2022主旋律:觸頂、加息、回調,你準備好了嗎?

2022-01-14 05:27:14 (AET) by AETOS   3813


2022年1月19日,AETOS艾拓思特邀分析師帶您預測2022年熱門市場和投資標的、美聯儲加息提高資金成本對各大市場造成的影響、解讀市場新寵(元宇宙、鋰電池、電動車)在新年走勢,以及傳統能源市場動向。

如果說2020和2021出現最多的搜索詞條是暴跌和暴漲,那麽主導2022的關鍵詞將是加息、觸頂和回調。

既然股市觸頂和回調已成為大概率事件,那麽投資者對全年進行布局時,就必須提前熟悉可能引發回調的原因以及回調的起始點。

首先我們來看美國股市。

截止2021年12月26日,美國標普500指數已經在年內68次刷新歷史新高。不僅如此,該股指自2019年開始之後的3年內分別錄得了29%、16%以及27%的回報率。

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2021年標普500指數各版塊vs整個大盤表現;數據來源:Barchart.com

美國政府和美聯儲前所未有的刺激政策,在向市場注入大量低成本流動資金的同時,也造成了一個特殊的現象——高市值的大型公司越漲越凶,而低市值的小型公司則只能在疫情中苟且偷生。

以標普500指數為例,蘋果(APPL)、微軟(MSFT)、谷歌(GOOGL)、亞馬遜(AMZN)、臉書(FB)以及特斯拉(TSLA)共6家公司的市值總和已經占到了大盤25%以上。類似的情況同樣出現在以科技股為重的納斯達克指數,上述6家公司的占比甚至高達40%。

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截止2022年1月13日,標普500指數以及納斯達克100指數中占比最大的前十家公司;數據來源:Slickcharts.com

換句話說,這種頭重腳輕的結構缺乏穩定性(倒三角底部的低市值公司占比減少),意味著標普500指數的最大優勢(分散化、多元化)已經成為犧牲品。

另外,6家“霸占”標普500和納斯達克的巨頭同樣存在問題——除特斯拉和亞馬遜以外,另外4家都可以歸為科技類公司。而對於科技公司而言,重中之重則是保證大量穩定的資金供給(新產品研發、爭奪市場份額)。

那麽問題來了:目前市場預計美聯儲將在2022年加息3次,而量化寬松政策也將在6月左右徹底結束,那麽資金成本的迅速攀升(基準利率上升)是否會成為誘發權重股以及股指回調的導火索呢?

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美聯儲2022年加息概率一覽;數據來源:Bloomberg

對於這個問題,其實一些謹慎的投資者早在2021年就開始著手準備——如何在不錯失牛市良機的情況下規避系統性風險。

簡單來說,應對方式大致可以分為兩種:

1, 將投資標的合理分散,將重心轉移至估值落後於大盤的優質資產,以此避免高估值資產出現大幅回調時對投資者帶來的損失。另外,低估值資產還可能有補漲機會,實現部分或完全風險對沖;
2, 結合基本面動態及技術面信號,適當進行區別化反向交易(做多、做空);

對於第一種策略,投資者在篩選低估值資產時,還應該將注意力集中在近年來興起的新興行業,比如元宇宙相關資產、鋰電池、電動車等。

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元宇宙“基建股”(顯卡及軟件制造商英偉達Nvidia)在2021年已經錄得180%漲幅;數據來源:Tradingview.com

而對於第二種策略,投資者既可以選擇做空股指(股指下跌時獲利),也可以選擇更加精確的板塊化做空,例如做空科技板塊權重股的同時做多能源或金融板塊。

我們再來看能源市場。

在2022年主導能源市場的同樣是兩個:

1, 新能源持續普及化
2, 傳統能源供求關系(價格)穩定化

在2021年大幅補漲的布倫特原油(Brent Crude/UKOIL)以及美國WTI原油(WTI Crude/USOIL)將有望在2022繼續上漲,而因能源荒引發的天然氣(NGAS)以及鈾礦(Uranium)價格暴漲也有望在北半球冬季結束而回歸正常化。

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布倫特原油和美國原油2020-2021表現一覽;數據來源:Tradingview.com

作為新能源行業下遊的電動車行業,隨著鋰電池技術和供應的迅速發展,也將出現更加激烈的競爭。以2021年美股最大IPO的Rivian(RIVN)為例,其大股東(同時也是大客戶)亞馬遜在向斯特蘭蒂斯(Stellantis/STLA)簽署電動貨車訂單的消息曝光之後,一度導致Rivian股價在盤間跌破發行價。

對於Rivian的暴跌,有人繼續質疑電動車行業的未來,而有人則直接趁機入場……

那麽,作為投資者的您是否已經準備好面對2022的風險與機遇了呢?

2022年1月19日,AETOS艾拓思特邀分析師帶您預測2022年熱門市場和投資標的、美聯儲加息提高資金成本對各大市場造成的影響、解讀市場新寵(元宇宙、鋰電池、電動車)在新年走勢,以及傳統能源市場動向。

我們將在包括Zoom、Facebook、Youtube等多個平台同步直播網絡研討會,當天參與研討會的投資人還有機會現場向分析師提問,探討2022年金融市場的主旋律。


線上直播時間:

2022年1月19日 周三 6:30 – 7:30 PM(AEDT)

直播嘉賓:

AETOS特邀分析師Glenn Yin
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英國富時(FTSE)上市金融公司交易員、澳大利亞證券及投資委員會(ASIC)認證股票經紀人、澳大利亞股票經紀人及理財顧問協會(SAFAA)成員,持有RG146、ADA1、ADA2等金融衍生產品交易資格,身兼金融市場評論員及多家媒體撰稿人。

參與方式

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報名成功後,工作人員將會聯系您,並發送直播鏈接

  1. 掃碼二維碼報名:
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  2. 報名鏈接:https://www.eventbrite.com.au/e/2022-tickets-244127009457?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb

  3. 微信報名:AETOS_AU26

  4. 電話報名:02 9929 2100


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