脱水简报 - Sovereign Metal个股分析

2022-08-05 05:20:34 (AET) by Edward Zhang   2660


Sovereign Metal Limited(ASX:SVM)是一家总部位于西澳大利亚的矿产勘探公司,其目标是发展大规模、长寿命的金红石及石墨业务。应 61 Financial VIP 用户的要求,本周的研究报告分析了这家公司。

Sovereign Metal Limited(ASX:SVM)是一家总部位于西澳大利亚的矿产勘探公司,其目标是发展大规模、长寿命的金红石及石墨业务。应 61 Financial VIP 用户的要求,本周的研究报告分析了这家公司。


【 1. 公司介绍:】

Sovereign Metal Limited(ASX:SVM)是一家总部位于西澳大利亚的矿产勘探公司,旗下项目均位于马拉维。公司的目标是发展大规模、长寿命的金红石及石墨业务,专注于发展对环境负责、可持续和促进社会的业务。该公司的核心项目为Kasiya金红石项目,另一个项目为Malingunde石墨项目。

Kasiya金红石项目

Kasiya位于马拉维的战略位置,毗邻首都利隆圭,该地区拥有大量熟练的劳动力和采矿和工业服务。该项目具有全球战略意义,其是世界上最大的未开发天然金红石项目,也是半个世纪以来全球发现的最大金红石矿床。2021年6月,SVM完成了该项目的首次矿产资源量估算(MRE)。首次MRE覆盖了49平方公里,仅占总114平方公里(Kasiya矿床89平方公里 + Nsaru矿床25平方公里)的43%。Kasiya矿化带走向长度超过16公里,地表宽度达6公里。矿化带继续沿两个方向开放,并向东南方向横向开放。所有的矿化都发生在地表,并存在于软的、可自由挖掘的、易碎的腐泥土中。

首次MRE结果显示,该项目推测的矿产资源量为6.44亿吨,品位1.01%的金红石,约含金红石金属650万吨,这一结果已经接近了金红石巨头Iluka Resources(ASX:ILU)旗下Sierra金红石项目750万吨的数据。此外,SVM首次MRE内的所有矿化都发生在一个单一的、大的、连贯的矿床中,大部分高品位矿体出现在离地表顶部约5米的范围内,确认了Kasiya项目的领先地位。而在随后的钻探中,SVM持续完成了资源的扩张。

在2022年4月,SVM完成了更新的矿产资源量估算。本次MRE包含了广阔的高品位金红石带,连续分布在180平方公里以上的大面积区域。金红石矿化主要分布在风化剖面保存较好、未受明显侵蚀的近地表平坦毯状体中。根据结果,Kasiya的矿产资源量达到17.75亿吨,品位1.01%的金红石,其中含有超过1800万吨的天然金红石金属。

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这一结果使其正式成为了世界上最大的金红石矿床,其所含金红石达到了ILU旗下Sierra金红石项目资源量的两倍多。总体而言,新MRE呈现出若干新的大型、但普遍离散的高品位金红石带,特别是在资源区南部和东部。这些新的高品位矿化带的发现和圈定是使资源基础由650万攀升至1800万吨的主要因素。

Malingunde石墨项目

Malingunde位于Lilongwe平原,这一地区有一个保存较好的深热带风化剖面,其中含有大量的腐泥土。腐泥土是一种非常柔软的、含石墨的、富含粘土的氧化物物质,它是由原始基岩的强烈风化作用形成的。该矿床规模大,品位高,肉眼可见粗糙的巨型鳞片石墨遍布各处。2015年,SVM旗下地质团队在一个没有露头的地区使用手工钻头钻探技术,获得了Malingunde石墨项目这个重大发现。该项目位于马拉维首都Lilongwe西南仅15公里处的Malingunde地区,拥有完善的基础设施。项目点距运营铁路25公里,距大型变电站20公里,附近有丰富的淡水资源。

Malingunde矿床主要由风化的、软质腐泥土材料组成,这通常比硬岩开采作业具有显著的成本和环境优势。该矿床可以满足低成本开采,自由钻探并保持1:1的低剥采比。Malingunde项目的加工成本也有优势,因为其加工程序简单,不需要破碎和磨矿回路这些导致资金和运行成本大的步骤。此外,由于没有硫化物,该项目在尾矿和废物管理方面也有很大的优势。

2018年,SVM对项目进行了预可行性研究(PFS)。结果表明,该项目在16年的矿山寿命中,能够以极低的资金和运营成本支持年产约5.2万吨石墨精矿的运营。按照当时的预计,每吨精矿的总运营成本约为323美元(Nacala港离岸价),位于石墨供应成本曲线的最底端。项目启动工厂设计简单,基本依靠现成设备,允许快速和经济有效的初始建设,同时也方便未来扩张。

后面继续分析了该公司的其它项目,并提供了主要看点、财务概况,以及投资建议等。

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