澳洲股市周报2022.06.20-2021.06.24

2022-06-24 06:37:16 (AET) by Carmen Li   4274


本周五标普/澳交所200指数收于6578.7点,上涨1.61%。本周澳交所上市实体累计成交金额约为332.82亿澳元,较上周下跌1%。其中仙股成交金额为2.1亿澳元,非仙股成交金额为330.72亿澳元;过去一周日均成交金额约为66.564亿澳元。

本周报(截至2022年06月24日下午4点30分)主要侧重于澳交所上市实体股票价格波动、成交金额及公告等。包括标普/澳交所各个指数的周涨跌情况、200指数成份股日度成交金额六个月的走势、各行业和个股的周涨跌及成交情况、以及上市公司本周内的变更和重要公告。报告内容将按不同行业及仙股和非仙股分类进行阐述。 所有数据均根据61澳股资讯平台 (http://www.61financial.com.au) 所示的信息进行收集整理。

1.澳股指数

标普/澳交所普通股指数S&P/ASX All Ordinaries
2022年06月20日周一于6663.3点开盘,2022年06月24日周五收于6762.4点。
本周上涨1.49%
本财年下跌10.85%

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标普/澳交所200指数S&P/ASX 200
2022年06月20日周一于6474.8点开盘,2022年06月24日周五收于6578.7点。
本周上涨1.61%
本财年下跌-10.04%

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XJO成份股日度成交金额如下图所示。

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本周、上周及本财年以来大盘指数涨跌情况如下图所示。

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2.各行业概览

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(注:上表平均数为根据市值的加权平均数)

本周澳交所上市实体累计成交金额约为332.82亿澳元,较上周下跌1%。其中仙股成交金额为2.1亿澳元,非仙股成交金额为330.72亿澳元;过去一周日均成交金额约为66.564亿澳元。


3. 涨跌幅及成交金额排行榜

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本周非仙股涨幅:本周非仙股涨幅前十名分布在材料行业。BPO解决方案及云服务PAYGROUP LIMITED(ASX: PYG)周涨幅最大,达到154.05%。
本周仙股涨幅:本周仙股涨幅前十名分布在材料行业。矿产勘探公司TEMPEST MINERALS LIMITED(ASX: TEM)周涨幅最大,达到110.81%。

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本周非仙股跌幅:本周非仙股跌幅前十名分布在材料行业。锂资源勘探公司LAKE RESOURCES N.L.(ASX: LKE)周跌幅最大,达到48.73%。
本周仙股跌幅:本周仙股涨跌前十名分布在材料行业。生物技术公司HEXIMA LIMITED.(ASX: HXL)周跌幅最大,达到86.67%。

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本周,采矿和油气公司BHP GROUP LIMITED(ASX:BHP)累计成交金额达20.24亿澳元,位列第一;商业银行COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.(ASX:CBA)累计成交额达13.4亿澳元,位列第二。

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本周股价振幅榜单如上图所示,非仙股中,股价振幅最大的是BPO解决方案及云服务PAYGROUP LIMITED(ASX:PYG),仙股中,股价振幅最大的是矿产勘探公司TEMPEST MINERALS LIMITED(ASX:TEM)。

4. 退市和代码更改

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5. 打新股IPO

镍矿勘探商Bayrock Resources Limited (BAY)
Bayrock Resources Limited是一家镍矿勘探公司,拥有Lainejaur项目和瑞典北部镍矿线项目组合,分别位于瑞典北部的Västerbotten县和Norrbotten县。

6. 本周公告回顾

2022.06.20 星期一

  1. 天然气管道设施公司 APA (ASX:APA)已经与Snowy水电公司签署了一份为期30年的天然气运输和储存协议,以及一份开发协议,开发一条连接到Hunter Power项目的管道,称为Kurri Kurri Lateral。
  2. 商业地产投资信托基金 Shopping Centres Australasia (ASX:SCP) 表示,公司已与Centuria Capital的子公司Primewest达成协议,以1.8亿澳元的总收购价收购其澳大利亚境内的五个购物中心,其加权平均完全出租收益率为6%。
  3. 能源公司 Cooper Energy (ASX:COE) 暂停交易,等待该公司公布有关Orbost天然气加工厂的安排。新闻报道称,Cooper Energy计划进行股权融资2.45亿元,以购买APA集团的Orbost天然气加工厂。
  4. 零售地产公司 Vicinity Centers (ASX:VCX) 表示,提高了其22财年的业绩指导,预计22财年的运营资金(FFO)将达到或超过每股12.6澳分,调整后运营资金(AFFO)将达到或超过每股10.3澳分。
  5. 城市收费公路公司 Transurban (ASX:TCL) 计划派发期末股息,每股26澳分。

2022.06.21 星期二

  1. 多元化地产公司 Stockland (ASX:SGP)计划派发期末股息,每股14.6澳分,使全年股息分配达到26.6澳分,与指导意见一致。
  2. 农业企业 GrainCorp (ASX:GNC) 表示,其2022年全年息税折旧前利润指引为5.9-6.7亿澳元,同比增长90%。主要受益于国际对澳大利亚谷物、油籽和植物油的强劲需求。
  3. 西太平洋银行 Westpac (ASX:WBC) 计划筹集约7.5亿澳元的额外一级票据。这些资本票据可以在2028年和2029年的某些日期转股、赎回或转让。
  4. 矿业公司 Emerald Resources (ASX:EMR) 表示,公司已将其在黄金开采企业Bullseye Mining的直接股权增至59.3%。
  5. 牙科材料公司 SDI (ASX:SDI) 截至2022年6月30日的12个月的销售额预计将比前一年增加16%,达到约9500万澳元,而去年同期为8,160万澳元。

2022.06.22 星期三

  1. 医疗保健公司 Medibank (ASX:MPL)表示,作为其COVID-19金融支持计划和回馈计划的一部分,公司将向客户额外返还2.05亿澳元的COVID-19永久净索赔储蓄。客户将通过现金返还获得资金,资金将存入其银行账户。
  2. 废品管理公司 Cleanaway Waste Management (ASX:CWY) 披露了其位于昆士兰州Ipswich的New Chum垃圾填埋场在今年早些时候的洪水事件中造成的损失的相关费用。由于修复的时间延长,该场地可能在整个23财政年度关闭。
  3. 工程服务公司 Downer Edi (ASX:DOW) 获得了奥克兰交通局的两项道路维护合同,价值约8亿澳元,最长期限为10年。
  4. 金融科技公司 Humm Group (ASX:HUM) 公司多数董事表示,在终止向 Latitude 公司出售其 Humm Consumer Finance业务的建议后,他们不能继续与Andrew Abercrombie一起在董事会共事。
  5. 化肥与炸药制造公司 Incitec Pivot (ASX:IPL) 表示,公司任命Michael Carroll为拟议中的独立Incitec Pivot化肥业务的候任主席。

2022.06.23 星期四

  1. 澳大利亚奶粉生产公司 Bubs Australia (ASX:BUB)表示,又有两批Bubs婴幼儿配方奶粉将在美国着陆。一架飞机将于6月26日从墨尔本飞往洛杉矶,另一架将于7月5日抵达费城。这两批货物都已被美国零售商购买,超过18万桶,是抵达美国的第三和第四批货物。
  2. 稀土开采公司 Hastings Technology Metals (ASX:HAS) 表示,公司已签署一项具有约束力的协议,收购目前由Cadence公司及其子公司Mojito资源公司持有的Yangibana稀土项目矿区的30%权益,该权益将以900万澳元的价格收购。
  3. 天然气管道运营商 APA (ASX:APA) 表示,公司计划为截至6月30日的半年度派发股息0.28澳元/股,使全年股息派发达到0.53澳元/股。
  4. 房地产投资信托公司 Growthpoint Properties (ASX:GOZ) 表示,公司上调了其2022财年的财政运营资金指引,从此前的每股0.27澳元上调至0.277澳元。
  5. 新西兰乳品公司 Fonterra (ASX:FSF) 提高了其对农场牛奶价格的预测。公司预计,在2022-2023财政年度,每公斤牛奶固体(kgMS)收购成本将为8.75-10.25新西兰元,高于之前预测的每公斤牛奶固体8.25-9.75新西兰元。

2022.06.24 星期五

  1. 澳大利亚航空 Qantas (ASX:QAN)承诺向企业谈判协议所涵盖的1.9万名员工发放5000澳元,条件是他们同意提交给他们的下一份工业协议。澳航正在与整个集团的工会协商加薪2%,虽然仍远低于通货膨胀率。
  2. 博彩和数据服务公司 BetMakers Technology (ASX:BET) 表示,公司将从7月12日开始进行场内股票回购,回购量不超过该公司10%的股份。回购资金将来自BetMakers的现有现金储备。
  3. 锂项目开采公司 Vulcan Energy Resources (ASX:VUL) 表示,欧洲汽车制造巨头Stellantis加入成为公司第二大股东。Stellantis购买股份价值为7600万澳元。
  4. 矿业公司 DGO Gold (ASX:DGO) 表示,Gold Road Resources 现持有DGO 95.14%股份的相关权益,Gold Road正在计划强制收购DGO的剩余股份。
  5. 投资基金管理公司 Elanor Investors (ASX:ENN) 表示,公司预测22财年核心收益为1780万澳元,同比增长17%。

7. 本周文章回顾

2022.06.20 星期一

  1. 国际投资机构争相收购Infomedia 后者股价走强
  2. Pointsbet获9400万澳元重大战略投资
  3. 收费公路开发公司Transurban宣布末期股息提升21%
  4. 脱水研报 - 金矿开采公司 Northern Star Resources
  5. 脱水研报 - 农药生产商 Nufarm
  6. AZL签署为期5年的租约以建设锂矿研究中心

2022.06.21 星期二

  1. 铁矿商Fenix收购运输公司 增强战略扩张能力
  2. 牙科材料公司SDI预计全年收入同比增长 但净利润因货运成本承压
  3. 欧洲国家计划增加煤炭使用 澳交所煤炭股走强
  4. 脱水研报 - 金矿开采公司 Northern Star Resources
  5. 脱水研报 - 农药生产商 Nufarm

2022.06.22 星期三

  1. 工程巨头Downer获得新西兰政府8亿澳元合同
  2. 建筑公司Fletcher重申盈利指引 股价劲升5%
  3. Cleanaway预计旗下New Chum填埋场将在整个23财年关闭
  4. 脱水研报 - 金矿开采公司 Northern Star Resources
  5. 脱水研报 - 农药生产商 Nufarm

2022.06.23 星期四

  1. Pilbara锂精矿拍卖再创新高 电池原材料需求强劲
  2. 金矿公司Ramelius下调全年生产指引
  3. 网络安全公司Archtis与国防部签署重大合同 股价冲高60%
  4. 脱水研报 - 可再生能源发电公司 Mercury NZ
  5. DBO三大美国金矿项目最新进展

2022.06.24 星期五

  1. Vulcan获斯特兰蒂斯重大股权投资 股价暴涨逾20%
  2. Qantas净债务水平下降 国内外旅行需求强劲
  3. 博彩公司Betmakers宣布场内回购 股价劲升23%
  4. 脱水研报 - 可再生能源发电公司 Mercury NZ
  5. 脱水研报 - 铁矿石与锂项目开采公司 Mineral Resources

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