澳洲股市周報2022.05.09-2022.05.13

本周報（截至2022年05月13日下午4點30分）主要側重於澳交所上市實體股票價格波動、成交金額及公告等。包括標普/澳交所各個指數的周漲跌情況、200指數成份股日度成交金額六個月的走勢、各行業和個股的周漲跌及成交情況、以及上市公司本周內的變更和重要公告。報告內容將按不同行業及仙股和非仙股分類進行闡述。 所有數據均根據61澳股資訊平台 (http://www.61financial.com.au) 所示的信息進行收集整理。

1.澳股指數

標普/澳交所普通股指數（S&P/ASX All Ordinaries）
2022年05月09日周一於7467.60點開盤，2022年05月13日周五收於7307.70點。
本周下跌2.14%
本財年下跌3.66%

標普/澳交所200指數（S&P/ASX 200）
2022年05月09日周一於7205.60點開盤，2022年05月13日周五收於7075.10點。
本周下跌1.81%
本財年下跌3.25%

XJO成份股日度成交金額如下圖所示。

本周、上周及本財年以來大盤指數漲跌情況如下圖所示。

2.各行業概覽

（注：上表平均數為根據市值的加權平均數）

本周澳交所上市實體累計成交金額約為393.32億澳元，較上周上漲19.21%。其中仙股成交金額為2.94億澳元，非仙股成交金額為390.38億澳元；過去一周日均成交金額約為78.664億澳元。

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3. 漲跌幅及成交金額排行榜

本周非仙股漲幅：本周非仙股漲幅前十名分布在材料行業。礦產勘探公司GALILEO MINING LTD(ASX: GAL)周漲幅最大，達到170%。
本周仙股漲幅：本周仙股漲幅前十名分布在材料行業。礦產資源勘探公司CONICO LTD(ASX: CNJ)周漲幅最大，達到33.33%。

本周非仙股跌幅：本周非仙股跌幅前十名分布在材料行業。銅、金、銀礦勘探和開采公司BOUGAINVILLE COPPER LIMITED(ASX: BOC)周跌幅最大，達到41.73%。
本周仙股跌幅：本周仙股漲跌前十名分布在材料行業。XR解決方案提供商XREALITY GROUP LTD(ASX: XRG)周跌幅最大，達到35.48%。

本周，采礦和油氣公司BHP GROUP LIMITED(ASX：BHP)累計成交金額達22.95億澳元，位列第一；投資銀行MACQUARIE GROUP LIMITED(ASX：MQG)累計成交額達13.55億澳元，位列第二。

本周股價振幅榜單如上圖所示，非仙股中，股價振幅最大的是礦產勘探公司GALILEO MINING LTD(ASX：GAL)，仙股中，股價振幅最大的是品牌保護和防偽系統供應商YPB GROUP LTD(ASX：YPB)。

4. 退市和代碼更改

5. 打新股IPO

硫化鎳勘探商Nordic Nickel Limited (NNL)
Nordic Nickel Limited是一家硫化鎳勘探公司，其已經獲得芬蘭中部拉普蘭綠岩帶425平方公裏的地區規模的土地包的礦權，這些土地以前被勘探過且具有很高的硫化鎳礦。同時，Nordic Nickel的項目位於歐洲 (預計將成為中國以外的第二大電動車電池制造中心)，該地區已知擁有世界級的鎳、銅和鈷礦床，很大程度上仍未得到勘探。

礦產資源公司Kingsland Minerals Ltd (KNG)
Kingsland Minerals Ltd是一家處於早期階段的礦產勘探和開發公司，專注於在北領地和西澳的項目中發現黃金、基本金屬和鈾。自公司成立以來已獲得被認為是有前景的金、銅、鈾和鎳的礦權協議。

氫能源公司Synergen Met Limited (SH2)
Synergen Met Limited於2007年12月4日成立，是一家澳大利亞非上市公眾公司，主要目的是利用公司的等離子體技術（熱等離子體技術）開發專業應用（這些應用可用於振興"肮臟"行業，包括能源生產和廢物管理），提供綠色經濟解決方案。目前，公司在進行的活動包括氫氣和炭黑生產、PFAS汙染處理和銷毀、等離子體系統設備銷售和客戶咨詢。

高嶺土勘探開發公司Australian Kaolin Ltd (AK1)
Australian Kaolin Ltd是一家高嶺土勘探和開發公司，公司已獲得位於西澳世界級穩定采礦區西南部的兩個高嶺土項目的礦權。歷史報告詳細說明這兩個項目含有大量的高嶺土，此外，地表出露的高嶺土和鄰近的其他高嶺土資源也有進一步的勘探潛力。

鎳金勘探商Cavalier Resources Limited (CVR)
Cavalier Resources Pty Ltd於2019年8月28日注冊成立，在西澳大利亞擁有Leonora黃金項目、Hidden Jewel黃金項目和Ella's Rock鎳金項目。

稀土勘探商OD6 Metals Limited (OD6)
OD6 Metals Limited是一家專注於大型稀土元素 (REE) 礦床勘探公司, 已在澳大利亞新興的粘土蘊藏的稀土元素省份之一，即西澳州南部的Esperance-Goldfields地區獲得超過4000平方公裏的礦產勘探許可證。公司已與Esperance Tjaltrjraak原住民產權公司和Ngadju原住民產權公司簽訂遺址協議，以實現勘探和保護國家的重要文化和遺產地。

6. 本周公告回顧

2022.05.09 星期一

1. 保險經紀公司 AUB Group （ASX：AUB） 表示，公司計劃收購總部位於倫敦的保險經紀公司Tysers，收購對價為8.8億元。目前已簽署了具有約束力的協議。
2. 電信公司 TPG Telecom （ASX：TPG） 表示，公司已經簽訂了一份具有約束力的協議，將其100%股權的無源移動塔和屋頂基礎設施資產出售給OMERS基礎設施管理公司，對價為9.5億元。TPG預計該交易將帶來約8.9億元的凈現金所得。
3. 老年護理服務公司 Estia Health （ASX：EHE） 表示，與COVID-19疫情相關的政府撥款申請的處理時間出現了延遲。此前該公司申請了750萬元的補助。
4. 西太平洋銀行 Westpac （ASX：WBC） 表示，該行在2022年上半年的現金收益為31億元，比前半年增長71%，但同比下降12%。該行計劃派發中期股息0.61澳元/每股。
5. 金融與保險公司 Suncorp （ASX：SUN） 表示，Suncorp銀行的房屋貸款組合在3月份季度同比增加了8.03億元（或1.7%），房屋貸款總額比2022年第二季度高出21%。企業貸款同比增長9100萬元，或0.8%，商業貸款增長1.22億元。

2022.05.10 星期二

1. 投資管理公司 Pendal （ASX：PDL） 表示，在截至3月底的半年中，公司收入同比增長了31%，達到3.626億元，增長反映了對TSW的收購和全球股票市場的上漲。
2. 生物技術公司 Imugene （ASX：IMU） 表示，公司已獲得人類研究倫理委員會（HREC）的批準，開始在澳大利亞進行其候選免疫療法HER-Vaxx的第二階段臨床試驗。
3. 醫療信息管理公司 Beamtree （ASX：BMT） 表示，公司與南非病理學服務提供商Ampath簽訂一份價值700萬美元的五年合同，以提供其RippleDown®決策支持產品。
4. 大麻類藥物數據平台及診所營運商 Emyria （ASX：EMD） 宣布與西澳大學 (UWA) 合作開展的MDMA模擬開發項目取得了積極進展。目前成功篩選的MDMA類似物的總數達到85個中的83個。
5. 礦業開采公司 Marvel Gold （ASX：MVL） 公布了位於馬裏南部的Yanfolila金礦項目的多元素土壤地球化學結果。

2022.05.11 星期三

1. 資產管理公司 Magellan Financial （ASX：MFG） 表示，公司任命David George 為公司首席執行官，David曾是公司 Future 基金的首席投資官，生效日期自8月8日開始。
2. 建築產品公司 CSR （ASX：CSR） 表示，截至3月31日的年度稅後凈利潤（重大項目前）為1.93億元，同比增長20%。主營收入為23億元，同比增長了9%，息稅前利潤同比增長22%，達到2.91億元。
3. 農業綜合企業 GrainCorp （ASX：GNC） 表示，由於對澳大利亞商品的需求旺盛和有利的種植條件，GrainCorp的半年度業績創下了新高。截至3月31日的半年中，公司錄得息稅折舊前利潤4.27億元，去年同期為1.4億元。稅後凈利潤從去年的5100萬元上升到2.46億元。
4. 捐款管理系統提供商 Pushpay （ASX：PPH） 宣布了一項內部重組交易，將把知識產權從其新西蘭子公司Pushpay IP Limited 轉移到美國子公司 Pushpay USA Inc。Pushpay表示其管理和支持職能部門的位置已經從新西蘭逐步轉移到美國。此外，公司在截至3月31日的一年中，錄得指示性息稅折舊前利潤6240萬美元。
5. 貸款金融公司 Money3 （ASX：MNY） 表示，作為公司資本管理戰略的一部分，公司將實施一項高達1500萬元的場內股票回購計劃。股票回購的期限最長為12個月。

2022.05.12 星期四

1. 能源公司 Viva Energy （ASX：VEA） 表示，在能源市場動蕩的背景下，煉油利潤率的提高使該公司的盈利前景變得更加美好。今年前四個月的息稅折舊前利潤達到3.08億元，比去年同期高出三分之二。
2. 爆破系統提供商 Orica （ASX：ORI） 表示，截至3月31日的半年裏，公司收入同比增長了25%，達到33億元。除去重大會計項目後的指標性稅後凈利潤同比增長了70.7%，而考慮到一次性支出的法定稅後凈利潤則下滑至虧損8460萬元。
3. 財會軟件平台公司 Xero （ASX：XRO） 表示，在截至3月底的一年中，收入同比增長了29%，達到10億元，但在此期間業績從盈利中跌落，錄得小幅虧損830萬元。
4. 澳大利亞聯邦銀行 CBA （ASX：CBA） 表示，截至3月31日的季度裏，該行錄得23億元的稅後凈利潤，盡管收入放緩了1%。
5. 生物制藥公司 CSL （ASX：CSL） 表示，已經推遲了對瑞士集團Vifor Pharma的收購時間表，最初預計在6月前完成收購。

2022.05.13 星期五

1. 醫療技術公司 Avita Medical （ASX：AVH） 表示，在截至3月31日的季度裏，公司的主營收入為753.9萬澳元，經營性虧損為948.7萬澳元，稅後凈虧損為946.3萬澳元。
2. 能源行業服務公司 TEK-Ocean （ASX：T3K） 表示，公司已利用新安裝的60 T起重機在3月季度成功執行了價值超過300萬澳元的船舶合同。公司第三季度收入為670萬澳元。
3. 生物制藥公司 Amplia Therapeutics （ASX：ATX） 表示，公司已獲得第二個人類研究倫理委員會 (HREC) 的批準，可在一線晚期胰腺癌患者中進行公司的局灶性粘附激酶 (FAK) 抑制劑AMP945的2期臨床試驗。
4. 軟件公司 Bigtincan （ASX：BTH） 表示，公司已加入甲骨文合作夥伴網絡，並將在2022年晚些時候發布針對與甲骨文平台合作的工業部門的產品。
5. 特種金屬和稀土供應商 Australian Strategic Materials （ASX：ASM） 表示，公司股票在5月17日之前暫停交易，等待公告。其股價在周四跌至一年來的最低點5.2澳元，收於5.26澳元。

7. 本周文章回顧

2022.05.09 星期一

1. 西太平洋銀行Westpac半年現金收益錄得31億澳元
2. 保險公司AUB將以8.8億收購英國同行Tysers
3. Carnaby公布旗下項目鉆探結果 股價沖高近30%
4. 脫水研報 - 連鎖超市龍頭 Woolworths
5. 脫水研報 - 房地產公司 Dexus
6. 脫水簡報 - Panoramic Resources個股分析

2022.05.10 星期二

1. 中國出口增速放緩至2020年低位
2. 投資管理公司Pendal半年業績強勁 股價逆勢上揚近10%
3. Core Lithium公布旗艦項目鉆探結果 並計劃今年投入生產
4. 脫水研報 - 連鎖超市龍頭 Woolworths
5. 脫水研報 - 房地產公司 Dexus
6. 脫水簡報 - Panoramic Resources個股分析
7. Wellfully宣布增發及購股計劃，增加資金靈活性

2022.05.11 星期三

1. 農業巨頭GrainCorp半年凈利潤飆升382%至2.4億
2. 資產管理公司Magellan宣布新CEO 股價走強
3. 教堂捐贈平台Pushapay全年收入增長13%至2億美元
4. 脫水研報 - 連鎖超市龍頭 Woolworths
5. 脫水研報 - 房地產公司 Dexus
6. 脫水簡報 - Panoramic Resources個股分析

2022.05.12 星期四

1. 聯邦銀行CBA季度現金收益錄得24億澳元
2. 財務軟件公司Xero公布全年業績 股價下挫9%
3. 商業爆破公司Orica半年收入攀升25%至32.7億
4. 脫水研報 - 工程服務公司 Worley

2022.05.13 星期五

1. 歐佩克再次下調2022年世界石油需求預測
2. 包裝公司Pro-Pac股價暴跌14% 因供應鏈中斷下調全年業績指引
3. 醫療技術公司Avita季度營收下滑14%至750萬美元 股價走低
4. 脫水研報 - 工程服務公司 Worley
5. 脫水研報 - 商業爆破服務提供商 Orica
6. 脫水簡報 - Carnaby Resources個股分析