脫水簡報 - Infinity Lithium個股分析

2021-11-26 06:29:42 (AET) by Edward Zhang   675


近期全球需求增長,下遊需求反彈和中國季節性的供應疲軟支撐了鋰礦股,市場普遍認為如果鋰供應方面跟不上預測的需求,那麽向電動汽車的轉型也會受到影響。應 61 Financial VIP 用戶的要求,本周的研究報告分析了Infinity Lithium(ASX:INF)。

近期全球需求增長,下遊需求反彈和中國季節性的供應疲軟支撐了鋰礦股,市場普遍認為如果鋰供應方面跟不上預測的需求,那麽向電動汽車的轉型也會受到影響。應 61 Financial VIP 用戶的要求,本周的研究報告分析了Infinity Lithium(ASX:INF)。


行業概況

鋰既可以從堅硬的岩石礦床中提取,也可以從鹽水礦床中提取。硬岩鋰礦開采需要先開采鋰輝石礦石,然後再通過進一步加工回收鋰。而從鹽水礦床中提取鋰則需要從鹽湖中蒸發鹽水生產精礦,然後過濾處理。此外,鋰輝石礦石還可用於生產氫氧化鋰。相較於精煉程度較低的鹽水碳酸鋰,制造商通常更青睞氫氧化鋰,因為氫氧化鋰中較高的鎳含量可以幫助電池提高續航時間。

鋰主要運用於鋰電池行業,是制造鋰離子電池的主要材料之一。鋰離子電池是消費電子產品中最受歡迎的電池形式,近年也被用於電動汽車和電池存儲設施。近一年全球正值COVID-19大流行的不確定中,以及歐盟方面逆全球化思潮湧動。歐盟27個成員國的經濟復蘇現在明確地與綠色未來的目標保持一致,而該目標的實現還需由電動汽車的迅速普及所支撐。

伴隨著汽車制造商積極轉向電氣化並開發自己的歐洲鋰離子電池供應鏈,電動汽車在歐洲的普及速度超出之前預期。市場普遍認為如果鋰供應方面跟不上預測的需求,那麽向電動汽車的轉型也會受到影響。因此歐盟和政府方面也需確保鋰化學物質的供應情況,啟動整個鋰離子電池價值鏈的投資以保證電池的生產能力足夠支撐向電氣化轉變的過程。

INF的項目位於西班牙,該國總理今年7月宣布政府將從歐洲疫情恢復基金中拿出43億歐元,用於改革其汽車行業,並將其轉向生產電動汽車及其零部件。這一計劃預計在截至2030年時將該行業在西班牙GDP中的份額從目前的10%提高到15%,並在現有的200萬工人中增加新的就業機會。就行業整體而言,由於受需求增長的大環境推動,在資源供應缺乏彈性的情況下,鋰輝石、氫氧化鋰和碳酸鋰的價格將有進一步上升的空間。

全球方面,在COVID-19疫情的影響下,由於企業和全球經濟受到嚴重幹擾,電池和其他部件的供應受到限制。目前的情況部分影響了電池行業的供應鏈,預計鋰離子電池市場的增長將會放緩。電池的關鍵部件主要在亞太地區生產,這次疫情也暴露出關鍵原材料過度依賴以中國為主的亞太地區。疫情高峰期美國、德國和澳大利亞的電池制造商受到中國和其他亞太國家停產的嚴重影響,導致產能受限,商業投入嚴重下降。

現階段經濟復蘇取決於各國政府援助、企業債務水平以及企業和市場如何應對需求進行調整。根據Research and Markets調研數據顯示,全球鋰離子電池市場規模預計將從2021年的411億美元增長到2030年的1166億美元。從2021年到2030年,預計將以12.3%的復合年增長率增長。基於對電動汽車普及率的預測,Canaccord預計到2030年歐盟鋰離子電池超級工廠的產能將超過1千兆瓦時,而經國際能源機構預計2030年全球碳酸鋰需求將超過250萬噸。


公司介紹

Infinity Lithium Corporation(ASX:INF)是一家澳大利亞上市的礦產公司。該公司正尋求開發其擁有75%股份的San Jose鋰項目,並在西班牙生產電池級氫氧化鋰。目前公司正在建設大型電池廠以提供電力供應,從而滿足目標市場歐洲日益增長的能源儲存需求。


核心項目

San Jose鋰項目(75%)

INF通過旗下子公司Extremadura Mining S.L.持有San Jose鋰項目75%的所有權。該項目位於西班牙的Extremadura地區,是一個高度先進的、有過開發史的棕地項目,代表著歐盟第二大鋰礦床。San Jose地理位置優越,距離馬德裏約3小時,距離裏斯本約3.5小時,同時緊鄰關鍵基礎設施,以及與項目區域相鄰的天然氣管道。

這一項目計劃通過開采硬岩型鋰雲母資源並開發加工廠,為位於資源區附近的鋰化學品轉化工廠提供歐洲鋰離子電池供應鏈所需的電池級鋰化學品,以在歐洲提供長期、低成本和可持續的地下礦山到終端產品的一體化氫氧化鋰業務。項目地形包括PIAV(Ampliación a Valdeflorez)和PIV(Valdeflórez)區域。選礦廠和下遊鋰化學轉化廠將位於PIAV區域,使用來自PIV內的鋰雲母礦石的原料。

San Jose鋰項目使用的鋰原料來自歐盟,並與下遊加工廠進行了戰略對接,為歐洲市場的供應提供了巨大的優勢。該項目靠近終端市場,位於Cáceres鎮附近。同時San Jose還可以為Cáceres和Extremadura兩個地區創造大量的、長期的就業機會,以促進當地經濟發展。

後面詳細分析了該公司的核心項目,前景、概略研究、許可問題、以及投資建議。

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