澳洲股市盘前 2022.06.29星期三

2022-06-28 23:02:57 (AET) by Teris REN   6492


澳股资讯平台 - 61 Financial 6月29讯,美股周二大幅收跌,道指跌490点,纳指重挫3%,明星科技股均大幅跳水。美国6月消费者信心指数降至2021年2月以来最低水平。美联储重视的PCE个人消费支出物价指数将于周四公布。周二欧洲STOXX 600指数收涨0.27%,石油和天然气股上涨2%领涨,科技股下跌1.5%。

【美联储供应储备金总额-周平均变化(Total Factors Supplying Reserve Funds: Week Average )】

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  • 截止05月26日周环比减少183.26亿美元。
  • 截止06月02日周环比减少216.37亿美元。
  • 截止06月09日周环比增长13.61亿美元。
  • 截止06月16日周环比增长118.8亿美元。
  • 截止06月23日周环比增长79.73亿美元。

【盘前澳交所200指数期货走势】

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【本周经济数据日程】

  • 周三(6月29日),美国至6月24日当周API原油库存(万桶),德国6月调和CPI环比初值,美国一季度实际GDP年化季环比终值;美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利以及国际清算银行总裁卡斯腾斯在欧洲央行论坛上发表讲话,2022年FOMC票委;
  • 周四(6月30日),中国6月官方综合PMI,英国一季度GDP同比终值,法国6月CPI同比初值,美国5月PCE物价指数同比,美国5月个人收入环比;2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德发表讲话,欧洲央行行长拉加德发表讲话,瑞典央行公布利率决议;
  • 周五(7月1日),日本二季度短观大型非制造业前景指数,中国6月财新制造业PMI,欧元区6月制造业PMI终值,欧元区6月调和CPI同比,美国6月ISM制造业指数。

美市

美股周二大幅收跌,道指跌490点,纳指重挫3%,投资者关注经济数据数据以衡量美国经济的健康状况,美联储重视的PCE个人消费支出物价指数将于周四公布。美国6月消费者信心指数降至2021年2月以来最低水平,从5月份的103.2下降至98.7,预期中值为下降至100。美国4月S&P/CS20座大城市房价指数年率录得21.23%,为纪录最大增幅。随着美联储加息以遏制价格压力,较高的借贷成本可能导致对住宅,汽车和家电等大宗商品的购买减少。

纽约联邦储备银行行长约翰-威廉姆斯周二表示,在7月议息会议上讨论到底是加息50个或是75个基点,具体决定要取决于经济数据。他支持在今年年底前将美联储的基准利率上调至3%到3.5%的范围,而明年的路径要取决于数据。明星科技股均大幅跳水。Meta跌超5%,苹果、微软和谷歌母公司Alphabet跌3%,奈飞跌5%,特斯拉和亚马逊跌5%。中概股方面,京东跌1.7%,百度跌近1%,网易跌超2%,拼多多跌近3%,小鹏和理想汽车跌超5%,掌门教育涨3%,逸仙电商涨近7%,第九城市涨近6%,途牛涨超47%。

  • 道指跌491.27点,跌幅为1.56%,报30946.99点;
  • 纳指跌343.01点,跌幅为2.98%,报11181.54点;
  • 标普500指数跌78.56点,跌幅为2.01%,报3821.55点。

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欧市

周二欧洲STOXX 600指数收涨0.27%。石油和天然气股上涨2%领涨,科技股下跌1.5%。欧洲央行行长拉加德重申7月首次加息25个基点的计划,但表示,如果有必要,决策者准备采取行动应对创纪录的通胀。拉加德表示,欧洲央行将在开始升息时逐步采取行动,但也可以选择对中期通胀恶化采取果断行动,尤其是在通胀预期出现松动迹象的情况下。拉加德、美联储主席鲍威尔、英国央行行长贝利和今年FOMC票委、美国克利夫兰联储主席梅斯特周三将在欧央行年会上讲话。德国DAX 30指数收涨0.35%。法国CAC 40指数收涨0.64%。英国富时100指数收涨0.90%。10年期德债收益率升超8个基点,10年期法债收益率升近10个基点,10年期英债收益率升7个基点,德债/意债价格连跌三天。

商品

纽约商品交易所8月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格上涨2.19美元,涨幅为2%,收于每桶111.76美元,创6月16日以来的最高收盘价。布伦特8月期货收涨2.89美元,涨幅2.5%,收报117.98美元/桶。现货黄金日内最深跌4美元或跌0.2%,一度失守1820美元整数位。8月交割的黄金期货价格下跌3.60美元,跌幅为0.2%,收于每盎司1821.20美元,为6月15日的最低收盘价。美国公布新一轮对俄制裁,禁止新进口俄罗斯黄金。俄罗斯每年生产全球约10%的黄金,是该国最大的非能源出口商品。现货白银一度跌1.5%并失守21美元关口。

美债

周二10年期美债收益率日内最高升6.5个基点,日高上逼3.26%,美股盘后转跌,失守3.20%。30年期长债收益率最高升6个基点,一度升破3.36%,美股盘后转跌,失守3.30%。对货币政策更敏感的两年期收益率最高升超4个基点,日高升破3.15%,美股盘后涨幅收窄至不足1个基点,失守3.12%。5年与10年期收益率曲线持续倒挂。

外汇

衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数周二最高涨0.6%并重返104上方。加元和澳元走高,卢布兑美元自2015年5月以来首次升破52,刷新七年多最高。欧元兑美元最深跌0.7%并下逼1.05。英镑兑美元跌0.7%并失守1.22,日元兑美元跌破136,重新逼近24年最低。比特币在美股盘后跌超3%,再度下逼2万美元关口,第二大的以太坊也跌4%并失守1200美元。

澳洲股市新闻

  1. 赌场运营商 Star Entertainment (ASX:SGR) 已任命Robert Cooke为常务董事兼首席执行官。Cooke 早前在Tyro Payments担任首席执行官。
  2. 工程建筑公司 Decmil (ASX:DCG) 表示,公司获得了一份价值9800万元的合同,建造西澳大利亚Albany环形公路项目的第二阶段。
  3. 澳大利亚证券交易所 ASX (ASX:ASX) 表示,Ken Henry 将于年度股东大会上卸任澳大利亚证券交易所的董事职位,Heather Smith将加入ASX董事会。
  4. 锂项目开采公司 Liontown Resources (ASX:LTR) 表示,公司已与汽车制造商福特汽车公司签署了一份具有约束力的承购协议和融资机制。关于从Liontown位于西澳大利亚的旗舰项目Kathleen Valley每年供应多达15万干公吨(dmt)的锂辉石,为期五年。
  5. 生物制药公司 Chimeric (ASX:CHM) 表示,公司已经扩大了与宾夕法尼亚大学有关CDH17嵌合抗原受体疗法的许可协议。根据修订后的协议,公司获得了使用宾夕法尼亚大学第三代慢病毒载体质粒系统开发和商业化CHM 2101的非独家技术许可。

国际新闻

  1. 纽约联储主席称,今年美国GDP增速可能降至约1%至1.5%,但那不是衰退,是需要减少通胀压力的经济放缓;7月会议将讨论是加息50个基点还是加75个基点,决策视数据而定。鸽派高官旧金山联储主席说联储可以解决高通胀问题,美国经济会放慢但不会停止增长。
  2. 美国6月里士满联储制造业指数-19,创2020年5月以来新低,大幅不及预期的-5,5月数值为-9。6月仅-19的读数,超出了哪怕是最悲观的经济学家的预测:对于本次数据,接受媒体调查的经济学家们的预测范围为-15至5。这也是该数据连续第二个月表现糟糕:5月时,里士满联储制造业指数为-9,大幅不及预期的10,4月数值为14。
  3. 据标普CoreLogic凯斯-席勒美国全国房价指数显示,4月房价同比上涨20.4%,略低于3月的年增率20.6%。上一次房价增幅减速出现在2021年11月。这是房价开始降温出现的第一个潜在迹象。10大城房价综合年增率为19.7%,高于3月份的19.5%。20大城市房价的月增率上涨1.77%,综合年增长率为21.2%,高于3月的21.1%,创下新高。
  4. 在土耳其、瑞典和芬兰三国政府首脑与北约秘书长斯托尔滕贝格进行谈判过后,土耳其撤回了否决瑞典和芬兰两国加入北约的决议,同意上述两国加入北约。
  5. 中国证监会发布公告,互联互通下的ETF交易将于7月4日开始,所有被纳入的ETF名单公布。这意味着,下周一内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票和交易型开放式基金的基金份额。
  6. Grizzly Research报告称,蔚来利用其成立的武汉蔚能电池公司为其创造数十亿美元营收,2021财年蔚来优于预期的盈利中,至少60%由蔚能贡献;李斌和瑞幸“金三角”之一刘二海关系密切,刘在李斌控制的易车长期任董事,刘曾投资蔚来及摩拜。
  7. 大股东宣布减持计划后,腾讯再度开启回购,共耗资约3亿港元。Prosus及Naspers将对腾讯启动一项长期、开放式的股票回购计划,分析认为这是两家公司尝试在对腾讯影响最小化的基础上,尽最大可能缓解自身压力。
  8. 在欧美央行持续激进加息的预期之下,市场参与者愈发担心经济衰退的前景,就连“牛市女皇”木头姐Cathie Wood都称美国已经陷入衰退,低估了通胀的严重性和持久程度。她管理的旗舰基金、大举押注创新科技的ARKK今年已股价腰斩。
  9. 高盛董事长兼首席执行官David Solomon在声明中称,“我们以客户为导向的战略将继续使公司的业务多元化,并带来更强的回报,我们将继续动态管理资本,并保持良好的定位来支持我们的客户。”
  10. 据内部消息人士透露,iPhone 14量产工作已经启动,多家苹果供应商已经开始为定于9月推出的下一代iPhone系列发货,将发往富士康等代工商,进行最后的组装。

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