澳洲股市盤前 2022.06.29星期三

【美聯儲供應儲備金總額-周平均變化（Total Factors Supplying Reserve Funds: Week Average ）】

• 截止05月26日周環比減少183.26億美元。
• 截止06月02日周環比減少216.37億美元。
• 截止06月09日周環比增長13.61億美元。
• 截止06月16日周環比增長118.8億美元。
• 截止06月23日周環比增長79.73億美元。

【盤前澳交所200指數期貨走勢】

---

【本周經濟數據日程】

• 周三（6月29日），美國至6月24日當周API原油庫存(萬桶)，德國6月調和CPI環比初值，美國一季度實際GDP年化季環比終值；美聯儲主席鮑威爾、歐洲央行行長拉加德、英國央行行長貝利以及國際清算銀行總裁卡斯騰斯在歐洲央行論壇上發表講話，2022年FOMC票委；
• 周四（6月30日），中國6月官方綜合PMI，英國一季度GDP同比終值，法國6月CPI同比初值，美國5月PCE物價指數同比，美國5月個人收入環比；2022年FOMC票委、聖路易斯聯儲主席布拉德發表講話，歐洲央行行長拉加德發表講話，瑞典央行公布利率決議；
• 周五（7月1日），日本二季度短觀大型非制造業前景指數，中國6月財新制造業PMI，歐元區6月制造業PMI終值，歐元區6月調和CPI同比，美國6月ISM制造業指數。

美市

美股周二大幅收跌，道指跌490點，納指重挫3%，投資者關注經濟數據數據以衡量美國經濟的健康狀況，美聯儲重視的PCE個人消費支出物價指數將於周四公布。美國6月消費者信心指數降至2021年2月以來最低水平，從5月份的103.2下降至98.7，預期中值為下降至100。美國4月S&P/CS20座大城市房價指數年率錄得21.23%，為紀錄最大增幅。隨著美聯儲加息以遏制價格壓力，較高的借貸成本可能導致對住宅，汽車和家電等大宗商品的購買減少。

紐約聯邦儲備銀行行長約翰-威廉姆斯周二表示，在7月議息會議上討論到底是加息50個或是75個基點，具體決定要取決於經濟數據。他支持在今年年底前將美聯儲的基準利率上調至3%到3.5%的範圍，而明年的路徑要取決於數據。明星科技股均大幅跳水。Meta跌超5%，蘋果、微軟和谷歌母公司Alphabet跌3%，奈飛跌5%，特斯拉和亞馬遜跌5%。中概股方面，京東跌1.7%，百度跌近1%，網易跌超2%，拼多多跌近3%，小鵬和理想汽車跌超5%，掌門教育漲3%，逸仙電商漲近7%，第九城市漲近6%，途牛漲超47%。

• 道指跌491.27點，跌幅為1.56%，報30946.99點；
• 納指跌343.01點，跌幅為2.98%，報11181.54點；
• 標普500指數跌78.56點，跌幅為2.01%，報3821.55點。

歐市

周二歐洲STOXX 600指數收漲0.27%。石油和天然氣股上漲2%領漲，科技股下跌1.5%。歐洲央行行長拉加德重申7月首次加息25個基點的計劃，但表示，如果有必要，決策者準備采取行動應對創紀錄的通脹。拉加德表示，歐洲央行將在開始升息時逐步采取行動，但也可以選擇對中期通脹惡化采取果斷行動，尤其是在通脹預期出現松動跡象的情況下。拉加德、美聯儲主席鮑威爾、英國央行行長貝利和今年FOMC票委、美國克利夫蘭聯儲主席梅斯特周三將在歐央行年會上講話。德國DAX 30指數收漲0.35%。法國CAC 40指數收漲0.64%。英國富時100指數收漲0.90%。10年期德債收益率升超8個基點，10年期法債收益率升近10個基點，10年期英債收益率升7個基點，德債/意債價格連跌三天。

商品

紐約商品交易所8月交割的西德克薩斯中質原油（WTI）期貨價格上漲2.19美元，漲幅為2%，收於每桶111.76美元，創6月16日以來的最高收盤價。布倫特8月期貨收漲2.89美元，漲幅2.5%，收報117.98美元/桶。現貨黃金日內最深跌4美元或跌0.2%，一度失守1820美元整數位。8月交割的黃金期貨價格下跌3.60美元，跌幅為0.2%，收於每盎司1821.20美元，為6月15日的最低收盤價。美國公布新一輪對俄制裁，禁止新進口俄羅斯黃金。俄羅斯每年生產全球約10%的黃金，是該國最大的非能源出口商品。現貨白銀一度跌1.5%並失守21美元關口。

美債

周二10年期美債收益率日內最高升6.5個基點，日高上逼3.26%，美股盤後轉跌，失守3.20%。30年期長債收益率最高升6個基點，一度升破3.36%，美股盤後轉跌，失守3.30%。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率最高升超4個基點，日高升破3.15%，美股盤後漲幅收窄至不足1個基點，失守3.12%。5年與10年期收益率曲線持續倒掛。

外匯

衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數周二最高漲0.6%並重返104上方。加元和澳元走高，盧布兌美元自2015年5月以來首次升破52，刷新七年多最高。歐元兌美元最深跌0.7%並下逼1.05。英鎊兌美元跌0.7%並失守1.22，日元兌美元跌破136，重新逼近24年最低。比特幣在美股盤後跌超3%，再度下逼2萬美元關口，第二大的以太坊也跌4%並失守1200美元。

澳洲股市新聞

1. 賭場運營商 Star Entertainment （ASX：SGR） 已任命Robert Cooke為常務董事兼首席執行官。Cooke 早前在Tyro Payments擔任首席執行官。
2. 工程建築公司 Decmil （ASX：DCG） 表示，公司獲得了一份價值9800萬元的合同，建造西澳大利亞Albany環形公路項目的第二階段。
3. 澳大利亞證券交易所 ASX （ASX：ASX） 表示，Ken Henry 將於年度股東大會上卸任澳大利亞證券交易所的董事職位，Heather Smith將加入ASX董事會。
4. 鋰項目開采公司 Liontown Resources （ASX：LTR） 表示，公司已與汽車制造商福特汽車公司簽署了一份具有約束力的承購協議和融資機制。關於從Liontown位於西澳大利亞的旗艦項目Kathleen Valley每年供應多達15萬幹公噸（dmt）的鋰輝石，為期五年。
5. 生物制藥公司 Chimeric （ASX：CHM） 表示，公司已經擴大了與賓夕法尼亞大學有關CDH17嵌合抗原受體療法的許可協議。根據修訂後的協議，公司獲得了使用賓夕法尼亞大學第三代慢病毒載體質粒系統開發和商業化CHM 2101的非獨家技術許可。

國際新聞

1. 紐約聯儲主席稱，今年美國GDP增速可能降至約1%至1.5%，但那不是衰退，是需要減少通脹壓力的經濟放緩；7月會議將討論是加息50個基點還是加75個基點，決策視數據而定。鴿派高官舊金山聯儲主席說聯儲可以解決高通脹問題，美國經濟會放慢但不會停止增長。
2. 美國6月裏士滿聯儲制造業指數-19，創2020年5月以來新低，大幅不及預期的-5，5月數值為-9。6月僅-19的讀數，超出了哪怕是最悲觀的經濟學家的預測：對於本次數據，接受媒體調查的經濟學家們的預測範圍為-15至5。這也是該數據連續第二個月表現糟糕：5月時，裏士滿聯儲制造業指數為-9，大幅不及預期的10，4月數值為14。
3. 據標普CoreLogic凱斯-席勒美國全國房價指數顯示，4月房價同比上漲20.4%，略低於3月的年增率20.6%。上一次房價增幅減速出現在2021年11月。這是房價開始降溫出現的第一個潛在跡象。10大城房價綜合年增率為19.7%，高於3月份的19.5%。20大城市房價的月增率上漲1.77%，綜合年增長率為21.2%，高於3月的21.1%，創下新高。
4. 在土耳其、瑞典和芬蘭三國政府首腦與北約秘書長斯托爾滕貝格進行談判過後，土耳其撤回了否決瑞典和芬蘭兩國加入北約的決議，同意上述兩國加入北約。
5. 中國證監會發布公告，互聯互通下的ETF交易將於7月4日開始，所有被納入的ETF名單公布。這意味著，下周一內地和香港投資者可以通過當地證券公司或經紀商買賣規定範圍內的對方交易所上市的股票和交易型開放式基金的基金份額。
6. Grizzly Research報告稱，蔚來利用其成立的武漢蔚能電池公司為其創造數十億美元營收，2021財年蔚來優於預期的盈利中，至少60%由蔚能貢獻；李斌和瑞幸“金三角”之一劉二海關系密切，劉在李斌控制的易車長期任董事，劉曾投資蔚來及摩拜。
7. 大股東宣布減持計劃後，騰訊再度開啟回購，共耗資約3億港元。Prosus及Naspers將對騰訊啟動一項長期、開放式的股票回購計劃，分析認為這是兩家公司嘗試在對騰訊影響最小化的基礎上，盡最大可能緩解自身壓力。
8. 在歐美央行持續激進加息的預期之下，市場參與者愈發擔心經濟衰退的前景，就連“牛市女皇”木頭姐Cathie Wood都稱美國已經陷入衰退，低估了通脹的嚴重性和持久程度。她管理的旗艦基金、大舉押注創新科技的ARKK今年已股價腰斬。
9. 高盛董事長兼首席執行官David Solomon在聲明中稱，“我們以客戶為導向的戰略將繼續使公司的業務多元化，並帶來更強的回報，我們將繼續動態管理資本，並保持良好的定位來支持我們的客戶。”
10. 據內部消息人士透露，iPhone 14量產工作已經啟動，多家蘋果供應商已經開始為定於9月推出的下一代iPhone系列發貨，將發往富士康等代工商，進行最後的組裝。