脱水简报 - Lotus Resources个股分析

2022-06-03 07:21:18 (AET) by Edward Zhang   4504


市场对核能的新需求,以及俄乌冲突后核工业中的重要原料黄饼价格飞涨的刺激下,全球各地的铀矿商正争相恢复此前停产搁置的项目。应 61 Financial VIP 用户的要求,本周的研究报告分析了旗舰项目位于马拉维的铀矿商Lotus Resources Limited(ASX: LOT)。

市场对核能的新需求,以及俄乌冲突后核工业中的重要原料黄饼价格飞涨的刺激下,全球各地的铀矿商正争相恢复此前停产搁置的项目。应 61 Financial VIP 用户的要求,本周的研究报告分析了旗舰项目位于马拉维的铀矿商 Lotus Resources Limited(ASX: LOT)

【 1. 公司及项目介绍:】

Lotus Resources Limited(ASX: LOT)是一家铀矿生产商,总部位于澳大利亚珀斯。该公司的重点是重启非洲马拉维的Kayelekera铀矿,LOT持有Kayelekera项目85%的权益,其余15%由马拉维政府持有。

Kayelekera铀项目(LOT 85%,马拉维政府15%)

Kayelekera是一个砂岩型铀矿床,其形成与二叠纪卡鲁盆地的沉积物有关。项目的矿化与7种不同的氧化细粒长石有关,被页岩和深色泥岩隔开。该矿床的铀矿化主要以透镜体的形式出现在长石型构造单元中,而在泥岩构造单元中出现的矿化程度较低。目前,Kayelekera内已知的最低矿化水平在地表以下约160米的深度。

按历史年产量计算,Kayelekera铀项目可位列全球第四大铀资产,目前正在维护和保养阶段中。
在2009-2014的5年间,该项目生产了1100万磅氧化铀当量,之后由于铀价持续低迷,该资产被关闭以保持其寿命。

该矿床原属于澳交所上市的大型铀矿商Paladin Energy Ltd(ASX:PDN),在2013年12月31日停止开采之前,Kayelekera的原位资源已经枯竭,库存被消耗至2014年6月处理结束。在2020年,LOT和另一家矿业公司Lily Resources从PDN手中以500万澳元的价格收购了这一项目。当时LOT持有该项目65%权益,Lily Resources持有20%,剩余15%由马拉维政府持有。在此后的运营中,LOT行使期权收购了Lily Resources所持有的20%权益,将自身持股比例增加至85%。

根据协议,PDN还向LOT支付了200万澳元用于项目未来的场地修复和水处理,并且未来PDN还将收取Kayelekera未来生产收入的3.5%作为矿业特许税费。收购后,LOT对先前庞大的勘探数据集进行了审查,包括1780个钻孔、地表和空中地球物理以及地表采样。并且该公司为近矿区和褐地勘探区确定了勘探靶区,研究结果也表明露天矿下方的高品位、未经测试的位置仍向西方和北方开放。

LOT对该项目完成的最新JORC矿产资源量估算显示,在氧化铀边际品位为200ppm(ppm代表百万分之)时,Kayelekera的矿产资源量为4250万吨,氧化铀品位500ppm,含氧化铀金属4630万磅;在氧化铀边际品位为300ppm时,Kayelekera的矿产资源量为2710万吨,氧化铀品位630ppm,含氧化铀金属3750万磅。

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后面详细分析了该公司的其它项目,并提供了主要看点、财务概况、以及投资建议。

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