$2450億澳洲養老金投資無門 或將半數流向海外

2019-09-11 03:48:34 (AET) by Renee Zhang   1421


由於澳大利亞股票市場和養老金市場規模比例失衡,缺乏本地投資機會,全球第三大的養老金資金正在流向海外。

由於澳大利亞法律要求雇主按員工工資的9%支付養老金,澳大利亞養老基金因此成為了世界上第三大養老金資產池,價值約1.9萬億美元,相比之下澳大利亞股市價值僅1萬億美元。

澳大利亞的養老金資產規模在2018年增長至了GDP的131%。這一比率說明了澳大利亞養老金體系的重要性以及長期增長性,並且強調了養老金是澳大利亞迅速擴張的全球主要管理基金(Globally Significant Managed Funds)行業背後的主要推動力。

但由於在澳洲境內缺少投資選擇,澳大利亞養老基金或將流入海外。美國銀行美林(BAML)澳大利亞股票資本市場負責人馬克沃伯頓(Mark Warburton)表示,“澳大利亞擁有全球第十大股票市場,但卻擁有第四大養老金資產池”,這種不平衡在發達經濟體中出現的比例接近2:1,且還在不斷增長。

BAML數據顯示,在英國,養老基金資產的價值是當地股票市場的1.4倍,而在加拿大則是1.2倍。美國養老基金資產幾乎與股市相當。而在澳大利亞,有大量的養老金資金正在等待投資機會,據澳大利亞統計局數據顯示,這一數字約為2450億澳元。

其中一些資金留在了澳大利亞,例如今年3月,澳大利亞最大的養老基金AustralianSuper和私募集團BGH Capital以21億澳元收購了教育機構Navitas(退市前代碼:NVT)。但現金失衡迫使AustralianSuper去尋找如基礎設施、房地產、私募股權和離岸上市公司的投資機會。

上個月,AustralianSuper同意向印度國家投資與基礎設施基金有限公司(NIIF)投入10億美元,並在飲料制造商帝亞吉歐(Diageo)和消費企業利潔時(Reckitt Benckiser)等上市公司積累了大量股權。

據澳大利亞國民銀行(ASX: NAB)的數據,目前大約41%的大型基金資產都在海外投資,而有近四分之三的基金計劃在未來兩年內增加此類投資。NAB市場負責人布拉德福德(Drew Bradford)在接受路透采訪時表示,“潛在的海外投資規模巨大,澳大利亞擁有世界上第三大養老金基金,但其中一半或更多的投資將是在海外進行的”。

AustralianSuper今年宣布計劃在紐約開設辦事處並擴大其倫敦業務。

澳大利亞養老金行業最新數據

在2019年6月季度,澳大利亞養老金資產總額增加了4.0%,包括澳大利亞審慎監管局(APRA)規定的資產增長了4.3%,在自我管理型養老金資產增加了3.1%。

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(數據截至2019年6月30日)

截至2019年6月的全年,養老金的總貢獻金額達到1144億澳元,較去年增長了5.9%,剔除福利支出後的凈貢獻金額增長達11%。

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(數據截至2019年6月30日)


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