澳洲股市盤前 2020.09.28星期一

2020-09-27 08:07:01 (AET) by Teris REN   2486


美國股市上周五收漲,信息技術指數上漲2.4%。上周道指下跌1.74%,標普500指數下滑0.63%,納指上漲1.1%。歐洲股市上周五下跌,泛歐STOXX 600指數下滑0.1%,周線下跌3.6%。有跡象顯示,美國議員在制定2.2萬億美元刺激計劃上取得進展,該計劃可能於本周進行表決。

【澳大利亞每日新增確診人數】

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【英國每日新增確診人數】

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【全球每日新增確診人數】

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【美聯儲供應儲備金總額-周平均變化(Total Factors Supplying Reserve Funds: Week Average )】

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  • 截止9月10日周環比下降135.32億美元
  • 截止9月10日周環比上升 64.67 億美元
  • 截止9月17日周環比上升232.85億美元
  • 截止9月24日周環比上升406.68億美元(每周五更新)

【盤前澳交所200指數期貨走勢】

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本周投資者可能會等待澳大利亞央行降息的消息、美國就業市場的狀況以及總統競選的前景,才進行投資決定。

澳大利亞證券交易所(ASX)期貨本周將為本地市場帶來積極的開端,美國市場在周五晚間扭轉了早盤虧損,收盤大幅上漲。上周有關負“責任放貸規則”擬議變更的消息支撐了銀行股,在未來幾天內,該行業可能會受到密切關注,下周澳洲聯儲降息的可能性也將受到密切關注。更重要的是美國首場總統辯論,這可能會影響本周中期的交易氣氛。

財經日歷和新聞

由於聯邦預算案將於下周出台,未來幾天媒體將對可能被標記的一些潛在公告展開討論。盡管如此,從日歷的角度來看,本周的主要新聞發布將是在周三上午的“建房許可證和私營部門信貸”數據、周四的“制造業活動”數據,以及周五上午公布的“八月零售業”的最終數據。

本周對全球市場影響最大的可能是美國發生的兩件事。現任總統唐納德·特朗普與前副總統喬·拜登之間的首次總統辯論在澳大利亞時間星期三早上進行。鑒於兩位候選人之間的政策差異,市場觀察者很可能會在辯論結束時關注誰才是最重要候選人。美國9月份的失業數據將在周五晚上發布,盡管可能會在幾天前發布私人企業雇用數據的時候公布一些預覽數據。

ASX的主要推動者

周末墨爾本逐步解除封鎖限制的消息公布之後,對在澳交所上市的股票幾乎沒有直接影響。但是,圍繞新西蘭和新南威爾士州之間旅行的新討論已開始興起,加上對澳大利亞各地病毒的持續抑制,可能有助於提振奧克蘭國際機場(ASX:AIA)和Webjet(ASX:WEB)的提振。

如前所述,放寬對銀行等機構負責任放貸規則的提議可能在本周引起進一步討論。這意味著,上周表現均優於大市的NAB(ASX:NAB)以及ANZ(ASX:ANZ)之類的股票仍可能再次成為關注焦點,因為投資者和交易員都在考慮這種立法調整的後果。

盡管金價一直承受一定壓力,目前已較8月初的歷史高位下跌了10%以上,但黃金礦商的交易價格仍維持在高市盈率估值,但如果金價上漲,可能會獲得買盤支撐。貴金屬收復了一些失地。上周澳洲聯儲發表鴿派言論,澳元突然下跌。

本周將有大量股票進行除息交易,包括來自Vanguard、SPDR和iShares之類的ETF。知名基金例如Vanguard Diversified High Growth Index ETF(ASX:VDHG)、SPDR S&P/ASX 200 Fund (ASX: STW) 和iShares S&P 500 ETF (ASX: IVV)等。 Centuria Industrial(ASX:CIP)、Charter Hall Long Wale REIT(ASX:CLW)和Cromwell Property(ASX:CMW)等REIT也在本周進行除息交易。

Washington H. Soul Pattinson(ASX:SOL)上周交付了20財年業績,受到市場的熱烈歡迎,與Healius(ASX:HLS)和Sealink(ASX:SLK)一起,目前交易價格創52周新高。


美市

美國股市上周五收漲,信息技術指數上漲2.4%,蘋果、微軟、亞馬遜領漲,Nvidia和Facebook 漲幅均在2%以上。納指在前三周下跌後,上周收盤走高,今年以來累計上漲22%。而道指和標普500指數均創下了連續第四周周線下跌。 有跡象顯示,美國議員在制定2.2萬億美元刺激計劃上取得進展,該計劃可能於本周進行表決。

  • 道瓊斯工業指數上漲358.52點,或1.34%,至27,173.96點;
  • 標普500指數收高51.87點,或1.6%,報3,298.46點;
  • 納斯達克指數收高241.30點,或2.26%,報10,913.56點。

上周道指下跌1.74%,標普500指數下滑0.63%,納指上漲1.1%。

【標普500指數11大板塊表現】

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歐市

歐洲股市上周五下跌,泛歐STOXX 600指數下滑0.1%。周四,法國和英國單日新增病例數均刷新紀錄,而西班牙政府建議重新對整個馬德裏市實施地區性封鎖,此前該國累計病例數已超過70萬例,為西歐病例最多的國家。汽車股下跌1.4%,英國8月汽車產量按年下降45%,因為該行業繼續受到疫情的影響。德國DAX指數收低1.09%,法國CAC 40指數收跌0.69%,英股富時指數收高0.34%。

泛歐STOXX 600指數周線下跌3.6%。

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美債

美國公債收益率上周五基本持平,10年期美債收益率下跌0.1個基點,至0.663%,盤中一度跌至0.651%。兩年期美國公債收益率下跌0.2個基點,至0.133%,該收益率通常跟隨利率預期波動。兩年期和10年期公債收益率差報52.8基點,略高於周一觸及的兩周低點51.2。

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商品

油價上周五小幅走低,布蘭特原油期貨結算價報每桶41.92美元,下跌0.02美元,美國原油期貨下跌0.06美元,報每桶40.25美元。在世界最大石油消費國美國,中西部的新增病例數正在上升,而春季疫情最嚴重的紐約市正在考慮重新實施停擺措施。美國累計病亡人數已超過20萬。由於大流行限制了旅行,阻礙了經濟復蘇,美國的燃料消費仍然疲軟。上周汽油需求四周均值較上年同期低9%。

上周布蘭特原油期貨下跌2.9%,美國原油期貨下跌2.1%。

金價上周五下跌,現貨金下跌0.2%,至每盎司1,864.39美元,美國黃金期貨結算價下跌0.6%,報每盎司1,866.30美元。美元走強使得黃金等以美元計價的大宗商品對持有其他貨幣的買家來說更加昂貴。由於對第二輪疫情相關停擺措施的擔憂打擊投資者的風險偏好,股市將創下自6月以來的最大周線跌幅。鉑金小跌0.1%,報每盎司847.81美元,白銀跌0.8%,報每盎司23.02美元。鈀金下跌0.2%,至每盎司2,221.20美元。

上周金價下跌約4.4%。

外匯

美元上周五上揚,錄得4月初以來最大單周漲幅,衡量美元兌一籃子主要貨幣匯率的美元指數 收盤上漲0.31%,至94.601,有望錄得4月初以來的最大單周百分比漲幅。美元兌日圓連續五個交易日上漲,創下6月初以來的最大單周漲幅。日內,日圓兌美元跌至105.60日圓。歐元兌美元創下4月初以來最大單周跌幅。美元兌瑞郎連漲六日,也錄得4月初以來最大單周升幅。

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澳洲股市新聞

  1. 鮮奶品牌 a2 (ASX:A2M) 今日稱,截至9月份的代購銷售萎縮歸咎於維多利亞的封鎖,並稱其2021財年上半年的澳大利亞和新西蘭收入將大大低於計劃水平。在其2020財年業績報告中,該公司指出,2019財年至2021財年將存在不確定性,包括澳大利亞零售代購的銷售低於預期。
  2. 乳制品加工公司 Synlait (ASX:SM1) 今天宣布,截至7月31日的財年的息稅折舊前利潤為1.714億新西蘭元(1.596億澳元),主要受嬰兒配方奶粉和乳鐵蛋白銷售增長的提振。該公司表示,營收增長27%,至13億新西蘭元,但營運現金流從1.37億新西蘭元下滑至1.27億新西蘭元,稅後利潤下降9%,至7520萬新西蘭元。
  3. 金融服務與財務管理公司 IRESS (ASX:IRE) 今天表示,Iress在考慮了股東反饋意見後,將對OneVue Holdings的收購報價從每股40澳分提高到每股43澳分,以使該計劃有最大的成功機會。Iress和OneVue在今年6月達成了一項有約束力的方案執行協議,以每股40澳分的現金收購其股份,較報價發出時的股價溢價66.7%。
  4. 教育軟件開發商 Janison Education (ASX:JAN) 今天表示,預計2021財年第一季度息稅折舊前利潤增長逾400%,至140萬元,營收增長逾50%,至760萬元。
  5. 黃金開采和生產公司RAMELIUS RESOURCES (ASX:RMS) 今日公告,截至2020年6月30日的礦產資源和礦石儲量的新估計,在礦山枯竭之後,該年度礦產資源和礦石儲量分別增長15%和32%。 總礦產資源估計為90噸品位為1.6克/噸的金,含金4.7 Moz。礦石總儲量估計為17噸品位為2.1克/噸的金,含金1.1 Moz。

國際新聞

  1. 歐洲新冠病毒感染病例再次激增,英國首相約翰遜鼓勵居家辦公並公布了新的限制措施,這提振美元的避險吸引力,而包括主席鮑威爾在內的多位美聯儲決策者呼籲美國政府提供更多財政支持,導致高風險資產被拋售。美元指數上周創下半年以來的最大周線漲幅。
  2. 市場對中國恒大資金鏈情況惴惴不安之際,公司及其同系企業上周五晚間密集發出多份公告,向市場派“定心丸”。恒大表示,公司經營“正常健康、財務穩健”;而物業管理業務的建議分拆亦已獲香港聯交所批準。
  3. 中國證監會、中國央行和外匯管理局上周五晚間聯合發布新規,將QFII、RQFII資格和制度規則合二為一並取消委托中介機構數量限制,以降低準入門檻;同時,新增允許QFII、RQFII投資全國中小企業股份轉讓系統掛牌證券、私募投資基金等交易。
  4. 七國集團(G7)財長上周五支持延長20國集團(G20)暫停償還債務的期限,並認識到未來有必要廣泛減免債務,同時將矛頭指向G20成員國中國,稱其貸款缺乏透明度。
  5. 東京奧運會組織者上周五提出了一項在新冠疫情期間舉辦一屆精簡版夏奧會的計劃,在明年奧運會期間削減工作人員數量,並縮短訓練場館的開放時間。
  6. 美國一名法官預計將在周日之前就是否允許一項針對TikTok的下載禁令實施做出裁決,該禁令要求蘋果AAPL.O和AlphabetGOOGL.O旗下的谷歌從周日開始從其應用商店下架TikTok,讓新用戶無法下載。
  7. 8月美國核心資本財新訂單增幅超過預期,出貨量飆升至近六年來的最高水平,表明企業設備支出在經歷了長期低迷後正在反彈。
  8. 日本新首相菅義偉周五表示,他與中國國家主席習近平在首次會談中就尋求高層接觸以促進地區和國際穩定達成一致。
  9. 由英國Z/Yen集團與中國(深圳)綜合開發研究院聯合發布的最新《全球金融中心指數》報告中,香港的總排名上升一位至為全球第五。政府發言人周五表示,在疫情的影響下,香港金融體系仍堅韌穩健,金融服務業的各個環節運作有序,聯系匯率制度一如既往運作良好。
  10. 中國外匯管理局統計數據顯示,2020年8月,中國外匯市場(不含外幣對市場,下同)總計成交18.99萬億元人民幣(等值2.74萬億美元),按美元計環比下降6.87%。

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