旅行管理服務商Corporate Travel Management 以2.745億澳元收購美國差旅管理公司Travel & Transport

2020-09-29 01:05:13 (AET) by Teris REN   2529


旅行管理服務提供商Corporate Travel Management (ASX: CTD) 周二發布公告稱,公司將以2.004億美元 (2.745億澳元) 收購Travel & Transport, Inc. 100%的股權。並計劃股權融資3.75億澳元用於此次收購。

旅行管理服務提供商Corporate Travel Management (ASX: CTD) 周二發布公告稱,公司已達成一項具有約束力的協議,將以2.004億美元 (2.745億澳元) 收購Travel & Transport, Inc. (Travel & Transport) 100%的股權。

公司稱,根據Travel & Transport在COVID-19影響之前最近的19財年審計後財務數據,預計該交易在19財年基礎上 (不包括協同效應) 將帶來約10%的每股凈收益增長。如果包括評估的1800萬美元 (2500萬澳元) 的協同效應,該交易預計將帶來約30%的每股收益增長。

本次收購預計將於2020年10月底完成,前提是獲得反壟斷批準,並收到Travel & Transport公司員工持股計劃受托人提出的令人滿意的公平意見。

Travel & Transport公司成立於1946年,是美國領先的差旅管理公司,總部位於內布拉斯加州的Omaha市。Travel & Transport公司通過員工持股計劃擁有100%的股權。19財年的總交易價值 (TTV) 中超過90%是由Travel & Transport的美國業務產生的,其余部分來自歐洲業務。19財年其業務創造了28億美元的TTV,預估息稅折舊前利潤為2900萬美元(4100萬澳元)。超過60%的TTV來自企業航空旅行,約30%來自酒店。Travel & Transport的客戶組合與Corporate Travel Management高度互補。

Corporate Travel Management Limited是旅行管理服務的提供商。 該公司提供個性化服務,為旅行管理服務開發創新且靈活的客戶解決方案。 它通過公司智能技術為旅行者,旅行預訂者和管理者提供技術解決方案。 該公司提供平台,例如旅行門戶,旅行前批準,在線預訂工具,旅行預測,移動應用,旅行者跟蹤,旅行風險警報,報告商務智能和乘車份額。 該公司在澳大利亞,北美,亞洲和歐洲開展業務。 公司的總部位於澳大利亞昆士蘭州布裏斯班。

Corporate Travel Management 截至2020年6月的2020財年度收入為3.164億澳元,較2019財年下降29.2%。 2020財年公司的經營為虧損210萬澳元,而2019財年的經營收益為1.237億澳元。 該公司2020財年錄的凈虧損820萬澳元,而2019財年的凈利潤為8620萬澳元。

Corporate Travel Management將進行全承銷股權融資以募集3.75億澳元用於此次收購, 剩下的籌集資金將用於收購成本, 整合成本, 提供額外的流動性, 提高資產負債表的靈活性和其他收購相關費用。

此次股權融資為配股增發,每4.03股認購1股,符合資格的股東可於2020年10月1日星期四下午7時 (美國東部標準時間) 以每股13.85元的發行價認購(比15.70元的理論非配股發行價有11.8%的折價; 比最後交易價格16.16元,有14.3%的折價)。此次增發將發行約2,700萬股新股,約相當於總流通股的25%,同股同權。

該公司股票今日繼續停牌。

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消息來源:

公司公告 Corporate Travel Management announces acquisition of Travel &
Transport and fully underwritten entitlement offer


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