澳洲股市周报2021.12.20-2021.12.24

2021-12-24 03:06:20 (AET) by Carmen Li   1277


本周五标普/澳交所200指数收于7420.3点,一周上涨1.59%。本周澳交所上市实体累计成交金额约为234.75亿澳元,较上周下跌39.74%。其中仙股成交金额为1.24亿澳元,非仙股成交金额为233.51亿澳元;过去一周日均成交金额约为46.95亿澳元

本周报(截至2021年12月24日下午2点10分)主要侧重于澳交所上市实体股票价格波动、成交金额及公告等。包括标普/澳交所各个指数的周涨跌情况、200指数成份股日度成交金额六个月的走势、各行业和个股的周涨跌及成交情况、以及上市公司本周内的变更和重要公告。报告内容将按不同行业及仙股和非仙股分类进行阐述。 所有数据均根据61澳股资讯平台 (http://www.61financial.com.au) 所示的信息进行收集整理。

1.澳股指数

标普/澳交所普通股指数S&P/ASX All Ordinaries
2021年12月20日周一于7626.2点开盘,2021年12月24日周五收于7744.7点。
本周上涨1.55%
本财年上涨2.11%

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标普/澳交所200指数S&P/ASX 200
2021年12月20日周一于7304点开盘,2021年12月24日周五收于7420.3点。
本周上涨1.59%
本财年上涨1.47%

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XJO成份股日度成交金额如下图所示。

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本周、上周及本财年以来大盘指数涨跌情况如下图所示。

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2.各行业概览

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(注:上表平均数为根据市值的加权平均数)

本周澳交所上市实体累计成交金额约为234.75亿澳元,较上周下跌39.74%。其中仙股成交金额为1.24亿澳元,非仙股成交金额为233.51亿澳元;过去一周日均成交金额约为46.95亿澳元。


3. 涨跌幅及成交金额排行榜

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本周非仙股涨幅:本周非仙股涨幅前十名分布在材料行业。金属勘探公司ARK MINES LIMITED(ASX: AHK)周涨幅最大,达到458.82%。
本周仙股涨幅:本周仙股涨幅前十名分布在材料行业。铜金项目勘探公司REDCASTLE RESOURCES LIMITED(ASX: RC1)周涨幅最大,达到150%。

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本周非仙股跌幅:本周非仙股跌幅前十名分布在材料行业。油气勘探开发公司FAR LIMITED(ASX: FAR)周跌幅最大,达到45.58%。
本周仙股跌幅:本周仙股涨跌前十名分布在材料行业。电力公司VOLT POWER GROUP LIMITED(ASX: VPR)周跌幅最大,达到33.33%。

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本周,生物治疗药物公司CSL LIMITED(ASX:CSL)累计成交金额达27.42亿澳元,位列第一;采矿和油气公司BHP GROUP LIMITED(ASX:BHP)累计成交额达12.76亿澳元,位列第二。

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本周股价振幅榜单如上图所示,非仙股中,股价振幅最大的是金属勘探公司ARK MINES LIMITED(ASX:AHK),仙股中,股价振幅最大的是金矿勘探商NEWPEAK METALS LIMITED(ASX:NPM)。

4. 退市和代码更改

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5. 打新股IPO

铜金勘探商Golden Cross Resources Limited (GCR)
Golden Cross Resources Limited是一家金铜矿勘探公司,在新州、南澳和昆州拥有矿产资源的勘探和评估业务,其矿产项目组合。公司的旗舰项目Copper Hill是由奥陶纪时期的Macquarie Arc所承载,包括其他几个成熟的斑岩铜金矿开发地,包括Cadia(Newcrest),Northparkes(中国钼业)和Cowal(Evolution Mining)。

人工智能和机器学习勘探技术公司SensOre Ltd. (S3N)
SensOre Ltd.专注于快速跟踪未来的矿山,并相信最高质量的大数据、机器学习和其他科学计算技术的结合将为澳大利亚和国际上的下一代勘探发现提供机会。SensOre的目标是通过人工智能生成和验证靶区 (AI-Targets),成为世界上表现最好的矿物定靶公司。AI-Targets的生成和验证是SensOre业务的核心。

海产品供应链公司Catalano Seafood Ltd (CSF)
Catalano Seafood Ltd于2019年5月9日在西澳大利亚州注册成立,是一家海产品加工、批发、零售和出口企业。Catalano已将自己确立为一家垂直整合的公司,在西澳大利亚州开展从海洋到餐桌的业务。其在整个海鲜供应链中建立了牢固的关系,包括从第三方渔业到公司自己的加工能力,再到其主要批发和零售联系/安排(这些关系统称为Catalano的“海洋到餐桌”网络)。公司目前在西澳大利亚州有80多名员工,在维多利亚州有一名分销经理。

6. 本周公告回顾

2021.12.20 星期一

  1. 能源公司 Origin Energy (ASX:ORG) 宣布将以4240万澳元收购目前由Pacific Equity Partners拥有多数股权的WINconnect公司。
  2. 生物制药公司 Telix (ASX:TLX) 表示,美国医疗监管机构FDA已经批准Telix制药公司的Illucix药物作为检测前列腺癌的放射性诊断方法。
  3. 金矿商 St Barbara (ASX:HLS)表示,与Bardoc黄金公司签订了一份具有约束力的计划实施契约,以收购后者所有股份,对价为每股Bardoc股份获得0.3604股St Barbara新股,Bardoc的估值为1.57亿澳元。
  4. 能源公司 Viva Energy (ASX:VEA ) 预计21财年的盈利将比上年同期翻一番。
  5. 保险经纪公司AUB (ASX:AUB) 上调其全年盈利指引,指标性净利润比此前上调了7,000万澳元至7,300万澳元。

2021.12.21 星期二

  1. 资产管理公司AMP (ASX:AMP) 表示,将在2月4日前从新西兰证券交易所退市。股票将于2月3日停止在新西兰证券交易所的交易。
  2. 医疗诊断公司 Genetic Technologies (ASX:GTG) 表示,在本季度完成EasyDNA业务整合后,预计2022财年第二季度的现金收入较上一季度 (2022财年第一季度) 增长112%至180万澳元。
  3. 金矿商 Firefinch (ASX:FFX) 表示,公布了在其拥有80%股份的非洲马里Morila金矿项目的高品位钻探结果。并称自2000年以来,该矿已生产了超过750万盎司的黄金。
  4. 生物制药公司 Telix (ASX:TLX ) 表示,在法国St Herblain的Institut de Cancérologie de l'Ouest (ICO) 的非肌肉浸润性膀胱癌 (NMIBC) 患者的TLX250-CDx的I期研究中,第一位患者已接受给药。
  5. 科技公司SenSen (ASX:SNS) 表示,公司已被昆士兰税务局授予合同,部署其用于自动车牌识别的车载人工智能解决方案。在2022年1月开始的36个月的初始合同期内,SenSen将获得至少约19.2万澳元的收入。

2021.12.22 星期三

  1. 房地产集团 Charter Hall (ASX:CHC) 以2.07亿澳元的价格购买了Paradice投资管理公司50%的股权。
  2. 房地产集团 Sunland (ASX:SDG) 宣布以3530万澳元的价格出售其Ingleside物业,录得1190万澳元的税后净利润。
  3. 制药公司 CSL (ASX:CSL) 表示,委任德勤为2024年财政年度(从2023年7月1日开始)的外部审计师,须经股东批准。
  4. 矿业公司力拓 Rio Tinto (ASX:RIO ) 已达成一项具有约束力的协议,以8.25亿澳元从Rincon矿业公司收购阿根廷的Rincon锂矿项目。
  5. 电信公司Spark New Zealand (ASX:SPK) 已签署了一项有条件的协议,从配电公司Electra集团购回Connect 8公司50%的股份。

2021.12.23 星期四

  1. 矿业公司 Syrah Resources (ASX:SYR) 与特斯拉公司签署了一份承购协议,从其位于美国维达利亚的生产设施供应天然石墨活性阳极材料(AAM)。
  2. 赌场运营商 SKYCITY Entertainment (ASX:SKC) 向Gaming Innovation集团投入了2500万欧元(3930万澳元)的股权资本,以帮助该公司收购服务于欧洲在线赌博业的Sportnco公司。
  3. 锂矿勘探公司 Global Lithium Resources (ASX:GL1) 表示,将从Breaker Resources NL (ASX:BRB) 收购 Manna 锂矿项目80%的锂矿权。
  4. 锂矿和金矿开采勘探公司 Prospect Resources (ASX:PSC ) 将出售其在阿卡迪亚的锂矿项目87%的权益给浙江华友钴业有限公司的子公司,交易对价为3.778亿美元(5.284亿澳元)。
  5. 电气和节能技术公司 SKS Technologies (ASX:SKS) 已收到为墨尔本New Footscray医院设计安装视听系统的验收款约1000万澳元。

2021.12.24 星期五

  1. 财富管理公司 AMP (ASX:AMP) 表示,计划将其私人市场业务的基础设施债务平台以4.28亿澳元的现金对价出售给在纽交所上市的资产管理公司Ares Management。
  2. 金融服务公司 E&P Financial (ASX:EP1) 表示,律师事务所 Shine Lawyers 对公司发起了集体诉讼。
  3. 矿业公司 Rio Tinto (ASX:RIO) 计划暂停其在塞尔维亚西部的锂矿项目。
  4. 护发护肤品制造商分销商 BWX (ASX:BWX ) 表示经调整后,收购Go-To Skincare 50.1%控股权益的最终对价为8,949万澳元。
  5. 矿业公司 OreCorp (ASX:ORR) 表示,Nyanzaga黄金项目的特别采矿许可证(SML)现已授予Sotta矿业有限公司。OreCorp的子公司Nyanzaga矿业有限公司持有该项目84%的权益,坦桑尼亚政府持有16%的权益。

7. 本周文章回顾

2021.12.20 星期一

  1. 大客户出走 资产管理公司Magellan重挫30%领跌大盘
  2. 燃料供应商Viva Energy预计21财年EBITDA将翻一番
  3. 先买后付Humm收到收购提案 股价盘中攀升20%
  4. 脱水研报 - 医疗设备公司 Fisher & Paykel Healthcare
  5. 脱水研报 - 房地产公司 Charter Hall
  6. 脱水简报 - Adore Beauty个股分析

2021.12.21 星期二

  1. 媒体巨头Nine Entertainment拿下全国橄榄球联盟新5年赛季转播权
  2. COVID-19检测服务提供商ACL提升盈利预期 股价攀升10%创历史新高
  3. 锂钽生产商Pilbara下调22财年生产及出货指引
  4. 脱水研报 - 医疗设备公司 Fisher & Paykel Healthcare
  5. 脱水研报 - 房地产公司 Charter Hall Group
  6. 脱水简报 - Adore Beauty个股分析

2021.12.22 星期三

  1. 矿业巨头力拓RIO宣布8.25亿美元锂项目收购 加速进军电池材料领域
  2. 能源短缺推动化石燃料价格高企 澳大利亚资源出口或创纪录达3790亿
  3. 房地产集团Charter Hall将以2亿收购PIM基金管理公司50%股份
  4. 脱水研报 - 消费品供货商 Metcash

2021.12.23 星期四

  1. 石墨供应商Syrah与特斯拉签订电池材料承购协议 股价早盘高开30%
  2. 乳制品供应商Bega Cheese受疫情影响 22财年业绩承压
  3. 油气勘探公司FAR旗舰项目钻探结果不佳 股价惨遭腰斩
  4. 脱水研报 - 消费品供货商 Metcash
  5. 脱水研报 - 财务软件公司 Xero

2021.12.24 星期五

  1. 金融服务公司E&P Financial Group陷集体诉讼 股价下滑6%
  2. 财务管理公司AMP以4.28亿出售旗下基础设施债务平台
  3. 矿业巨头力拓RIO计划暂停塞尔维亚锂矿项目
  4. 脱水研报 - 消费品供货商 Metcash
  5. 脱水研报 - 财务软件公司 Xero
  6. 脱水简报 - TechnologyOne Limited个股分析

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