脫水簡報- Syrah Resources個股分析

2021-03-31 06:21:03 (AET) by Winson Su   230


Syrah Resources Limited(ASX: SYR)是石墨產品供應商。該公司的主要活動包括在莫桑比克建設和開發Balama石墨項目;與目標客戶制定銷售和營銷安排;繼續評估Balama石墨項目中使用的優質石墨作為電池負極材料和工業產品生產的投入,以及制定下遊電池負極材料戰略的投入。

公司簡介

Syrah Resources Limited(ASX: SYR)是石墨產品供應商。該公司的主要活動包括在莫桑比克建設和開發Balama石墨項目;與目標客戶制定銷售和營銷安排;繼續評估Balama石墨項目中使用的優質石墨作為電池負極材料和工業產品生產的投入,以及制定下遊電池負極材料戰略的投入。公司為兩個部分:Balama和Corporate。 Balama分部從事與莫桑比克Balama石墨項目有關的采礦,礦物勘探,評估和開發活動。企業部門從事企業管理和投資活動,包括制定公司的電池負極材料戰略。


項目信息

Syrah在莫桑比克擁有Balama石墨礦和美國路易斯安那州的Vidalia活性陽極材料項目。 Balama是根據JORC儲量具有50多年礦山開采年限,生產的是粉狀到巨型片狀精礦的混合物。 Vidalia的工廠規模足以證明其能夠生產最終的活性陽極材料,以符合鋰離子電池(LIB)供應鏈的要求。


全球石墨市場

石墨應用正處於市場爆炸性增長的風口浪尖。作為世界上用途最廣泛的制造材料之一,它是許多工業產品和高需求防火建築材料制造中的關鍵添加劑。它也是新技術的關鍵部件,尤其是正在革新能源儲存、運輸和移動電子產品的最先進電池。世界銀行(World Bank)估計,2018年至2050年石墨需求將增長500%;到2027年,全球石墨市場預計將達到216億美元;到2025年,電動汽車的發展將推動石墨需求增長700%。

鋰電池革命

今天,電池預計會更小,壽命更長,提供更多的電力。電動汽車、電動工具、醫療設備和便攜式電子設備都依賴於重量輕、壽命長、安全、可嵌入而無需頻繁更換的電池。目前最先進的電池解決方案是鋰離子電池和磷酸鐵鋰電池,它們都以石墨作為負極材料。為電動汽車提供動力的鋰電池通常需要比鋰多得多的石墨,從而使高質量的電池負極材料供應緊張。智能手機、電動汽車和3D打印機,以及通過化學反應產生電的燃料電池,都由電池供電。這是一個巨大的市場,並將迅速增長,到2029年鋰離子電池的需求預計將增長10倍。

電動汽車

從2020下半年開始,全球新能源市場出現大爆發,電動車在2020年全年銷量首次突破300萬輛,達到312.5萬量,市場份額達到4%。其中,純電車市場份額為2.8%,插電混合動力市場份額為1.2%。歐洲市場銷量也在2020年超過中國,成為全球最大的新能源車市場。預計在2021年全球電動車市場份額將達到6%-7%,2022年有望上升至兩位數。

可再生能源的儲存和供應

隨著世界各地都在尋找可再生能源,鋰電池對於存儲和持續供應至關重要。2017年,特斯拉開啟了世界上最大的鋰電池,為澳大利亞國內電網供電。在創紀錄的需求和創紀錄的盈利能力之後,產能在2020年年中擴大了50%。

智能手機和電子產品

目前世界上有超過50億人擁有手機,所有手機都是由石墨制成的輕質電池供電,石墨箔散熱是一個不可缺少的組成部分。每個便攜式電腦也使用石墨做電池和石墨箔來散熱。

工業應用

傳統的石墨市場需求同樣強勁,從鉛筆和耐火材料(用於熔爐、窯爐、焚化爐和反應堆),到火箭發射結構的火焰導流器系統,石墨的需求由來已久。石墨還存在於汽車部件、油墨和塗料、油漆、聚合物和塑料、潤滑劑和潤滑脂、陶瓷、鉆井液、鋼管和油管、阻燃劑和溢油回收材料中。2017年,耐火材料市場占比超過43%。

市場趨勢

預計截至2026年,石墨市場的復合年增長率將超過5%。推動市場增長的主要因素包括快速發展的鋰離子電池工業的需求增長,以及亞洲和中東鋼鐵產量的增長。另一方面,高端應用鋰離子電池的替代負極材料的開發、嚴格的環境法規以及COVID-19疫情的影響,預計將阻礙研究市場的增長。預計截至2026年,石墨在綠色技術中的使用不斷增加,石墨的普及將為制造商提供機會。

市場分布

就GDP而言,中國是亞太地區最大的經濟體。2018年和2019年,中國GDP年增長率分別為6.6%和6.3%。中國是全球增長最快的經濟體之一。此外,由於人口、生活水平和人均收入的增加,該國幾乎所有終端工業都在增長,使中國繼續主導石墨的生產和需求。鋰離子電池制造鏈的幾乎所有階段都集中在中國,中國是迄今為止最大、增長最快的鋰離子電池市場,這為石墨市場的增長鋪平了道路。然而,由於國際貿易動蕩和不利的地緣政治因素,預計截至2026年,增速將開始放緩。此外,新冠肺炎疫情也對經濟產生了重大影響。2020年第一季度,由於疫情迫使工廠和企業關閉,中國經濟幾十年來首次收縮6.8%。

在2018年10月,荷蘭公司Lithium Werks簽署協議,投資16億歐元(約合18億美元)在長三角地區新建電池工廠。這使得中國成為高效廉價生產鋰離子電池的首要目的地,領先於東亞競爭對手日本和韓國。

此外,石墨也在煉鋼工業中得到了應用。在全球範圍內,中國在石墨電極的消費和生產能力方面占有最大的份額。中國已累計生產石墨電極近52萬噸,近62%的份額用於國內消費。在這種情況下,石墨越來越多地被用於煉鋼行業的利基應用,並且中國超高功率石墨電極的生產能力約為每年5萬噸。中國對超高壓電極的需求也將在長期內大幅增長,預計到2026年,超高壓石墨電極的新增產能將超過5萬噸。

中國對鋰離子電池的需求預計將迅速增長,原因是新能源汽車(NEVs)和聯網和離網應用的ESS的采用增加。新能源汽車的發展進一步受到政府授權的推動。例如,2018年,新能源汽車信用授權生效,從而為汽車制造業設定了最低產量要求。此外,中國還采取了國家新能源汽車補貼計劃,以進一步促進電動汽車的生產。

另一方面,中國制造商紛紛增加石墨電極的產能,因為中國已經開始在2017年通過電弧爐大幅提高鋼鐵產量。中國電弧爐煉鋼比例可能會從2018年的10%翻一番,到2028年達到20%左右。在這方面,中國一直在穩步增加使用電弧爐生產鋼鐵的工廠數量。

目前市場上主要的石墨生產商包括:Hitachi Chemical Co. Ltd, SHOWA DENKO K.K.,BTR New Energy Material Ltd, Syrah Resources limited, Qingdao Guangxing Electronic Material Co. Ltd。

文中詳細分析了Syrah Resources Limited(ASX: SYR) 項目,財務以及行業分析等。

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