澳洲股市周報2021.11.15 -2021.11.19

2021-11-19 05:10:49 (AET) by Carmen Li   1963


本周五標普/澳交所200指數收於7396.5點,一周下跌0.63%。本周澳交所上市實體累計成交金額約為320.78億澳元,較上周下跌0.3%。其中仙股成交金額為3.73億澳元,非仙股成交金額為317.04億澳元;過去一周日均成交金額約為64.156億澳元。

本周報(截至2021年11月19日下午4點30分)主要側重於澳交所上市實體股票價格波動、成交金額及公告等。包括標普/澳交所各個指數的周漲跌情況、200指數成份股日度成交金額六個月的走勢、各行業和個股的周漲跌及成交情況、以及上市公司本周內的變更和重要公告。報告內容將按不同行業及仙股和非仙股分類進行闡述。 所有數據均根據61澳股資訊平台 (http://www.61financial.com.au) 所示的信息進行收集整理。

1.澳股指數

標普/澳交所普通股指數S&P/ASX All Ordinaries
2021年11月15日周一於7765.8點開盤,2021年11月19日周五收於7729.9點。
本周上漲0.46%
本財年下跌1.91%

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標普/澳交所200指數S&P/ASX 200
2021年11月15日周一於7443點開盤,2021年11月19日周五收於7396.5點。
本周下跌0.63%
本財年上漲1.14%

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XJO成份股日度成交金額如下圖所示。

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本周、上周及本財年以來大盤指數漲跌情況如下圖所示。

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2.各行業概覽

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(注:上表平均數為根據市值的加權平均數)

本周澳交所上市實體累計成交金額約為320.78億澳元,較上周下跌0.3%。其中仙股成交金額為3.73億澳元,非仙股成交金額為317.04億澳元;過去一周日均成交金額約為64.156億澳元。


3. 漲跌幅及成交金額排行榜

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本周非仙股漲幅:本周非仙股漲幅前十名分布在材料行業。礦產勘探公司SUNSTONE METALS LTD(ASX: STM)周漲幅最大,達到66.67%。
本周仙股漲幅:本周仙股漲幅前十名分布在材料行業。軟件和服務OAKRIDGE INTERNATIONAL LIMITED(ASX: OAK)周漲幅最大,達到100%。

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本周非仙股跌幅:本周非仙股跌幅前十名分布在材料行業。咨詢式銷售機構VITA GROUP LIMITED(ASX: VTG)周跌幅最大,達到44.38%。
本周仙股跌幅:本周仙股漲跌前十名分布在材料行業。品牌保護和防偽系統供應商YPB GROUP LTD(ASX: YPB)周跌幅最大,達到33.33%。

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本周,商業銀行COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.(ASX:CBA)累計成交金額達20.79億澳元,位列第一;采礦和油氣公司BHP GROUP LIMITED(ASX:BHP)累計成交額達14.67億澳元,位列第二。

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本周股價振幅榜單如上圖所示,非仙股中,股價振幅最大的是礦產勘探公司SUNSTONE METALS LTD(ASX:STM),仙股中,股價振幅最大的是礦業勘探公司LEGACY IRON ORE LIMITED(ASX:LCY)。

4. 退市和代碼更改

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5. 打新股IPO

債券交易服務商Australian Bond Exchange Holdings Limited (ABE)
Australian Bond Exchange Holdings Limited是一家澳大利亞金融服務公司。ABE目前的業務是為場外交易債券、澳大利亞實體的債券發行以及為市場掛鉤工具提供咨詢、交易執行、安排的服務,使私人投資者能夠獲得被對沖為澳元的外國債券。在為私人投資者提供直接進入場外交易市場的機會時,ABE在每筆交易中都擔任委托人。ABE的子公司Australian Bond Exchange Pty Ltd (ABE PL) 是澳大利亞金融服務牌照 (AFSL) 的持有者,根據該牌照,ABE被授權為專注於澳大利亞場外債券的財務顧問和交易商。

基本金屬礦產公司American West Metals Limited (AW1)
American West Metals Limited是一家基本金屬礦產公司,公司已在北美的三個基本金屬項目中獲得礦權,重點是銅和鋅。這些都是先進的項目,其中兩個已經有重要的NI-43-101資源評估,並通過進一步的資源界定和新的發現提供一個創造大量價值的機會。

輔助性藥物開發公司Biome Australia Limited (BIO)
Biome Australia Limited是一家澳大利亞公司,授權、開發和銷售創新的、循證實踐的補充藥物,包括營養品 (基於食物的維生素和體重管理產品) 和活性生物治療劑 (益生菌)。Biome Australia同時銷售和分銷與其戰略夥伴共同開發的臨床研究產品。

鈾礦勘探商Haranga Resources Limited (HAR)
Haranga Resources Limited是一家鈾礦勘探公司,在位於Cote d’Ivoire和Burkina Faso的一系列黃金項目中擁有礦權,以及在Senegal的一個鈾礦項目中擁有礦權。Haranga目前共有六個許可證或待批許可證,面積為3074平方公裏。公司最近委托以非洲為重點的E2M Limited,即Sahara Natural Resources的一個部門,並將對其資產進行地質研究。

健康水合產品生產商The Hydration Pharmaceuticals Company Limited (HPC)
Hydralyte North America是一家健康水合解決方案產品生產商,以Hydralyte品牌在加拿大和美國的北美市場上銷售一系列液體、片劑和粉劑產品。Hydralyte North America不在澳大利亞或新西蘭經營或進行銷售。

天然氣探測商Black Mountain Energy Ltd (BME)
Black Mountain Energy Ltd是一家天然氣公司,專注於開發西澳的低碳非常規天然氣資源 (即以比目前生產者更低的碳排放方式生產天然氣)。Black Mountain Energy的主要資產是位於西澳Canning Fitzroy地槽的EP 371的100%工作權益。

鎳銅硫化物勘探商Armada Metals Limited (AMM)
Armada Metals Limited擁有兩個勘探許可證 (礦權),具有岩漿型鎳銅硫化物的前景,位於Gabon的Nyanga省,總面積為2991平方公裏(Nyanga項目)。到目前為止公司已支出1000多萬美元開發一個勘探管道,並已準備好鉆探的靶區,公司將在未來兩年有一個積極的勘探計劃。

6. 本周公告回顧

2021.11.15 星期一

  1. 工業化學品公司 Incitec Pivot (ASX:IPL) 21財年稅後凈利潤,不包括個別重大項目,同比攀升了91%,達到3.59億澳元;包括個別重大項目,稅後凈利潤為1.49億,同比增長21%。
  2. 澳大利亞電信公司 Telstra (ASX:TLS) 首席執行官Andy Penn 表示,該電信巨頭與數據分析集團Quantium的新合資公司將有助於其對人工智能的使用。
  3. 房地產投資基金公司 360 Capital Group (ASX:TGP) 計劃出售其在FibreconX的全部39.1%的共同投資股份,並出售360資本FibreconX信托的50%的管理權,總對價為2,670萬澳元。
  4. 工程集團 NRW (ASX:NWH) 子公司Golding Contractors與CS能源公司的子公司Aberdare Collieries簽署了一份合同,將目前的合同采礦協議延長至2022年6月20日之後。
  5. 金融服務公司 Link Administration (ASX:LNK) 董事會決定向Carlyle 集團提供非獨家的盡職調查信息,以方便美國私募股權制定其收購方案。此前,由Pepper European Servicing牽頭的銀團提出的收購意向,以收購Link的所有銀行和信貸管理(BCM)業務,意向對價為5500萬歐元。

2021.11.16 星期二

  1. 銅生產商OZ Minerals (ASX:OZL) 將其銅總儲量估計提高了5%,達到1030萬噸含銅量。
  2. 醫療保健企業Capitol Health (ASX:CAJ) 截至10月31日,收入比上一財政年度同期增長9.7%。該公司的目標是在2022年財政年度實現23%至24%的營業利潤率。
  3. 抵押貸款機構Resimac (ASX:RMC) 在2021年7月至10月期間公布的房屋貸款結算額創下了新高,增長了72%,達到25億澳元。截至10月31日,其住房貸款賬面年化增長率為15%,達到145億澳元。
  4. 礦產勘探公司 Canyon Resources (ASX:CAY) 任命Jean-Sebastien Boutet先生為首席執行官,Boutet是一位經驗豐富的金屬和采礦企業高管,在鋁土礦和鋁業有超過16年的經驗。
  5. 服裝零售商 Best & Less Group (ASX:BST) 截至2021年11月14日的12周內,公司取得了強勁的同類銷售業績,比21財年增長5.6%,比20財年增長23.8%。22財年至今,同類銷售比21財年下降1.3%,但比20財年增長13.8%。

2021.11.17 星期三

  1. 澳大利亞聯邦銀行 CBA (ASX:CBA) 2022財年第一季度實現稅後現金凈利潤22億澳元,比去年同期增長20%。
  2. 農業麥芽商 United Malt (ASX:UMG) 在截至9月底的21財年中,收入下滑了4%,至12億澳元;息稅折舊前利潤為1.233億澳元,同比下降20%。
  3. 醫用大麻公司 Creso Pharma (ASX:CPH) 董事長辦公室被警方突擊檢查後,周二進入停牌狀態。公司表示, "不知道其股價急劇下跌和交易量大幅增加的原因。”
  4. 金融公司 Plenti (ASX:PLT) 在截至9月30日的半年收入和貸款發放創下歷史新高。該公司的半年收入同比攀升了43%,達到3700萬澳元。其半年的貸款發放量增長了183%,達到4.73億澳元。
  5. 農作物保護和種子公司 Nufarm (ASX:NUF) 在2021年財政年度實現了32億澳元的收入,增長了10%。息稅折舊及攤銷前的指標性盈利(EBITDA)攀升了51%,達到3.7億澳元。Nufarm的指標性稅後凈利潤為6100萬澳元。

2021.11.18 星期四

  1. 醫療診斷公司 Sonic Healthcare (ASX:SHL) 在2022財年的前四個月,息稅折舊前利潤同比增長了16%,達到9.91億澳元。
  2. 博彩設備公司 Aristocrat Leisure (ASX:ALL) 在截至9月30日的21財年中,息稅折舊前利潤同比增加了43%,達到15億澳元,收入增長了14.4%,達到47億澳元。
  3. 紅酒公司 Treasury Wine Estates (ASX:TWE) 以3.15億美元的對價收購了位於加州北部納帕谷的Family Frank Vineyards酒莊。
  4. 澳大利亞軟件公司Altium (ASX:ALU) 表示,2022財年的前四個月表現強勁,公司有望實現之前向市場預測的盈利和收入目標。
  5. 綜合性牛肉生產商 Australian Agricultural Company (ASX:AAC) 在2022財年半年度業績中,公司錄得稅後凈利潤8320萬澳元。

2021.11.19 星期五

  1. 物流行業軟件公司 WiseTech Global (ASX:WTC) 首席執行官表示,預計公司在22財年的收入增長18%-25%,至6-6.35億澳元,息稅折舊前利潤增長26%-38%,至2.6-2.85億澳元。
  2. 數據科技公司 NEXTDC (ASX:NXT) 首席執行官表示,預計公司在22財年的息稅折舊前利潤增長19%-23%,資本支出在4.8億-5.4億澳元之間。
  3. 鞋類零售商 Accent Group (ASX:AX1) 表示,在截至10月31日的18周內,其銷售和毛利率受到強制關店的嚴重影響,導致息稅前利潤低於管理層對該時期的預期,約為4000萬澳元。
  4. 投資管理公司 Janus Henderson Group (ASX:JHG) 首席執行官Dick Weil將於2022年3月31日退休。公司的董事會已經在招聘繼任者。
  5. 分析儀器公司 Trajan Group (ASX:TRJ) 分別以1475萬歐元和225萬歐元完成對Axel Semrau GmbH & Co. KG和Semrau Immobilien GmbH & Co. KG的收購。

7. 本周文章回顧

2021.11.15 星期一

  1. 遊戲開發商PlaySide與行業巨頭2K Games簽署千萬級雇傭工作開發協議
  2. 醫藥研發公司Mesoblast公布旗下幹細胞療法最新研究結果,早盤勁升10%
  3. 化工企業Incitec Pivot 21財年業績喜人,股價沖高回落
  4. 金礦及基本金屬公司Mitre Mining在其Bateman項目的初始勘探作業進展順利
  5. 脫水研報 - Origin Energy
  6. 脫水研報 - Telstra與澳大利亞電信業
  7. 脫水簡報 - Regis Resources個股分析

2021.11.16 星期二

  1. 美國煤價飆升至12年以來最高水平 電力危機推高煤炭需求
  2. 腫瘤治療公司Imugene與默克和輝瑞達成臨床試驗供應協議
  3. 軟件公司Nitro Software向零售股東增發 股價逆市上揚逼近歷史最高點
  4. 脫水研報 - Origin Energy
  5. 脫水研報 - Telstra與澳大利亞電信業
  6. 脫水簡報 - Regis Resources個股分析

2021.11.17 星期三

  1. 澳大利亞九月季度工資價格指數符合預期 環比增長0.6%
  2. 農業與種子公司Nufarm警告稱供應鏈和原材料成本將對利潤率施壓
  3. 無線寬帶提供商Uniti發布市場更新 股價攀升8%
  4. 鋰電池制造商Magins高層遭監管機構調查 復盤後股價一度暴跌24%
  5. 脫水研報 - 建築材料公司 James Hardie

2021.11.18 星期四

  1. 金礦公司Evolution以10億澳元收購Ernest Henry銅金礦 8%漲幅領跑大盤
  2. 老虎機開發商Aristocrat 21財年收入增長14%至47億
  3. 礦商Mineral Resources下調生產指引 股價重挫4%
  4. 脫水簡報 - Regis Resources個股分析
  5. 脫水研報 - 建築材料公司 James Hardie

2021.11.19 星期五

  1. 黑石集團欲收購賭場運營商Crown 後者股價飆升15%
  2. 鞋類零售商Accent Group業績受疫情封鎖拖累 早盤大幅低開
  3. 醫療技術公司Nanosonics預計22財年實現兩位數收入增長
  4. 脫水研報 - 建築材料公司 James Hardie
  5. 脫水研報 - 房地產信息平台商 REA與住宅地產廣告行業
  6. 脫水簡報 - Vection Technologies個股分析

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