脫水簡報 - Boss Energy個股分析

2022-06-10 07:26:12 (AET) by Edward Zhang   4769


本周,媒體報道拜登政府正敦促國會議員支持一項43億美元的計劃,以減少美國對俄羅斯鈾進口的依賴,該消息刺激鈾礦股走強。應 61 Financial VIP 用戶的要求,本周的研究報告分析了澳大利亞鈾礦商 Boss Energy Limited(ASX:BOE)。

本周,媒體報道拜登政府正敦促國會議員支持一項43億美元的計劃,以減少美國對俄羅斯鈾進口的依賴,該消息刺激鈾礦股走強。應 61 Financial VIP 用戶的要求,本周的研究報告分析了澳大利亞鈾礦商 Boss Energy Limited(ASX:BOE)


【 1. 公司及項目介紹:】

Boss Energy Limited(ASX:BOE)是由Boss Resources Limited(ASX:BOE)更名而來。這是一家總部位於澳大利亞的鈾礦勘探及開發公司,旗艦項目為Honeymoon鈾項目。公司目標是在核能發電的低成本、低二氧化碳排放量優勢前景下,鈾價格不斷走強的階段中將旗艦項目投產,以從中取得回報。

Honeymoon鈾項目(BOE全資擁有)

Honeymoon鈾項目位於Broken Hill西北約80公裏處,靠近南澳大利亞州和新南威爾士州邊境。該項目由BOE 100%擁有,占地面積2595平方公裏,包括一個已授予的采礦許可證,五個已授予的勘探許可證,三個保留租約和兩個雜項用途許可證。

該礦床是一個砂岩為主的古河道礦床,也是澳大利亞第二個可以進行現場回收的鈾礦,Uranium One公司曾於2011年開始生產該項目。但由於難以達到生產目標、成本高企以及鈾價下跌,Honeymoon於2013年11月暫停運營,並進行保養和維護。在2015年9月,Uranium One以900萬澳元的總價將該礦80%的權益出售給BOE,20%的權益出售給Wattle Mining。後來,BOE行使期權將Wattle的20%權益收購,拿下對Honeymoon的全部控制權。

收購後,BOE的戰略一直是利用離子交換樹脂技術來開發一個更大的加工廠,以提高項目的經濟效益,從而提高生產水平,降低運營成本。目前,Honeymoon的采礦進程已經得到了當地土著社區的支持,還簽訂了土著所有權協議。並且此前的采礦和鈾出口許可證仍然有效,這意味著在Honeymoon可以在短時間內恢復原來的設計產量。

BOE還對該項目進行了地面、低成本和非侵入式地球物理勘探,在完成調查和隨後對結果的分析後,於2021年末開始進行資源增長鉆探。此外,BOE和GR Engineering(ASX:GNG)重新設計了Honeymoon處理工廠,在小幅增加整體占地面積的情況下,大幅提升銘牌容量。在設計中還為處理工廠提供了額外的離子交換樹脂裝置,以便公司通過更輕松的方式獲得額外的資源。

利用離子交換樹脂提取分離鈾是目前常用方法之一,對含鈾濃度低的浸取液較為適宜。樹脂吸附法具有交換容量高、吸附速率較快、選擇性強、解吸方便等特點,經濟效益高。該工藝在在美國已經成功使用了幾十年,是獲取距離中央處理工廠距離較遠的資源的有效方法。BOE還希望能夠在對開采作業幹擾最小的情況下提高整體生產剖面,並延長Honeymoon項目的礦山壽命。而自2015年12月收購Honeymoon以來,BOE已將該項目整體JORC礦產資源量從1660萬磅增加到7160萬磅,增長幅度達到331%。

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在2020年1月,BOE完成了該項目的可行性研究。2021年6月,公司對項目進行了加強可行性研究,結果表明項目可在成本降低的基礎上提升整體收益。資金方面,BOE已於2022年3月進行了1.25億澳元的股權融資,以資助其在Honeymoon鈾礦項目的首次生產。這項融資包括一項向機構、專業和成熟的投資者進行的兩次增發,以每股2.15澳元的發行價籌集的1.2億澳元,以及配合增發計劃進行的購票購買計劃,籌集的500萬澳元。

後面詳細分析了該公司的主要看點,並提供了財務概況,以及投資建議等。

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