2022主旋律:触顶、加息、回调,你准备好了吗?

2022-01-14 05:27:14 (AET) by AETOS   234


2022年1月19日,AETOS艾拓思特邀分析师带您预测2022年热门市场和投资标的、美联储加息提高资金成本对各大市场造成的影响、解读市场新宠(元宇宙、锂电池、电动车)在新年走势,以及传统能源市场动向。

如果说2020和2021出现最多的搜索词条是暴跌和暴涨,那么主导2022的关键词将是加息、触顶和回调。

既然股市触顶和回调已成为大概率事件,那么投资者对全年进行布局时,就必须提前熟悉可能引发回调的原因以及回调的起始点。

首先我们来看美国股市。

截止2021年12月26日,美国标普500指数已经在年内68次刷新历史新高。不仅如此,该股指自2019年开始之后的3年内分别录得了29%、16%以及27%的回报率。

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2021年标普500指数各版块vs整个大盘表现;数据来源:Barchart.com

美国政府和美联储前所未有的刺激政策,在向市场注入大量低成本流动资金的同时,也造成了一个特殊的现象——高市值的大型公司越涨越凶,而低市值的小型公司则只能在疫情中苟且偷生。

以标普500指数为例,苹果(APPL)、微软(MSFT)、谷歌(GOOGL)、亚马逊(AMZN)、脸书(FB)以及特斯拉(TSLA)共6家公司的市值总和已经占到了大盘25%以上。类似的情况同样出现在以科技股为重的纳斯达克指数,上述6家公司的占比甚至高达40%。

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截止2022年1月13日,标普500指数以及纳斯达克100指数中占比最大的前十家公司;数据来源:Slickcharts.com

换句话说,这种头重脚轻的结构缺乏稳定性(倒三角底部的低市值公司占比减少),意味着标普500指数的最大优势(分散化、多元化)已经成为牺牲品。

另外,6家“霸占”标普500和纳斯达克的巨头同样存在问题——除特斯拉和亚马逊以外,另外4家都可以归为科技类公司。而对于科技公司而言,重中之重则是保证大量稳定的资金供给(新产品研发、争夺市场份额)。

那么问题来了:目前市场预计美联储将在2022年加息3次,而量化宽松政策也将在6月左右彻底结束,那么资金成本的迅速攀升(基准利率上升)是否会成为诱发权重股以及股指回调的导火索呢?

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美联储2022年加息概率一览;数据来源:Bloomberg

对于这个问题,其实一些谨慎的投资者早在2021年就开始着手准备——如何在不错失牛市良机的情况下规避系统性风险。

简单来说,应对方式大致可以分为两种:

1, 将投资标的合理分散,将重心转移至估值落后于大盘的优质资产,以此避免高估值资产出现大幅回调时对投资者带来的损失。另外,低估值资产还可能有补涨机会,实现部分或完全风险对冲;
2, 结合基本面动态及技术面信号,适当进行区别化反向交易(做多、做空);

对于第一种策略,投资者在筛选低估值资产时,还应该将注意力集中在近年来兴起的新兴行业,比如元宇宙相关资产、锂电池、电动车等。

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元宇宙“基建股”(显卡及软件制造商英伟达Nvidia)在2021年已经录得180%涨幅;数据来源:Tradingview.com

而对于第二种策略,投资者既可以选择做空股指(股指下跌时获利),也可以选择更加精确的板块化做空,例如做空科技板块权重股的同时做多能源或金融板块。

我们再来看能源市场。

在2022年主导能源市场的同样是两个:

1, 新能源持续普及化
2, 传统能源供求关系(价格)稳定化

在2021年大幅补涨的布伦特原油(Brent Crude/UKOIL)以及美国WTI原油(WTI Crude/USOIL)将有望在2022继续上涨,而因能源荒引发的天然气(NGAS)以及铀矿(Uranium)价格暴涨也有望在北半球冬季结束而回归正常化。

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布伦特原油和美国原油2020-2021表现一览;数据来源:Tradingview.com

作为新能源行业下游的电动车行业,随着锂电池技术和供应的迅速发展,也将出现更加激烈的竞争。以2021年美股最大IPO的Rivian(RIVN)为例,其大股东(同时也是大客户)亚马逊在向斯特兰蒂斯(Stellantis/STLA)签署电动货车订单的消息曝光之后,一度导致Rivian股价在盘间跌破发行价。

对于Rivian的暴跌,有人继续质疑电动车行业的未来,而有人则直接趁机入场……

那么,作为投资者的您是否已经准备好面对2022的风险与机遇了呢?

2022年1月19日,AETOS艾拓思特邀分析师带您预测2022年热门市场和投资标的、美联储加息提高资金成本对各大市场造成的影响、解读市场新宠(元宇宙、锂电池、电动车)在新年走势,以及传统能源市场动向。

我们将在包括Zoom、Facebook、Youtube等多个平台同步直播网络研讨会,当天参与研讨会的投资人还有机会现场向分析师提问,探讨2022年金融市场的主旋律。


线上直播时间:

2022年1月19日 周三 6:30 – 7:30 PM(AEDT)

直播嘉宾:

AETOS特邀分析师Glenn Yin
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英国富时(FTSE)上市金融公司交易员、澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)认证股票经纪人、澳大利亚股票经纪人及理财顾问协会(SAFAA)成员,持有RG146、ADA1、ADA2等金融衍生产品交易资格,身兼金融市场评论员及多家媒体撰稿人。

参与方式

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报名成功后,工作人员将会联系您,并发送直播链接

  1. 扫码二维码报名:
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  2. 报名链接:https://www.eventbrite.com.au/e/2022-tickets-244127009457?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb

  3. 微信报名:AETOS_AU26

  4. 电话报名:02 9929 2100


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AETOS Capital Group艾拓思资本集团是业界领先的老牌经纪商。总部位于悉尼,于2007年取得澳大利亚金融服务牌照并受澳大利亚法律法规严格监管(AFSL: 313016, ACN: 125113117),向客户提供多元化的金融衍生产品交易服务。

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