近期股權融資過冬的公司有哪些?

2020-04-07 05:59:10 (AET) by Teris REN   5124


伴隨著疫情的蔓延,越來越多的公司出現資本金不足,現金流緊張的狀況。近期上市公司的增發,配股等活動也相對密集。本文匯總了近期采取股權融資方式強化其資產負債表的公司。(不完全統計,會陸續增加更多公司)

根據路孚特資料顯示,亞太地區企業第二季的債務再融資需求高達693億美元,逼近紀錄高位,然而在新冠病毒疫情的影響下,亞太資本市場仍然持續動蕩。伴隨著疫情的蔓延,越來越多的公司出現資本金不足,現金流緊張的狀況。近期上市公司的增發,配股等活動也相對密集。以下為近期采取股權融資方式強化其資產負債表的公司。(不完全統計,會陸續增加更多公司)

碳纖維輪轂供應商 Carbon Revolution (ASX:CBR)

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Carbon Revolution是一家澳大利亞公司,成立於2007年是一家總部位於澳大利亞的先進制造公司,致力於設計、制造和銷售單件式碳纖維輪轂。 這些輪轂在汽車、航空航天和工業等運輸行業中具有廣泛的潛在應用前景。Carbon Revolution 已將全球汽車新車輪市場作為其技術初步商業化的重點。公司不斷創新,並將其輕量化車輪技術提供給世界各地的汽車制造商。

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聽覺解決方案供應商科利耳有限公司Cochlear Limited(ASX:COH)

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Cochlear的大部分收入來自澳大利亞醫療和外科設備制造業.該公司在2019年的總收入為14.56億澳元,包括銷售和其他收入。截止2019財年,Cochlear在澳大利亞擁有4000名員工,包括公司控制下的所有子公司的員工。

此次股權融資的其中一個主要原因為由於美國裁定公司侵犯了其競爭對手的專利,公司可能會將被迫支付4.83億澳元的賠償金,並可能支付高達2.38億澳元的判決前和利息費用。 專利權之爭非常復雜,在全球生物技術領域非常普遍,幾乎是開展業務的成本。但是對於Cochlear而言,這種所謂的侵權行為是在最糟糕的時間發生的。它面臨的法律費用總額約為7.21億澳元,占其目前籌集資金的90%。

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黃金生產公司 Red 5 Limited (ASX:RED)

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該公司自2017年10月收購這兩個項目以來,已將黃金產量提高至年產超過100,000盎司,並正在進行勘探計劃以增加其資源和儲量。2018年,公司在礦山發現了潛在的散裝采礦機會,散裝露天礦和地下采礦與加工作業的最終可行性研究計劃於2020年9月季度完成。公司2020財年半年度銷售收入為1.05億澳元,凈利潤為824萬澳元,同比增長54.8%。

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戶外廣告運營商 oOh! (ASX:OML)

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oOh!media Limited是一家澳洲本地公司,其收入主要來自戶外媒體服務的運營和廣告媒體。該公司擁有約810名員工,業務遍及澳大利亞和新西蘭,並由其位於北悉尼的總部管理。公司目前的市場占有率為40.1%,排名第二。緊隨排名第一的法國品牌JCDecaux(澳洲)之後,該公司的市場份額為41.4%。

2019財年的年度財報顯示公司主營收入增長34.59%,為6.49億澳元。但稅後凈利潤下降巨大,為1343.8萬澳元(去年同期為2914.4萬澳元)。如果剔除掉會計準則變更的影響,公司稅後凈利潤為3110萬澳元比去年同期略有上升。當期公司毛利潤率為71.55%,而去年同期為46.76%,因此公司盈利能力有所加強。

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服裝和旅遊設備零售商 Kathmandu (ASX:KMD)

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Kathmandu 控股有限公司是一家位於新西蘭的公開上市公司,其收入主要來自旅行和戶外使用的服裝和設備的設計,營銷和零售。該公司擁有約1,140名員工,在新西蘭,澳大利亞,美國和英國運營,並由其位於Christchurch的總部管理。

公司公告稱,公司的管理層和董事會正在采取果斷行動,以解決COVID-19的影響並保持業務連續性,同時確保集團團隊和客戶的健康與安全仍然是重中之重。集團已經采取了許多舉措,包括分銷,供應鏈,租賃,各種運營和資本支出。今天在NZX和ASX提交的演講中概述了具體細節。

除上述舉措外,本集團正在采取先發制人的行動,以確保在當前不確定時期內,其資本充足,流動性充裕。這包括進行全面承銷的2.07億股權募集;如先前所宣布,暫停本集團的股息,直至交易條件改善。這包括集團20財年上半年中期股息;和與現有的銀行集團合作,提供於2020年7月31日和2021年1月31日前的契約豁免,以及放寬某些契約至2021年7月31日,但前提是必須成功完成至少1.5億的股權籌集。

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兒童教育服務商G8 EDUCATION (ASX:GEM)

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G8 Education Limited是一家本地上市公司,通過提供早期教育服務獲得收入。該公司擁有約7,730名員工,在澳大利亞和新加坡運營,總部設在昆士蘭州Varsity Lakes。公司在2006年成立,2007年掛牌上市。成立以來一直建立並收購幼兒教育領域的機構,包括在2015年公司以2970萬澳元收購13個托兒和教育中心;2017年公司斥資2700萬澳元收購了昆士蘭州,維多利亞州和新南威爾士州的19個早期教育和托兒中心等。

增發股票的發行價格為0.8澳元每股,大約增發3.77億股,占當前已發行股權比例的82%。比4月2日收盤價1.08澳元折價25.9%。此次發行後的理論除權價為0.95澳元,折價16.1%。

公告顯示的股權融資的用途主要包括,償還債務,增加現金流和支付增發費用。通過此次增發,公司的杠杆率會從此前的2.3倍下駕到0.4倍 。並解釋說,此次增發會加強公司的資產負債表,財務的靈活性等,使得公司能夠抓住當前及疫情後的市場機遇。

機構投資人的配售時間為4月9日,而普通投資人的申購日期為4月20日到5月1日。公司還給出了普通投資人的可超額認購比例,為25%。

該公司的在近五年的年收入增長率在25.5%左右,利潤率在15.2%左右。公司發布的最近一期的財報為截止到2019年12月31日的年報,年報顯示公司收入為9.22億澳元,同比增長7.3%,但凈利潤下降1.4%,為6259萬澳元。每股凈收益為0.1366澳元。

公司股票4月9日停牌,停牌前一天收盤價為1.08澳元,公司股票近一個月成交量明顯放大,但股價波動相比市場大多數股票來說不大,股價表現一直比較堅挺。

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媒體娛樂公司 Southern Cross Austereo (ASX:SXL)

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Southern Cross Austereo 是一家媒體公司,該公司的大部分收入來自澳大利亞廣播業(互聯網除外). 2019年,公司在澳大利亞擁有2340名員工,包括公司控制下的所有子公司的員工.公司在商業電視和廣播中播放免費廣播的內容。該公司前身為麥格理傳媒集團(Macquarie Media Group),在資本重組後於2009年12月更名為Southern Cross Media Group。 2011年4月,SCMG收購了Austereo集團,並合並了廣播業務,成立了其子公司Southern Cross Austereo。該公司現在運營著一個具有區域,大城市和數字業務的無線電網絡。

公司通過兩個主要品牌在該行業開展業務:Hit Network和Triple M。

  • Hit Network的主要受眾是18至39歲的女性。HitNetwork在澳大利亞地區以不同的名字進行廣播,在墨爾本稱為Fox Day FM,在悉尼為2 Day FM,同時也是阿德萊德的Hit107,布裏斯班的Hit105和珀斯的Hit92.9。
  • Triple M,該品牌主要播放經典搖滾,脫口秀和體育節目。

2016年12月,該公司將其許多區域品牌名稱合並稱為Hit和Triple M。公司專注於本地制作的內容,提供新聞和體育廣播。該公司的Triple M品牌非常重視運動。2016年9月,該公司宣布已與澳大利亞足球聯盟(AFL)簽訂新的為期六年的協議,在2022年之前播放AFL遊戲,並續簽了與AFL的現有合同。

最新一期的公司財報,2020財年半年度報告顯示,公司的主營收入同比下降8.2%,為3.08億澳元,稅後凈利潤為2042萬澳元,而去年同期計提了2.26億澳元的資產減值準備導致錄的凈損失1.19億澳元,因此凈利潤增長幅度較大。

公司股票增發後的兩日走勢表現亮眼,距低點漲幅已接近20%。

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