澳洲股市盤前 2022.06.27星期一

2022-06-26 12:44:37 (AET) by Teris REN   5484


澳股資訊平台 - 61 Financial 6月27訊,上周五美股三大指數高開高走全線上揚,美國5月新屋銷售戶數未如市場預期下降,反而環比猛增10.7%。上周道指累漲5.39%,標普500指數累漲6.45%,納指累漲7.49%。歐股收盤全線上漲,歐洲STOXX 600指數收漲2.62%,周累計上漲2.40%。

【美聯儲供應儲備金總額-周平均變化(Total Factors Supplying Reserve Funds: Week Average )】

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  • 截止05月26日周環比減少183.26億美元。
  • 截止06月02日周環比減少216.37億美元。
  • 截止06月09日周環比增長13.61億美元。
  • 截止06月16日周環比增長118.8億美元。
  • 截止06月23日周環比增長79.73億美元。

【盤前澳交所200指數期貨走勢】

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【本周經濟數據日程】

  • 周一(6月27日),中國5月規模以上工業企業利潤同比,美國5月耐用品訂單環比初值,美國5月成屋簽約銷售指數同比;日本央行公布6月貨幣政策會議審議委員意見摘要;
  • 周二(6月28日),德國7月GfK消費者信心指數,美國4月S&P/CS20座大城市房價指數同比,美國6月諮商會消費者信心指數;歐洲央行行長拉加德發表講話;
  • 周三(6月29日),美國至6月24日當周API原油庫存(萬桶),德國6月調和CPI環比初值,美國一季度實際GDP年化季環比終值;美聯儲主席鮑威爾、歐洲央行行長拉加德、英國央行行長貝利以及國際清算銀行總裁卡斯騰斯在歐洲央行論壇上發表講話,2022年FOMC票委;
  • 周四(6月30日),中國6月官方綜合PMI,英國一季度GDP同比終值,法國6月CPI同比初值,美國5月PCE物價指數同比,美國5月個人收入環比;2022年FOMC票委、聖路易斯聯儲主席布拉德發表講話,歐洲央行行長拉加德發表講話,瑞典央行公布利率決議;
  • 周五(7月1日),日本二季度短觀大型非制造業前景指數,中國6月財新制造業PMI,歐元區6月制造業PMI終值,歐元區6月調和CPI同比,美國6月ISM制造業指數。

美市

上周五美股三大指數高開高走全線上揚,美國5月新屋銷售戶數未如市場預期下降,反而環比猛增10.7%,今年首次月度增長。美聯儲披露所有大銀行都通過年度壓力測試,認為銀行有強大的資金池抵禦衰退,銀行股強勢上揚,和材料以及藍籌科技股板塊均漲近4%。上周五,Meta收漲7.2%,Alphabet收漲5.1%,奈飛收漲5%,亞馬遜漲近3.6%,微軟漲3.4%,蘋果收漲2.45%。高盛和摩根大通分別收漲5.8%和近3%,摩根士丹利漲超5%,花旗漲超3%,美國銀行漲0.7%。中概股方面,百度漲近3.6%,京東漲3.4%,拼多多漲2.7%,網易漲3%,金山雲收漲逾10%,小鵬汽車收漲7%,阿裏巴巴漲近5%,知乎漲超4%,理想汽車漲近4%。

  • 上周五道指漲2.68%,報31500.68點;標普500指數漲3.06%,報3911.74點;納指漲3.34%,報11607.62點。
  • 上周道指累漲5.39%,標普500指數累漲6.45%,納指累漲7.49%。

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歐市

歐股收盤全線上漲,歐洲STOXX 600指數收漲2.62%,周累計上漲2.40%。各板塊周五全線收漲,漲逾3.7%的科技和傳媒領漲,醫療和食品板塊也都漲超3%。據德國媒體當地時間24日報道,德國正考慮將“北溪-2”天然氣管道項目的德國部分收歸國有,然後將其與波羅的海液化天然氣終端相連接。上周五,德國DAX指數漲1.59%,法國CAC40指數漲3.23%,英國富時100指數漲2.68%。上周德國DAX指數累跌0.06%,法國CAC指數累漲3.24%,英國富時100指數累漲2.74%。歐洲國債價格漲跌不一,德債收益率在連日猛降後盤中回升。到歐市尾盤,英國10年期基準國債收益率收報2.302%。10年期德國國債收益率日內升1.5個基點,報1.442%。

商品

上周五美國WTI 8月原油期貨收漲3.35美元,漲幅3.21%,報107.62美元/桶,周累跌約0.46%。布倫特8月原油期貨收漲3.07美元,漲幅2.79%,報113.12美元/桶,周累跌約0.15%。上周五紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格上漲50美分,報收於每盎司1830.30美元。周黃金期貨價格累計下跌0.56%。

美債

上周五美國10年期基準國債收益率在歐股盤初曾下測3.04%刷新日低,日內降近5個基點,密歇根調查公布後迅速重回升勢,再站上3.10%,並一度逼近3.14%刷新日高,到美股收盤時約為3.13%,日內升4個基點。10年期美債收益率盡管周五回升,周仍累計降約10個基點,結束三周連升。

外匯

追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數上周五多數時間處於跌勢,密歇根消費者調查公布後,一度跌破104.00刷新日低,日內跌近0.5%,美股收盤時,美元指數處於104.00上方,日內跌超0.3%,周累跌逾0.5%。離岸人民幣兌美元夜盤收報6.6898,較上一交易日夜盤收漲100個基點;成交量329.01億美元,較上一交易日減少77.56億美元。美元兌日元在美股午盤穩處135.00上方,收盤後處於135.20上方,日內漲近0.3%。比特幣在美股收盤時處於2.1萬美元上方。

澳洲股市新聞

  1. 軟件供應商 Nuix (ASX:NXL) 表示,由其前首席執行官Edward Sheehy提起的法律訴訟今天在澳大利亞聯邦法院開始審理。Sheehy 要求就他在2008年與公司簽訂的一份股票期權協議作出聲明和賠償。
  2. 超市產品供貨商 Metcash (ASX:MTS) 表示,截至4月30日的全年,集團收入同比增長了5.9%,達到152億元。指標性息稅前利潤同比增長了17.7%,達到4.723億元。公司錄得了2.454億元的法定稅後利潤,同比增長2.7%。
  3. 金礦商 Evolution Mining (ASX:EVN) 表示,由於Red Lake項目的轉型比計劃晚一年實現,預計2023財年的生產水平將低於其先前的預測。23財年的集團產量將比今年增加12%,達到72萬盎司(+/-5%)。預計24財年將進一步增加11%,達到80萬盎司(+/- 5%)。
  4. 大篷車經銷商 Fleetwood (ASX:FWD) 表示,由於東海岸的惡劣天氣以及勞動力和材料短缺,導致22財年下半年新南威爾士州、維多利亞州和西澳大利亞州的項目進展低於預期。公司預計下半財年的息稅折舊前利潤將與22財年上半年相似。
  5. 軟件供應商 RPMGlobal (ASX:RUL) 表示,公司在2022財政年度的軟件許可銷售合同總價值已達5030萬元,公司在截至12月31日的六個月裏,銷售額同比增長33.9%,達到4050萬元,其錄得利潤190萬元。

上周國際新聞

  1. 中國證監會表示,試行階段擬優先納入最近4個季度末規模不低於5000萬元的養老目標基金;基金管理人、基金銷售機構應當建立長周期考核機制,對個人養老金投資基金業務、產品業績、人員績效的考核周期不得短於5年。
  2. 中國證券監督管理委員會發布《關於交易型開放式基金納入互聯互通相關安排的公告》。對A股而言,由於互聯互通的ETF已明確僅限於二級市場交易,所以不直接為A股市場帶來增量資金,影響有限,但中長期來看有望進一步提高人民幣資產對外資的吸引力。
  3. 中國交通運輸部等四部門發布貫徹落實《中共中央 國務院關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》的實施意見:積極發展新能源和清潔能源運輸工具。依托交通強國建設試點,有序開展純電動、氫燃料電池、可再生合成燃料車輛、船舶的試點。
  4. 美國消費者通脹預期自14年高點回落,降低了美聯儲更激進加息的緊迫性。雖然6月密歇根大學消費者信心指數終值創歷史新低,但長期通脹預期的回落,降低了美聯儲更激進加息的緊迫性,美股盤中漲幅顯著擴大。
  5. 美聯儲布拉德表示,如果一切按計劃進行,通脹將會下降;現在談論經濟衰退還為時過早,因為沒有跡象表明家庭支出即將出現實質性的回落,預計重新開放的影響將持續到2022年第四季度。
  6. 美國最高法院推翻了“羅訴韋德案”裁決。這項裁決曾在1973年實現了美國墮胎合法化。最高法院的這項最新裁決將賦予各州制定墮胎法的權力,預計幾乎一半的州將宣布墮胎為非法或嚴格限制墮胎。
  7. 美國眾議院以234票贊成、193票反對,表決通過了一項槍支管控法案,該法案名為《兩黨安全社區法》,是對得州及紐約州等多起大規模槍擊事件的回應。
  8. 美國5月新屋銷售意外上漲,但均價已較年內高點大幅回落。美國5月新屋銷售環比上漲10.7%,達到年化69.6萬戶。專家認為由於利率繼續上升,預計6月份的銷售量將回落。新房平均價格從年內歷史高點的56.95萬美元跌至51.14萬美元,為1月以來最低。
  9. 在俄烏沖突爆發之前,北頓涅茨克是一個人口約10萬的工業城鎮,俄烏雙方近來在該地進行了為期數周的對峙,造成當地極大損失。據法新社報道,烏克蘭軍方23日表示,他們已經失去了對對東頓巴斯地區兩個定居點的控制,烏軍正繼續作戰,以爭奪對北頓涅茨克和利西昌斯克的控制。
  10. 媒體報道稱,推特同意本周向馬斯克提供更多數據,這一次包括實時API數據。內部人士認為,新數據表明馬斯克可能會盡快重新協商交易價格,稱推特的價值已經隨著新信息的變化而發生變化。

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