澳洲股市盤前 2022.01.27星期四

【澳大利亞每日新增本地確診人數】

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【美聯儲供應儲備金總額-周平均變化（Total Factors Supplying Reserve Funds: Week Average ）】

• 截止12月23日周環比增長666.88億美元。
• 截止12月30日周環比減少1.62億美元。
• 截止01月06日周環比減少214.49億美元。
• 截止01月13日周環比增長168.65億美元。
• 截止01月20日周環比增長887.41億美元。

【盤前澳交所200指數期貨走勢】

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美市

美國股市標普500指數周三收低，美聯儲當地時間周三公布最新利率決議，維穩三大利率不變，並暗示3月份將開始加息。鮑威爾暗示央行有足夠的空間加息而不損害經濟增長，並稱不排除每次FOMC會議都加息的可能性。發表聲明後，大盤轉跌，回吐了稍早的強勁漲幅。鮑威爾警告稱，通脹仍高於長期目標，供應問題比之前想象的更大、更持久。飛機制造商波音股價下跌4.8%，此前該公司表示，第四季度與停飛的787機型相關的支出為45億美元。微軟上漲2.8%，該公司公布的當前季度收入指引高於市場預期，部分是受雲業務推動。電動汽車制造商特斯拉 O股價在盤後交易中下跌約5%，此前該公司警告稱，由於供應鏈限制，其工廠在2022年將一直處於開工不足的狀態。中概股方面，愛奇藝跌超13%，高途跌超12.5%，金山雲跌11%，拼多多跌超9.1%，好未來跌超8.9%，虎牙跌約8.4%，叮咚買菜跌約7.7%，貝殼跌超6.5%，小鵬汽車跌超1.8%，百度跌超1.7%，京東跌超1.4%，理想汽車跌超1.3%。

• 道瓊斯指數下跌129.64點，跌幅為0.38%報34168.09點；
• 納斯達克指數上漲2.82點，漲幅為0.02%報13542.12點；
• 標普500指數下跌6.52點，跌幅為0.15%報4349.93點。

歐市

歐洲股市周三延續漲勢，泛歐STOXX 600指數上漲1.7%，所有板塊均上漲。在美聯儲貨幣政策會議前，能源、旅遊和科技股反彈。在受到烏克蘭沖突擔憂的打擊後，油氣股大漲4.0%，這是自2020年11月以來的最大單日漲幅，領漲的還有旅遊和礦業股。BioNTech SE股價上漲6.3%，此前該公司和輝瑞制藥表示，他們已經開始了一項臨床試驗，以測試專門針對新冠病毒Omicron變種的新疫苗。德國DAX指數收高2.22%，法國CAC-40指數收升2.11%，英股富時100指數收漲1.33%。

商品

油價周三上漲，七年來首次觸及每桶90美元，紐約商品交易所3月交貨的西德克薩斯中質油收於每桶87.35美元，漲1.75美元漲幅2%。3月份全球基準布倫特原油價格在ICE歐洲期貨交易所上漲1.76美元，至每桶89.96美元漲幅2%，此前曾觸及每桶90.47美元的高點。美國WTI原油與歐洲布倫特原油均創2014年10月以來的最高收盤價。上漲主要是受供應緊張以及俄羅斯和烏克蘭之間不斷惡化的政治緊張局勢加劇了對本已吃緊的市場可能進一步受擾的擔憂。最近一周，美國原油庫存增加了240萬桶，而市場原本預期原油庫存將小幅下降。衡量需求指標的美國成品油供應再次飆升，四周移動平均值為每日2,120萬桶。

黃金周三延續下跌勢頭，現貨金跌1.6%，報每盎司1,818.66美元，此前曾下跌多達1.8%，至一周最低1,815.06美元。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格下跌22.80美元，跌幅1.2%，收於每盎司1829.70美元，創1月18日以來的最低收盤價。銀價下跌1%，至每盎司23.59美元。鈀金大漲6.1%，至每盎司2,334.89美元，此前觸及9月8日以來最高的2,382.82美元；鉑金漲0.8%，至每盎司1,033.72美元。

美債

美國兩年期公債收益率飆升至2020年2月以來的最高水平，美國兩年期公債收益率大漲至近兩年高位1.0950%，尾盤升近6個基點，報1.0849%。10年期公債收益率上升6個基點，至1.8476%。美國30年期公債收益率升3個基點，報2.1612%。同樣反映市場利率前景的美國五年期公債收益率上揚10個基點，報1.6648%。兩年期和10年期公債收益率差跌至69.8個基點，為11月底以來最窄。

外匯

美元周三升至五周高位，美元指數升至11月22日來最高水準，紐約尾盤上升了0.53%。美國股市本周走勢猶如坐過山車，美聯儲的鷹派立場和經濟增長放緩令投資者感到不安，促使他們拋售之前高漲的科技股，轉而買入美元等避險資產。歐元兌美元下跌0.51%，至1.1241美元，日圓兌美元下跌0.64%，至114.58日圓。加元兌美元跌0.35%，至1.27加元。加拿大央行周三宣布，很快就會開始上調處於紀錄低點的利率，以抗擊通脹，加拿大經濟不再需要幫助來應對新冠疫情的影響。央行將利率維持在0.25%不變。

澳洲股市新聞

1. 抵押貸款保險公司 Genworth Mortgage Insurance （ASX：GMA） 表示，公司已被選定為澳大利亞聯邦銀行（CBA）的貸款人抵押貸款保險的獨家供應商，期限為3年，從2023年1月1日起至2025年12月31日止。
2. 鎳礦項目公司 Nickel Mines （ASX：NIC） 表示，其擁有80%股份的Angel鎳礦項目已進入調試階段，其四條生產線中的第一條已開始生產鎳生鐵。
3. 財務公司 Plenti （ASX：PLT） 表示，截至12月的季度，貸款發放量達到創紀錄的3.076億澳元，比去年同期增長135%，環比上季度增長20%。
4. 金礦開采商 Evolution Mining （ASX：EVN） 表示，截至12月的季度，黃金產量為148,084盎司，全部維持成本為每盎司1347澳元。年初至今的產量為318,766盎司，全部維持成本為每盎司1381澳元。
5. 零售行業投資公司 Premier Investments （ASX：PMV） 表示，公司在2022財年上半年的零售額預計為7.69億澳元，比去年同期高出0.5%，比2020財年增長5%。

國際新聞

1. 美聯儲周三表示，可能很快會進行三年多來的首次加息，並將在加息後開始縮減資產負債表。美國聯邦公開市場委員會（FOMC）當地時間周三公布最新利率決議，將基準利率維持在0%-0.25%區間不變，將超額準備金利率（IOER）維持在0.15%不變，將隔夜逆回購利率維持在0.05%不變，符合市場的普遍預期。美國12月商品貿易逆差意外擴大至紀錄新高，進口繼續增長，超過出口水平。美國商務部周三發布的數據顯示，12月份貿易逆差從11月修正後的980億美元增至1010億美元，超出調查得到的所有經濟學家的預期。該數據未經通脹調整。
2. 美國12月份新建住宅銷量升至九個月高位，表明盡管價格高企、庫存依然有限，但2021年底的購房需求依然進一步走強。周三發布的政府數據顯示，新建住宅銷量環比增長11.9%，至折年率81.1萬套；11月份數據修正為72.5萬套。接受彭博調查的經濟學家預期中值為76萬套。
3. 加拿大央行維持基準利率不變，但暗示可能在未來幾周收緊貨幣政策，以遏制達到三十年最高水平的通脹。加拿大央行將主要政策利率維持0.25%不變，理由是疫情復燃給經濟帶來不確定性。
4. 特斯拉（TSLA）四季度調整後EPS為2.54美元，分析師預期2.36美元。四季度收入177.3億美元，分析師預期166.4億美元。四季度車輛毛利率30.6%，分析師預期29.9%。四季度自由現金流27.8億美元，分析師預期16.7億美元。四季度資本開支18.1億美元，同比增長57%，分析師預期18.3億美元。
5. 有消息傳出，蔚來正考慮最早於今年在新加坡二次上市。另外，一名知情人士表示，蔚來汽車不會完全放棄在中國香港的上市計劃，並將繼續與中國香港監管機構討論，以設法解決監管審查問題。對此，蔚來官方表示，對於市場傳言，公司不予置評。
6. 百度旗下智能汽車品牌集度26日宣布已完成近4億美元的A輪融資，其首款汽車機器人量產車型預計2023年上市。本輪融資由百度和戰略合作夥伴吉利共同增持。融資完成後，集度將持續加快研發與量產進程，首款汽車機器人概念車將於2022年4月在北京車展發布，量產車型將於2023年上市。
7. 根據Counterpoint Research的數據，蘋果自2015年以來首次成為中國第一大智能手機供應商，在中國的市場份額創紀錄最高。
8. 俄羅斯周三舉行了軍事演習，並在白俄羅斯進一步部署部隊和戰機，用於下個月的演習。與此同時，官員們正準備在巴黎就烏克蘭東部沖突舉行四方會談。
9. 福建省廈門市日前公布最新的商品房預售管理規定，將進一步加強商品房預售資金監管。明確預購人支付的全部購房款均為預售資金，應當全部存入預售資金監管專用賬戶納入監管；在項目竣工前，預售資金應當優先支付項目建設所必要的費用。
10. 中國地產央企--華潤置地及所屬物業管理公司--萬象生活分別與招商銀行600036.SS周三在深圳簽署並購融資戰略合作協議，後者將分別授予二者200億元人民幣、30億元人民幣的並購融資額度，以專用於並購業務。