脱水简报 - TechnologyOne Limited个股分析

2021-12-24 01:58:59 (AET) by Edward Zhang   538


随着疫情改变商业环境,云计算提速普及,SaaS也迎来了新一波的发展热潮。应61 Financial VIP用户的要求,本周的研究报告分析了企业软件公司TechnologyOne Limited(ASX:TNE)

随着疫情改变商业环境,云计算提速普及,SaaS也迎来了新一波的发展热潮。应61 Financial VIP用户的要求,本周的研究报告分析了企业软件公司TechnologyOne Limited(ASX:TNE)


【 1. 公司介绍:】

TechnologyOne Limited(ASX:TNE)是澳大利亚最大的企业软件公司,它提供全球软件即服务(SaaS)企业资源计划(ERP)解决方案,以及咨询和应用管理服务,其宗旨是使公司客户的业务转型和生活简单化。根据最新统计,超过千余家领先的公司、政府机构、地方议会和大学都使用了TechnologyOne的软件。

TechnologyOne总部位于昆士兰州的Fortitude Valley,并在新西兰、澳大利亚、马来西亚、南太平洋和英国设有13个办事处。公司员工共有1200余名,主要从事企业商业软件解决方案的开发、营销、销售、实施和支持。

从业务角度来看,TechnologyOne主要是销售许可证费用并向客户提供用户支持;咨询业务包括实现、咨询服务和针对大型专用应用程序的定制软件开发服务;研究与开发(R&D)负责研究、开发和支持其产品;云服务是针对客户提供SaaS服务。

该公司的SaaS软件产品非常丰富,其包括资产管理、商业智能、资本计划和交付、企业预算、企业内容管理、企业现金接收、工资、绩效规划和供应链管理。该项深度集成的企业SaaS解决方案可在任何设备、任何时间、任何地点使用,并且操作便利。

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TechnologyOne在截至2021年9月30日的21财年总收入为3.12亿澳元,同比增长4%。其中来自SaaS和持续业务收入达到2.936亿澳元(同比增长9%),占到总收入的94.2%;旧版许可证业务(未转入SaaS模式的业务)为1774万澳元,占到总收入的5.8%。

随着云计算的广泛应用,越来越多企业管理软件供应商转向SaaS业务模式。该模式的转变,对TechnologyOne的年度经常性收入持续产生正向影响。在21财年,公司用户流失率仅有1%,SaaS年度经常性收入录得1.93亿澳元(同比增长43%),占总收入的61.9%;全部年度总经常性收入为2.575亿澳元(同比增长16%),占总收入的82.5%。虽然各项收入类别都有显著提升,但该公司对成本支出仍然顺利减少1%,录得2.142亿澳元。整体的业务的改进,推动公司21财年税后净利润达到7269万澳元,同比增长15.5%。

在过去的五年中,基于永久授权模式向SaaS模式转变的过程,支撑TechnologyOne利润持续强劲增长,每股收益和股息也稳步上扬。此外,TechnologyOne预计将在2024年10月前结束所有的本地业务,留有充足的时间将剩下客户全部转为SaaS模式。该公司在这一流程中享有优势,仅需几周时间。然而在同行本地至SaaS模式的转换中,通常需要几年时间。因此这对客户的转换也有推进作用。

TechnologyOne近五年关键指标回顾:

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后面详细对该公司进行了分析,并提供了主要看点、行业竞争情况、财务数据、以及投资建议等。

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