澳洲股市周报2021.12.06 -2021.12.10

2021-12-10 05:19:17 (AET) by Carmen Li   1746


本周五标普/澳交所200指数收于7353.5点,一周上涨1.65%。本周澳交所上市实体累计成交金额约为294.93亿澳元,较上周下跌42.3%。其中仙股成交金额为1.98亿澳元,非仙股成交金额为292.96亿澳元;过去一周日均成交金额约为58.986亿澳元。

本周报(截至2021年12月10日下午4点30分)主要侧重于澳交所上市实体股票价格波动、成交金额及公告等。包括标普/澳交所各个指数的周涨跌情况、200指数成份股日度成交金额六个月的走势、各行业和个股的周涨跌及成交情况、以及上市公司本周内的变更和重要公告。报告内容将按不同行业及仙股和非仙股分类进行阐述。 所有数据均根据61澳股资讯平台 (http://www.61financial.com.au) 所示的信息进行收集整理。

1.澳股指数

标普/澳交所普通股指数S&P/ASX All Ordinaries
2021年12月06日周一于7543.6点开盘,2021年12月10日周五收于7667.9点。
本周上涨1.65%
本财年上涨1.09%

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标普/澳交所200指数S&P/ASX 200
2021年12月06日周一于7241.2点开盘,2021年12月10日周五收于7353.5点。
本周上涨1.55%
本财年上涨0.55%

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XJO成份股日度成交金额如下图所示。

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本周、上周及本财年以来大盘指数涨跌情况如下图所示。

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2.各行业概览

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(注:上表平均数为根据市值的加权平均数)

本周澳交所上市实体累计成交金额约为294.93亿澳元,较上周下跌42.3%。其中仙股成交金额为1.98亿澳元,非仙股成交金额为292.96亿澳元;过去一周日均成交金额约为58.986亿澳元。


3. 涨跌幅及成交金额排行榜

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本周非仙股涨幅:本周非仙股涨幅前十名分布在材料行业。生物制药公司NEUREN PHARMACEUTICALS LIMITED(ASX: NEU)周涨幅最大,达到117.51%。
本周仙股涨幅:本周仙股涨幅前十名分布在材料行业。资源公司IRONBARK ZINC LTD(ASX: IBG)周涨幅最大,达到22.73%。

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本周非仙股跌幅:本周非仙股跌幅前十名分布在材料行业。高科技设备解决方案提供商AMBERTECH LIMITED(ASX: AMO)周跌幅最大,达到24.72%。
本周仙股跌幅:本周仙股涨跌前十名分布在材料行业。矿业勘探公司METALS AUSTRALIA LTD(ASX: MLS)周跌幅最大,达到60%。

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本周,采矿和油气公司BHP GROUP LIMITED(ASX:BHP)累计成交金额达14.15亿澳元,位列第一;生物治疗药物公司CSL LIMITED(ASX:CSL)累计成交额达10.36亿澳元,位列第二。

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本周股价振幅榜单如上图所示,非仙股中,股价振幅最大的是黄金资源公司EMMERSON RESOURCES LIMITED(ASX:ERM),仙股中,股价振幅最大的是资源公司IRONBARK ZINC LTD(ASX:IBG)。

4. 退市和代码更改

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5. 打新股IPO

矿产资源公司Andean Mining Limited (ADM)
Andean Mining Limited是一家矿产资源公司,收购一家哥伦比亚公司Corporacion Minera de Colombia SAS (CMC) 的全部已发行股本,CMC公司拥有位于哥伦比亚考卡山谷省的Andean矿权。Andean矿权具有铜、金、银和锌的前景。

即服务 (SaaS) 健康技术公司Careteq Limited (CTQ)
CARETEQ Limited是一家健康科技公司,有两个主要业务。第一个是辅助生活技术平台的开发和商业化,采用软件即服务 (SaaS) 的收入模式,提供一套独立生活和个人安全解决方案。另一个是澳大利亚领先的药物管理服务,名为Ward Medication Management。

房地产投资公司Qualitas Limited (QAL)
Qualitas Limited是一家另类房地产投资管理公司,专注于房地产行业的私人信贷和股权,管理投资于债务和股权战略的基金。这包括Qualitas基金代表基金投资者发起、收购、管理和退出投资。Qualitas的主要目标是通过利用其在房地产私人信贷和股权方面现有的关键核心能力,增加其基础资产管理,以推动长期的年金式收益增长。

矿产资源公司NICO Resources Limited (NC1)
NICO Resources Limited是一家新成立的矿产勘探和开发公司,致力于收购、勘探和开发澳大利亚西部和南部的矿产资源项目。自公司成立以来,公司已通过股份出售协议从Metals X公司收购Metals Exploration公司100%的股份,获得Metals X公司镍资产的100%合法和实际矿权,包括Wingellina(西澳)和Claude Hills(南澳)的镍项目。

先买后付公司Beforepay Group Limited (B4P)
Beforepay Group Limited是澳大利亚按需支付服务的领先供应商。Beforepay通过移动和基于网络的应用程序提供服务,该程序与客户的银行账户同步,使客户能够得到他们下一次按需付款的一部分的支付权限,以一定程度的灵活性进行还款,同时获得一套预算编订和财务意识工具的访问权限。Beforepay的应用程序由一个专有的技术平台和信贷引擎支持。

资源勘探公司WA1 Resources Ltd (WA1)
WA1 Resources Ltd是一家资源勘探公司,其旗舰项目West Arunta位于Halls Creek以南约400公里处。公司的其他勘探项目是位于西澳东南部Madura公路站附近的Madura项目,以及位于Kununurra以南约150公里处的Hidden Valley项目。West Arunta和Madura项目被认为具有铁氧化物铜金(IOCG)矿化的前景,Hidden Valley则被认为具有黑云岩-反黑云岩侵入体承载的镍铜铅锌矿床的前景。

金矿勘探商Felix Gold Limited (FXG)
Felix Gold Limited是一家澳大利亚勘探公司,在阿拉斯加Tintina金矿省的高前景Fairbanks地区的金矿项目中拥有权益。Fairbanks地区过去生产了超过1600万盎司的黄金。公司拥有Treasure Creek项目、 NE Fairbanks项目、Grant-Ester项目和Liberty Bell项目。

食品技术和物流业务公司My Foodie Box Limited (MBX)
My Foodie Box Ltd是一家食品技术和物流企业,经营着一个基于订阅的电子商务平台。客户可购买"餐盒",即包含分步食谱卡的盒子,以及每个食谱配套的优质预配原料,快速配送到西澳家庭。

铜金勘探商Killi Resources Limited (KLI)
Killi Resources Limited是一家于2021年1月21日成立的澳大利亚公司,目的是收购包括West Tanami项目和Ravenswood North项目的澳大利亚采矿权。

6. 本周公告回顾

2021.12.06 星期一

  1. 基金公司 Magellan Financial (ASX:MFG) 管理的资金在11月上升了1.4%,资金管理总额从1148亿澳元上升到1164亿澳元。
  2. 建筑材料公司 Boral (ASX:BLD) 已达成协议,将其北美粉煤灰业务以总价7.55亿美元(10亿澳元)出售给Eco Material Technologies公司。
  3. 消费品经销商 Metcash (ASX:MTS) 上半财年表现强劲,收入同比增长了1.3%,达到72亿澳元,而基本息税前利润攀升了13.9%,达到2.312亿澳元,并将中期股息提高了31%,至0.105澳元每股。
  4. 矿业公司 Kalium (ASX:KLL ) 任命 Len Jubber为公司新首席执行官。
  5. 金融科技公司 Tyro Payment (ASX:TYR) 表示,公司业务交易额自7月以来一直保持强筋增长,7月同比增长25%,11月同比增长43%。

2021.12.07 星期二

  1. 昆士兰银行 BOQ (ASX:BOQ) 警告称,由于收益率曲线的波动、价格竞争和整个行业固定利率抵押贷款比例的增加,该银行现在预计2022财年的净息差将低于预测。
  2. 在线汽车销售平台 Carsales (ASX:CAR) 表示,维持早前发布的2022财年业绩指引。
  3. 保险公司 Insurance Australia Group (ASX:IAG) 重申了2022财年毛保费增长指导,称保险利润率为10%至12%。
  4. 宠物服务公司 Mad Paws Holdings (ASX:MPA ) 截止11月全年商品交易总额 (GMV) 为1570万澳元,较11月20日增长92%。截至2022财年第二季度(10月至 11月21日) GMV为350万澳元,较2020年同期增长92%。
  5. 招聘平台公司 Xref (ASX:XF1) 宣布,其债务提供商PURE Asset Management Pty Ltd 以0.35澳元的行使价行使了其持有的2,857,142份认股权证。

2021.12.08 星期三

  1. 户外广告公司 oOh!Media (ASX:OML) 表示,RACAT Group已经同意收购公司Junkee Media业务的有关条款。
  2. 非银行贷款平台 Money3 (ASX:MNY) 在11月底贷款总额增加到6.8亿澳元,当月贷款额创纪录的增加了5000万澳元。
  3. 澳大利亚电信公司 Telstra (ASX:TLS) 在澳大利亚通信和媒体管理局的850/900MHz频段拍卖中获得了更多的低频段频谱,并投资6.16亿澳元以获得2x10MHz。
  4. 镍矿开采公司 Nickel Mines (ASX:NIC ) 已与合作伙伴上海Decent投资公司签署协议,收购印度尼西亚苏拉威省中部的Oracle镍矿项目70%的股权。
  5. 悉尼机场 Sydney Airport (ASX:SYD) 称,鉴于 "COVID-19在日历年下半年对悉尼机场的业务表现持续产生重大影响",将不会支付2021年的期末股息。

2021.12.09 星期四

  1. 矿业公司 OZ Minerals (ASX:OZL) 表示,该公司将以660万澳元的价格向Minotaur Exploration的子公司Dematallica出售其在Jericho业务的80%权益和Eloise业务的70%权益。
  2. 废品管理公司 Cleanaway Waste Management (ASX:CWY) 称,澳大利亚竞争和消费者委员会周四表示,该委员会不会反对Cleanaway收购Suez在澳大利亚的部分废品资产的提议。Cleanaway将从Suez收购悉尼的两个垃圾填埋场和五个转运站。
  3. 悉尼机场 SYD (ASX:SYD) 称,澳大利亚竞争与消费者委员会表示,它不会反对悉尼航空联盟收购悉尼机场的提议,并说该项交易不太可能减少竞争。
  4. 能源公司 Origin Energy (ASX:ORG ) 表示,ConocoPhillips石油公司已经行使了其对Origin出售澳大利亚太平洋液化天然气公司10%的控股权的优先购买权,交易对价约21.2亿澳元。
  5. 澳新银行 ANZ (ASX:ANZ) 称,澳大利亚证券和投资委员会起诉了澳新银行,要求赔偿2500万澳元,因为在20多年的时间里,澳新银行没有向50多万人提供承诺的福利。

2021.12.10 星期五

  1. 锂项目公司 Vulcan Energy Resources (ASX:VUL) 表示,将支付3150万欧元(4980万澳元)购买德国莱茵河谷的Insheim可再生能源发电厂。根据公告,Insheim在2020年日历上的销售额为580万欧元,息税折旧前利润为290万欧元。
  2. 休闲旅游服务公司 Apollo Tourism & Leisure (ASX:ATL) 计划提议与新西兰证券交易所上市的旅游公司Tourism Holdings合并。合并完成后,Apollo股东将拥有合并后集团25%的股份。
  3. 汽车配件公司 Bapcor (ASX:BAP) 已经成功地对价值2.7亿澳元的债务进行了再融资,将其到期时间从2022年7月延长。
  4. 零售房地产投资信托基金 Shopping Centres Australasia (ASX:SCP ) 表示,公司投资物业的总价值增加了6.564亿澳元,从2021年6月的40亿澳元增至2021年12月的46.564 亿澳元。
  5. 工程和建筑公司 Aerison (ASX:AE1) 将2022财年的收入指引上调至1.8亿澳元。

7. 本周文章回顾

2021.12.06 星期一

  1. 连锁超市供货商Metcash上半年业绩强劲 股价攀升5%
  2. 建筑材料公司Boral以10亿澳元剥离旗下粉煤灰业务
  3. 药房运营商Sigma大幅下调22财年预期 股价重创7%
  4. 脱水研报 - Virgin Money UK
  5. 脱水研报 - Ramsay Health Care
  6. 脱水简报 - Black Rock Mining个股分析

2021.12.07 星期二

  1. 昆士兰银行11月季度增长强劲 但全年净息差指标承压
  2. 保险公司IAG自然灾害赔偿金额已超10亿 下调全年利润率指引
  3. 生物技术公司Recce旗下烧伤治疗药物临床结果喜人 股价劲升10%
  4. 脱水研报 - Harvey Norman与家用电器零售行业

2021.12.08 星期三

  1. 电信公司Telstra以6.16亿拿下更多低频段频谱 巩固领先覆盖优势
  2. 游戏开发商Playside与Meme代币柴犬币签署战略协议 股价早盘冲高
  3. 制药公司Race Oncology旗下药物对抗肿瘤产品具有增益效果
  4. 脱水研报 - Harvey Norman与家用电器零售行业

2021.12.09 星期四

  1. 澳新银行ANZ遭监管机构起诉 被处以2500万罚金
  2. 零碳锂公司Vulcan与大众集团签下承购协议 股价飙升逾15%
  3. 油气开采商Santos以3亿美元出售旗下项目部分股权
  4. 金矿勘探商Diablo Resources宣布在Western Desert项目进行首次钻探计划
  5. 脱水研报 - Harvey Norman与家用电器零售行业
  6. 脱水研报 - Corporate Travel Management

2021.12.10 星期五

  1. 零碳锂公司Vulcan收购Insheim可再生能源发电厂
  2. 氢气生产商Hazer制氢项目试运行推迟 股价下滑10%
  3. 旅游休闲服务公司ATL计划与新西兰同行合并
  4. 脱水研报 - Corporate Travel Management
  5. 脱水研报 - Harvey Norman与家用电器零售行业
  6. 脱水简报 - Lovisa Holdings个股分析

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