澳洲股市周报2021.12.13-2021.12.17

2021-12-17 04:55:29 (AET) by Carmen Li   2293


本周五标普/澳交所200指数收于7304点,一周下跌0.67%。本周澳交所上市实体累计成交金额约为389.55亿澳元,较上周上涨32.08%。其中仙股成交金额为1.87亿澳元,非仙股成交金额为387.68亿澳元;过去一周日均成交金额约为77.91亿澳元。

本周报(截至2021年12月17日下午4点30分)主要侧重于澳交所上市实体股票价格波动、成交金额及公告等。包括标普/澳交所各个指数的周涨跌情况、200指数成份股日度成交金额六个月的走势、各行业和个股的周涨跌及成交情况、以及上市公司本周内的变更和重要公告。报告内容将按不同行业及仙股和非仙股分类进行阐述。 所有数据均根据61澳股资讯平台 (http://www.61financial.com.au) 所示的信息进行收集整理。

1.澳股指数

标普/澳交所普通股指数S&P/ASX All Ordinaries
2021年12月13日周一于7667.9点开盘,2021年12月17日周五收于7626.2点。
本周下跌0.54%
本财年上涨0.54%

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标普/澳交所200指数S&P/ASX 200
2021年12月13日周一于7353.5点开盘,2021年12月17日周五收于7304点。
本周下跌0.67%
本财年下跌-0.12%

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XJO成份股日度成交金额如下图所示。

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本周、上周及本财年以来大盘指数涨跌情况如下图所示。

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2.各行业概览

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(注:上表平均数为根据市值的加权平均数)

本周澳交所上市实体累计成交金额约为389.55亿澳元,较上周上涨32.08%。其中仙股成交金额为1.87亿澳元,非仙股成交金额为387.68亿澳元;过去一周日均成交金额约为77.91亿澳元。


3. 涨跌幅及成交金额排行榜

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本周非仙股涨幅:本周非仙股涨幅前十名分布在材料行业。石墨勘探和开发公司QUANTUM GRAPHITE LIMITED(ASX: QGL)周涨幅最大,达到194.12%。
本周仙股涨幅:本周仙股涨幅前十名分布在材料行业。铜金项目勘探公司TENNANT MINERALS LIMITED(ASX: TMS)周涨幅最大,达到59.09%。

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本周非仙股跌幅:本周非仙股跌幅前十名分布在材料行业。基础设施和环境服务公司CARDNO LIMITED(ASX: CDD)周跌幅最大,达到86.96%。
本周仙股跌幅:本周仙股涨跌前十名分布在材料行业。锂原料独立供应商ALTURA MINING LIMITED(ASX: AJM)周跌幅最大,达到85.71%。

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本周,生物治疗药物公司CSL LIMITED(ASX:CSL)累计成交金额达22.28亿澳元,位列第一;采矿和油气公司BHP GROUP LIMITED(ASX:BHP)累计成交额达19.97亿澳元,位列第二。

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本周股价振幅榜单如上图所示,非仙股中,股价振幅最大的是石墨勘探和开发公司QUANTUM GRAPHITE LIMITED(ASX:QGL),仙股中,股价振幅最大的是勘探公司PANCONTINENTAL OIL & GAS NL(ASX:PCL)。

4. 退市和代码更改

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5. 打新股IPO

矿产勘探商Viridis Mining and Minerals Limited (VMM)

Viridis Mining and Minerals Limited是一家矿产勘探公司,积极寻求收购机会以促进在ASX上市。公司现有权获得构成Boddington West金矿项目(加拿大努纳瓦特地区)的100%矿权,并将收购三家澳大利亚注册公司,包括构成Boddington West金矿项目和Bindoon镍铜铂族元素项目(西澳)、Poochera高岭土-卤化物项目(南澳)和Smoky高岭土-卤化物项目(新州)的矿权和矿权申请。

矿产资源技术公司Orexplore Technologies Limited (OXT)

Orexplore Technologies Limited是一家资源技术公司,其使命是通过其产品GeoCore X10®及其可视化和分析软件Orexplore Insight®支持采矿业的数字化转型,有可能为采矿勘探和运营带来巨大价值。通过利用医学成像技术,Orexplore可以使客户快速创建其岩芯的三维数字图像,包括200微米分辨率的资源特征数据。

铜金勘探商Far East Gold Ltd (FEG)

Far East Gold Ltd是一家金铜矿勘探公司,旨在开发印度尼西亚和澳大利亚的优质铜和金矿资产。公司的董事会和高级管理团队在亚太地区复杂项目的开发和运营方面经验丰富。

硅砂勘探商Allup Silica Limited (APS)
Allup Silica Limited是一家硅砂勘探公司,其项目包括位于西澳西南部和远北部的12个已持有或正在申请的许可证,这些项目都具有优质硅砂的前景。公司的战略是考虑将各地区的环境和社区影响降到最低。

6. 本周公告回顾

2021.12.13 星期一

  1. 健身俱乐部 Viva Leisure (ASX:VVA) 已经完成了对位于昆士兰州、维多利亚州和新南威尔士州的八个Rebalance普拉提和瑜伽工作室的收购。随着Rebalance收购的完成,自2019年6月在ASX上市以来,公司增加了101个工作室。
  2. 商业房地产信托公司 Centuria Office REIT (ASX:COF) 提高了其2022年财政年度的指导意见,表示和客户续租后,昆士兰州Robina的租用率达到了100%。
  3. 工业地产投资信托基金 Centuria Industrial REIT (ASX:CIP) 表示,由于国内对工业空间的需求,特别是来自电子商务相关的租户客户,推动了其租赁业务的增长。自7月1日以来,共租赁了106,832平方米的空间,租金比之前增长了10%。
  4. 爆破系统提供商 Orica (ASX:ORI ) 已达成协议,将其Minova业务以1.8亿澳元的价格出售给欧洲投资公司Aurelius集团。
  5. 肿瘤药物研发公司 Imugene (ASX:IMU) 已获得美国食品和药物管理局的调查性新药(IND)批准,以启动其溶瘤病毒疗法候选人Vaxinia的一期临床试验。

2021.12.14 星期二

  1. 连锁超市Woolworths (ASX:WOW) 上半财年的澳大利亚食品业务盈利预计将比一年前弱,息税前利润预计在11.9亿至12.2亿澳元之间,低于一年前同期的13.12亿澳元。
  2. 航空地图技术公司 Nearmap (ASX:NEA) 预计其北美组合的年化合同价值(ACV)将在本月底超过澳大利亚和新西兰组合的ACV。随着市场继续加速发展,北美业务预计将在未来占到集团ACV组合的大部分。
  3. 工程项目承包商 MACA (ASX:MLD)表示,MACA已被Roy Hill铁矿公司授予采矿服务合同,用于该公司在Pilbara的铁矿运营。
  4. 力拓集团 Rio Tinto (ASX:RIO ) 将取消蒙古国所欠的23亿美元(32亿澳元)的债务,因为该矿商寻求推进扩大Oyu Tolgoi 铜矿项目,该项目多年来一直受到争端、延误和成本暴涨的困扰。
  5. 房地产投资信托基金 Growthpoint Properties Australia (ASX:GOZ) 以 8,460 万澳元收购位于澳大利亚首都直辖区 Phillip 郊区的 A 级现代办公资产,承租方为政府部门,加权平均租期为 9.2 年 。

2021.12.15 星期三

  1. 金融公司 Insignia Financial (ASX:IFL) 透露,ASIC已经对其OnePath托管业务发起了监管行动。ASIC的行动与围绕顾问服务费披露的调查有关,并指称从2015年12月起,约430万澳元的费用被不适当地从会员账户中扣除。
  2. 商务旅游管理解决方案提供商 Corporate Travel Management (ASX:CTD) 宣布收购Helloworld的企业旅行部门,交易对价为1.75亿澳元,其中1亿澳元的现金和7500万澳元的公司股份。
  3. 金矿商Evolution Mining (ASX:EVN)已经完成了向Navarre Minerals出售Mt Carlton矿的交易,价格高达9000万澳元。Evolution已收到2650万澳元的预付款和1.766亿股Navarre的股份。
  4. 年金业务和资产管理公司Challenger (ASX:CGF ) 宣布任命Nick Hamilton为其新任首席执行官,接替8月份宣布退休的Richard Howes。
  5. 无人机探测技术公司 DroneShield (ASX:DRO) 表示,澳大利亚通信和媒体管理局 (ACMA) 已授予 DroneShield 同类豁免许可证,以在澳大利亚对公司的反无人机技术进行高级测试。

2021.12.16 星期四

  1. 油气勘探和生产公司 Woodside (ASX:WPL) 表示,澳大利亚竞争和消费者委员会将不反对Woodside收购BHP Petroleum公司的提议,为交易的进行铺平道路。
  2. 制药巨头CSL (ASX:CSL) 已经成功筹集了63亿美元,为其收购Vifor Pharma提供资金,该公司称这次融资吸引了投资者的大力支持。
  3. 地产集团 Stockland (ASX:SGP)表示,将于2月23日(星期三)发布其半年度财务业绩,预计派发中期红利每股0.12澳元,股权登记日为12月31日。派发日为2月28日星期一。
  4. 澳航 Qantas (ASX:QAN ) 预计2022上半财年亏损为2.5亿至3亿澳元,另外与空客签订的多达134架新飞机的订单将于明年敲定。澳航已经选择了A320neo和A220,其中40架为确定订单。
  5. 博彩公司Pointsbet (ASX:PBH) 表示,已经在美国弗吉尼亚州推出了体育博彩业务,这标志着这家位于墨尔本的公司目前在美国的第八个州开展其业务。

2021.12.17 星期五

  1. 工程集团Perenti (ASX:PRN) 宣布已将MinAnalytical Laboratory Services出售给了ALS Ltd公司,总金额为4360万澳元。该公司表示,此次出售将对其2022财年息税折旧前利润指导范围产生轻微影响。
  2. 支付技术公司 EML Payments (ASX:EML) 表示,Shine律师事务所正在对其发起潜在的集体诉讼。该诉讼据说与EML披露它从爱尔兰银行收到的与它对PFS的所有权有关的信件相关。
  3. 病理学与医疗成像公司 Healius (ASX:HLS)表示,将以3.013亿澳元的对价收购澳大利亚生物分析实验室Agilex Biolabs。
  4. 医疗诊断公司 Sonic Healthcare (ASX:SHL ) 收购了美国病理企业ProPath。Sonic表示,ProPath的年收入约为1.1亿美元,为20多家医院提供其服务。
  5. 香薰产品零售商Dusk (ASX:DSK) 计划收购竞争对手Eroma Group,对价为2800万澳元。

7. 本周文章回顾

2021.12.13 星期一

  1. 肿瘤治疗公司Imugene接连斩获两项FDA IND批准
  2. 私人医院巨头Ramsay将以14亿澳元收购英国精神保健提供商Elysium
  3. 通话分析功能提供商Dubber将在Optus移动网络推出语音AI平台
  4. 脱水研报 - Corporate Travel Management
  5. 脱水研报 - Harvey Norman与家用电器零售行业
  6. 脱水简报 - Lovisa Holdings个股分析

2021.12.14 星期二

  1. Woolworths遭遇「最具挑战的半年」 早盘暴跌逾10%
  2. 全球生物巨头诺华集团与Mesoblast终止协议 后者股价跌超15%
  3. 地图信息科技公司Nearmap年度合同价值超1亿美元
  4. 脱水研报 - Corporate Travel Management
  5. 脱水研报 - Harvey Norman与家用电器零售行业
  6. 脱水简报 - Lovisa Holdings个股分析

2021.12.15 星期三

  1. 旅行管理服务商CTD将以1.75亿收购同行HLO旗下商务和娱乐旅行业务
  2. 金矿公司Evolution Mining剥离旗下Mt Carlton项目
  3. 锂矿商Piedmont公布Carolina锂项目BFS结果 股价下滑近4%
  4. 脱水研报 - Charter Hall Group

2021.12.16 星期四

  1. Qantas预计上半年将出现重大亏损 但企业流动性强劲
  2. 零碳锂公司Vulcan诉讼反击 做空机构J Capital道歉
  3. 澳洲制药商IDT市场进入申请遭拒 股价重挫近40%
  4. MMC在Batemans和Araluen项目的勘探取得重大进展
  5. AZL的Big Sandy锂矿正在成为美国亚利桑那州的基石项目
  6. 脱水研报 - Charter Hall Group

2021.12.17 星期五

  1. 美国监管机构正着手调查先买后付隐患 行业巨头全线下跌
  2. 医疗保健公司Healius将以3亿收购领先生物分析实验室Agilex
  3. 电子制造商Audio Pixels与中国公司签订制造合同 股价冲高近40%
  4. Incannex Healthcare宣布在美国上市的最新进展
  5. 脱水研报 - 医疗设备公司 Fisher & Paykel Healthcare
  6. 脱水研报 - 房地产公司 Charter Hall Group

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