脫水簡報- Novonix Limited個股分析

2021-01-08 06:49:24 (AET) by Winson Su   830


隨全球各國環保法規日益嚴格,各國對燃油車法規日益收緊,作為全球最大汽車銷售市場的中國也早在幾年前在一些一線和新一線城市對燃油車上牌政策進行限制。另外,由於幾年前中國政府提高對新能源汽車廠商補貼政策門檻,使大部分原依靠國家補貼存活、技術和產能不符合市場趨勢的廠商能夠實現自然淘汰,從而推動新能源汽車市場日漸成熟。

電池技術

隨全球各國環保法規日益嚴格,各國對燃油車法規日益收緊,作為全球最大汽車銷售市場的中國也早在幾年前在一些一線和新一線城市對燃油車上牌政策進行限制。另外,由於幾年前中國政府提高對新能源汽車廠商補貼政策門檻,使大部分原依靠國家補貼存活、技術和產能不符合市場趨勢的廠商能夠實現自然淘汰,從而推動新能源汽車市場日漸成熟。

對於電動車而言,主要由電池,電控和電機三大部分組成。據數據顯示,電池系統在新能源汽車中成本占比約在30%-40%,這使得電池成為新能源汽車關鍵核心之一。就目前全球電池技術發展而言,電池技術發展並未達到共識,其中市場上主要的技術路線包括:三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池、無鈷電池、固態電池、鈉離子電池、鋰硫電池、鋰空電池還有燃料電池,這些技術路線未來都存在成為主流技術路線的可能性。現時,全球鋰離子電池市場裝機比例已占90%,其他如鉛蓄電池和鈉硫電池市場比例僅為個位數,其中動力電池中使用最為普遍的兩條技術路線為三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池。但兩者間的能量密度存在很大差異,以比亞迪的刀片電池(磷酸鐵鋰電池)為例,能量密度為140WH/KG,極限達到160-170WH/KG,而松下用於特斯拉Model 3上三元鋰電池能量密度就已達到340WH/KG。雖兩者間能力密度存在巨大差異,根據不同的使用場景,磷酸鐵鋰電池在2019年裝機量仍然達到19.98GWH,市場占比為32%。這主要由於磷酸鐵鋰電池衰減速度要優於三元鋰電池並更具有成本優勢。而對於側重長航時的廠商NEDC續航600公裏以上的車型均采用三元鋰電池。

未來趨勢

從技術路線而言,無論是三元鋰體系又或者磷酸鐵鋰體系均已觸碰到材料技術的瓶頸。從成本角度考慮,無鈷電池和固態電池成為未來幾年的重點發展方向。在無鈷電池體系中包括:磷酸鐵鋰、尖晶石錳酸鋰、鎳酸鋰、尖晶石鎳錳酸鋰等鋰離子電池體系,其中未來主要技術路線為尖晶石鎳錳酸鋰與高鎳去鈷兩類主流。

尖晶石錳酸鋰特點是能量密度較低(容量:約為146.7MAH/G),但其充放電以及瞬時功率較大。另外有數據表明,在未經優化尖晶石型鎳錳酸鋰在循環2,000次後容量保持率仍有90%。在電池采用矽碳負極與正極的層狀富鋰材料後,電池理論密度可達到400WH/KG,但對加工工藝要求較高,現階段只有寧德時代取得進展。高鎳去鈷則通過利用鈷同族化學鍵更強的元素,實現對三元正極材料中鈷元素的替代。

2020年9月23日,特斯拉電池日公布未來新一代量產鋰電池將基於矽納米線技術,並在正極上使用高鎳實現無鈷,在負極上突破性使用生矽材料取代石墨材料。矽納米線技術應用主要為提高電池陽極的儲電量,通過線體直徑在10nm左右的單晶矽外包Si02覆蓋層實現。對於傳統鋰電池而言,電池充電時,帶正電的鋰離子將吸附電流中的電子並移向陽極;放電時,鋰離子放出吸附的電子,放出電能並通過導電膠回到陰極。傳統電池陽極為碳原子塗層組成,而要六個碳原子才能實現存儲一個鋰離子。但采用矽元素則能實現一個矽原子存儲四個鋰離子,這大大增強儲存能力。另外,由於目前石墨負極材料無法滿足高容量、高性能需求,使材料革新已成為未來大趨勢。

除無鈷電池外,固態電池體系近年也取得不少突破,產業有望在未來五年日趨成熟,技術路線有望落地。固態電池是以聚合物、無機氧化物或無機硫化物等固態電解質取代液態電解質。固態電池工作原理是讓鋰離子通過固態電解質中的離子通道移動到正極材料之間與電極交換電荷,完成充放電過程。由於固態電解質性質穩定,通常有著優於傳統鋰電池的能量密度、安全和穩定性,使固態電解質在高溫情況下不易燃,且能夠有效防止大功率放電形成的鋰晶枝刺穿隔膜造成電極短路;並在搭載高壓正負極材料而不用擔心電解質會因為高電壓產生氧化;同時能夠采用先串聯後並聯組裝的方式減輕電池組重量。

公司簡介

Novonix Limited (ASX: NVX),前身是Graphitecorp有限公司,是一家澳大利亞公司。該公司致力於全球鋰離子電池行業的材料、設備和服務的開發和供應。該公司通過子公司NOVONIX Battery Technology Solutions(NOVONIX BTS,或BTS)開發並銷售電池測試設備,供電池制造商、研究人員和設備制造商使用。公司通過PUREGraphite與Coulometrics合資在美國開發和生產電池陽極材料,其陽極材料可用於電動汽車。

文中詳細分析了Novonix Limited (ASX: NVX)行業概況,經營情況,預期等。

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