澳洲股市盤前 2022.05.10星期二

2022-05-09 23:21:04 (AET) by Teris REN   7397


澳股資訊平台 - 61 Financial 5月10訊,美股周一大幅收跌,標普500指數跌破4000點,市場擔心美聯儲激進緊縮可能導致經濟衰退,市場密切關注美東時間周三公布的4月CPI消費者物價通脹數據。納指跌521.41點,跌幅為4.29%,報11623.25點。歐洲股市周一下跌,泛歐Stoxx 600指數收跌2.90%,旅遊休閑和科技類股分別以6%和5%的跌幅領跌。

【美聯儲供應儲備金總額-周平均變化(Total Factors Supplying Reserve Funds: Week Average )】

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  • 截止04月07日周環比減少34.49億美元。
  • 截止04月14日周環比增長63.96億美元。
  • 截止04月21日周環比增長99.51億美元。
  • 截止04月28日周環比增長18.41億美元。
  • 截止05月05日周環比減少147.51億美元。

【盤前澳交所200指數期貨走勢】

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本周經濟數據發布時間:】

  • 周一(5月9日):中國4月貿易帳,中國4月進出口數據,法國3月經常帳,歐元區5月Sentix投資者信心指數,美國3月批發庫存環比。
  • 周二(5月10日):歐元區5月ZEW經濟景氣指數,德國5月ZEW經濟景氣指數。
  • 周三(5月11日):中國4月CPI、PPI數據,美國4月CPI,德國4月CPI,美國5月6日當周EIA原油庫存。
  • 周四(5月12日):英國3月工業產出,英國3月商品貿易帳,英國一季度GDP,美國5月7日當周首次申請失業救濟人數,美國4月PPI,日本央行公布5月貨幣政策會議審議委員意見摘要。
  • 周五(5月13日):法國4月CPI,歐元區3月工業產出,美國進出口價格指數,美國5月密歇根大學消費者信心指數初值,墨西哥央行公布利率決議。

美市

美股周一大幅收跌,標普500指數跌破4000點,市場擔心美聯儲激進緊縮可能導致經濟衰退,市場密切關注美東時間周三公布的4月CPI消費者物價通脹數據。在高估值的科技/成長股拖累下,美股已連續三日大幅下挫,標普大盤創52周新低。明星科技股普跌且尾盤跌幅擴大,Meta跌3.7%,亞馬遜跌5.2%,微軟跌3.7%,奈飛跌4.4%,谷歌母公司Alphabet跌2.9%,特斯拉跌9%。伴隨國際油價因擔憂需求而深跌,美孚石油跌7.9%,雪佛龍石油跌6.8%,標普能源板塊跌超8%。中概股方面,阿裏巴巴跌5.8%,騰訊ADR跌3.7%,B站跌9.8%,愛奇藝跌近11%,貝殼跌超7%,蔚來跌超9%,小鵬汽車和理想汽車跌約10%。

  • 道指跌653.67點,跌幅為1.99%,報32245.70點;
  • 納指跌521.41點,跌幅為4.29%,報11623.25點;
  • 標普500指數跌132.10點,跌幅為3.20%,報3991.24點。

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歐市

歐洲股市周一下跌,泛歐Stoxx 600指數收跌2.90%,旅遊休閑和科技類股分別以6%和5%的跌幅領跌,歐元區Stoxx 50指數跌2.8%。於對通脹和隨之而來的高利率的擔憂,投資者大量逃離風險資產。俄羅斯交易系統現金指數RTS(美元計價)收跌2.9%。德國DAX 30指數收跌2.15%。法國CAC 40指數收跌2.75%。英國富時100指數收跌2.32%。歐美天然氣連跌兩日。ICE英國天然氣期貨收跌6.39%,報128.71便士/千卡。歐洲基準TTF荷蘭天然氣期貨尾盤跌7.52%。

商品

原油周一大幅跳水,WTI 6月原油期貨收跌6.68美元,跌幅6.09%,報103.09美元/桶。布倫特7月原油期貨收跌6.45美元,跌幅5.74%,報105.94美元/桶。美油WTI在美股盤後跌幅繼續放大,日內最深跌7.61美元或跌6.9%,失守103美元並下逼102美元整數位。國際布倫特最深跌7.39美元或跌6.6%,失守106美元並下逼105美元,均回吐5月3日來全部漲幅。但供應緊張令兩種油價今年均累漲超40%。

黃金周一跌超1%。現貨黃金日內最深跌超28美元或跌1.5%,日低失守1855美元,創2月16日以來的三個月低位。COMEX 6月黃金期貨收跌1.3%,創最近一周最大單日跌幅,報1858.60美元/盎司。現貨鈀金逆市上漲 3%並升破每盎司2100美元整數位,上周五曾跌8%。LME期銅收跌177美元,報9238美元/噸,失守9300美元整數位並創去年12月15日以來最低。倫鋁也失守2800美元至今年1月4日來最低。倫鎳收跌6.3%或跌1891美元。倫錫也大跌2221美元或5.6%。

美債

各期限美債收益率周一登高回落,短端收益率跌幅更深,美債收益率曲線重新陡峭化,關鍵的兩年/10年期美債收益率息差升至3月中旬以來最闊。10年期基準美債收益率在歐股時段曾升破3.20%,連續三天刷新2018年11月以來的三年半最高。在美股時段轉跌近10個基點,一度失守3.03%。30年期長債收益率一度上逼3.31%,刷新2018年12月來最高,隨後也轉跌6.3個基點,一度失守3.16%。盡管美債收益率止步兩連漲,但10年期美債收率仍站穩3%關口上方。對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率一度升6.1個基點並上逼2.76%,日低失守2.58%。3年期收益率大幅下行13個基點,5年期收益率跌12個基點並失守3%。

外匯

衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY周一最高漲0.5%,自2002年7月以來首次觸及104.19,今年已累漲近9%。美元兌加元上漲0.8%,刷新2020年12月以來高位至1.2974。歐元兌瑞典克朗漲幅擴大至1.3%,暫報1.6394克朗,歐元兌挪威克朗也漲1.9%。對經濟增長敏感的澳元兌美元跌1%至今年2月來最低。英鎊和新西蘭紐元觸及22 個月低點,歐元和日元也分別勉強高於五年低位和20年新低,離岸人民幣一度失守6.77。比特幣跌超10%,24小時內接連失守3.4萬至3.1萬美元四道整數位。以太幣也跌超10%,跌破2300美元關口。

澳洲股市新聞

  1. 投資管理公司 Pendal (ASX:PDL) 表示,在截至3月底的半年中,公司收入同比增長了31%,達到3.626億元,增長反映了對TSW的收購和全球股票市場的上漲。
  2. 生物技術公司 Imugene (ASX:IMU) 表示,公司已獲得人類研究倫理委員會(HREC)的批準,開始在澳大利亞進行其候選免疫療法HER-Vaxx的第二階段臨床試驗。
  3. 醫療信息管理公司 Beamtree (ASX:BMT) 表示,公司與南非病理學服務提供商Ampath簽訂一份價值700萬美元的五年合同,以提供其RippleDown®決策支持產品。
  4. 大麻類藥物數據平台及診所營運商 Emyria (ASX:EMD) 宣布與西澳大學 (UWA) 合作開展的MDMA模擬開發項目取得了積極進展。目前成功篩選的MDMA類似物的總數達到85個中的83個。
  5. 礦業開采公司 Marvel Gold (ASX:MVL) 公布了位於馬裏南部的Yanfolila金礦項目的多元素土壤地球化學結果。

國際新聞

  1. 中國國家主席習近平5月9日下午同德國總理朔爾茨舉行視頻會晤。習近平指出,當前國際局勢持續復雜變化,全球安全、發展面臨的困難和挑戰顯著增多,迫切需要為動蕩變化的時代注入更多穩定性和確定性。中國和德國都是有重要影響力的大國。
  2. 俄羅斯首都莫斯科舉行俄羅斯紀念衛國戰爭勝利77周年紅場閱兵。今年共有1.1萬名官兵及軍校學員、131件地面軍事武器裝備和77架飛機組成的空中編隊通過紅場接受檢閱。
  3. 美國消費者在4月份對通脹的樂觀程度有所提高,盡管他們仍預計未來一年的支出將大幅增加。根據紐約聯儲的調查,消費者們4月時對明年的通脹預期中值降至6.3%,較3月份的紀錄高位下降0.3個百分點;4月時對三年期通脹預期上升0.2個百分點至3.9%,該數據比紀錄最高點低了0.3個百分點。
  4. 人民銀行5月9日發布《2022年第一季度中國貨幣政策執行報告》,報告明確,穩健的貨幣政策加大對實體經濟的支持力度,穩字當頭,主動應對,提振信心,搞好跨周期調節,堅持不搞“大水漫灌”。
  5. 銀保監會近日向各銀行、人身保險公司、建信養老金管理有限責任公司等下發《中國銀保監會關於規範和促進商業養老金融業務發展的通知》,通知明確表示,支持和鼓勵銀行保險機構依法合規發展商業養老儲蓄、商業養老理財、商業養老保險、商業養老金等養老金融業務,向客戶提供養老財務規劃、資金管理、風險保障等服務,逐步形成多元主體參與、多類產品供給、滿足多樣化需求的發展格局。
  6. 北京市5月9日召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會,決定自12日起,進入黨政機關企事業單位及其他社會單位、商務樓宇、商場超市、賓館酒店、餐飲飯店等公共場所,須查驗48小時內核酸檢測陰性證明。將自10日起提供分區單雙日核酸檢測服務。
  7. 中國揚州市住建局發布通知,在揚來揚大專及以上人才和生育二孩及以上家庭在市區購房的,可不適用現行限購政策。該市自然資源和規劃局還宣布延長土地出讓金繳納時間,最長可在180日內全部繳清,不計利息。
  8. 中國4月份出口總值2736.2億美元,同比增長3.9%,進口總值2225.0億美元,與上年同期持平。前4個月出口1.09萬億美元,增長12.5%;進口8814.2億美元,增長7.1%;貿易順差2129.3億美元,增加42.3%。
  9. 蘋果攜手電子紙龍頭元太,在iPhone背面搭載兩塊以電子紙打造的次屏幕,搭配原本的正面主屏幕,成為多屏幕iPhone,借由電子紙護眼、低耗電優勢,增添iPhone買氣。
  10. 電動汽車制造商Rivian的股價周一大跌創新低。隨著Rivian IPO後的股票鎖定期於5月8日結束,福特汽車計劃拋售800萬股Rivian的股票。目前,福特持有約1.02億股Rivian股票。

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