脫水行業- 全球稀土行業分析

2021-01-15 06:22:54 (AET) by Winson Su   1051


平常人們所熟知的稀土,實際上是稀土元素(化學元素)中的鑭系元素,以及鈧和釔等,總共17種元素總稱。在這17種元素中,學者一般把稀土元素劃分成輕,重兩組或者輕,中,重三組。按輕,重兩組劃分,輕稀土包括: 鑭、鈰、鐠、釹、鉕、釤和銪7種稀土元素(也有一種分法是鑭、鈰、鐠和釹),重稀土包括:鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、鑥和釔等9種元素。稀土具有儲量少、不可再生、分離提純和加工難度大等特點。

行業背景

平常人們所熟知的稀土,實際上是稀土元素(化學元素)中的鑭系元素,以及鈧和釔等,總共17種元素總稱。在這17種元素中,學者一般把稀土元素劃分成輕,重兩組或者輕,中,重三組。按輕,重兩組劃分,輕稀土包括: 鑭、鈰、鐠、釹、鉕、釤和銪7種稀土元素(也有一種分法是鑭、鈰、鐠和釹),重稀土包括:鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、鑥和釔等9種元素。稀土具有儲量少、不可再生、分離提純和加工難度大等特點。

稀土元素在工業生產中,按現有的技術水平有著無法替代的地位,其具有優質磁、光、電效能,能夠改善產品性能以及提高生產效率。因此,現代工業生產中,稀土元素被廣泛應用於石油化工、軍事、冶金、新材料、農業和玻璃陶瓷行業的生產中。簡單來說,沒有稀土我們生活中的電腦,數碼設備,光纖電纜,還有醫療成像設備也不會存在。

由於稀土在工業、科技、農業都有著獨特的地位,因此隨著中美兩國摩擦持續升溫的過程中,對於美國稀土供應鏈的穩定性已上升至國家安全級別問題。目前,美國雖稀土儲量豐富,但一方面,稀土資源的供給,更多需要整個產業鏈配合;海外特別是美國的稀土產業鏈並不完備,存在重開采而輕提煉的情況。自 2011 年以來,中國在稀土方面的專利申請數量超過全球其他國家的總額。以稀土分離冶煉能力來說,中國絕對是世界先進水平,分離純度早就超過 99.9999%。另一方面,恢復整個產業鏈並完全滿足美國自身的需求,需要的時間並不短。作為美國限制向中國出口高端芯片的應對措施,稀土反制完全能為中國發展高端芯片制造業爭取到一定時間。

稀土行業歷史

回顧中國稀土礦業發展歷史,1992年中國就已是全球範圍稀土第一大生產和出口大國。但當時稀土開采情況嚴重過度,不少稀土開采者私自挖掘,造成資源過度開發和生態環境受到破環。以稀土非法開采為例:開采1萬噸重稀土氧化物,就造成植被破環面積達100平方公裏。

另外,由於當時外國對中國進行稀土加工技術封鎖,外加中國稀土供應過剩,“黑稀土”大量湧現,以致國際市場稀土原材料價格跌至“白菜價”。稀土原材料價格持續下滑,對當時擁有稀土加工技術的發達國家而言,較於開發本國稀土資源,從中國進口稀土則更符合經濟利益,使發達國家在當時的歷史背景下,紛紛封存本土的稀土礦,選擇大量進口和儲備中國稀土。

鑒於稀土市場亂象,2011年,中國加強對稀土行業的出口配額管理,並加大稀土打黑力度,將市場上各類小型稀土開發商整合至6大稀土集團。

2012年,國務院新聞辦公室發布《中國的稀土狀況與政策》白皮書,文件指出 “我國的稀土儲量約占世界總儲量的23%。然而,我國卻承擔了世界市場上超過90%的稀土供應,甚至一度超過97%” 。與此同時,稀土資源的發達國家如:美國和澳大利亞,卻選擇限制和停止本國生產。中國動用到國家層面整頓稀土行業亂象,也引來發達國家的不滿。

2012年,美日歐向WTO提出訴訟,指出中國對稀土、鎢、鉬相關產品的出口關稅、配額,實行配額管制問題。而該次訴訟裁定美日歐勝訴,使中國在2015年1月不得不取消出口配額管理。值得欣慰的是,據去年10月,自然資源部、工信部等八個部門聯合發布《關於組織開展稀土行業秩序整頓專項督察的通知》,高壓打擊稀土違法違規行為,重拳整治行業秩序。由於政府的大力整治,也使行業亂象得以改善。

全球礦產分布

據美國地質調查局(USGS)截至2018年數據顯示,全球稀土生產國主要包括:中國,美國,澳大利亞,巴西,緬甸,布隆迪,印度,馬來西亞,俄羅斯,泰國,越南等。就儲量而言,全球範圍內中國稀土氧化物儲量為44,000,000公噸,占全球儲量36.67%。第二位為巴西和越南,儲量為22,000,000公噸,占全球18.33%。緊接其後是俄羅斯,稀土儲量為12,000,000公噸,占全球儲量10.00%。

2019年,全球稀土產量中國配額為13.2萬噸,占全球產量的63%,其次美國產量占12.4%,澳大利亞產量占10%。據統計,中國稀土資源有約98%分布在廣東、江西、四川、內蒙、山東等地區,並有北輕南重(北方多為輕稀土,南方多為重稀土)的分布特點。白雲鄂博稀土礦是全球已查明礦床儲量之最,儲量約占全國的96%,輕稀土元素鑭、鈰、鐠、釹約占98%以上。中國現時有三分之二的省市發現上千處礦點、礦床和礦化地。

在中國以外的地區,美國和澳大利亞生產主要以輕稀土為主,其中美國在Mountain Pass項目重稀土品位僅為1%,澳大利亞的Mountweld項目重稀土品位也未超過5%。就海外稀土礦而言,雖重稀土品位較低,但在2019年稀土礦產量占比已接近37%,其中主要貢獻來自於美國Mountain Pass和Lynas Rare Earths (ASX: LYC)的Mountweld項目,合計產量超過4萬噸REO。

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造成美國稀土產量較低的主要原因,需回顧美國過去的稀土行業發展,在上世界60年代至80年代,美國是全球最大稀土生產國,但隨著全球範圍其他地區出口量的增加和開采成本的上漲,導致美國稀土開采企業在上世紀90年代紛紛倒閉,至1998年該國開始逐步暫停開采本土稀土。美國最大稀土礦Mountain Pass也由於此前運營礦商在2015年宣布破產後曾一度荒廢。

鑒於中美兩國摩擦持續升溫,2017年12月,特朗普簽署了針對稀有金屬資源的總統令,將包括鈷在內的35種礦產資源列為“重要礦物”,指示要擴大在國內的勘探、開采和回收。美國也在2018年重啟Mountain Pass稀土礦。另外,特朗普政府還推進了稀土相關資源的回收再利用。主要包括研發從廢舊鋰電池中提取稀有金屬的技術,以擺脫對中國稀有金屬的依賴。一旦回收產業發展成熟,美國所需的稀有金屬將完成實現國內供給,這將大幅降低對進口依賴。此外,美國政府還聯手中國境外最大的稀土生產商Lynas Rare Earths (ASX: LYC)與美國Blue Line合作在美國設立稀土分離廠,以填補美國稀土供應鏈空白地帶。但據2016年美國研究顯示,美國可能需15年才能建成境內稀土供應鏈。

文中詳細分析了全球稀土行業現狀,礦產分布,產業變化以及商品價格走勢等。

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