中概股至暗时刻已过?是昙花一现还是形势反转?|看直播抽好礼

2022-06-29 10:30:59 (AET) by tiger   2194


这次如此强劲中概股,是昙花一现还是形势反转?两位中概股资深专家将于6月30日在线上为您进行解读。

今年3月中概大跌之后,不断强势反弹,不少中概股从底部至今上涨50%或翻倍了,如阿里,拼多多、美团等,备受关注的国内造车新势力近期表现也极为亮眼,小鹏、理想、蔚来近一个月来最多涨超70%。

很多投资者也会担忧,这次如此强劲中概股,是昙花一现还是形势反转?毕竟近一两年来,腰斩或者跌幅超过八成以上的中概股数不胜数,期间也曾多次反弹但又不幸再次刷新历史新低,经历长达一两年的股价承压后,中概股似乎已消化了诸多利空因素,企业盈利能力也逐渐回升。

除此以外,短期中概股表现出风险偏好大幅上升迹象,主要也是防疫政策的走向、经济保增长目标的政策让市场看到了希望。

反观美股,今年以来由于高通胀、加息因素持续下挫,纳指、特斯拉、亚马逊纷纷跌幅在30%左右,而且市场对美国经济衰退的担忧依然尚未消退,下半年中概似乎比美股更具投资吸引力。

中国因为前期较为保守的经济政策,叠加今年1Q和2Q疫情的影响,经济大概率已经在2Q筑底,随着国家密集出台政策保证今年5.5%的增长目标,市场对中国宏观经济的反弹充满希望。另外中国通胀稳定(2%出头),有更大余地实施刺激政策。反观美国,通胀高企(8%+),美联储被迫加息,衰退预期越来越高,此时将估值较高的美股换为中概符合逻辑,但是中长期来看,中概股依然存在一些风险,比如退市走向(PCAOB),中美持续摩擦,地缘政治等。

对于绝大多数中概互联网公司,乃至美国的互联网公司,经过这一轮调整之后,随着互联网红利的消退,大概率再也享受不到过去几年的高增速和估值。相比之下,新能源车虽然在新车售卖渗透率中已经超过20%,但是相对来说还能享受红利,更加具有配置价值。

此外,软件、公有云、数据中心行业在中国市场发展仍然在初期阶段,互联网红利在2C端已经吃完了,但在2B端还有很大的渗透率提升空间。在互联网赛道中,应该偏好在成熟业务有较深护城河的企业,或者在创新业务有较大前景的企业,但是需要规避一些很容易受到政策影响的行业。

直播详情

直播时间:
本周四6月30日,澳洲东部时间中午12点直播

直播嘉宾:
裴博:tiger brokers 资深分析师
蒋丽敏:南方东英基金经理

两位直播播嘉宾对中概股都有长期研究经验,点击下方海报,扫描二维码即可预约直播。

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