澳洲股市周报2022.05.16-2022.05.20

2022-05-20 06:13:16 (AET) by Carmen Li   7389


本周五标普/澳交所200指数收于7145.6点，一周上涨1.00%。本周澳交所上市实体累计成交金额约为357.47亿澳元，较上周下跌9.12%。其中仙股成交金额为2.14亿澳元，非仙股成交金额为355.33亿澳元；过去一周日均成交金额约为71.494亿澳元。

本周报（截至2022年05月20日下午4点30分）主要侧重于澳交所上市实体股票价格波动、成交金额及公告等。包括标普/澳交所各个指数的周涨跌情况、200指数成份股日度成交金额六个月的走势、各行业和个股的周涨跌及成交情况、以及上市公司本周内的变更和重要公告。报告内容将按不同行业及仙股和非仙股分类进行阐述。 所有数据均根据61澳股资讯平台 (http://www.61financial.com.au) 所示的信息进行收集整理。

1.澳股指数

标普/澳交所普通股指数（S&P/ASX All Ordinaries）
2022年05月16日周一于7307.7点开盘，2022年05月20日周五收于7391.0点。
本周上涨1.14%
本财年下跌2.56%

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标普/澳交所200指数（S&P/ASX 200）
2022年05月16日周一于7075.1点开盘，2022年05月20日周五收于7145.6点。
本周上涨1%
本财年下跌2.29%

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XJO成份股日度成交金额如下图所示。

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本周、上周及本财年以来大盘指数涨跌情况如下图所示。

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2.各行业概览

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（注：上表平均数为根据市值的加权平均数）

本周澳交所上市实体累计成交金额约为357.47亿澳元，较上周下跌9.12%。其中仙股成交金额为2.14亿澳元，非仙股成交金额为355.33亿澳元；过去一周日均成交金额约为71.494亿澳元。

3. 涨跌幅及成交金额排行榜

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本周非仙股涨幅：本周非仙股涨幅前十名分布在材料行业。矿产勘探公司GALILEO MINING LTD(ASX: GAL)周涨幅最大，达到113.89%。
本周仙股涨幅：本周仙股涨幅前十名分布在材料行业。金矿勘探公司BESRA GOLD INC.(ASX: BEZ)周涨幅最大，达到100.00%。

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本周非仙股跌幅：本周非仙股跌幅前十名分布在材料行业。品位服装零售商STEP ONE CLOTHING LIMITED (ASX: STP)周跌幅最大，达到39.58%。
本周仙股跌幅：本周仙股涨跌前十名分布在材料行业。矿产开发公司 (ASX: JAV)周跌幅最大，达到33.33%。

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本周，采矿和油气公司BHP GROUP LIMITED(ASX：BHP)累计成交金额达25.49亿澳元，位列第一；商业银行COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.(ASX：CBA)累计成交额达12.31亿澳元，位列第二。

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本周股价振幅榜单如上图所示，非仙股中，股价振幅最大的是矿产勘探和开发公司HAVILAH RESOURCES LIMITED(ASX：HAV)，仙股中，股价振幅最大的是矿产资源勘探公司CONICO LTD(ASX：CNJ)。

4. 退市和代码更改

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5. 打新股IPO

矿产资源公司Summit Minerals Limited (SUM)
Summit Minerals Limited于2021年11月17日成立。公司成立的主要目的是收购、勘探和开发澳大利亚的电池矿产项目。在ASX上市时，公司将获得五个关键项目区域的八个已授予的矿权和一个矿权申请的合法和实益权利。这些授予的矿权包括以下项目：Stallion稀土元素铀矿项目（西澳）、Windfall锑矿项目（新州）、Phillips River锂矿项目（西澳）、Northern 稀土元素锂矿项目（西澳）和Bridgetown锂矿项目（西澳）。

矿产勘探公司Coolabah Metals Limited (CBH)
Coolabah Metals Limited是一家矿产勘探公司，成立于2021年7月28日，目的是在澳大利亚各地识别、收购和开发有前景的铜、金和基本金属资产。公司已收购或签订协议收购由新州和昆州的三个独立项目组成的若干矿区的100%合法和实际权益。

煤炭勘探商Botala Energy Ltd (BTE)
Botala Energy Ltd于2018年6月18日在西澳大利亚州注册成立为一家专有公司，名为ZimGas Pty Ltd。2021年9月3日，公司转为非上市公众公司，并更名为Botala Energy Ltd。2021年1月1日，Botala成为Serowe煤层气项目的运营商，持有49%的权益。上市后，Botala将持有Serowe煤层气项目的70%的权益。Botala在Serowe煤层气项目中的权益受制于与ASX上市的Pure Hydrogen Corporation Ltd（ASX：PH2）于2020年12月8日签订的联合运营协议（Serowe JOA）。Serowe JOA管理Serowe合资项目的活动，包括参与持有Serowe煤层气项目的名义实体Sharpay Enterprises (Pty) Ltd，该合资公司拥有Serowe煤层气项目。

6. 本周公告回顾

2022.05.16 星期一

  1. 天然气生产商 COOPER ENERGY （ASX：COE） 表示，公司将其2022财年的指标性息税折旧前利润指引提高到5700-6800万元之间（此前为5300-6300万元）。并表示，部分原因是澳大利亚东海岸天然气价格上涨。
  2. 房地产企业 Goodman Group （ASX：GMG） 表示，公司已经确认了其2022财年每股营业利润同比增长23%，以及全年股息为每股30澳分的业绩指引。
  3. 物流用品提供商 Brambles （ASX：BXB） 表示，公司已经与私募股权集团CVC Capital Partners就潜在的收购交易进行了交谈，但不确定这种接触是否会导致从CVC收到具有约束力的提案。
  4. 奥克兰机场 AIA （ASX：AIA） 表示，2022年4月的总乘客量与2021年4月相比增长了4.2%。4月的国内乘客与3月相比增加了62%。2022年4月，总客流量比2019年4月下降57.9%。
  5. 软件公司 Integrated Research （ASX：IRI） 警告说，公司2022财年的净利润现在可能低于2021财年的790万元。而之前的指导意见是将超过2021财年的净利润。

2022.05.17 星期二

  1. 矿业公司 OZ Minerals （ASX：OZL） 表示，公司已经与Havilah Resources签署了一份有条件的约束性协议，规定了在南澳大利亚Curnamona地区新的战略关系，包括收购Kalkaroo项目的选择权。
  2. 西太平洋银行 Westpac （ASX：WBC） 表示，公司发布了12月和3月季度的第四和第五份独立审查员报告，涉及其改善风险文化、治理和问责制的计划。报告指出，西太平洋银行需要坚持完成其三年期变革议程，还有很多工作要做。
  3. 金融服务公司 OFX Group （ASX：OFX ） 表示，预计2023财年的净营业利润为2-2.12亿元，指标性息税折旧前利润为5500-6000万元。公司在2022财年的净营业利润同比增长25%，达到1.47亿元。
  4. 麦芽商 United Malt （ASX：UMG） 表示，公司在截至3月31日的半年度指标性息税折旧前利润为5700万元（未计入软件即服务成本）。该结果符合最近的指导预期，但环比下降了5%。
  5. 建筑材料公司 James Hardie （ASX：JHX） 表示，公司在第四季度的全球净销售额为9.682亿美元，同比增长20%。公司2022财年的净销售额达到36亿美元，调整后的息税前利润同比增长30%，达到2.253亿美元。

2022.05.18 星期三

  1. 工程公司 Worley （ASX：WOR） 表示，公司已被壳牌公司授予了为期三年的工程和采购服务合同，以支持其在墨西哥湾的五项资产。根据合同，Worley将提供工程、采购、制造支持和施工方面的专业服务。
  2. 医疗试管婴儿服务公司 Monash IVF （ASX：MVF） 表示，公司已经就收购位于珀斯和凯恩斯的生育服务提供者Pivet 医疗中心达成了具有约束力的收购协议。
  3. 汽车零售集团 Eagers Automotive （ASX：APE ） 表示，预计2022年上半年交付给客户的新车数量有所减少，将影响其半年的财务业绩，特别是半导体行业短缺的持续影响，以及乌克兰冲突和中国的COVID封锁所带来的复杂性。
  4. 医学影像服务提供商 Integral Diagnostics （ASX：IDX） 表示，公司已同意收购位于新西兰的Horizon Radiology，此举使Integral扩大了其在奥克兰市场的影响力。
  5. 超市产品供应商 Metcash （ASX：MTS） 表示，公司已将其在昆士兰州的Drakes超市商店的供应协议期限再延长五年，延长至2029年6月3日。

2022.05.19 星期四

  1. 博彩游戏机开发商 Aristocrat Leisure （ASX：ALL） 表示，公司截至3月底的半年度创纪录录得了税后净利润5.307亿元，跃升46.5%；息税折旧前利润达到9.703亿元，同比增长了30.1%；营业收入攀升了23.1%，达到27亿元。
  2. 金属回收公司 Sims （ASX：SGM） 表示，公司在布里斯班以8800万元加印花税购买了一块14万平方米的地块后，获得了布里斯班仅有的几个深水泊位之一，能够停泊排水量达50,000吨的Handymax船舶。
  3. 在线旅行社 Webjet （ASX：WEB ） 表示，由于收入开始恢复，且成本大大低于大流行病前，Webjet在2022财年下半年恢复了盈利能力。公司在截至3月31日的12个月的总交易额和收入分别同比增长262%和466%。
  4. 农用化学品提供商 Nufarm （ASX：NUF） 表示，公司在截至3月底的六个月里，在计入重大项目后，税后净利润同比增长了61.1% 至9870万元，而收入猛增了近三分之一，达到22亿元。
  5. 基础设施管理公司 Infratil （ASX：IFT） 表示，在截至2022年3月31日的财年度，公司息税折旧摊销及外汇变动前利润 (EBITDAF) 为5.14亿澳元。

2022.05.20 星期五

  1. 连锁超市 Woolworths （ASX：WOW） 表示，公司计划以每股1.05元的全现金对价收购在线市场零售商MyDeal的80%的权益，比前一收盘价每股0.65元溢价62.8%，使MyDeal的股权价值达到2.718亿元，企业价值达到2.426亿元。
  2. 勘探和矿山开发公司 Develop Global （ASX：DVP） 表示，公司已经完成了对Heron Resources公司Woodlawn矿的收购，这是一个位于新南威尔士州南部的铜/锌项目。
  3. 矿业公司 IGO （ASX：IGO ） 表示，公司已经成功生产出电池级氢氧化锂。一旦产品样品得到独立验证，将开始进行产品鉴定程序。该项目是IGO（49%）和天齐锂业公司（51%）的锂业合资企业的一部分，其目标是在澳大利亚生产商业数量的氢氧化锂。
  4. 能源公司 Genesis Energy （ASX：GNE） 表示，公司正在考虑向新西兰投资者出售2.25亿新西兰元的30年期次级绿色资本债券，为债务再融资。该提议可以接受额外的6000万新西兰元的超额认购。
  5. 黄金勘探开发生产公司 Perseus （ASX：PRU） 表示，公司已经收购了Orca Gold Inc. 剩余所有已发行普通股。

7. 本周文章回顾

2022.05.16 星期一

  1. 物流用品公司Brambles回应收购传闻 股价早盘冲高10%
  2. 服装品牌Step One下调收益指引 股价暴跌逾50%
  3. 国际财团计划收购Infomedia 后者股价暴涨逾30%
  4. 脱水研报 - 工程服务公司 Worley
  5. 脱水研报 - 商业爆破服务提供商 Orica
  6. 脱水简报 - Carnaby Resources个股分析

2022.05.17 星期二

  1. Havilah股价早盘冲高172%！OZL与其签署投资意向书
  2. 麦芽商United Malt半年营收增长11%至6.5亿
  3. 收购方退出谈判 Brambles股价走低
  4. 脱水研报 - 工程服务公司 Worley
  5. 脱水研报 - 商业爆破服务提供商 Orica
  6. 脱水简报 - Carnaby Resources个股分析

2022.05.18 星期三

  1. 钢铁制造商BlueScope上调盈利指引 股价走强
  2. 汽车零售商Eagers Automotive警告称半导体短缺将影响其利润
  3. 建筑材料公司Boral受不利因素影响 下调全年收益指引
  4. 脱水研报 - 影院运营商 Event

2022.05.19 星期四

  1. 在线旅行社Webjet下半年恢复盈利 全年业绩显著提升
  2. 老虎机开发商Aristocrat半年业绩创纪录 税后净利润跃升46%至5.3亿
  3. 软件公司Reckon剥离旗下业务 股价飙升50%
  4. 脱水研报 - 影院运营商 Event

2022.05.20 星期五

  1. 镍锂矿商IGO旗下项目首次生产出电池级氢氧化锂
  2. 伍德赛德股东投票支持与必和必拓旗下石油和天然气资产合并
  3. Woolworths计划收购MyDeal 80%股权 后者股价暴涨逾55%
  4. 脱水研报 - 影院运营商 Event
  5. 脱水研报 - 商业服务公司 Computershare
  6. 脱水简报 - BrainChip Holdings个股分析
  7. GGE氦井钻探检测到氦气浓度超过背景水平37倍

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