澳洲健康產品公司Wattle Health (WHA)握樂康現進行股票增發,接受認購

2019-11-20 06:24:35 (AET) by Ring Zhang   3265


【增發推廣】 澳大利亞健康產品公司握樂康Wattle Health Australia Limited (ASX: WHA)現進行股票增發,增發價0.40澳元/股,以募集5,500萬至6,220萬澳元,用於收購奶粉加工廠。

澳大利亞健康產品公司握樂康Wattle Health Australia Limited (ASX: WHA)現進行股票增發,增發價0.40澳元/股,以募集5,500萬至6,220萬澳元,用於收購奶粉加工廠。該增發將在12月2日中午截至申請。

有興趣申請此次增發的投資者,請撥打 61Financial 客服熱線 0432 555 561,或發送電子郵件至 winson.su@61financial.com.au

此次股票增發,WHA還獲得機構投資者Regal Funds Management支持。增發具體細節如下:

WHA股票增發總要時間節點

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收購獲中國藥監局認證的B&P奶粉加工廠

2019年11月15日,WHA簽署約束性協議,斥資3,000萬美元預付款和2,500萬美元後付款從Mason Financial Holdings收購已獲中國藥監局CNCA認證的奶粉加工廠75% 股份,加上原有持股5%,WHA將持有該工廠的80% 股份。

Blend and Pack(B&P)是澳大利亞經CNCA認證的最大(按產能計算)獨立制造工廠,於2007年在維多利亞州Hallam成立。作為高度自動化的工廠,年生產規模高達2,000萬罐奶粉,目前為許多領先的澳大利亞和國際品牌生產乳制品。B&P是最早一批獲得嬰兒奶粉CNCA認證的工廠之一,並於2019年1月1日將其CNCA執照再續期4年。B&P一直擁有良好的盈利歷史,在擬議收購完成後將為WHA帶來直接收入和利潤現金流。

Regal Funds參與增發注資兩千萬

為了實現該項收購,WHA開展了一項部分包銷的不可棄權按比例增發,向合資格股東按5股配4股的比例發行不超過155,602,512股新股。每股發行價為0.40澳元,擬議最高集資6,220萬澳元,用於支付3,000萬美元的收購預付款。

此次股票增發的發行價定價為:

  • 9月30日收盤價0.53澳元的24.5%折扣價;
  • 5日成交量加權平均價的37.5%折扣價;
  • 15日成交量加權平均價的27.3%折扣價。

值得注意的是,此次增發獲得澳大利亞著名投資機構Regal Funds Management的大力支持,該機構已承諾包銷價值 2000萬澳元的新股。

增發仍須股東批準,WHA將在2019年12月16日召開特別股東大會就此增發進行投票。

聘請乳品業資深高管為新任CEO兼董事總經理

WHA董事會提名Corio Bay Dairy Group(簡稱CBDG)現任首席執行官托尼·麥肯納博士 (Dr. Tony McKenna) 擔任WHA集團首席執行官和董事總經理,2020年2月1日生效。

Tony曾在Saputo和Saputo Dairy Australia任職高級職位,擔任乳清和成分部門的全球業務發展總監,最近更升任高級副總裁,負責配料、營養和中國業務。在加入Saputo之前,Tony曾擔任新西蘭Bodco Limited的首席執行官,新西蘭乳制品公司Synlait Milk (ASX:SM1) 的營養部門總經理,澳大利亞Tatura Milk Industries的總經理,以及恒天然的全球健康和營養組合管理經理。
在擔任Bodco Limited首席執行官期間,他的團隊成功為兩個品牌獲得了中國藥監局CFDA (即現在的SAMR) 認證。Tony自2019年3月以來一直擔任CBDG的首席執行官,他推動了營養噴霧幹燥機的建設,並組建了一支經驗豐富的團隊,為啟動運營做準備。

WHA一年股價

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