澳洲股市周報2022.06.20-2021.06.24

本周報（截至2022年06月24日下午4點30分）主要側重於澳交所上市實體股票價格波動、成交金額及公告等。包括標普/澳交所各個指數的周漲跌情況、200指數成份股日度成交金額六個月的走勢、各行業和個股的周漲跌及成交情況、以及上市公司本周內的變更和重要公告。報告內容將按不同行業及仙股和非仙股分類進行闡述。 所有數據均根據61澳股資訊平台 (http://www.61financial.com.au) 所示的信息進行收集整理。

1.澳股指數

標普/澳交所普通股指數（S&P/ASX All Ordinaries）
2022年06月20日周一於6663.3點開盤，2022年06月24日周五收於6762.4點。
本周上漲1.49%
本財年下跌10.85%

標普/澳交所200指數（S&P/ASX 200）
2022年06月20日周一於6474.8點開盤，2022年06月24日周五收於6578.7點。
本周上漲1.61%
本財年下跌-10.04%

XJO成份股日度成交金額如下圖所示。

本周、上周及本財年以來大盤指數漲跌情況如下圖所示。

2.各行業概覽

（注：上表平均數為根據市值的加權平均數）

本周澳交所上市實體累計成交金額約為332.82億澳元，較上周下跌1%。其中仙股成交金額為2.1億澳元，非仙股成交金額為330.72億澳元；過去一周日均成交金額約為66.564億澳元。

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3. 漲跌幅及成交金額排行榜

本周非仙股漲幅：本周非仙股漲幅前十名分布在材料行業。BPO解決方案及雲服務PAYGROUP LIMITED(ASX: PYG)周漲幅最大，達到154.05%。
本周仙股漲幅：本周仙股漲幅前十名分布在材料行業。礦產勘探公司TEMPEST MINERALS LIMITED(ASX: TEM)周漲幅最大，達到110.81%。

本周非仙股跌幅：本周非仙股跌幅前十名分布在材料行業。鋰資源勘探公司LAKE RESOURCES N.L.(ASX: LKE)周跌幅最大，達到48.73%。
本周仙股跌幅：本周仙股漲跌前十名分布在材料行業。生物技術公司HEXIMA LIMITED.(ASX: HXL)周跌幅最大，達到86.67%。

本周，采礦和油氣公司BHP GROUP LIMITED(ASX：BHP)累計成交金額達20.24億澳元，位列第一；商業銀行COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.(ASX：CBA)累計成交額達13.4億澳元，位列第二。

本周股價振幅榜單如上圖所示，非仙股中，股價振幅最大的是BPO解決方案及雲服務PAYGROUP LIMITED(ASX：PYG)，仙股中，股價振幅最大的是礦產勘探公司TEMPEST MINERALS LIMITED(ASX：TEM)。

4. 退市和代碼更改

5. 打新股IPO

鎳礦勘探商Bayrock Resources Limited (BAY)
Bayrock Resources Limited是一家鎳礦勘探公司，擁有Lainejaur項目和瑞典北部鎳礦線項目組合，分別位於瑞典北部的Västerbotten縣和Norrbotten縣。

6. 本周公告回顧

2022.06.20 星期一

1. 天然氣管道設施公司 APA （ASX：APA）已經與Snowy水電公司簽署了一份為期30年的天然氣運輸和儲存協議，以及一份開發協議，開發一條連接到Hunter Power項目的管道，稱為Kurri Kurri Lateral。
2. 商業地產投資信托基金 Shopping Centres Australasia （ASX：SCP） 表示，公司已與Centuria Capital的子公司Primewest達成協議，以1.8億澳元的總收購價收購其澳大利亞境內的五個購物中心，其加權平均完全出租收益率為6%。
3. 能源公司 Cooper Energy （ASX：COE） 暫停交易，等待該公司公布有關Orbost天然氣加工廠的安排。新聞報道稱，Cooper Energy計劃進行股權融資2.45億元，以購買APA集團的Orbost天然氣加工廠。
4. 零售地產公司 Vicinity Centers （ASX：VCX） 表示，提高了其22財年的業績指導，預計22財年的運營資金（FFO）將達到或超過每股12.6澳分，調整後運營資金（AFFO）將達到或超過每股10.3澳分。
5. 城市收費公路公司 Transurban （ASX：TCL） 計劃派發期末股息，每股26澳分。

2022.06.21 星期二

1. 多元化地產公司 Stockland （ASX：SGP）計劃派發期末股息，每股14.6澳分，使全年股息分配達到26.6澳分，與指導意見一致。
2. 農業企業 GrainCorp （ASX：GNC） 表示，其2022年全年息稅折舊前利潤指引為5.9-6.7億澳元，同比增長90%。主要受益於國際對澳大利亞谷物、油籽和植物油的強勁需求。
3. 西太平洋銀行 Westpac （ASX：WBC） 計劃籌集約7.5億澳元的額外一級票據。這些資本票據可以在2028年和2029年的某些日期轉股、贖回或轉讓。
4. 礦業公司 Emerald Resources （ASX：EMR） 表示，公司已將其在黃金開采企業Bullseye Mining的直接股權增至59.3%。
5. 牙科材料公司 SDI （ASX：SDI） 截至2022年6月30日的12個月的銷售額預計將比前一年增加16%，達到約9500萬澳元，而去年同期為8,160萬澳元。

2022.06.22 星期三

1. 醫療保健公司 Medibank （ASX：MPL）表示，作為其COVID-19金融支持計劃和回饋計劃的一部分，公司將向客戶額外返還2.05億澳元的COVID-19永久凈索賠儲蓄。客戶將通過現金返還獲得資金，資金將存入其銀行賬戶。
2. 廢品管理公司 Cleanaway Waste Management （ASX：CWY） 披露了其位於昆士蘭州Ipswich的New Chum垃圾填埋場在今年早些時候的洪水事件中造成的損失的相關費用。由於修復的時間延長，該場地可能在整個23財政年度關閉。
3. 工程服務公司 Downer Edi （ASX：DOW） 獲得了奧克蘭交通局的兩項道路維護合同，價值約8億澳元，最長期限為10年。
4. 金融科技公司 Humm Group （ASX：HUM） 公司多數董事表示，在終止向 Latitude 公司出售其 Humm Consumer Finance業務的建議後，他們不能繼續與Andrew Abercrombie一起在董事會共事。
5. 化肥與炸藥制造公司 Incitec Pivot （ASX：IPL） 表示，公司任命Michael Carroll為擬議中的獨立Incitec Pivot化肥業務的候任主席。

2022.06.23 星期四

1. 澳大利亞奶粉生產公司 Bubs Australia （ASX：BUB）表示，又有兩批Bubs嬰幼兒配方奶粉將在美國著陸。一架飛機將於6月26日從墨爾本飛往洛杉磯，另一架將於7月5日抵達費城。這兩批貨物都已被美國零售商購買，超過18萬桶，是抵達美國的第三和第四批貨物。
2. 稀土開采公司 Hastings Technology Metals （ASX：HAS） 表示，公司已簽署一項具有約束力的協議，收購目前由Cadence公司及其子公司Mojito資源公司持有的Yangibana稀土項目礦區的30%權益，該權益將以900萬澳元的價格收購。
3. 天然氣管道運營商 APA （ASX：APA） 表示，公司計劃為截至6月30日的半年度派發股息0.28澳元/股，使全年股息派發達到0.53澳元/股。
4. 房地產投資信托公司 Growthpoint Properties （ASX：GOZ） 表示，公司上調了其2022財年的財政運營資金指引，從此前的每股0.27澳元上調至0.277澳元。
5. 新西蘭乳品公司 Fonterra （ASX：FSF） 提高了其對農場牛奶價格的預測。公司預計，在2022-2023財政年度，每公斤牛奶固體（kgMS）收購成本將為8.75-10.25新西蘭元，高於之前預測的每公斤牛奶固體8.25-9.75新西蘭元。

2022.06.24 星期五

1. 澳大利亞航空 Qantas （ASX：QAN）承諾向企業談判協議所涵蓋的1.9萬名員工發放5000澳元，條件是他們同意提交給他們的下一份工業協議。澳航正在與整個集團的工會協商加薪2%，雖然仍遠低於通貨膨脹率。
2. 博彩和數據服務公司 BetMakers Technology （ASX：BET） 表示，公司將從7月12日開始進行場內股票回購，回購量不超過該公司10%的股份。回購資金將來自BetMakers的現有現金儲備。
3. 鋰項目開采公司 Vulcan Energy Resources （ASX：VUL） 表示，歐洲汽車制造巨頭Stellantis加入成為公司第二大股東。Stellantis購買股份價值為7600萬澳元。
4. 礦業公司 DGO Gold （ASX：DGO） 表示，Gold Road Resources 現持有DGO 95.14%股份的相關權益，Gold Road正在計劃強制收購DGO的剩余股份。
5. 投資基金管理公司 Elanor Investors （ASX：ENN） 表示，公司預測22財年核心收益為1780萬澳元，同比增長17%。

7. 本周文章回顧

2022.06.20 星期一

1. 國際投資機構爭相收購Infomedia 後者股價走強
2. Pointsbet獲9400萬澳元重大戰略投資
3. 收費公路開發公司Transurban宣布末期股息提升21%
4. 脫水研報 - 金礦開采公司 Northern Star Resources
5. 脫水研報 - 農藥生產商 Nufarm
6. AZL簽署為期5年的租約以建設鋰礦研究中心

2022.06.21 星期二

1. 鐵礦商Fenix收購運輸公司 增強戰略擴張能力
2. 牙科材料公司SDI預計全年收入同比增長 但凈利潤因貨運成本承壓
3. 歐洲國家計劃增加煤炭使用 澳交所煤炭股走強
4. 脫水研報 - 金礦開采公司 Northern Star Resources
5. 脫水研報 - 農藥生產商 Nufarm

2022.06.22 星期三

1. 工程巨頭Downer獲得新西蘭政府8億澳元合同
2. 建築公司Fletcher重申盈利指引 股價勁升5%
3. Cleanaway預計旗下New Chum填埋場將在整個23財年關閉
4. 脫水研報 - 金礦開采公司 Northern Star Resources
5. 脫水研報 - 農藥生產商 Nufarm

2022.06.23 星期四

1. Pilbara鋰精礦拍賣再創新高 電池原材料需求強勁
2. 金礦公司Ramelius下調全年生產指引
3. 網絡安全公司Archtis與國防部簽署重大合同 股價沖高60%
4. 脫水研報 - 可再生能源發電公司 Mercury NZ
5. DBO三大美國金礦項目最新進展

2022.06.24 星期五

1. Vulcan獲斯特蘭蒂斯重大股權投資 股價暴漲逾20%
2. Qantas凈債務水平下降 國內外旅行需求強勁
3. 博彩公司Betmakers宣布場內回購 股價勁升23%
4. 脫水研報 - 可再生能源發電公司 Mercury NZ
5. 脫水研報 - 鐵礦石與鋰項目開采公司 Mineral Resources