航天國防科技公司 ELECTRO OPTIC SYSTEMS 完成1.34億股權融資,折價比例17.4%

2020-04-15 23:53:33 (AET) by Teris REN   2869


航空航天國防科技公司 ELECTRO OPTIC SYSTEMS HOLDINGS LIMITED (AXO:EOS) 近期發布了其股權融資的增資計劃,於今天公告稱1.34億股權融資已認購完畢。其中5500萬用於生產,3100萬用於投資,余下作為增加流動性。

航空航天國防科技公司 ELECTRO OPTIC SYSTEMS HOLDINGS LIMITED (AXO:EOS) 今日發布公告稱,其近期的股權融資計劃已經完成了機構投資者的增發的部分。

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股權融資的1.34億澳元主要用於以下幾方面:

  • 約5500萬澳元用於上述所說的從2020年4月至2020年7月將生產的產品;
  • 約3,100萬澳元用於項目投資,以保持2021財年在通信等高增長領域的發展勢頭;
  • 約1400萬澳元的資金用於將公司運營轉移到新冠疫情後的狀態;
  • 約3,400萬澳元作為留存,以提供額外的現金流動性,可選擇性地尋求增長機會並為與配售相關的交易提供資金。

此外,公司還公布了對股東的1000萬澳元的增發計劃,股權登記日為4月14晚上7點。發行價格為4.75澳元或五個交易日的平均價格(4月6日到4月14日)二者中的低者。具體配售細則將會在4月22日公布。

公告顯示,修訂後的收入指導為2020財年收入2.3億澳元,息稅前利潤為2700萬澳元。(比2019財年剔除外匯收益後的2170萬澳元的息稅前利潤增長25%)。該指導是基於沒有取消現有合同或投資新的重大合同的假設,而新冠疫情的影響程度也沒巨大變化。

公告稱,公司計劃留存現金流,因此遞延了約7000萬澳元的生產和相關收入以及900萬澳元的息稅前凈利潤。公司預計將在2021財年收到這些款項。

迄今為止,公司已經生產了超過6,000萬澳元的產品,這些產品的交付被中斷,並且付款被延遲。 公司計劃在2020年4月至7月為這些政府客戶繼續生產(預計將從2020財年第四季度開始收到這些延遲交付產品的應收款,約1.4億澳元)。延續生產將維持公司及其供應鏈,同時使得從2020年7月/ 8月起平穩過渡到新的合同,產品交付和付款不受嚴重影響。

公司還與EFIC達成1500萬澳元的信貸額度,以提供額外的資金。 公司到目前為止尚未使用任何債務額度,並仍有可能考慮其他債務融資。

公司還發布了業務情況更新:

運營方面

迄今為止,還沒有客戶表示有取消或減少已經生效的任何合同的意向。 公司認為合同取消或減少的可能性不大。公司的30億澳元潛在管道合同沒有改變。公司主要客戶的采購計劃活動有所增加,反映出他們希望保護國防設備供應商的意願。

處於從現有客戶獲得重大合同的最後階段。該預期合同包括向現有供應商提供加速付款條款,以減輕COVID-19大流行對其供應鏈的影響。公司處於與現有客戶簽訂重大合同的最後階段。該預期合同包括向現有供應商提供加速付款條款,以減輕COVID-19流行對其供應鏈的影響。

員工方面:

公司正在采取一切合理的預防措施來保護其全球450名員工的健康。除了生產人員和IT員工外,基本上所有公司員工都在家工作。截至2020年4月14日,沒有公司員工對COVID-19呈陽性反應。

物流及生產方面:

公司的出口業務通常占公司利潤額約90%,這種業務模式需要完善的運輸和物流網。關閉主要的國際航空運輸樞紐,減少或取消商業飛行運營,進入和離開大多數國家的檢疫期較長,以及全球許多政府部門的關閉,總體而言需要對公司交付產品的方式進行重大調整。

目前,公司可以生產滿足所有合同要求的產品,但有些交貨會延遲。這些延誤不會影響收入確認,但是現金收入受到了重大影響,因為它們通常基於交付和接收。為了減輕新冠疫情對澳大利亞生產帶來的潛在影響,公司將其單班制改成了雙班制,這些班次不能同時使用工廠。這種安排暫時會導致產量減少20%,公司正在進行調整以恢復產量的同時不降低員工的安全保護等級。

公司在美國,阿聯酋和新加坡的工廠的生產計劃均未更改,工廠的生產計劃分別為2020年7月,2021年和2022年投入生產。到目前為止,公司的供應鏈沒有發生重大延誤或中斷,並且公司擁有大量零件庫存。公司預計從2020財年起對其產品的需求將大大增加,而成熟的供應鏈對於滿足該需求絕對至關重要。

公司股價近期表現強勁,停牌前股價比3月23低點的3.95澳元已有近45%的漲幅。

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消息來源:

公司公告 Completion of A$134 million institutional placement


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