澳洲股市周报2022.06.06-2022.06.10

2022-06-10 06:26:51 (AET) by Carmen Li   3079


本周五标普/澳交所200指数收于6932点,一周下跌4.24%。本周澳交所上市实体累计成交金额约为350.84亿澳元,较上周下跌1%。其中仙股成交金额为2.29亿澳元,非仙股成交金额为348.55亿澳元;过去一周日均成交金额约为70.168亿澳元。

本周报(截至2022年06月10日下午4点30分)主要侧重于澳交所上市实体股票价格波动、成交金额及公告等。包括标普/澳交所各个指数的周涨跌情况、200指数成份股日度成交金额六个月的走势、各行业和个股的周涨跌及成交情况、以及上市公司本周内的变更和重要公告。报告内容将按不同行业及仙股和非仙股分类进行阐述。 所有数据均根据61澳股资讯平台 (http://www.61financial.com.au) 所示的信息进行收集整理。

1.澳股指数

标普/澳交所普通股指数S&P/ASX All Ordinaries
2022年06月06日周一于7472.4点开盘,2022年06月10日周五收于7145.2点。
本周下跌4.38%
本财年下跌5.8%

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标普/澳交所200指数S&P/ASX 200
2022年06月06日周一于7238.8点开盘,2022年06月10日周五收于6932点。
本周下跌4.24%
本财年下跌5.21%

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XJO成份股日度成交金额如下图所示。

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本周、上周及本财年以来大盘指数涨跌情况如下图所示。

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2.各行业概览

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(注:上表平均数为根据市值的加权平均数)

本周澳交所上市实体累计成交金额约为350.84亿澳元,较上周下跌1%。其中仙股成交金额为2.29亿澳元,非仙股成交金额为348.55亿澳元;过去一周日均成交金额约为70.168亿澳元。


3. 涨跌幅及成交金额排行榜

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本周非仙股涨幅:本周非仙股涨幅前十名分布在材料行业。金铜矿勘探公司CULPEO MINERALS LIMITED(ASX: CPO)周涨幅最大,达到93.75%。
本周仙股涨幅:本周仙股涨幅前十名分布在材料行业。铁矿石勘探公司ATHENA RESOURCES LIMITED(ASX: AHN)周涨幅最大,达到228.57%。

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本周非仙股跌幅:本周非仙股跌幅前十名分布在材料行业。女士时装零售商MOSAIC BRANDS LIMITED(ASX: MOZ)周跌幅最大,达到46.81%。
本周仙股跌幅:本周仙股涨跌前十名分布在材料行业。能源和资源勘探和开发商GLOBAL OIL & GAS LIMITED(ASX: GLV)周跌幅最大,达到80.95%。

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本周,油气勘探和生产公司WOODSIDE ENERGY GROUP LTD(ASX:WDS)累计成交金额达22.24亿澳元,位列第一;采矿和油气公司BHP GROUP LIMITED(ASX:BHP)累计成交额达21.1亿澳元,位列第二。

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本周股价振幅榜单如上图所示,非仙股中,股价振幅最大的是金铜矿勘探公司CULPEO MINERALS LIMITED(ASX:CPO),仙股中,股价振幅最大的是铁矿石勘探公司ATHENA RESOURCES LIMITED(ASX:AHN)。

4. 退市和代码更改

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5. 打新股IPO

矿产资源公司MetalsGrove Mining Limited (MGA)
MetalsGrove Mining Limited一家矿产资源公司,公司汇集了锂、锡、钽、锰、铜、金和基本金属勘探项目组合。这些项目都是在澳大利亚的一级管辖区西澳大利亚和北领地。

矿产资源公司Aeramentum Resources Limited (AEN)
Aeramentum Resources Limited是一家于2021年6月3日成立的澳大利亚公司,旨在收购、勘探和开发其初始投资,即欧盟塞浦路斯共和国的Treasure项目。Treasure项目包括三个项目区,即Laxia项目、Pevkos项目和Apsiou项目,共由七个许可证组成。

镍矿勘探商Bayrock Resources Limited (BAY)
Bayrock Resources Limited是一家镍矿勘探公司,拥有Lainejaur项目和瑞典北部镍矿线项目组合,分别位于瑞典北部的Västerbotten县和Norrbotten县。

6. 本周公告回顾

2022.06.06 星期一

  1. 财富管理公司 VGI Partners (ASX:VGI) 宣布完成与Regal Funds Management的合并。公司已要求ASX将其股票代码从 "VGI "改为 "RPL"。
  2. 能源公司 Cooper Energy (ASX:COE) 表示,由于Orbost天然气加工厂的平均加工率持续改善,以及悉尼和维多利亚州的天然气现货批发价格大幅上涨,公司提升了其生产和销售量指导。预计22财年息税折旧勘探费用前利润为7000-7800万元,而之前的指引为5700-6800万元。
  3. 基金管理公司 Magellan Financial (ASX:MFG) 表示,公司5月的管理资金(FUM)减少了36亿元,从4月29日的686亿元降至650亿元。
  4. 锂项目勘探公司 Liontown Resources (ASX:LTR) 已经完成了与特斯拉的谈判,Liontown将每年供应多达15万干公吨(DMT)的闪石精矿,约占该项目启动后年产量约50万吨的三分之一。预计将于2024年开始供应,期限为5年。
  5. 房地产投资信托基金 Growthpoint Properties Australia (ASX:GOZ) 已经证实,公司正在与Fortius 基金管理公司讨论潜在的收购交易,但表示在这个阶段,不确定会达成交易。

2022.06.07 星期二

  1. 生物制药公司 Telix Pharmaceuticals (ASX:TLX) 已经从澳大利亚政府获得了1725万元的研发退税,这与该公司在截至2021年12月31日的一年中开展的相关活动有关。
  2. 资产管理公司 GQG Partners (ASX:GQG) 表示,在4月30日至5月31日期间,GQG Partners管理的资金量(FUM)增长了4.6%,从904亿美元增至946亿美元。
  3. 采矿服务集团 Perenti (ASX:PRN) 表示,公司已经启动了一项场内股票回购计划,回购额度最高为其已发行股票的10%。计划将在未来12个月内执行,具体时间和实际购买的股票数量取决于市场条件。
  4. 煤矿开采商兖煤澳大利亚 YAL (ASX:YAL) 宣布其大股东兖州能源集团有限公司正在考虑进一步收购兖煤普通股。兖州能源将通过发行H股可转换债券来支付其对价,这可能导致兖煤股份从香港证券交易所和/或澳大利亚证券交易所退市。
  5. 基础设施维修服务商 Ventia Services (ASX:VNT) 已经证实,公司获得了一项新的Austin Health综合设施管理 (FM) 合同。合同的初始期限为10年,外加可选的3年延期。最初10年的合同价值预计为2.02亿澳元。

2022.06.08 星期三

  1. 能源基础设施企业 APA (ASX:APA) 已通过银团贷款融资成功筹集了10亿元的高级无担保债务。
  2. 基础设施管理公司 Atlas Arteria (ASX:ALX) 表示,IFM全球基础设施基金已经获得了Atlas Arteria公司15%的已发行股份。
  3. 金属回收公司 Sims (ASX:SGM) 表示,公司预计在截至2022年6月30日的财年指示性息税前利润将在7.5-7.7亿元之间。
  4. 基金管理公司 Platinum Asset Management (ASX:PTM) 管理资金量(FUM)从4月30日的197.6亿元下降到5月31日的195.8亿元。
  5. 乳品公司 Fonterra Co-operative (ASX:FSF) 宣布,其将从6月30日开始拨出多达5000万元用于场内股票回购。

2022.06.09 星期四

  1. 建筑服务公司 Johns Lying (ASX:JLG) 提高了其2022年财政年度的收入和盈利指导。公司预测收入同比增长6460万元,达到8.67亿元,比2022年2月预测的8.024亿元增加了8%。
  2. 稀土开采公司 Hastings Technology Metals (ASX:HAS) 表示,公司已收到2021年至2022年Yangibana项目勘探的第一批结果,矿化带有所扩大,一些高品位样段 (高NdPr含量) 增强了Yangibana项目矿化品质。
  3. 矿产勘探公司 Carawine Resources (ASX:CWX) 表示,公司最初的冶金测试工作取得了非常有希望的结果,锰精矿品位超过30%。通过擦洗和洗涤,锰品位从11.7%和13.7%的进料品位显著提高到大约19%和26%。
  4. 铁路货运运营商 Aurizon (ASX:AZJ) 表示,ACCC对Aurizon收购One Rail业务提出了担忧。ACCC主席Gina Cass-Gottlieb说:"通过将新南威尔士州和昆士兰州煤炭运输供应的竞争者数量从三个减少到两个,并消除了Pacific National和Aurizon的一个重要竞争者,我们初步担心Aurizon对One Rail的拟议收购可能会大大减少竞争。”
  5. 黄金资源勘探公司 Vital Metals (ASX:VML) 表示,对加拿大西北地区Nechalacho稀土项目Tardiff Zone 1矿床样本完成的冶金测试工作的结果超出了其预期。

2022.06.10 星期五

  1. 能源公司 AGL (ASX:AGL) 表示,公司已经完成了对Loy Yang A 2号机组恢复使用所需工程范围和时间的技术评估。AGL预计停工时间将延长至9月下旬。
  2. 金属回收公司 Sims (ASX:SGM) 表示,公司已经同意就代表在2014年7月23日至2016年2月19日期间购买Sims普通股权益的股东提起的集体诉讼进行和解。根据该和解协议公司将支付2950万元。
  3. 基础设施运营商 Atlas Arteria (ASX:ALX) 表示,公司已经拒绝了IFM Investors提出的为制定正式收购方案而获取有关该公司及其资产的非公开和保密信息的要求。
  4. 维珍澳洲航空 Virgin Australia (ASX:VAH) 媒体报道,维珍澳大利亚公司正在考虑最早于明年在悉尼上市,该航空公司在4月份实现了盈利,并有可能在2023年进行首次公开募股。
  5. 奶粉生产公司 Bubs Australia (ASX:BUB) 表示,公司与Kroger Co.和Albertsons公司合作,扩大了美国"实体店"的规模,Bubs®婴儿配方奶粉和幼儿产品将在35个州的4000多家商店中销售。

7. 本周文章回顾

2022.06.06 星期一

  1. 能源公司Cooper上调业绩指引 股价走强
  2. 锂矿商Allkem季度销售强劲 平均售价超预期
  3. 游戏开发商PlaySide与Meta延长合作协议
  4. 脱水研报 - 财富管理公司 AMP 与养老基金管理服务行业
  5. 脱水研报 - 重工机械销售与租赁公司 Seven Group
  6. 脱水简报 - Lotus Resources个股分析

2022.06.07 星期二

  1. Perenti宣布5.2亿重大合同及场内回购 股价飙升9%
  2. 澳大利亚消费者信心指数降至2020年8月以来新低
  3. 电视服务公司SKY Network计划收购MediaWorks旗下部分业务
  4. 脱水研报 - 财富管理公司 AMP 与养老基金管理服务行业
  5. 脱水研报 - 重工机械销售与租赁公司 Seven Group
  6. 脱水简报 - Lotus Resources个股分析

2022.06.08 星期三

  1. 金属回收公司Sims预计22财年EBIT将超7.5亿
  2. Boral任命Vik Bansal为首席执行官 股价攀升9%
  3. 美国寻求资金刺激浓缩铀发展 铀矿商股价走强
  4. 脱水研报 - 力拓矿业公司
  5. AZL宣布建立新的锂研究和加工设施,并受到亚利桑那州政府高度支持
  6. NickelX提交5个新的勘探许可证申请,扩大金矿足迹

2022.06.09 星期四

  1. 建筑服务提供商Johns Lyng因需求强劲上调盈利指引
  2. 废品回收公司Cleanaway Waste因火灾导致部分业务中断
  3. 澳大利亚能源部长达成国家过渡计划 推动能源转型
  4. 脱水研报 - 力拓矿业公司

2022.06.10 星期五

  1. 基础设施运营商Atlas Arteria拒绝向IFM提供机密信息
  2. 羊奶粉生产商Bubs与美国两大零售巨头签署主要供应协议
  3. 新西兰航空预计22财年亏损将小于预期
  4. 脱水研报 - 力拓矿业公司
  5. 脱水研报 - 天然气管道运营商 APA

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