澳洲股市盘前 2022.05.10星期二

2022-05-09 23:21:04 (AET) by Teris REN   7323


澳股资讯平台 - 61 Financial 5月10讯,美股周一大幅收跌,标普500指数跌破4000点,市场担心美联储激进紧缩可能导致经济衰退,市场密切关注美东时间周三公布的4月CPI消费者物价通胀数据。纳指跌521.41点,跌幅为4.29%,报11623.25点。欧洲股市周一下跌,泛欧Stoxx 600指数收跌2.90%,旅游休闲和科技类股分别以6%和5%的跌幅领跌。

【美联储供应储备金总额-周平均变化(Total Factors Supplying Reserve Funds: Week Average )】

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  • 截止04月07日周环比减少34.49亿美元。
  • 截止04月14日周环比增长63.96亿美元。
  • 截止04月21日周环比增长99.51亿美元。
  • 截止04月28日周环比增长18.41亿美元。
  • 截止05月05日周环比减少147.51亿美元。

【盘前澳交所200指数期货走势】

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本周经济数据发布时间:】

  • 周一(5月9日):中国4月贸易帐,中国4月进出口数据,法国3月经常帐,欧元区5月Sentix投资者信心指数,美国3月批发库存环比。
  • 周二(5月10日):欧元区5月ZEW经济景气指数,德国5月ZEW经济景气指数。
  • 周三(5月11日):中国4月CPI、PPI数据,美国4月CPI,德国4月CPI,美国5月6日当周EIA原油库存。
  • 周四(5月12日):英国3月工业产出,英国3月商品贸易帐,英国一季度GDP,美国5月7日当周首次申请失业救济人数,美国4月PPI,日本央行公布5月货币政策会议审议委员意见摘要。
  • 周五(5月13日):法国4月CPI,欧元区3月工业产出,美国进出口价格指数,美国5月密歇根大学消费者信心指数初值,墨西哥央行公布利率决议。

美市

美股周一大幅收跌,标普500指数跌破4000点,市场担心美联储激进紧缩可能导致经济衰退,市场密切关注美东时间周三公布的4月CPI消费者物价通胀数据。在高估值的科技/成长股拖累下,美股已连续三日大幅下挫,标普大盘创52周新低。明星科技股普跌且尾盘跌幅扩大,Meta跌3.7%,亚马逊跌5.2%,微软跌3.7%,奈飞跌4.4%,谷歌母公司Alphabet跌2.9%,特斯拉跌9%。伴随国际油价因担忧需求而深跌,美孚石油跌7.9%,雪佛龙石油跌6.8%,标普能源板块跌超8%。中概股方面,阿里巴巴跌5.8%,腾讯ADR跌3.7%,B站跌9.8%,爱奇艺跌近11%,贝壳跌超7%,蔚来跌超9%,小鹏汽车和理想汽车跌约10%。

  • 道指跌653.67点,跌幅为1.99%,报32245.70点;
  • 纳指跌521.41点,跌幅为4.29%,报11623.25点;
  • 标普500指数跌132.10点,跌幅为3.20%,报3991.24点。

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欧市

欧洲股市周一下跌,泛欧Stoxx 600指数收跌2.90%,旅游休闲和科技类股分别以6%和5%的跌幅领跌,欧元区Stoxx 50指数跌2.8%。于对通胀和随之而来的高利率的担忧,投资者大量逃离风险资产。俄罗斯交易系统现金指数RTS(美元计价)收跌2.9%。德国DAX 30指数收跌2.15%。法国CAC 40指数收跌2.75%。英国富时100指数收跌2.32%。欧美天然气连跌两日。ICE英国天然气期货收跌6.39%,报128.71便士/千卡。欧洲基准TTF荷兰天然气期货尾盘跌7.52%。

商品

原油周一大幅跳水,WTI 6月原油期货收跌6.68美元,跌幅6.09%,报103.09美元/桶。布伦特7月原油期货收跌6.45美元,跌幅5.74%,报105.94美元/桶。美油WTI在美股盘后跌幅继续放大,日内最深跌7.61美元或跌6.9%,失守103美元并下逼102美元整数位。国际布伦特最深跌7.39美元或跌6.6%,失守106美元并下逼105美元,均回吐5月3日来全部涨幅。但供应紧张令两种油价今年均累涨超40%。

黄金周一跌超1%。现货黄金日内最深跌超28美元或跌1.5%,日低失守1855美元,创2月16日以来的三个月低位。COMEX 6月黄金期货收跌1.3%,创最近一周最大单日跌幅,报1858.60美元/盎司。现货钯金逆市上涨 3%并升破每盎司2100美元整数位,上周五曾跌8%。LME期铜收跌177美元,报9238美元/吨,失守9300美元整数位并创去年12月15日以来最低。伦铝也失守2800美元至今年1月4日来最低。伦镍收跌6.3%或跌1891美元。伦锡也大跌2221美元或5.6%。

美债

各期限美债收益率周一登高回落,短端收益率跌幅更深,美债收益率曲线重新陡峭化,关键的两年/10年期美债收益率息差升至3月中旬以来最阔。10年期基准美债收益率在欧股时段曾升破3.20%,连续三天刷新2018年11月以来的三年半最高。在美股时段转跌近10个基点,一度失守3.03%。30年期长债收益率一度上逼3.31%,刷新2018年12月来最高,随后也转跌6.3个基点,一度失守3.16%。尽管美债收益率止步两连涨,但10年期美债收率仍站稳3%关口上方。对货币政策更敏感的两年期美债收益率一度升6.1个基点并上逼2.76%,日低失守2.58%。3年期收益率大幅下行13个基点,5年期收益率跌12个基点并失守3%。

外汇

衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY周一最高涨0.5%,自2002年7月以来首次触及104.19,今年已累涨近9%。美元兑加元上涨0.8%,刷新2020年12月以来高位至1.2974。欧元兑瑞典克朗涨幅扩大至1.3%,暂报1.6394克朗,欧元兑挪威克朗也涨1.9%。对经济增长敏感的澳元兑美元跌1%至今年2月来最低。英镑和新西兰纽元触及22 个月低点,欧元和日元也分别勉强高于五年低位和20年新低,离岸人民币一度失守6.77。比特币跌超10%,24小时内接连失守3.4万至3.1万美元四道整数位。以太币也跌超10%,跌破2300美元关口。

澳洲股市新闻

  1. 投资管理公司 Pendal (ASX:PDL) 表示,在截至3月底的半年中,公司收入同比增长了31%,达到3.626亿元,增长反映了对TSW的收购和全球股票市场的上涨。
  2. 生物技术公司 Imugene (ASX:IMU) 表示,公司已获得人类研究伦理委员会(HREC)的批准,开始在澳大利亚进行其候选免疫疗法HER-Vaxx的第二阶段临床试验。
  3. 医疗信息管理公司 Beamtree (ASX:BMT) 表示,公司与南非病理学服务提供商Ampath签订一份价值700万美元的五年合同,以提供其RippleDown®决策支持产品。
  4. 大麻类药物数据平台及诊所营运商 Emyria (ASX:EMD) 宣布与西澳大学 (UWA) 合作开展的MDMA模拟开发项目取得了积极进展。目前成功筛选的MDMA类似物的总数达到85个中的83个。
  5. 矿业开采公司 Marvel Gold (ASX:MVL) 公布了位于马里南部的Yanfolila金矿项目的多元素土壤地球化学结果。

国际新闻

  1. 中国国家主席习近平5月9日下午同德国总理朔尔茨举行视频会晤。习近平指出,当前国际局势持续复杂变化,全球安全、发展面临的困难和挑战显著增多,迫切需要为动荡变化的时代注入更多稳定性和确定性。中国和德国都是有重要影响力的大国。
  2. 俄罗斯首都莫斯科举行俄罗斯纪念卫国战争胜利77周年红场阅兵。今年共有1.1万名官兵及军校学员、131件地面军事武器装备和77架飞机组成的空中编队通过红场接受检阅。
  3. 美国消费者在4月份对通胀的乐观程度有所提高,尽管他们仍预计未来一年的支出将大幅增加。根据纽约联储的调查,消费者们4月时对明年的通胀预期中值降至6.3%,较3月份的纪录高位下降0.3个百分点;4月时对三年期通胀预期上升0.2个百分点至3.9%,该数据比纪录最高点低了0.3个百分点。
  4. 人民银行5月9日发布《2022年第一季度中国货币政策执行报告》,报告明确,稳健的货币政策加大对实体经济的支持力度,稳字当头,主动应对,提振信心,搞好跨周期调节,坚持不搞“大水漫灌”。
  5. 银保监会近日向各银行、人身保险公司、建信养老金管理有限责任公司等下发《中国银保监会关于规范和促进商业养老金融业务发展的通知》,通知明确表示,支持和鼓励银行保险机构依法合规发展商业养老储蓄、商业养老理财、商业养老保险、商业养老金等养老金融业务,向客户提供养老财务规划、资金管理、风险保障等服务,逐步形成多元主体参与、多类产品供给、满足多样化需求的发展格局。
  6. 北京市5月9日召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会,决定自12日起,进入党政机关企事业单位及其他社会单位、商务楼宇、商场超市、宾馆酒店、餐饮饭店等公共场所,须查验48小时内核酸检测阴性证明。将自10日起提供分区单双日核酸检测服务。
  7. 中国扬州市住建局发布通知,在扬来扬大专及以上人才和生育二孩及以上家庭在市区购房的,可不适用现行限购政策。该市自然资源和规划局还宣布延长土地出让金缴纳时间,最长可在180日内全部缴清,不计利息。
  8. 中国4月份出口总值2736.2亿美元,同比增长3.9%,进口总值2225.0亿美元,与上年同期持平。前4个月出口1.09万亿美元,增长12.5%;进口8814.2亿美元,增长7.1%;贸易顺差2129.3亿美元,增加42.3%。
  9. 苹果携手电子纸龙头元太,在iPhone背面搭载两块以电子纸打造的次屏幕,搭配原本的正面主屏幕,成为多屏幕iPhone,借由电子纸护眼、低耗电优势,增添iPhone买气。
  10. 电动汽车制造商Rivian的股价周一大跌创新低。随着Rivian IPO后的股票锁定期于5月8日结束,福特汽车计划抛售800万股Rivian的股票。目前,福特持有约1.02亿股Rivian股票。

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DBO在截止三月季度持续在其三个美国金矿项目开展各阶段的勘探活动

Diablo Resources Ltd (ASX: DBO) 截至三月的季度期间持续在其位于全球最具潜力的黄金和基础金属地区的三个美国项目 (Western Desert金铜银项目、Devils Canyon金铜项目以及Lone Pine金矿项目) 开展各阶段的勘探活动。其中, Western Desert金铜银项目的钻探已完成,正在等待分析结果;已为Lone Pine项目委任钻井承包商,确定将于第二季度末至第三季度初开始钻井。

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DBO美国Western Desert金铜银项目收到积极分析结果

金矿勘探商Diablo Resources Limited(ASX:DBO)已收到其位于美国的Western Desert金银铜项目的积极分析结果,并已完成下一步钻探的规划;Lone Pine高品位金矿项目的第二次钻探计划预计于第二季度末开启,随后开始Devils Canyon项目的首次钻探。

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