澳洲股市周報2022.06.20-2021.06.24

2022-06-24 06:37:16 (AET) by Carmen Li   4275


本周五標普/澳交所200指數收於6578.7點,上漲1.61%。本周澳交所上市實體累計成交金額約為332.82億澳元,較上周下跌1%。其中仙股成交金額為2.1億澳元,非仙股成交金額為330.72億澳元;過去一周日均成交金額約為66.564億澳元。

本周報(截至2022年06月24日下午4點30分)主要側重於澳交所上市實體股票價格波動、成交金額及公告等。包括標普/澳交所各個指數的周漲跌情況、200指數成份股日度成交金額六個月的走勢、各行業和個股的周漲跌及成交情況、以及上市公司本周內的變更和重要公告。報告內容將按不同行業及仙股和非仙股分類進行闡述。 所有數據均根據61澳股資訊平台 (http://www.61financial.com.au) 所示的信息進行收集整理。

1.澳股指數

標普/澳交所普通股指數S&P/ASX All Ordinaries
2022年06月20日周一於6663.3點開盤,2022年06月24日周五收於6762.4點。
本周上漲1.49%
本財年下跌10.85%

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標普/澳交所200指數S&P/ASX 200
2022年06月20日周一於6474.8點開盤,2022年06月24日周五收於6578.7點。
本周上漲1.61%
本財年下跌-10.04%

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XJO成份股日度成交金額如下圖所示。

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本周、上周及本財年以來大盤指數漲跌情況如下圖所示。

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2.各行業概覽

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(注:上表平均數為根據市值的加權平均數)

本周澳交所上市實體累計成交金額約為332.82億澳元,較上周下跌1%。其中仙股成交金額為2.1億澳元,非仙股成交金額為330.72億澳元;過去一周日均成交金額約為66.564億澳元。


3. 漲跌幅及成交金額排行榜

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本周非仙股漲幅:本周非仙股漲幅前十名分布在材料行業。BPO解決方案及雲服務PAYGROUP LIMITED(ASX: PYG)周漲幅最大,達到154.05%。
本周仙股漲幅:本周仙股漲幅前十名分布在材料行業。礦產勘探公司TEMPEST MINERALS LIMITED(ASX: TEM)周漲幅最大,達到110.81%。

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本周非仙股跌幅:本周非仙股跌幅前十名分布在材料行業。鋰資源勘探公司LAKE RESOURCES N.L.(ASX: LKE)周跌幅最大,達到48.73%。
本周仙股跌幅:本周仙股漲跌前十名分布在材料行業。生物技術公司HEXIMA LIMITED.(ASX: HXL)周跌幅最大,達到86.67%。

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本周,采礦和油氣公司BHP GROUP LIMITED(ASX:BHP)累計成交金額達20.24億澳元,位列第一;商業銀行COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.(ASX:CBA)累計成交額達13.4億澳元,位列第二。

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本周股價振幅榜單如上圖所示,非仙股中,股價振幅最大的是BPO解決方案及雲服務PAYGROUP LIMITED(ASX:PYG),仙股中,股價振幅最大的是礦產勘探公司TEMPEST MINERALS LIMITED(ASX:TEM)。

4. 退市和代碼更改

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5. 打新股IPO

鎳礦勘探商Bayrock Resources Limited (BAY)
Bayrock Resources Limited是一家鎳礦勘探公司,擁有Lainejaur項目和瑞典北部鎳礦線項目組合,分別位於瑞典北部的Västerbotten縣和Norrbotten縣。

6. 本周公告回顧

2022.06.20 星期一

  1. 天然氣管道設施公司 APA (ASX:APA)已經與Snowy水電公司簽署了一份為期30年的天然氣運輸和儲存協議,以及一份開發協議,開發一條連接到Hunter Power項目的管道,稱為Kurri Kurri Lateral。
  2. 商業地產投資信托基金 Shopping Centres Australasia (ASX:SCP) 表示,公司已與Centuria Capital的子公司Primewest達成協議,以1.8億澳元的總收購價收購其澳大利亞境內的五個購物中心,其加權平均完全出租收益率為6%。
  3. 能源公司 Cooper Energy (ASX:COE) 暫停交易,等待該公司公布有關Orbost天然氣加工廠的安排。新聞報道稱,Cooper Energy計劃進行股權融資2.45億元,以購買APA集團的Orbost天然氣加工廠。
  4. 零售地產公司 Vicinity Centers (ASX:VCX) 表示,提高了其22財年的業績指導,預計22財年的運營資金(FFO)將達到或超過每股12.6澳分,調整後運營資金(AFFO)將達到或超過每股10.3澳分。
  5. 城市收費公路公司 Transurban (ASX:TCL) 計劃派發期末股息,每股26澳分。

2022.06.21 星期二

  1. 多元化地產公司 Stockland (ASX:SGP)計劃派發期末股息,每股14.6澳分,使全年股息分配達到26.6澳分,與指導意見一致。
  2. 農業企業 GrainCorp (ASX:GNC) 表示,其2022年全年息稅折舊前利潤指引為5.9-6.7億澳元,同比增長90%。主要受益於國際對澳大利亞谷物、油籽和植物油的強勁需求。
  3. 西太平洋銀行 Westpac (ASX:WBC) 計劃籌集約7.5億澳元的額外一級票據。這些資本票據可以在2028年和2029年的某些日期轉股、贖回或轉讓。
  4. 礦業公司 Emerald Resources (ASX:EMR) 表示,公司已將其在黃金開采企業Bullseye Mining的直接股權增至59.3%。
  5. 牙科材料公司 SDI (ASX:SDI) 截至2022年6月30日的12個月的銷售額預計將比前一年增加16%,達到約9500萬澳元,而去年同期為8,160萬澳元。

2022.06.22 星期三

  1. 醫療保健公司 Medibank (ASX:MPL)表示,作為其COVID-19金融支持計劃和回饋計劃的一部分,公司將向客戶額外返還2.05億澳元的COVID-19永久凈索賠儲蓄。客戶將通過現金返還獲得資金,資金將存入其銀行賬戶。
  2. 廢品管理公司 Cleanaway Waste Management (ASX:CWY) 披露了其位於昆士蘭州Ipswich的New Chum垃圾填埋場在今年早些時候的洪水事件中造成的損失的相關費用。由於修復的時間延長,該場地可能在整個23財政年度關閉。
  3. 工程服務公司 Downer Edi (ASX:DOW) 獲得了奧克蘭交通局的兩項道路維護合同,價值約8億澳元,最長期限為10年。
  4. 金融科技公司 Humm Group (ASX:HUM) 公司多數董事表示,在終止向 Latitude 公司出售其 Humm Consumer Finance業務的建議後,他們不能繼續與Andrew Abercrombie一起在董事會共事。
  5. 化肥與炸藥制造公司 Incitec Pivot (ASX:IPL) 表示,公司任命Michael Carroll為擬議中的獨立Incitec Pivot化肥業務的候任主席。

2022.06.23 星期四

  1. 澳大利亞奶粉生產公司 Bubs Australia (ASX:BUB)表示,又有兩批Bubs嬰幼兒配方奶粉將在美國著陸。一架飛機將於6月26日從墨爾本飛往洛杉磯,另一架將於7月5日抵達費城。這兩批貨物都已被美國零售商購買,超過18萬桶,是抵達美國的第三和第四批貨物。
  2. 稀土開采公司 Hastings Technology Metals (ASX:HAS) 表示,公司已簽署一項具有約束力的協議,收購目前由Cadence公司及其子公司Mojito資源公司持有的Yangibana稀土項目礦區的30%權益,該權益將以900萬澳元的價格收購。
  3. 天然氣管道運營商 APA (ASX:APA) 表示,公司計劃為截至6月30日的半年度派發股息0.28澳元/股,使全年股息派發達到0.53澳元/股。
  4. 房地產投資信托公司 Growthpoint Properties (ASX:GOZ) 表示,公司上調了其2022財年的財政運營資金指引,從此前的每股0.27澳元上調至0.277澳元。
  5. 新西蘭乳品公司 Fonterra (ASX:FSF) 提高了其對農場牛奶價格的預測。公司預計,在2022-2023財政年度,每公斤牛奶固體(kgMS)收購成本將為8.75-10.25新西蘭元,高於之前預測的每公斤牛奶固體8.25-9.75新西蘭元。

2022.06.24 星期五

  1. 澳大利亞航空 Qantas (ASX:QAN)承諾向企業談判協議所涵蓋的1.9萬名員工發放5000澳元,條件是他們同意提交給他們的下一份工業協議。澳航正在與整個集團的工會協商加薪2%,雖然仍遠低於通貨膨脹率。
  2. 博彩和數據服務公司 BetMakers Technology (ASX:BET) 表示,公司將從7月12日開始進行場內股票回購,回購量不超過該公司10%的股份。回購資金將來自BetMakers的現有現金儲備。
  3. 鋰項目開采公司 Vulcan Energy Resources (ASX:VUL) 表示,歐洲汽車制造巨頭Stellantis加入成為公司第二大股東。Stellantis購買股份價值為7600萬澳元。
  4. 礦業公司 DGO Gold (ASX:DGO) 表示,Gold Road Resources 現持有DGO 95.14%股份的相關權益,Gold Road正在計劃強制收購DGO的剩余股份。
  5. 投資基金管理公司 Elanor Investors (ASX:ENN) 表示,公司預測22財年核心收益為1780萬澳元,同比增長17%。

7. 本周文章回顧

2022.06.20 星期一

  1. 國際投資機構爭相收購Infomedia 後者股價走強
  2. Pointsbet獲9400萬澳元重大戰略投資
  3. 收費公路開發公司Transurban宣布末期股息提升21%
  4. 脫水研報 - 金礦開采公司 Northern Star Resources
  5. 脫水研報 - 農藥生產商 Nufarm
  6. AZL簽署為期5年的租約以建設鋰礦研究中心

2022.06.21 星期二

  1. 鐵礦商Fenix收購運輸公司 增強戰略擴張能力
  2. 牙科材料公司SDI預計全年收入同比增長 但凈利潤因貨運成本承壓
  3. 歐洲國家計劃增加煤炭使用 澳交所煤炭股走強
  4. 脫水研報 - 金礦開采公司 Northern Star Resources
  5. 脫水研報 - 農藥生產商 Nufarm

2022.06.22 星期三

  1. 工程巨頭Downer獲得新西蘭政府8億澳元合同
  2. 建築公司Fletcher重申盈利指引 股價勁升5%
  3. Cleanaway預計旗下New Chum填埋場將在整個23財年關閉
  4. 脫水研報 - 金礦開采公司 Northern Star Resources
  5. 脫水研報 - 農藥生產商 Nufarm

2022.06.23 星期四

  1. Pilbara鋰精礦拍賣再創新高 電池原材料需求強勁
  2. 金礦公司Ramelius下調全年生產指引
  3. 網絡安全公司Archtis與國防部簽署重大合同 股價沖高60%
  4. 脫水研報 - 可再生能源發電公司 Mercury NZ
  5. DBO三大美國金礦項目最新進展

2022.06.24 星期五

  1. Vulcan獲斯特蘭蒂斯重大股權投資 股價暴漲逾20%
  2. Qantas凈債務水平下降 國內外旅行需求強勁
  3. 博彩公司Betmakers宣布場內回購 股價勁升23%
  4. 脫水研報 - 可再生能源發電公司 Mercury NZ
  5. 脫水研報 - 鐵礦石與鋰項目開采公司 Mineral Resources

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