澳洲股市盘前 2022.06.28星期二

2022-06-27 23:17:10 (AET) by Teris REN   6506


澳股资讯平台 - 61 Financial 6月28讯,美股周一收跌,市场参与者继续评估美国股市是否已经找到底部。纳指跌83.07点,跌幅为0.72%,报11524.55点。5月成屋签约销售指数止步六个月连降,但仍比去年同期低了13.6%。5月耐用品订单增幅高于预期。周一欧股尾盘涨幅明显收窄,欧洲STOXX 600指数收涨0.52%。矿业股涨超2%领涨大盘。

【美联储供应储备金总额-周平均变化(Total Factors Supplying Reserve Funds: Week Average )】

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  • 截止05月26日周环比减少183.26亿美元。
  • 截止06月02日周环比减少216.37亿美元。
  • 截止06月09日周环比增长13.61亿美元。
  • 截止06月16日周环比增长118.8亿美元。
  • 截止06月23日周环比增长79.73亿美元。

【盘前澳交所200指数期货走势】

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【本周经济数据日程】

  • 周一(6月27日),中国5月规模以上工业企业利润同比,美国5月耐用品订单环比初值,美国5月成屋签约销售指数同比;日本央行公布6月货币政策会议审议委员意见摘要;
  • 周二(6月28日),德国7月GfK消费者信心指数,美国4月S&P/CS20座大城市房价指数同比,美国6月谘商会消费者信心指数;欧洲央行行长拉加德发表讲话;
  • 周三(6月29日),美国至6月24日当周API原油库存(万桶),德国6月调和CPI环比初值,美国一季度实际GDP年化季环比终值;美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利以及国际清算银行总裁卡斯腾斯在欧洲央行论坛上发表讲话,2022年FOMC票委;
  • 周四(6月30日),中国6月官方综合PMI,英国一季度GDP同比终值,法国6月CPI同比初值,美国5月PCE物价指数同比,美国5月个人收入环比;2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德发表讲话,欧洲央行行长拉加德发表讲话,瑞典央行公布利率决议;
  • 周五(7月1日),日本二季度短观大型非制造业前景指数,中国6月财新制造业PMI,欧元区6月制造业PMI终值,欧元区6月调和CPI同比,美国6月ISM制造业指数。

美市

美股周一收跌,市场参与者继续评估美国股市是否已经找到底部。5月成屋签约销售指数止步六个月连降,但仍比去年同期低了13.6%。5月耐用品订单增幅高于预期,表明在利率上升和对经济担忧加剧的情况下,企业投资保持强劲。尽管摩根大通预言本周美股可能反弹7%,但瑞银称市场震荡尚未结束。市场本周聚焦全球几大央行行长的讲话与美联储最为青睐的通胀指标——美国PCE物价指数。

周一明星科技股普跌,亚马逊跌近3%,Alphabet跌近2%。能源股追随油价而显著上涨,Devon Energy涨超7%,Valero涨8%。受铁矿石价格大幅反弹推动,必和必拓、力拓及淡水河谷铁矿石三巨头走高。中概股方面,阿里巴巴涨近1%,腾讯跌4%,B站涨1.4%,爱奇艺跌超2%,晶科能源涨超10%,亿邦国际涨超17%,蔚来跌4.7%,小鹏汽车跌2.5%,理想汽车跌4%。

  • 道指跌62.42点,跌幅为0.20%,报31438.26点;
  • 纳指跌83.07点,跌幅为0.72%,报11524.55点;
  • 标普500指数跌11.63点,跌幅为0.30%,报3900.11点。

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欧市

周一欧股尾盘涨幅明显收窄,欧洲STOXX 600指数收涨0.52%。矿业股涨超2%领涨大盘。德国DAX 30指数收涨0.52%。法国CAC 40指数收跌0.43%。英国富时100指数收涨0.69%。美国白宫发表声明称,七国集团将对俄罗斯实施进一步制裁。美国与欧盟委员会就欧洲能源安全发表联合声明,称将在未来几个月内共同寻找进一步减少俄罗斯能源收入的方法。欧美主要国家国债收益率周一齐涨,10年期德国和意大利基债收益率盘中更是大幅跃升12个基点。德国将于周二发售五年期债券,五年期德债收益率升超12个基点,创最近两周最大涨幅。

商品

周一WTI 8月原油期货收涨1.95美元,涨幅1.81%,报109.57美元/桶。布伦特8月原油期货收涨1.97美元,涨幅1.74%,报115.09美元/桶。NYMEX 7月天然气期货收涨4.52%,报6.5010美元/百万英热单位。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌5.50美元,跌幅为0.3%,收于每盎司1824.80美元。7月期铜上涨2美分,涨幅为0.6%,收于每磅3.7625美元。上周铜期货价格录得一年来的最大单周跌幅。

美债

周一10年期美债收益率从上周五触及的两周低位反弹,日内最高上行9.5个基点,上逼3.22%。30年期长债收益率升逾8个基点,日高升破3.34%。对货币政策更敏感的两年期收益率升近10个基点,日高站上3.15%,五年期收益率升超11个基点,升破3.29%。两年期美债拍卖得标利率3.084%,创2007年以来新高,五年期美债拍卖得标收益率3.271%,创2008年7月以来最高。

外汇

衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY连跌三日,周一失守104关口,日内最深跌0.5%。欧元兑美元一度升破1.06,英镑兑美元一度升破1.23,日元兑美元一度升破134,但澳元等大宗商品货币普遍承压,美元兑卢布微跌。龙头比特币在美股盘初跌超3%,重新下逼2万美元,两周前曾失守1.8万美元至2020年12月来最低,美股盘后比特币跌幅收窄,上逼2.1万美元。第二大的以太坊跌2%徘徊1200美元。

澳洲股市新闻

  1. 金融集团 Macquarie Group (ASX:MQG) 计划通过发行将在澳大利亚证券交易所上市的资本票据债券融资4亿澳元。此次发行将于7月6日开始,将面向零售和机构投资者。
  2. 肯德基运营商 Collins Foods (ASX:CKF) 表示,公司在2022财年的收入同比增长了11.1%,达到1.845亿元。持续经营业务的指标性息税折旧前利润同比增长了12.6%,达到2.092亿元,而持续经营业务的法定税后净利润跃升了47.2%,达到5480万元。
  3. 三文鱼养殖公司Tassal (ASX:TGR) 表示,公司收到Cooke公司的非约束性邀约,计划收购公司100%的股权,给出的现金对价为每股4.85澳元。
  4. 钻探和爆破服务提供商 Dynamic Group Holdings (ASX:DDB) 表示,公司已通过其子公司Dynamic Drill & Blast Pty Ltd与Aurenne Parker Range Pty Ltd签署正式合同,为西澳金矿区的Parkers Range金矿项目提供钻探和爆破服务。
  5. 护肤产品经销商 BWX (ASX:BWX) 表示,公司计划股权融资2320万澳元。其中面向成熟和专业的投资者配售1350万澳元。

国际新闻

  1. 中国国家统计局发布数据,1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额34410.0亿元,同比增长1.0%。中国5月规模以上工业企业利润同比-6.5%,前值-8.5%。1—5月份,采矿业实现利润总额7082.7亿元,同比增长1.31倍;制造业实现利润总额25579.5亿元,下降10.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1747.9亿元,下降24.7%。
  2. 中国财政部下发了《财政部关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》。其中,风电补贴14.7亿元,光伏补贴12.5亿元。
  3. 美国商务部周一数据显示,美国5月耐用品订单环比初值增长0.7%,超市场预期的增长0.1%,4月数据由增长0.5%修正增长0.4%。耐用品订单环比数据连续第三个月增长,同比增速达到惊人的12%。
  4. 美国达拉斯联储公布的6月得州制造业调查总体企业活动指数从5月的-7.3暴跌至-17.7,创2020年5月以来的最低点,该指数数值也远逊于市场预期的-3.1。
  5. 美国一名高级官员6月27日说,七国集团(G7)领导人将在6月28日承诺采取一揽子新的协调行动,增加对俄罗斯施压力度,并将最终为俄罗斯的石油价格设置上限。
  6. 美国白宫方面当地时间27日宣布,由于俄罗斯对乌克兰采取的军事行动,美国和其他七国集团国家希望对俄罗斯采取进一步的制裁措施。美国政府在七国集团峰会举办期间透露称,这些措施主要针对军备生产和供应链等方面。
  7. 乌克兰国家核能监管局发布消息称,终止了与俄罗斯签署的系列核能安全领域合作协议。其中包括民用核能安全监管信息交换与合作协议。
  8. 由于连日的暴雨,导致格鲁吉亚与俄罗斯交接地区多地发生洪涝灾害,两国国际公路也因此受损。格鲁吉亚政府当日宣布临时关闭与俄罗斯的“卡兹别吉”边境口岸,所有海关业务也临时中止。
  9. 德国总理朔尔茨在接受媒体采访时表示,七国集团峰会还无法就是否统一停止俄罗斯黄金的进口作出决定,因为这一问题“也必须在欧盟内部进行讨论”。不过朔尔茨同时强调,“将不断完善制裁措施”。
  10. 腾讯第一大股东——Naspers集团旗下互联网资产投资公司Prosus因回购而再次发起对腾讯的减持。消息发布后,腾讯股价跳水转跌。Naspers还宣布,已在6月24日完成出售从腾讯处获得的京东股份,实现总收益约为36.7亿美元,此次出售不受任何先决条件的限制。
  11. 爱美客技术发展股份有限公司向港交所主板递交上市申请,高盛、中金公司及摩根大通为联席保荐人。爱美客是中国最大的基于透明质酸的皮肤填充剂供应商,市场份额为39.2%。
  12. 美国房地产市场的领先指标成屋签约销售指数在5月上升,环比增长0.7%,高于市场预期,达到99.9。不过在按揭贷款利率飙涨的情况下,比去年同期下降12%。此前同作为楼市领先指标的新屋市场,5月销售也意外环比大涨。

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