澳洲股市周报2022.07.11-2022.07.15

2022-07-15 06:24:20 (AET) by Carmen Li   4258


本周五标普/澳交所200指数收于6605.6点,下跌1.08%。本周澳交所上市实体累计成交金额约为269.56亿澳元,较上周下跌1%。其中仙股成交金额为1.24亿澳元,非仙股成交金额为268.33亿澳元;过去一周日均成交金额约为53.912亿澳元。

本周报(截至2022年07月15日下午4点30分)主要侧重于澳交所上市实体股票价格波动、成交金额及公告等。包括标普/澳交所各个指数的周涨跌情况、200指数成份股日度成交金额六个月的走势、各行业和个股的周涨跌及成交情况、以及上市公司本周内的变更和重要公告。报告内容将按不同行业及仙股和非仙股分类进行阐述。 所有数据均根据61澳股资讯平台 (http://www.61financial.com.au) 所示的信息进行收集整理。

1.澳股指数

标普/澳交所普通股指数S&P/ASX All Ordinaries
2022年07月10日周一于6877点开盘,2022年07月15日周五收于6798点。
本周下跌1.15%
本财年上涨1.16%

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标普/澳交所200指数S&P/ASX 200
2022年07月10日周一于6678点开盘,2022年07月15日周五收于6605.6点。
本周下跌1.08%
本财年上涨1.01%

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XJO成份股日度成交金额如下图所示。

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本周、上周及本财年以来大盘指数涨跌情况如下图所示。

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2.各行业概览

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(注:上表平均数为根据市值的加权平均数)

本周澳交所上市实体累计成交金额约为269.56亿澳元,较上周下跌1%。其中仙股成交金额为1.24亿澳元,非仙股成交金额为268.33亿澳元;过去一周日均成交金额约为53.912亿澳元。


3. 涨跌幅及成交金额排行榜

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本周非仙股涨幅:本周非仙股涨幅前十名分布在制药、生物和生命科学行业。生物制药公司ZELIRA THERAPEUTICS LTD(ASX: ZLD)周涨幅最大,达到142.76%。
本周仙股涨幅:本周仙股涨幅前十名分布在材料行业。矿产勘探公司ARROW MINERALS LTD(ASX: AMD)周涨幅最大,达到100%。

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本周非仙股跌幅:本周非仙股跌幅前十名分布在材料行业。先购物后付款提供商SEZZLE INC.(ASX: SZL)周跌幅最大,达到56.38%。
本周仙股跌幅:本周仙股涨跌前十名分布在材料行业。医疗设备公司LUMOS DIAGNOSTICS HOLDINGS LIMITED(ASX: LDX)周跌幅最大,达到65.45%。

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本周,采矿和油气公司BHP GROUP LIMITED(ASX:BHP)累计成交金额达21.16亿澳元,位列第一;生物治疗药物公司CSL LIMITED(ASX:CSL)累计成交额达11.81亿澳元,位列第二。

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本周股价振幅榜单如上图所示,非仙股中,股价振幅最大的是生物制药公司ZELIRA THERAPEUTICS LTD(ASX:ZLD),仙股中,股价振幅最大的是石油和天然气勘探公司LAKES OIL N.L.(ASX:LKO)。

4. 退市和代码更改

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5. 打新股IPO

矿产资源公司Critical Minerals Group Limited (CMG)
Critical Minerals Group Limited是一家矿产资源公司,在澳大利亚昆州西北矿产省内已证实的地理区域,已确定钒和铜的靶区。Critical Minerals公司已在Julia Creek钒资源区获得了一个钒资源项目,以及正在等待Cloncurry铜矿勘探远景区的申请回复。

6. 本周公告回顾

2022.07.11 星期一

  1. 基金管理与数据公司 Link Group (ASX:LNK) 表示,公司董事会不建议接受Dye & Durham公司的新收购提案,即从每股4.30澳元提高到每股4.57澳元。此外,公司称其2022财政年度的收入为11.75亿澳元,略高于其业绩指导。
  2. 钻探和爆破服务提供商 Dynamic (ASX:DDB) 表示,公司已达成协议,从Peter Chegwidden手中收购Welldrill的100%股权,预付对价1500万澳元,总对价1900万澳元。
  3. 黄金生产商 Westgold (ASX:WGX) 表示,公司已与独立电力供应商Pacific Energy签署新的购电协议,并与 Clean Energy Fuels Australia (CEFA) 签署新的液化天然气供应协议。
  4. 退休村经营商 Summerset (ASX:SNZ) 表示,截至2022年6月30日季度中,公司销售占用权232笔,其中包括122笔新销售和110笔转售。公司目前已实现2022财年上半年销售量511笔,录得历史同期第二高。
  5. 生物制药公司 Telix (ASX:TLX) 宣布,已对最后一名患者用药,并完成对其研究性肾癌成像剂TLX250-CDx (89Zr-DFO-girentuximab) 的III期关键研究ZIRCON (肾癌肿瘤锆,NCT03849118) 的临床治疗招募。

2022.07.12 星期二

  1. 能源公司 Cooper Energy (ASX:COE) 表示,公司已完成从零售投资者处筹集6100万澳元,以收购APA集团的Orbost天然气加工厂。此前,机构投资者处已筹集了1.83亿澳元。
  2. 能源公司 Viva Energy (ASX:VEA) 表示,截至6月30日的半年内,集团总销售量比去年同期增长了5.2%,主要是受强劲的柴油销售所推动,超过了疫情前水平。
  3. 肯德基运营商 Collins Food (ASX:CKF) 表示,公司独立非执行董事Bronwyn Morris将在9月2日举行的年度股东大会后从董事会退休。
  4. 能源公司 Carnarvon Energy (ASX:CVN) 表示,其可再生柴油业务,即 FutureEnergy Australia公司已经与西澳大利亚地区的电力供应商Horizon Power签署了一份不具约束力的谅解备忘录。这为两个组织在可再生柴油项目开发和生产方面的战略合作提供了一个框架。
  5. 电信公司 Spark New Zealand (ASX:SPK) 表示,公司将以9亿新西兰元(8.164亿澳元)的价格向安大略省教师退休金计划委员会出售其TowerCo业务的70%的权益。

2022.07.13 星期三

  1. 基金管理公司 Platinum Asset Management (ASX:PTM) 在6月份出现了3.04亿元的管理资金净流出,是2021年2月以来的最高水平,使其管理的资金总额下降到182亿元。
  2. 矿业公司 Anson Resources (ASX:ASN) 表示,公司目前在美国犹他州的Paradox锂矿项目已经实现了流速的大幅增长,最高达165%。
  3. 铜金勘探商 Culpeo (ASX:CPO) 表示,公司在智利的大型Quelon项目进行的地表采样和测绘已经划定了一个延伸超过1公里走向长度的铜金矿化带。
  4. 矿业公司 Astral Resources NL (ASX:AAR) 表示,公司最近在全资拥有的Mandilla金矿项目 (位于西澳Kalgoorlie以南约70公里处) 的反循环钻探中发现了一个重要的新剪切型金矿化带。
  5. 矿产勘探公司 Latin Resources (ASX:LRS) 表示,公司已经获得了进一步极具前景的矿权,包括Colina锂矿远景区南部走向延伸的额外1.2公里。

2022.07.14 星期四

  1. 基金管理公司 Pengana Capital (ASX:PCG) 表示,截至6月30日,管理的总资金量降至33.3亿元,而截至5月31日为35.6亿元。公司没有说明市场变动和资金流入之间的比例。
  2. 赌场与酒店运营商 Star Entertainment (ASX:SGR) 表示,根据《1982年赌场控制法》(Qld)第91条,其在昆士兰的业务将在今天进入公开审查。预计今天将发表初步意见,Star表示将全力配合审查。
  3. 基金平台 Netwealth (ASX:NWL) 表示,由于相当于45亿元的负面市场波动,公司6月份管理的总资金量(FUA)下降了3.4%,至557亿元。
  4. 基金管理公司 Australian Ethical Investments (ASX:AEF) 表示,由于股票市场疲软,6月份管理的基金量下滑了9%,至62亿元。2022财政年度的总净流入量为9.43亿元。
  5. 锂钽生产商 Pilbara Minerals (ASX:PLS) 表示,公司已经以每吨6841美元的价格向中国拍卖了一批5000干吨的锂精矿。

2022.07.15 星期五

  1. 澳大利亚资源公司力拓 Rio Tinto (ASX:RIO) 表示,铁矿石部门正在遭受缺勤率激增和单位成本上升的困扰,大宗商品价格的下滑有可能在周五将铁矿石价格推到每吨100美元以下。
  2. 资产管理公司 Pendal (ASX:PDL) 表示,截至6月30日,管理的资金总额降至1110亿元,而截至3月31日为1249亿元。集团在本季度公布的资金流出总额为42亿元。
  3. 矿业公司 AVZ Minerals (ASX:AVZ) 表示,公司仍在与刚果政府商讨采矿许可证的授予问题,以及有关其在刚果的Manoo锂项目勘探权的最新情况。
  4. 铁矿石开采公司 BCI Minerals (ASX:BCI) 表示,其首席执行官Alwyn Vorster将在2022年底前离职。
  5. 乐透运营商Jumbo Interactive (ASX:JIN) 表示,公司预计2022财年净利润将攀升16%至3160万元;总交易额增长36%至6.601亿元;预计收入将攀升27%至1.038亿元。

7. 本周文章回顾

2022.07.11 星期一

  1. 退休村经营商Summerset半年销售达历史第二高水平
  2. 生物制药商Immuron年度销售额大幅反弹
  3. AnteoTech报告旗下电池产品测试结果 股价冲高20%后回落
  4. 脱水研报 - 赌场运营商 Star Entertainment Group
  5. 脱水研报 - 医疗设备公司 Cochlear
  6. PNN与锂供应链公司厦门象屿签订非约束性谅解备忘录

2022.07.12 星期二

  1. Lake Resources遭J Capital做空
  2. Zip与Sezzle终止合并 后者股价跌超30%
  3. 移动运营商Spark以9亿新西兰元剥离旗下TowerCo业务70%股权
  4. 脱水研报 - 赌场运营商 Star Entertainment Group
  5. 脱水研报 - 医疗设备公司 Cochlear
  6. 【澳股百科】基础金属和贵金属勘探公司NickelX Limited (ASX: NKL)

2022.07.13 星期三

  1. 澳新银行ANZ计划收购会计软件公司MYOB
  2. 金属矿商South32以1.8亿美元出售4项特许权使用费
  3. 投资管理公司Navigator季度业绩稳定 股价走强
  4. 脱水研报 - 赌场运营商 Star Entertainment Group
  5. 脱水研报 - 医疗设备公司 Cochlear
  6. GGE将于8月开始氦气井的生产和流量测试
  7. AZL发布6月季报,概述其锂矿研究进展
  8. Mitre Mining (MMC)收到大量令人鼓舞的金和稀土分析结果

2022.07.14 星期四

  1. Pilbara完成第七次锂精矿拍卖
  2. 乳制品供应商Bega Cheese预计本财年业绩将受成本上升影响
  3. Lake Resources回应做空报告 股价低位震荡
  4. 脱水研报 - 金融服务公司 Insignia Financial

2022.07.15 星期五

  1. 矿业巨头力拓RIO公布季度业绩 高通胀导致利润承压
  2. 彩票零售商Jumbo全年营收增长27%至1亿澳元
  3. 物流软件供应商WiseTech上调22财年盈利指引 股价走强
  4. 脱水研报 - 金融服务公司 Insignia Financial
  5. 脱水研报 - 小家电公司 Breville

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Diablo Resources Ltd (ASX: DBO) 截至2022年6月的季度期间持续在其位于全球最具潜力的黄金和基础金属地区的三个美国项目 (Western Desert金铜银项目、Devils Canyon金铜项目以及Lone Pine金矿项目) 开展各阶段的勘探活动。其中, Western Desert金铜银项目的钻探返回了异常的金、银、铜和其他基本金属结果。

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