澳洲股市盤前 2022.06.28星期二

2022-06-27 23:17:10 (AET) by Teris REN   6506


澳股資訊平台 - 61 Financial 6月28訊,美股周一收跌,市場參與者繼續評估美國股市是否已經找到底部。納指跌83.07點,跌幅為0.72%,報11524.55點。5月成屋簽約銷售指數止步六個月連降,但仍比去年同期低了13.6%。5月耐用品訂單增幅高於預期。周一歐股尾盤漲幅明顯收窄,歐洲STOXX 600指數收漲0.52%。礦業股漲超2%領漲大盤。

【美聯儲供應儲備金總額-周平均變化(Total Factors Supplying Reserve Funds: Week Average )】

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  • 截止05月26日周環比減少183.26億美元。
  • 截止06月02日周環比減少216.37億美元。
  • 截止06月09日周環比增長13.61億美元。
  • 截止06月16日周環比增長118.8億美元。
  • 截止06月23日周環比增長79.73億美元。

【盤前澳交所200指數期貨走勢】

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【本周經濟數據日程】

  • 周一(6月27日),中國5月規模以上工業企業利潤同比,美國5月耐用品訂單環比初值,美國5月成屋簽約銷售指數同比;日本央行公布6月貨幣政策會議審議委員意見摘要;
  • 周二(6月28日),德國7月GfK消費者信心指數,美國4月S&P/CS20座大城市房價指數同比,美國6月諮商會消費者信心指數;歐洲央行行長拉加德發表講話;
  • 周三(6月29日),美國至6月24日當周API原油庫存(萬桶),德國6月調和CPI環比初值,美國一季度實際GDP年化季環比終值;美聯儲主席鮑威爾、歐洲央行行長拉加德、英國央行行長貝利以及國際清算銀行總裁卡斯騰斯在歐洲央行論壇上發表講話,2022年FOMC票委;
  • 周四(6月30日),中國6月官方綜合PMI,英國一季度GDP同比終值,法國6月CPI同比初值,美國5月PCE物價指數同比,美國5月個人收入環比;2022年FOMC票委、聖路易斯聯儲主席布拉德發表講話,歐洲央行行長拉加德發表講話,瑞典央行公布利率決議;
  • 周五(7月1日),日本二季度短觀大型非制造業前景指數,中國6月財新制造業PMI,歐元區6月制造業PMI終值,歐元區6月調和CPI同比,美國6月ISM制造業指數。

美市

美股周一收跌,市場參與者繼續評估美國股市是否已經找到底部。5月成屋簽約銷售指數止步六個月連降,但仍比去年同期低了13.6%。5月耐用品訂單增幅高於預期,表明在利率上升和對經濟擔憂加劇的情況下,企業投資保持強勁。盡管摩根大通預言本周美股可能反彈7%,但瑞銀稱市場震蕩尚未結束。市場本周聚焦全球幾大央行行長的講話與美聯儲最為青睞的通脹指標——美國PCE物價指數。

周一明星科技股普跌,亞馬遜跌近3%,Alphabet跌近2%。能源股追隨油價而顯著上漲,Devon Energy漲超7%,Valero漲8%。受鐵礦石價格大幅反彈推動,必和必拓、力拓及淡水河谷鐵礦石三巨頭走高。中概股方面,阿裏巴巴漲近1%,騰訊跌4%,B站漲1.4%,愛奇藝跌超2%,晶科能源漲超10%,億邦國際漲超17%,蔚來跌4.7%,小鵬汽車跌2.5%,理想汽車跌4%。

  • 道指跌62.42點,跌幅為0.20%,報31438.26點;
  • 納指跌83.07點,跌幅為0.72%,報11524.55點;
  • 標普500指數跌11.63點,跌幅為0.30%,報3900.11點。

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歐市

周一歐股尾盤漲幅明顯收窄,歐洲STOXX 600指數收漲0.52%。礦業股漲超2%領漲大盤。德國DAX 30指數收漲0.52%。法國CAC 40指數收跌0.43%。英國富時100指數收漲0.69%。美國白宮發表聲明稱,七國集團將對俄羅斯實施進一步制裁。美國與歐盟委員會就歐洲能源安全發表聯合聲明,稱將在未來幾個月內共同尋找進一步減少俄羅斯能源收入的方法。歐美主要國家國債收益率周一齊漲,10年期德國和意大利基債收益率盤中更是大幅躍升12個基點。德國將於周二發售五年期債券,五年期德債收益率升超12個基點,創最近兩周最大漲幅。

商品

周一WTI 8月原油期貨收漲1.95美元,漲幅1.81%,報109.57美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲1.97美元,漲幅1.74%,報115.09美元/桶。NYMEX 7月天然氣期貨收漲4.52%,報6.5010美元/百萬英熱單位。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格下跌5.50美元,跌幅為0.3%,收於每盎司1824.80美元。7月期銅上漲2美分,漲幅為0.6%,收於每磅3.7625美元。上周銅期貨價格錄得一年來的最大單周跌幅。

美債

周一10年期美債收益率從上周五觸及的兩周低位反彈,日內最高上行9.5個基點,上逼3.22%。30年期長債收益率升逾8個基點,日高升破3.34%。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率升近10個基點,日高站上3.15%,五年期收益率升超11個基點,升破3.29%。兩年期美債拍賣得標利率3.084%,創2007年以來新高,五年期美債拍賣得標收益率3.271%,創2008年7月以來最高。

外匯

衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY連跌三日,周一失守104關口,日內最深跌0.5%。歐元兌美元一度升破1.06,英鎊兌美元一度升破1.23,日元兌美元一度升破134,但澳元等大宗商品貨幣普遍承壓,美元兌盧布微跌。龍頭比特幣在美股盤初跌超3%,重新下逼2萬美元,兩周前曾失守1.8萬美元至2020年12月來最低,美股盤後比特幣跌幅收窄,上逼2.1萬美元。第二大的以太坊跌2%徘徊1200美元。

澳洲股市新聞

  1. 金融集團 Macquarie Group (ASX:MQG) 計劃通過發行將在澳大利亞證券交易所上市的資本票據債券融資4億澳元。此次發行將於7月6日開始,將面向零售和機構投資者。
  2. 肯德基運營商 Collins Foods (ASX:CKF) 表示,公司在2022財年的收入同比增長了11.1%,達到1.845億元。持續經營業務的指標性息稅折舊前利潤同比增長了12.6%,達到2.092億元,而持續經營業務的法定稅後凈利潤躍升了47.2%,達到5480萬元。
  3. 三文魚養殖公司Tassal (ASX:TGR) 表示,公司收到Cooke公司的非約束性邀約,計劃收購公司100%的股權,給出的現金對價為每股4.85澳元。
  4. 鉆探和爆破服務提供商 Dynamic Group Holdings (ASX:DDB) 表示,公司已通過其子公司Dynamic Drill & Blast Pty Ltd與Aurenne Parker Range Pty Ltd簽署正式合同,為西澳金礦區的Parkers Range金礦項目提供鉆探和爆破服務。
  5. 護膚產品經銷商 BWX (ASX:BWX) 表示,公司計劃股權融資2320萬澳元。其中面向成熟和專業的投資者配售1350萬澳元。

國際新聞

  1. 中國國家統計局發布數據,1—5月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額34410.0億元,同比增長1.0%。中國5月規模以上工業企業利潤同比-6.5%,前值-8.5%。1—5月份,采礦業實現利潤總額7082.7億元,同比增長1.31倍;制造業實現利潤總額25579.5億元,下降10.8%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額1747.9億元,下降24.7%。
  2. 中國財政部下發了《財政部關於下達2022年可再生能源電價附加補助地方資金預算的通知》。其中,風電補貼14.7億元,光伏補貼12.5億元。
  3. 美國商務部周一數據顯示,美國5月耐用品訂單環比初值增長0.7%,超市場預期的增長0.1%,4月數據由增長0.5%修正增長0.4%。耐用品訂單環比數據連續第三個月增長,同比增速達到驚人的12%。
  4. 美國達拉斯聯儲公布的6月得州制造業調查總體企業活動指數從5月的-7.3暴跌至-17.7,創2020年5月以來的最低點,該指數數值也遠遜於市場預期的-3.1。
  5. 美國一名高級官員6月27日說,七國集團(G7)領導人將在6月28日承諾采取一攬子新的協調行動,增加對俄羅斯施壓力度,並將最終為俄羅斯的石油價格設置上限。
  6. 美國白宮方面當地時間27日宣布,由於俄羅斯對烏克蘭采取的軍事行動,美國和其他七國集團國家希望對俄羅斯采取進一步的制裁措施。美國政府在七國集團峰會舉辦期間透露稱,這些措施主要針對軍備生產和供應鏈等方面。
  7. 烏克蘭國家核能監管局發布消息稱,終止了與俄羅斯簽署的系列核能安全領域合作協議。其中包括民用核能安全監管信息交換與合作協議。
  8. 由於連日的暴雨,導致格魯吉亞與俄羅斯交接地區多地發生洪澇災害,兩國國際公路也因此受損。格魯吉亞政府當日宣布臨時關閉與俄羅斯的“卡茲別吉”邊境口岸,所有海關業務也臨時中止。
  9. 德國總理朔爾茨在接受媒體采訪時表示,七國集團峰會還無法就是否統一停止俄羅斯黃金的進口作出決定,因為這一問題“也必須在歐盟內部進行討論”。不過朔爾茨同時強調,“將不斷完善制裁措施”。
  10. 騰訊第一大股東——Naspers集團旗下互聯網資產投資公司Prosus因回購而再次發起對騰訊的減持。消息發布後,騰訊股價跳水轉跌。Naspers還宣布,已在6月24日完成出售從騰訊處獲得的京東股份,實現總收益約為36.7億美元,此次出售不受任何先決條件的限制。
  11. 愛美客技術發展股份有限公司向港交所主板遞交上市申請,高盛、中金公司及摩根大通為聯席保薦人。愛美客是中國最大的基於透明質酸的皮膚填充劑供應商,市場份額為39.2%。
  12. 美國房地產市場的領先指標成屋簽約銷售指數在5月上升,環比增長0.7%,高於市場預期,達到99.9。不過在按揭貸款利率飆漲的情況下,比去年同期下降12%。此前同作為樓市領先指標的新屋市場,5月銷售也意外環比大漲。

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