鋰礦行業概況及發展前景 - 第二篇

2019-05-18 05:07:39 (AET) by Winson Su   9126


近年鋰鈷礦股票被熱炒,由股價快速攀升至長期回落,但事實上又有多少人了解行業中的現狀,這期將為您簡單介紹鋰礦行業的一些基本情況。

全球鋰礦概況

目前,工業生產中所使用的鋰礦資源,主要從大晶體(鋰輝石)所組成的火成岩中或通過含有高濃度碳酸鋰(鹽水)中進行提煉。在過去,全球鋰資源供應是以硬岩礦物源為主,直到20世紀80年待早期,南美才開始進行大規模鹽水鋰礦作業。時至今日,鋰礦主要是通過這兩種形式進行開采。

在澳大利亞,由於地質結構的原因,大部分鋰資源蘊藏在硬岩鋰輝石礦床中。作為礦產資源豐富的礦業大國,澳大利亞的礦業開發商在硬岩開采方面有著豐富的經驗,也能夠利用全球領先的開發技術,實現快速,低成本地大規模生產。

鋰礦產能方面,據美國地質調查局2018年公布數據顯示,目前有三個國家鋰礦產能占全球產能的86.12%,分別為澳大利亞,智利和阿根廷,其中澳大利亞有五個鋰輝石礦床,2018年,澳大利亞年產量為51,000公噸,占全球產量的60.00%。另外,智利產量為16,000公噸,占全球產量18.82%,阿根廷產量為6,200公噸,占全球產量7.29%。除上述國家外,其他主要的鋰礦生產國還包括:中國,津巴布韋,葡萄牙,巴西,納米比亞。

text

資源儲量方面,據2018年數據顯示,全球鋰礦資源儲量也主要集中在智利,澳大利亞和阿根廷三個國家,共占全球總儲量的90.71%,其中智利資源儲量為8,000,000公噸,占57.14%,澳大利亞儲量為2,700,000公噸,占19.29%,阿根廷儲量為2,000,000公噸,占14.29%。

text

就鋰礦儲量而言,智利雖鹽水礦儲量具有一定優勢,但在實際開采中,鹽水礦相較於硬岩,開采上具有資本投入高和開發周期長等缺點。而以硬岩鋰輝石礦為主的澳大利亞,在開采上則有明顯的優勢,相較於從鹽水礦中提煉出鋰的方式,硬岩開采是通過在礦石中鉆孔和爆破方式進行開采,並將挖掘出的礦物進行裝車,運至中央處理設施進行加工。

在加工過程中,礦石需經歷以下幾個階段,首先,礦石需通過破碎的方式,將尺寸降低至直徑6毫米以下,再通過浮選和磁力的處理進行分離,隨後將液態濃縮物進行過濾,並將濃縮氧化鋰 (Li2O)含量控制在6%,以作運輸使用。

另外,從鹽水中提煉鋰化合物的方式,是通過利用太陽蒸發的方式,去除水分後獲取鹽水中的可溶性鹽。采用這種獲取方式,在資本投入上,相對較高,但後續運營成本將能隨時間推移,逐步下降。采用鹽水提純方式,雖然較硬岩開發,有著成本更低的特點,但提純並達到萃取水平,一般需12到18個月。此外,鹽水鋰項目,在規模擴展上,通常周期為8到10年,相比於鋰輝石項目發展周期為2到3年,開發周期需耗時更長。

text

目前,鋰資源主要以碳酸鋰 (Li2CO3),氫氧化鋰 (LiOH)和氯化鋰 (LiCl)三種化合物的形態應用於工業生產中。就加工而言,采用鹽水提純的方式,能夠直接將提取物銷至終端市場。生產方面,工序上能大大節省時間和加工成本。而澳大利亞所采用的硬岩開采方式,則需將礦石進一步加工,以符合工業生產標準。按目前澳大利亞鋰礦出口標準,礦石中氧化鋰含量只有6%。


澳洲礦石加工行業概況

在全球範圍,中國目前是全球最大的鋰礦石加工“中心”,中國在加工鋰電池生產所需的氫氧化物的產量,2018年占到全球產量的89%。經過處理後的碳酸鋰,氫氧化鋰和氯化鋰,具有化學性質穩定,易於儲存和運輸等特點。由於成品中具有較高的鋰含量,廠商可根據用途,把鋰化合物轉化成電池電極的生產材料。

在澳大利亞,現已引入兩家世界最大的鋰礦物加工廠商- 四川的天齊鋰業(下稱:天齊)和美國的Albemarle。這兩家廠商主要是投資西澳的Kwinana和Kemerton鋰礦下遊加工項目,項目詳情如下:

  • 天齊(Kwinana)項目
    2016年10月,天齊在Kwinana開始興建一座鋰礦加工廠,總耗資7億澳元,預計在2019年底完工並投入使用。該項目已在2018年底完成第一階段建設,並預計在完成第二階段建設後,工廠每年能生產48,000噸高純度鋰化物,可用於電極生產的氫氧化鋰。

  • Albemarle (Kemerton)項目
    Albemarle計劃是在Kemerton工業園,建設氫氧化鋰加工廠。目前已獲得監管部門的最終批準。Albemarle工廠興建是為處理開采來自Talison Greenbushes礦床的鋰輝石。預計至2025年,氫氧化鋰年產量將能達到100,000噸。


電池材料行業概況

過去5年,電池相關材料的采礦行業有著顯著的增長,由於受全球減碳排放趨勢的影響,汽車廠商正經歷由內燃機轉向電動機的變革,以符合未來的國際標準,另外,Tesla(特斯拉)的出現也為傳統汽車廠商樹立了全新高性能電動車的標杆,顛覆過去廠商又或者消費者,對電動車有一次重新的認識,電動車不僅僅停留在代步工具,可能只需1/4的價格,就能買到一輛擁有超跑加速性能的電動車。因此電池生產廠商預計未來需求會持續增長,也導致材料供應變得日益緊張,廠商正紛紛尋求機會來鎖定礦物的供應來源。

text

在過去5年中,受鋰和鈷的市場價快速攀升影響,行業產能過剩。西澳幾家新鋰礦開發商也加入開發行列,並有5家鋰礦加工廠處於建設當中,預計2019-2020其中一家將開展運營。產能過剩,照成鋰價格從2018年5月起開始下滑,截至2019年5月17日,品位達到99.5%的碳酸鋰(滿足電池生產)價格為¥70,000- ¥78,000/噸,3月價格為¥73,000- ¥81,000/噸 ($10,874/噸- $12,066/噸),兩個月內下跌4.11%。總體而言,行業在過去5年,年均增長率為32.6%,到2018-2019年行業總收入達到$16億。

text

IBIS預計,未來5年,全球鈷供應,將維持短缺,以及釩等新電池材料需求的增加,將能推動行業未來收入增長,預計電池材料行業年均收入增長將達到18.4%,至2023-2014年,行業總收入將達到$38億。


電池技術發展

對廠商而言,未來電池技術發展重心,將是如何降低電池制造成本,回顧2010-2017年,電動汽車鋰電平均成本已下降近79%。據特斯拉表示,要降低日常使用成本,汽車電池的使用成本需低於$100/千瓦時,才能低於普通油價時,內燃機汽車的使用成本。此外,一些廠商也開展新替代材料的研發,如:利用釩和石墨烯,來取代價格較高的金屬原材料鈷。

預計未來5年,電動汽車行業,鋰電池仍是主流電源,雖目前已有一些新電池技術已處於研發階段,但在未來5年內還不足以挑戰主流鋰電系統的地位。

text


總結

鋰礦行業的發展,很大程度上是基於電池行業的需求而決定。面對電動汽車日益普及,汽車廠商如何降低汽制造以及日常運行成本都是廠商重點考慮的方向,為實現這些目標,廠商必須通過技術革新來實現降低成本的目的。這也意味著,廠商的研發方向會以降低或替代貴價原材料的使用。未來技術革新的方向,也將影響鋰礦行業的發展。


參考來源:

  • IBISWorld: Battery Material Mining in Australia
  • Australian Trade and Investment Commission: The Lithium-Ion Battery Value Chain
  • Fastmarkets: Lithium Price Spotlight
  • USGS: Mineral Commodity Summaries 2019

聲明:這些資訊屬於事實信息,僅供參考,不應被視為投資建議或用於投資決策

版權所有,轉載需注明出處:61 澳洲財經資訊 news.61financial.com.au

商務合作請聯系 support@61financial.com.au


61 澳洲財經資訊郵件訂閱服務,每日為您推薦最新澳洲財經資訊


推廣

cover
DBO在截止三月季度持續在其三個美國金礦項目開展各階段的勘探活動

Diablo Resources Ltd (ASX: DBO) 截至三月的季度期間持續在其位於全球最具潛力的黃金和基礎金屬地區的三個美國項目 (Western Desert金銅銀項目、Devils Canyon金銅項目以及Lone Pine金礦項目) 開展各階段的勘探活動。其中, Western Desert金銅銀項目的鉆探已完成,正在等待分析結果;已為Lone Pine項目委任鉆井承包商,確定將於第二季度末至第三季度初開始鉆井。

相關文章

cover
脫水研報 - 化肥與炸藥生產公司 Incitec Pivot

受新冠疫情和俄烏沖突對全球產業鏈影響,化肥行業迎來強景氣周期,產品價格升至近十年高點。俄羅斯是世界上最大的化肥出口國,約占合成氨出口的23%,尿素出口的14%,加工磷酸鹽出口的10%,以及鉀肥出口的21%。應 61 Financial VIP 用戶的要求,本周的研究報告分析了澳大利亞化肥與炸藥生產商 Incitec Pivot Ltd (ASX: IPL) 與澳大利亞化肥制造行業。

cover
脫水簡報 - Sayona Mining個股分析

新能源汽車行業發展迅速,銷量和市場滲透率的增長推動鋰需求大幅增長,導致該行業從供需平衡轉向供應緊張。應 61 Financial VIP 用戶的要求,本周的研究報告分析了核心業務位於北美地區的鋰礦商 Sayona Mining Limited(ASX:SYA)。

cover
脫水簡報 - Hot Chili個股分析

Hot Chili Limited(ASX:HCH)是一家在澳大利亞證券交易所上市的銅礦開發商,專注於開發智利沿海地區的Costa Fuego銅礦中心。

cover
脫水簡報 - Neometals Ltd個股分析

Neometals Ltd (ASX: NMT) 致力於為可持續發展的未來提供礦物和先進材料方面的機會。該公司著眼於儲能大趨勢,其策略圍繞降低風險和開發長壽命項目。

cover
脫水簡報 - Argosy Minerals個股分析

Argosy Minerals Limited(ASX:AGY)是一家澳大利亞的礦業勘探公司,該公司旗艦項目將於下個季度投產。應 61 Financial VIP 用戶的要求,本周的研究報告分析了這家公司。