【澳股百科】石油、天然氣和氦氣勘探公司Grand Gulf Energy Limited (ASX: GGE)

2022-01-18 05:35:10 (AET) by Sean Ren   41497


Grand Gulf Energy Limited (ASX: GGE) 是一家澳洲能源公司,專注於美國的氦氣、常規石油和天然氣機會。公司的項目包括位於美國猶他州的Red氦氣項目、路易斯安那州的Desiree油氣田的Hensarling #1井(非經營者,擁有39.65%開采權益)、Dugas & Leblanc油氣田的Dugas & Leblanc #3井(非經營者,擁有61.8%開采權益)和在科羅拉多州DJ盆地的Weld縣擁有355英畝凈面積的油氣田(66%開采權益)。

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一、公司介紹

Grand Gulf Energy Limited (ASX: GGE)是一家澳洲能源公司,目前專注於美國的氦氣、常規石油和天然氣機會。公司於2006年2月在澳大利亞證券交易所上市,2007年6月更名為Grand Gulf Energy Limited。公司的項目包括位於美國猶他州的Red氦氣項目、路易斯安那州的Desiree油氣田的Hensarling #1井(非經營者,擁有39.65%開采權益)、Dugas & Leblanc油氣田的Dugas & Leblanc #3井(非經營者,擁有61.8%開采權益)和在科羅拉多州DJ盆地的Weld縣擁有355英畝凈面積的油氣田(66%開采權益)。

二、項目介紹

1. Red氦氣項目

(1)Red氦氣項目權益

2021年9月2日,Grand Gulf Energy Limited宣布已達成一項約束性協議,收購Kessel Resources Pty Ltd的100%已發行股本。後者是一家澳大利亞私人公司,持有位於猶他州的Red氦氣項目的權益。

通過注冊成立合資公司Valence,Kessel及其美國合作夥伴Four Corners Helium LLC(FCH)和Red Dragon Exploration LLC(RDE)控制著Red氦氣項目,該項目由250,713英畝的共同利益區(AMI)組成,Valence已經直接租賃了23,600英畝的極具氦氣前景的土地。Red氦氣項目位於猶他州東南部的四角落(Four Corners)地區,由於該地區有大量運營中的油田,該地區經常被描述為"氦氣的沙特阿拉伯"。

到目前為止,租賃的礦權地主要集中在私人和猶他州政府土地上,並通過與學校和機構信托土地管理局(SITLA)的"其他商業安排"(OBA)獲得了州租約。猶他州擁有一個很好的運營和商業環境,授予OBA證明了猶他州對鼓勵和支持氦氣勘探和生產的承諾。與美國土地管理局(BLM)的聯邦土地和其他從事氦氣勘探和生產的州相比,猶他州更容易獲得勘探生產許可。目前Valence所有獲得的租約都是為期2年的租約,可以選擇再續約3年。

(2)Red氦氣項目地質和位置優勢

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Red氦氣項目的位置和基礎設施

Red氦氣項目位於大型Doe Canyon氦氣田和加工廠以西8英裏處,該加工廠由Kinder Morgan公司擁有,氦氣處理設施由Air Products Inc(市值600億美元)經營。Red氦氣項目與Doe Canyon有著相同的地層和岩性,包括:

  • 源岩 - 已知前寒武紀花崗岩是該地區的氦氣來源;
  • 儲層 - Leadville石灰岩/白雲岩是氦氣的主要儲層,McCracken砂岩是石油和天然氣可行的次要靶區;
  • 密封層 - 1200英尺厚的鹽層(Molas地層)是理想的密封層,是該地區氦氣田的重要組成部分。

Red氦氣項目的氣田被認為與Doe Canyon氦氣田類似,目前後者每口井的平均流量約為1800萬立方英尺/日,平均氦氣品位為0.5%。Doe Canyon井的初始生產(IP)流量從3700萬立方英尺/日到6000萬立方英尺/日不等,其中一口井的氦氣含量為5%。Doe Canyon最終的氦氣采收率(EUR)估計為30-50億立方英尺。Air Products公司正在處理這些氦氣,預計Doe Canyon最終將生產30-50億立方英尺的氦氣。隨著更多的鉆探,資源量可能會繼續增加。

在Red氦氣項目以北20英裏處是Lisbon氦氣田和加工廠,並有運輸管道與之相連。Lisbon天然氣處理設施由一個處理能力為6000萬立方英尺/日的處理廠和一個4500萬立方英尺/日的低溫處理廠組成。

(3)Red氦氣項目的井控和地震

公司已經獲得並重新處理了覆蓋Red氦氣項目約190公裏的二維地震數據,確定了大量的氦氣線索和鉆探靶區。

Red氦氣項目共同利益區(AMI)內部和附近的歷史氣井在鉆杆測試(DST)中含有品位高達0.4%的氦。但是在20世紀50年代和60年代,氦的捕獲(儲氣罐不適合容納氦)和測試技術不佳,導致在許多情況下氦品位被低估。

(4)Red氦氣項目鉆井計劃

項目區鉆井的風險相對較低,計劃鉆探和完成的總深度約為10,000英尺,預計每口井的成本約為150萬美元。三口階段性投資鉆井中的第一口井使Grand Gulf在Valence的權益達到50%,第二口和第三口井將分別使Grand Gulf再獲得12.5%的收益,最終使公司對Valence的總所有權達到75%。

Valence將充分利用Four Corners Helium團隊的技術專長。該團隊在北美擁有強大的技術力量和經驗豐富的人才,公司可以利用這些技術經驗來管理正在進行的租賃和鉆探項目。Valence已任命Doug Frederick先生擔任Red氦氣項目即將進行的氦氣鉆探計劃的鉆探主管。Doug Frederick先生在鉆井和完井方面有超過40年的經驗,包括為Shell Oil (殼牌石油) 公司工作16年。在Kinder Morgan任職的20年期間 (市值:400億美元),他每年監督9批鉆探和30台修井機,最終使McElmo Dome氣田成為世界上最大的二氧化碳生產氣田之一 (約10億立方英尺/天);和使Doe Canyon氣田成為70多年來北美第二大氦氣發現。

(5)Red氦氣項目的其它優勢 - 碳封存潛力

Grand Gulf正在評估Red氦氣項目中作為副產品產生的二氧化碳是否適合用於碳封存,以及根據美國稅法第45Q條和美國環境保護署的各種規定,其是否有資格獲得稅收抵免。Grand Gulf了解到,在獲得資格之前,需要滿足特定的二氧化碳濃度門檻和其他技術要求,而這些細節只有在Red氦氣項目鉆井並知道所產生的流量和氣體濃度後才能知道。因此,不能保證公司將獲得任何稅收抵免,但如果Red氦氣項目成功開發,獲得稅收抵免的可能性將為Red氦氣項目的經濟效益提供額外的潛在上升空間。

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2. Desiree油氣田的Hensarling #1井

Desiree勘探區位於路易斯安那州Assumption教區,面積為140英畝。GGE持有該井39.65%的開采權益。該井於2013年7月3日鉆探並開始生產,目前的日產量約為80桶石油。截至2019年12月31日,估計探明和可能的儲量為14.5萬桶石油。

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3. Dugas & Leblanc油氣田的Dugas & Leblanc #3井

該井目前的產量為每天75桶石油。公司擁有55.5%的開采權益。截至2019年12月31日,公司的探明和概略儲量估計為凈66,000桶石油。公司預計該井儲量有可能進一步提高10-15億立方英尺天然氣。

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4. 其它項目

公司還擁有科羅拉多州Weld縣16個區塊的355英畝土地的66%權益。目前其收購的土地被包括在兩個綜合鉆探計劃中,即Noble Energy Inc和Bayswater Exploration & Production LLC的綜合鉆探計劃。

Noble的綜合鉆探計劃涵蓋了總共250個額外的許可,其中約72個許可預計將涵蓋GGE公司擁有權益的油井。目前很難確定這些油井的確切工作權益,但是,預計Grand Gulf將在這些油井中平均擁有3.3%的工作權益。Bayswater正計劃鉆探和運營水平井,公司有權參與該計劃,所占權益估計為每口井的2-3%。

Weld縣的石油產量占科羅拉多州總產量的90%,且擁有世界級的運營服務和管道。

三、財務業績

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四、董事和高管

Keith Martens - 首席執行官 (董事)

Martens先生是一名合格的石油和天然氣地質學家/地球物理學家,在澳大利亞、北美和其他國際石油和天然氣行政部門擁有超過45年的陸上和海上環境經驗。他在石油和天然氣勘探、評估、戰略發展和儲量/資源估計方面有豐富的經驗。Martens先生擁有地質學和地質學雙學士學位(Martens先生擁有加拿大溫哥華不列顛哥倫比亞大學的地質學和地球物理學(雙專業)學士學位)。

Craig Burton - 主席

Burton先生是一位對新興公司、項目和企業有經驗的投資者。他在為成功的技術團隊和業務經理提供資金支持和戰略建議方面有著良好的記錄。他是石油和天然氣領域的積極投資者,擁有一個內部技術和項目生成團隊。

Mark Freeman - 執行董事

Freeman先生是一名注冊會計師,在企業融資和資源行業有超過25年的經驗,主要從事北美的石油和天然氣項目。他在戰略規劃、業務發展、收購和兼並、天然氣商業化和項目開發綜合管理方面有豐富的經驗。他擁有在Calima Energy Ltd、Quest Petroleum NL、Golden Gate Petroleum Ltd、Mirabela Nickel Ltd、Exco Resources NL、Panoramic Resources Ltd和Matra Petroleum plc工作的經驗。此外,Freeman先生畢業於西澳大利亞大學,獲得商業學士學位,主修銀行與金融和會計,並持有澳大利亞證券協會的應用金融研究生文憑,主修投資分析。


信息來源:GGE澳交所公告


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