澳洲股市盤前 2020.09.29星期二

2020-09-28 23:42:28 (AET) by Teris REN   2389


美國股市周一收漲,蘋果和亞馬遜再次給標普500指數和納斯達克指數帶來最大提振。標普500指數收高53.14點,或1.61%,報3,351.6點;歐洲股市周一反彈,泛歐STOXX 600指數跳漲2.2%,歐洲銀行股飆升5.6%。

【澳大利亞每日新增確診人數】

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【英國每日新增確診人數】

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【全球每日新增確診人數】

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【美聯儲供應儲備金總額-周平均變化(Total Factors Supplying Reserve Funds: Week Average )】

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  • 截止9月10日周環比下降135.32億美元
  • 截止9月10日周環比上升 64.67 億美元
  • 截止9月17日周環比上升232.85億美元
  • 截止9月24日周環比上升406.68億美元(每周五更新)

【盤前澳交所200指數期貨走勢】

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本周投資者可能會等待澳大利亞央行降息的消息、美國就業市場的狀況以及總統競選的前景,才進行投資決定。

澳大利亞證券交易所(ASX)期貨本周將為本地市場帶來積極的開端,美國市場在周五晚間扭轉了早盤虧損,收盤大幅上漲。上周有關負“責任放貸規則”擬議變更的消息支撐了銀行股,在未來幾天內,該行業可能會受到密切關注,下周澳洲聯儲降息的可能性也將受到密切關注。更重要的是美國首場總統辯論,這可能會影響本周中期的交易氣氛。

財經日歷和新聞

由於聯邦預算案將於下周出台,未來幾天媒體將對可能被標記的一些潛在公告展開討論。盡管如此,從日歷的角度來看,本周的主要新聞發布將是在周三上午的“建房許可證和私營部門信貸”數據、周四的“制造業活動”數據,以及周五上午公布的“八月零售業”的最終數據。

本周對全球市場影響最大的可能是美國發生的兩件事。現任總統唐納德·特朗普與前副總統喬·拜登之間的首次總統辯論在澳大利亞時間星期三早上進行。鑒於兩位候選人之間的政策差異,市場觀察者很可能會在辯論結束時關注誰才是最重要候選人。美國9月份的失業數據將在周五晚上發布,盡管可能會在幾天前發布私人企業雇用數據的時候公布一些預覽數據。

ASX的主要推動者

周末墨爾本逐步解除封鎖限制的消息公布之後,對在澳交所上市的股票幾乎沒有直接影響。但是,圍繞新西蘭和新南威爾士州之間旅行的新討論已開始興起,加上對澳大利亞各地病毒的持續抑制,可能有助於提振奧克蘭國際機場(ASX:AIA)和Webjet(ASX:WEB)的提振。

如前所述,放寬對銀行等機構負責任放貸規則的提議可能在本周引起進一步討論。這意味著,上周表現均優於大市的NAB(ASX:NAB)以及ANZ(ASX:ANZ)之類的股票仍可能再次成為關注焦點,因為投資者和交易員都在考慮這種立法調整的後果。

盡管金價一直承受一定壓力,目前已較8月初的歷史高位下跌了10%以上,但黃金礦商的交易價格仍維持在高市盈率估值,但如果金價上漲,可能會獲得買盤支撐。貴金屬收復了一些失地。上周澳洲聯儲發表鴿派言論,澳元突然下跌。

本周將有大量股票進行除息交易,包括來自Vanguard、SPDR和iShares之類的ETF。知名基金例如Vanguard Diversified High Growth Index ETF(ASX:VDHG)、SPDR S&P/ASX 200 Fund (ASX: STW) 和iShares S&P 500 ETF (ASX: IVV)等。 Centuria Industrial(ASX:CIP)、Charter Hall Long Wale REIT(ASX:CLW)和Cromwell Property(ASX:CMW)等REIT也在本周進行除息交易。

Washington H. Soul Pattinson(ASX:SOL)上周交付了20財年業績,受到市場的熱烈歡迎,與Healius(ASX:HLS)和Sealink(ASX:SLK)一起,目前交易價格創52周新高。


美市

美國股市周一收漲,蘋果和亞馬遜再次給標普500指數和納斯達克指數帶來最大提振。美國總統特朗普和民主黨總統候選人暨前副總統拜登之間的第一輪辯論定於周二晚上舉行。距離11月3日的大選還有五周時間,這輪辯論很重要。特朗普最近拒絕承諾,如果他在大選中輸給拜登,將和平移交權力,他並表示,預計大選結果可能需要由最高法院做出裁決。本周將有多項反映美國經濟體質的數據出爐,其中包括周二的消費者信心數據、周四的制造業調查和周五的非農就業報告。

  • 道瓊斯工業指數收高410.1點,或1.51%,報27,584.06點;
  • 標普500指數收高53.14點,或1.61%,報3,351.6點;
  • 納斯達克指數收高203.96點,或1.87%,報11,117.53點。

【標普500指數11大板塊表現】

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歐市

歐洲股市周一反彈,泛歐STOXX 600指數跳漲2.2%,歐洲銀行股飆升5.6%。受全球借貸成本下降、經濟低迷導致不良貸款上升以及洗錢醜聞的打擊,此前,投資者一直避開歐洲銀行股,銀行股成為今年表現最差的板塊,迄今跌幅達42%。嚴重依賴中國需求的歐洲汽車股和工業股漲幅超過3.5%。德國DAX指數收高3.22%,法國CAC 40指數收漲2.4%,英股富時指數收升1.46%。

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美債

美國公債收益率周一基本持平,指標10年期公債收益率日內升0.2個基點,報0.661%,30年期公債收益率尾盤升1.6個基點,報1.421%。兩年期公債收益率日內持平於0.131%。投資者在周二總統候選人辯論前未進行大舉押注。周一有一系列投資級企業債上市,這可能也是導致對美債需求放緩的原因之一。

商品

油價周一上漲1%,布蘭特原油期貨結算價報每桶42.43美元,上漲0.51美元,或1.22%。美國原油期貨結算價報每桶40.60美元,上漲0.35美元,或0.87%。油價跟隨華爾街股市走高,美國圍繞另一項新冠救助議案的政治磋商仍在繼續,美國眾議院議長佩洛希周日表示,她認為可以與白宮達成協議。盡管石油輸出國組織(OPEC)及其盟友努力限制產量,但OPEC產油國伊朗和利比亞正在出口更多原油。

金價周一上漲,現貨金上漲1.0%,至每盎司1,878.33美元,美國黃金期貨結算價上漲0.9%,至每盎司1,882.30美元。中國國家統計局周日公布,8月規模以上工業企業利潤錄得連續第四個月正增長。 該消息推動股市上漲,令金價漲幅受限。白銀跳漲2.9%,報每盎司23.52美元,鉑金攀升4%,報每盎司880.93美元,鈀金漲1.7%,報每盎司2,253.00美元。

外匯

美元兌一籃子貨幣周一從兩個月高位回落,美股周五反彈幫助抑制避險美元的升勢。美元指數盤中一度低見94.155,盤尾下跌0.317%,有望創約三周來最大單日百分比跌幅。美元上周觸及94.745的兩個月高位,周線創下4月初以來的最大漲幅。美元兌日圓較為低迷,報105.45日圓。英鎊兌美元尾盤報1.2849美元,上漲0.89%,因寄望英國能與歐盟達成退歐貿易協議。歐元兌美元升0.31%,報1.1666美元。

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澳洲股市新聞

  1. 旅遊管理解決方案提供商 Corporate Travel (ASX:CTD) 今日表示,公司已同意以2.004億美元的企業價值收購Travel & Transport公司,並從股權融資中籌集3.75億元。
  2. 銀行服務提供商 Virgin Money UK (ASX:VUK) 今天宣布,公司已任命Enda Johnson為臨時首席財務官,10月15日生效。Enda Johnson是公司的集團企業發展總監,自2016年以來一直是執行領導團隊的成員。他將接替今年1月辭職、將於10月14日離開公司的Smith。該公司將繼續尋找一名長期首席財務官。
  3. 昆士蘭銀行 (ASX:BOQ) 今天表示,已經完成了財政年度集體撥備模型,預計2020財政年度稅前貸款減損支出為1.75億元。該數據包括1.33億元與COVID‐19相關的稅前集體撥備費用,這是基於最新的澳大利亞央行經濟數據、客戶對銀行救助方案及其復蘇可能性的分析,以及重大風險評估得出的。
  4. 制藥公司 Mayne Pharma Group (ASX:MYX) 今天表示,集團任命Peter Paltoglou 為集團的首席財務官。Peter Paltoglou 自今年3月以來擔任臨時首席財務官,此前曾擔任該公司首席開發官。他在瑞士信貸(Credit Suisse)投行工作後,於2015年加入Mayne Pharma。
  5. 多種金屬勘探商ESSENTIAL METALS LIMITED (ASX:ESS) 今日公告,其擁有100%股權的Dome North鋰項目(位於西澳大利亞州Norseman以北55公裏)的最新礦產資源估算中,所含的氧化鋰(鋰或Li2O)大幅增加了33%。

國際新聞

  1. 中國中共中央政治局周一召開會議,決定中共第十九屆中央委員會第五次全體會議於10月26日至29日在北京召開。會議並研究制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標重大問題,決定根據會議討論的意見進行修改後將文件稿提請十九屆五中全會審議。
  2. 中國央行貨幣政策委員會近日召開第三季度例會表示,將進一步擴大金融高水平雙向開放,提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力;同時,要努力做到金融對民營企業的支持與民營企業對經濟社會發展的貢獻相適應。
  3. 中國上海證券交易所周一審議同意吉利汽車控股有限公司發行上市(首發),上市委會議提出問詢的主要問題包括說明新能源汽車板塊的發展前景和發行人對該板塊的戰略定位等。
  4. 中國海事局網站最新發布航行警告,9月28日起黃海南部、東海和渤海的部分海域、南海西沙群島有關海域執行軍事任務,船只禁止駛入。
  5. 無論是拜登還是特朗普在美國11月3日總統大選中勝出,都可能會對各個金融市場造成戲劇化影響,投資人目前已經在試圖找出潛在的贏家與輸家。
  6. 中國銀保監會周一就“互聯網保險業務監管辦法(征求意見稿)”公開征求意見。辦法規定,互聯網保險業務應由依法設立的保險機構開展,其他機構和個人不得開展互聯網保險業務。
  7. 人民幣兌美元即期周一收盤微跌,中間價則跌逾130點創兩周新低。交易員稱,市場風險情緒趨於穩定,美元指數漲勢放緩,再加上國慶長假在即,市場無意選擇方向,短期人民幣料隨美指波動。
  8. 國際文傳電訊社報導,亞美尼亞駐俄羅斯大使周一表示,在納哥諾-卡拉巴克地區(納卡地區)地區發生爭奪戰之際,土耳其已經派遣約4,000名士兵從敘利亞北部進入阿塞拜疆(亞塞拜然)。
  9. 華為首席財務官(CFO)孟晚舟周一將在加拿大再次出庭,她的律師團將繼續努力阻止美國的引渡努力。孟晚舟於2018年12月被逮捕,因美國一份拘捕令指控其進行銀行欺詐,在華為的伊朗業務問題上誤導匯豐,並導致該銀行違反美國制裁法。
  10. 中國銀行研究院周一發布報告預計,預計三季度中國GDP(國內生產總值)增長5.1%左右,隨後經濟將進入復蘇的平台期,增長動能將有所放緩,四季度GDP增速為5.6%左右;宏觀政策要提前關注和應對經濟金融領域存在的多種風險,在穩增長和防風險之間取得平衡。

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