新冠股災2.0已在路上?急速暴跌又拉升,這次可別上錯車!

2021-12-03 00:53:38 (AET) by AETOS   642


面對波動性的回歸,許多投資者對高估值市場的擔憂情緒也逐漸增加,對於未來的投資方向也充滿不確定——究竟是應該繼續追高入場還是暫時離場觀望?

澳大利亞東岸時間11月26日,世界衛生組織(WHO)就新冠病毒最新變種Omicron(代號B.1.1.529)發出預警。世衛組織表示,科學團隊正在對該變種病毒的傳染性和危害性(導致重大疾病)進行研究,目前Omicron對疫苗的抗藥性以及二次感染率尚不清楚,但是敦促各國政府保持高度戒備,並繼續采取各類防控措施。

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世衛組織發出Omicron預警;來源:WHO

在發出預警後,資本市場迅速做出反應,以華爾街為首的美國三大股指出現大幅下跌,其中道瓊斯平均工業指數(US30)暴跌近千點,創下本年度最大單日跌幅,而納斯達克(NAS100)和標普500指數(SPX500)同樣出現大幅下跌。

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道指(US30)走勢一覽,數據來源:Tradingview.com

對於世衛組織的預警,投資者首先將拋售目標對準了旅遊、酒店以及出行類的股票,美國主要航司美國聯合航空(NASDAQ:UAL)、美國航空集團(NASDAQ:AAL)以及達美航空(NASDAQ:DAL)均下跌近10%。

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美國聯合航空(UAL)走勢一覽,數據來源:Tradingview.com

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達美航空(DAL)走勢一覽,數據來源:Tradingview.com

而重度依賴旅遊業復蘇的遊輪公司則慘遭血洗,其中嘉年華公司(NYSE:CCL)和皇家加勒比集團(NYSE:RCL)則均閃跌13%以上。

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嘉年華公司(CCL)走勢一覽,數據來源:Tradingview.com

不僅如此,隨著市場對全球旅遊業再次面臨封鎖的恐慌影響,國際原油價格同樣出現大幅下跌,其中美國西德克薩斯原油(USOIL)和英國布倫特原油(UKOIL)均連續多日大幅下跌,導致歐派克集團不得不再次調整原油產出計劃。

債市方面,由於市場避險情緒漸濃,越來越多的投資者將資金轉移至風險較低的債市(國債價格上升,收益率回落),導致金融板塊同樣普遍低收。

當然,在暴跌之中依然有勝利者,此前在第一輪疫情中脫穎而出的輝瑞(NYSE:PFE)、摩德娜(NASDAQ:MRNA)等疫苗股再次出現大幅上漲,與此同時,居家娛樂辦公及遠程會議公司Zoom以及Netflix等科技公司同樣逆流而上。

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輝瑞(PFE)走勢一覽,數據來源:Tradingview.com

面對波動性的回歸,許多投資者對高估值市場的擔憂情緒也逐漸增加,對於未來的投資方向也充滿不確定——究竟是應該繼續追高入場還是暫時離場觀望?

如果繼續追高入場,投資者將不得不面對新變種病毒帶來的潛在威脅,甚至是又一輪大幅暴跌;
如果暫時離場觀望,那麽同樣面臨錯失市場逆流而上的良機(包括疫苗股、居家辦公股等個股的反彈機會),並且可能無緣“聖誕效應”(Santa Rally)為股市帶來的潛在大幅上漲。

那麽有沒有第三種選擇呢?

答案是肯定的,第三種選擇就是資產多樣化以及風險對沖策略。

所謂資產多樣化(Asset Diversification),是指投資者通過投資組合等方式將投資分散化。以股市為例,常見的方式包括將投資分散至不同國家股市(比如美股、澳股等),並在當地股市中將投資分散至不同板塊(比如科技、金融、醫藥等)。

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如此“把雞蛋放到不同籃子裏”的目的其實很簡單——不同版塊在面對不同風浪時,將會有大不相同的表現。對此,我們已經在2020年第一輪暴跌(新冠股災1.0)時期見證,生物科技公司、科技公司甚至電商的反彈和隨後的暴漲幅度遠超其他板塊。

換句話說,如果投資者能夠定期保持一個合理的資產配置,那麽即便市場出現大幅波動,投資者依然可以從自己的多樣化資產中獲利。另外,因獲利產生的流動性(盈利),又可以繼續為投資者提供再投資的機會。

除了資產多樣化以外,投資者還可以靈活運用風險對沖策略(Hedging Strategies)。

簡單來說,對沖策略是指同時針對相應數量的資產進行做多和做空。比如,投資者A相信聯邦銀行(ASX:CBA)股價可能會受某重大事件影響,該事件帶來重大利好和利空的概率相當(即出現大漲和大跌的概率相當),而投資者A並不願意錯過機會,所以投資者A同時開啟了做多和做空的倉位。

這意味著,無論價格上漲或是下跌,投資者都將獲得相同的盈利和虧損,而這就是風險對沖策略的原型。

在實際運用中,風險對沖策略的使用方式更加多樣化,比如投資者可以在做空某一支大盤股的同時做多整個股指,又或者在做多礦業出口公司的同時做空與之掛鉤的匯市。

簡而言之,無論是資產多樣化還是風險對沖策略,都是高級投資者必須掌握的交易技術,也只有在完全理解的基礎上,投資者才能夠在瞬息萬變的市場中獲得穩定收益,最終實現復利。

12月8日(周三),AETOS特邀分析師帶您解讀變種病毒對目前金融市場的影響,分析股市(各版塊)、股指、原油、匯市在新一輪威脅之下的危與機,解析資產多樣化及風險對沖策略的運用,幫助投資者在迅速變化的市場環境中鎖定交易良機。


線上直播時間:

2021年12月08日 周三 6:30 – 7:30 PM(AEDT)

直播嘉賓:

AETOS特邀分析師Glenn Yin
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英國富時(FTSE)上市金融公司交易員、澳大利亞證券及投資委員會(ASIC)認證股票經紀人、澳大利亞股票經紀人及理財顧問協會(SAFAA)成員,持有RG146、ADA1、ADA2等金融衍生產品交易資格,身兼金融市場評論員及多家媒體撰稿人。

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