【澳股百科】實惠澳股交易平台 SelfWealth Limited (ASX: SWF)

2020-08-02 14:22:37 (AET) by Ring Zhang   3774


SelfWealth Ltd (ASX: SWF)成立於2012年,是一家在澳洲成立並運營的在線股票交易平台開發商,其SelfWealth股票交易平台以便宜且固定交易費用著稱,在交易同時可知悉其他會員的投資組合也是其平台的一大特點。

 

公司簡介

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SelfWealth Ltd (ASX: SWF) 成立於2012年,是一家在澳洲成立並運營的在線股票交易平台開發商,其SelfWealth股票交易平台以便宜且固定交易費用著稱,在交易同時可知悉其他會員的投資組合也是其平台的一大特點,是一個可互相分享和比較投資見解以及實現更高回報的交易平台。

Selfwealth在2016年推出以單筆交易費固定計劃,無論倉位大小(唯一條件是澳交所規定的不得少於500澳元),SelfWealth免費會員可以以每筆交易9.50澳元的價格交易股票,而無需支付任何額外傭金。 作為Money Magazine周刊《2018年和2019年最便宜在線經紀商最佳大獎》的獲得者,Selfwealth正在顛覆傳統投資方式。

SelfWealth還是指數投資提供商,管理著SelfWealth SMSF Leaders ETF (ASX: SELF),初始規模為1億澳元。

 

平台產品

1. 免費會員

投資者在SelfWealth通過簡單流程(包括身份確認等)就可成為免費會員,享受每筆股票交易9.50澳元的實惠價格(唯一條件是澳交所規定的不得少於500澳元)。通過SelfWealth進行的所有交易均由OpenMarkets執行、清算和結算。所有購入股份均在CHESS進行記錄,免費會員是股份的合法擁有人和實益擁有人。

SelfWealth還設有轉介計劃,介紹新用戶開通雙方均可獲得5次免費交易。查看更多開戶信息

2. 付費會員 (SelfWealth Premium)

免費用戶可根據需要升級至SelfWealth Premium賬戶,每月費用為20澳元。新注冊用戶可享受90日免費升級。

SelfWealth Premium用戶可跟蹤和查獲其他用戶的投資組合表現,各用戶以匿名顯示,在分享投資組合時隱私受到保護,所有投資組合的表現每20分鐘更新一次。

付費會員可使用頂級投資者的策略創建目標投資組合,並追蹤一段時間後的表現,調整自己的投資策略。除了用戶以匿名表示,投資金額也不會公開,而是通過倉位百分比顯示。付費會員可以查看任意數量用戶的投資組合。

3. 咨詢平台 (SelfWealth Adviser Platform)

SelfWealth新開的中介機構和顧問平台,為投資中介提供7萬交易額以下9.50澳元的實惠方案,7萬交易額以上則收取額外交易費。客戶可享有路透的個股研究分析、公司簡介和價格預測報告,以及生成稅務文件方便報稅。客戶賬號中的現金可生成利息。

4. 手機APP

SelfWealth有開發用於移動端的交易APP,適用於各大手機系統,使交易更加方便。

5. SelfWealth博客

SelfWealth官網和平台上均有博客鏈接,博客上提供財經新聞、每周分析、市場研究、趨勢點評以及其投資貼士,其獨家報告包含其用戶的投資風向和回報分析,可免費訂閱。

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(博客頁面內容豐富)

 

價格優勢

以下為SelfWealth在各個交易金額情況下的單筆交易費用,對比Commenwealth銀行的CommSec、澳新銀行的ANZ Share Investing、券商Bell Direct以及CMC Markets。表中可看到,就算交易金額上百萬,單筆交易費用仍然是9.50澳元,交易金額越大,優勢越明顯。

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交易證券類型

1. 澳洲股市交易

目前澳交所上所有類型證券均可在SelfWealth平台交易,包括普通股、A-REIT、上市投資公司(LIC)、上市債務證券和證券基金ETF。

2. 國際股市交易

根據最新公開的季度報告,SelfWealth預期在2020日歷年第四季度開通美股交易,交易費也將沿用固定形式。

 

所獲獎項

自SelfWealth成立以來,其創新的投資組合分享方案搭配固定交易費用的投資方式獲得不少獎項,其中包括:

  • Money Magazine周刊的最便宜在線經濟商2018、2019和2020
  • 澳大利亞金融科技資產管理和交易卓越獎2017
  • 澳大利亞企業獎(軟件創新)2016
  • Optus我的企業獎(年度金融科技)2016
  • 第九屆年度技術與創新獎(銀行和金融服務的未來開始)2014

 

COVID19大流行對SelfWealth的正面影響

為應對COVID-19大流行,澳洲政府實施多項“留在家中”措施,加上各大公司的裁員或倒閉,產生了許多潛在股票投資者。澳股市場在3月至6月的一波“牛市”更是吸引了一大波新血入場,SelfWealth在業內著名的便價交易費用、易於操作和提供分析報告的特點使其成為許多決定投身股市新血的首選。

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(SWF股價在過去三個月節節攀升)

根據其在澳交所公布的6月季度報告,新增活躍交易用戶同比增長44%至46,445名,應收同比增長101%,至418萬澳元,季度交易量同比增長112%,實現第一個季度正現金流。

 

財務狀況

以下為SelfWealth 2016年至2019年的損益表,主要收入為交易收入、會員訂閱收入和利息收入,利息收入是通過公司客戶在其交易現金帳戶中持有的款項獲得的。2019年總收入翻倍,虧損大幅減少,資產負債率一直維持在200%以上的健康狀態。

2019年

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(單位:澳元)

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(單位:澳元)

以下為2018和2019年收入細分情況,SWF的主營收入為交易費,2018和2019分別占總收入的56%和45%,利息收入是第二名,分別為41%和51%。

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(單位:澳元)

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董事會組成

Rob Edgley (董事總經理)

Edgley先生擁有莫納什大學(Monash University)經濟學學士學位和日語第二學位。 Edgley先生的職業生涯主要集中在澳大利亞,英國和整個亞洲的國際金融和投資銀行業務。Edgley先生在戰略規劃、績效管理和市場營銷方面擁有豐富的經驗和技能,並且在建立企業方面具有公認的能力。Edgley先生是審計風險與合規委員會和薪酬委員會的成員。

Tony Lally(非執行董事長)

Tony在澳大利亞和海外的金融服務行業中擔任過多種職務,擁有豐富的經驗。他是一名注冊精算師,也是一位經驗豐富的高級執行官、非執行董事和主席,涵蓋上市公司、非上市公司且不以牟利為目的。Tony的經驗涵蓋運營和文化方面的治理,戰略制定,風險管理和變更等學科。他廣泛的投資專業知識涵蓋投資治理、投資策略和管理。

John O'Shaughnessy(非執行董事)

John是一位經驗豐富的公司董事,在金融服務行業擔任首席執行官和高級主管已有30多年的經驗。John擔任審計與風險委員會主席,還是提名與薪酬委員會成員。他目前是Alpha Vista金融服務控股有限公司的董事。

Tam Vu(非執行董事)

Vu先生在許多不同的行業擁有豐富的經驗,包括金融服務和技術行業。Vu先生擁有超過25年的業務和技術領導者經驗。 Vu先生擁有阿德萊德大學的理學學士學位(榮譽),並曾擔任seek.com.au、BP Australia、BP plc、Mars Asia Pacific、埃森哲和IBM等公司的高級管理職位。

Phillip Hains(首席財務官)

Phillip是The CFO Solution的創始人,在公司會計、行政管理、全面管理方面擁有30多年的經驗,並曾在多家上市公司、委員會和董事會任職。他獲得了RMIT的MBA學位,並從特許會計師協會獲得了公共執業證書。

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信息來源:

SWF澳交所公告和官方網站
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