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【澳洲股東】透過股東分析看澳洲股票

根據聯合國的報告指出,機構型投資者(institutional investors)的資產超過100兆美元,是美國2018年GDP的五倍,是澳洲GDP的八十倍,路透所提供的全球百大投資機構可掌握的資產規模到達約24兆美元,超過美國一整年的GDP,這些投資機構不僅僅代表著全球的經濟動力,國際投資資本對於投資的看法更是強烈的影響著全球經濟,了解這些巨型投資機構對於景氣與未來的看法,便是了解全球未來經濟的走向。

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【澳洲股東】機構投資者大量購入股票

機構投資者投資的量體巨大,往往對於股價有相對強的影響,當一個投資機構大量買入某股票時,代表這個機構對於該間公司的後勢看漲,根據統計,五月份機構增持超過二十次的公司(即有20家機構在同一期間內增持該上市公司超過二十次),在增持日期之後的20天,約有75%的增持跟股價上漲是掛鉤的,以下列出增持十天、二十天股價上漲前二十的公司。在這些公司中以礦業的表現最為突出,這也顯示出機構型投資者對原物料產業的深刻了解,畢竟原物料產業跟全球景氣循環息息相關,景氣又受到機構投資者的影響,

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【澳洲股東】UBS Asset Management (Australia) Ltd 瑞銀全球資產管理(澳大利亞)有限公司

瑞銀全球資產管理(澳大利亞)有限公司是一家私人投資經理。 它主要為退休金(養老金)、金融機構、企業、金融中介機構和私人客戶提供服務, 該公司管理和包裝金融產品,還為客戶管理共同基金。 該公司投資於全球的上市股票和固定收益市場,它是瑞銀集團的子公司。 瑞銀全球資產管理(澳大利亞)有限公司總部位於澳大利亞墨爾本,在澳大利亞珀斯、布裏斯班、悉尼設有辦事處。

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【澳洲股東】Vanguard Investments Australia Ltd 先鋒投資澳大利亞有限公司

先鋒投資澳大利亞有限公司是一家私營投資管理公司。公司成立於1996年2月,總部位於澳大利亞南岸。先鋒投資澳大利亞有限公司(Vanguard Investments Australia Ltd.)是先鋒集團(Vanguard Group Inc.)的子公司。它管理著獨立的以客戶為中心的股票投資組合。該公司還為客戶推出並管理股票、固定收益和平衡共同基金。它投資於全球的上市股票和固定收益市場,還投資於房地產市場和其他投資。

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【澳洲股東】UBS Asset Management (UK) Ltd 瑞銀資產管理(英國)有限公司

瑞銀資產管理(英國)有限公司是一家於1981年2月19日注冊成立的活躍公司,注冊辦事處位於倫敦金融城,管理資產規模超過920億美元 (截至 30/06/2019)。該公司是核心價值型投資者,核心價值型投資者關注的焦點是購買相對於絕對價格或者市場價值或者歷史價格低的證券。 核心價值投資組合通常表現出低於平均的市盈率,市凈率以及價格與現金流量的倍數。

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【澳洲股東】澳洲機構型投資者-投資行業分布

澳洲作為原物料輸出大國,自然受到這些國際機構型投資者的親賴,機構型投資者在澳洲的投資也是以礦業作為最大的投資項目,其次分別是銀行以及地產,截至30/06/2019,投資金額分別為:礦業約842億美元、銀行金融業約777億美元、房地產約534億美元。

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【澳洲股東】澳洲投資資金來源

澳洲作為原物料輸出大國,自然受到這些國際機構型投資者的親賴,在澳洲上市公司股東中,國際投資機構的持股占約50.04%超過澳洲本土機構的49.94%,海外投資機構中美國占約25.17%(1415億美元)、英國約6.98%(392億美元)、新西蘭約3.1%(174億美元)、挪威約2.6%(147億美元),美國投資機構占有澳洲市場約四分之一的投資資金。

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【澳洲股東】澳洲資金:路透全球百大投資機構列表

在澳洲投資的全球百大投資機構可掌握的資產規模到達約24兆美元,超過美國一整年的GDP,其中美國投資機構有54家、英國15家、日本6家、加拿大4家、法國3家、瑞士3家、德國2家、荷蘭、新加坡2家,其余澳洲、芬蘭、瑞典、南非、愛爾蘭、挪威、台灣各1家,而投資機構的規模差異十分巨大,前十大投資機構的資產總額約占了50%,其中除了挪威投資銀行外皆為美國的機構。