澳洲股市盘前 2022.05.24星期二

【美联储供应储备金总额-周平均变化（Total Factors Supplying Reserve Funds: Week Average ）】

• 截止04月21日周环比增长99.51亿美元。
• 截止04月28日周环比增长18.41亿美元。
• 截止05月05日周环比减少147.51亿美元。
• 截止05月12日周环比增长8.65亿美元。
• 截止05月19日周环比增长147.23亿美元。

【盘前澳交所200指数期货走势】

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美市

美股周一收高，美国总统拜登关于关稅收政策的评论提振了市场情绪。随着2022年美股的抛售接近第6个月，投资者一直在寻找筑底的迹象。投资者还密切关注在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛。标普500各大板块全线收涨，银行股周一表现优异，摩根大通收涨约6.2%，创2020年11月以来最大单日涨幅，金融板块涨逾3.2%领涨。高盛收涨3.2%，花旗涨近6.1%，美国银行涨6%，富国银行涨近5.2%，摩根士丹利涨3.7%。FAANMG六大科技股中，苹果收涨4%、微软涨3.2%、Alphabet涨近2.4%，Facebook母公司Meta涨近1.4%，奈飞涨近0.6%。美股盘后，收跌近0.5%的Zoom（ZM）在公布财报后迅速跃升，盘后涨幅一度超过19%；收跌逾3%的Snap（SNAP）盘后发出业绩预警后跳水，跌幅曾达30%。中概股方面，拼多多跌1.1%，京东涨逾2.2%，百度跌近0.4%，网易涨近0.2%，小鹏汽车跌超5%，好未来跌超3%，斗鱼跌近3%，腾讯音乐跌超2%，腾讯粉单跌超1%，而知乎涨超7%，阿里巴巴涨0.5%。

• 道指涨618.34点，涨幅为1.98%，报31880.24点；
• 纳指涨180.66点，涨幅为1.59%，报11535.27点；
• 标普500指数涨72.39点，涨幅为1.86%，报3973.75点。

欧市

欧洲STOXX 600指数收涨1.26%。欧央行行长拉加德表示：“我预计债券购买计划下的净购买将在第三季度早些时候就结束。这将使我们能够在7月份的会议上加息，符合我们的前瞻性指引。根据目前的前景，我们可能会在第三季度结束前退出负利率。” 目前欧央行关键利率仍维持在-0.5%，这意味着，要在第三季度末前将利率上调至正区间，需要两次加息，每次25个基点。德国5月IFO商业景气指数意外不降反升，体现欧洲经济发动机德国的韧性。德国DAX 30指数收涨1.38%。法国CAC 40指数收涨1.17%。英国富时100指数收涨1.67%。

商品

美国WTI 7月原油期货收涨0.01美元，涨幅0.01%，报110.29美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.87美元，涨幅0.77%，报113.42美元/桶。美国政府史上只释放过一次东北家庭取暖油储备，是在2012年飓风桑迪侵袭后。但释放该储备影响料将有限，因为只包含100万桶柴油的释放量，相当于东北地区约一天的供应量。

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价23日比前一交易日上涨5.7美元，收于每盎司1847.8美元，涨幅为0.31%，创逾一周新高。印度政府于5月22日出台针对钢铁原料及产品的进出口关税调整政策：调高其铁矿石的出口关税上调至45%—50%不等；球团、生铁、棒线材及部分不锈钢品种的出口关税也有不同程度提高；将焦煤、焦炭的进口税率由2.5％、5％降至0关税。

美债

纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率涨8.84个基点，刷新日高至2.8695%。20年期美债收益率涨8.18个基点，30年期美债收益率涨约6.80个基点。两年期美债收益率涨3.97个基点，报2.6204%，盘中交投于2.5870%-2.6412%区间；三年期美债收益率涨超5.50个基点，五年期美债收益率涨6.85个基点，七年期美债收益率涨7.49个基点。02/10年期美债收益率利差涨3.053个基点，报22.475个基点。02/30年期美债收益率利差涨2.514个基点，05/30年期美债收益率利差跌0.360个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率涨1.74个基点，报2.6102%，脱离美股早盘录得的日高2.6463%。

外汇

美元指数23日显著下跌，截至纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌1.04%至102.0760。俄罗斯正在考虑放松一项重要的资本流动管制措施，该举措帮助推动卢布创出四年来的最高水平。卢布近期的涨势已令其较2月24日俄乌冲突前的水平高30％。俄乌局势恶化后几天，俄罗斯政府为了遏制卢布的大幅贬值，实施了严格的外汇操作限制，政府近期已在逐步放松这些举措。周一早盘，卢布重启涨势，兑美元上涨2.3％，至58.88。

澳洲股市新闻

1. 澳大利亚航空 Qantas （ASX：QAN） 表示，公司已经购买了在线旅游企业TripADeal的51%股份，并透露其计划通过与澳航忠诚度业务的紧密合作，增加TripADeal的收入。
2. 软件公司 TechnologyOne （ASX：TNE） 表示，公司在截至3月31日的六个月里，实现了创纪录的上半年利润和收入。公司的税后净利润同比攀升18%，达到3320万元，而其软件即服务（SaaS）的年度经常性收入同比增长44%，达到2.251亿元。
3. 基金管理公司 Challenger （ASX：CGF） 表示，公司预计2022财年的正常化净利润将在4.8-5亿元之间，处于指引的上限。公司已经与美国集团SimCorp签署了一份不具约束力的协议，以建立一个提供投资运营平台的合资企业。
4. 软件公司 Gentrack （ASX：GTK） 表示，在截至3月31日的半年度中，公司收入同比增长12%，达到5710万新西兰元；但税后净亏损扩大到580万新西兰元。期末公司的净现金为1650万新西兰元，而去年9月为2600万新西兰元。
5. 金属勘探公司 Rafaella Resources （ASX：RFR） 表示，公司已在加拿大收购了第二个电池金属项目区，毗邻其现有的铂族元素-镍-铜硫化物资产，从而巩固了一个极具前景的铂、钯、镍、铜和金矿领域。

国际新闻

1. 中国一线城市房贷利率全面下调15个基点，北京首套房贷利率降至5%，上海的首套利率为4.8%，深圳首套利率降至4.75%，广州市四大行首套房贷利率降至4.65%。
2. 欧洲疾病预防和控制中心（ECDC）建议成员国为可能的疫苗接种计划制定战略，美国订购数百万剂猴痘疫苗，英国、西班牙欲实行疫苗接种计划。
3. 韩国5月前20天出口额同比增长24.1%，贸易逆差达48亿美元，日均出口额同比增长7.6%，为2020年底以来最小涨幅。
4. 大摩认为，俄乌冲突和新冠疫情导致全球供应链危机，并推进产业链重新布局，一些拥有劳动力成本优势却数字经济发展滞后的国家可能会因此受益。
5. 美国总统拜登在日本东京正式宣布启动“印太经济框架”，美国、韩国、日本、印度、澳大利亚、新西兰、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南、文莱13个国家成为初始成员。
6. 苹果公司已经告知一些代工制造商，该公司希望实现供应链多元化，扩大在东南亚地区的生产。苹果公司已有一小部分生产是在印度和越南进行的。
7. 辉瑞和Biontech周一宣布，在接受辉瑞新冠加强针的6个月至5岁人群中，约80%以上的人产生了强烈的抗体免疫反应。
8. 小鹏汽车第一季度总收入74.549亿元，同比增长152.6%；经调整净亏损15.28亿元，去年同期经调整净亏损为6.96亿元。小鹏汽车预计第二季度营收为68亿元至75亿元，市场预期为83.3亿元。
9. 阿斯利康表示，其新冠疫苗已在欧盟获批作为成年人的第三剂加强针。该公司表示，其Vaxzevria疫苗现在可以作为第三剂加强针，用于之前接种过Vaxzevria或其他欧盟批准的疫苗的患者。
10. 医美O2O平台新氧发布截至3月31日的2022年第一季度财报，总营收为3.003亿元，与上年同期的3.596亿元相比下滑16.5%，但超出了公司指导性预期的上限；净亏损6680万元，而上年同期净亏损4500万元。