澳洲股市周报2021.11.29 -2021.12.03

2021-12-03 06:04:42 (AET) by Carmen Li   1643


本周五标普/澳交所200指数收于7241.2点,一周下跌0.52%。本周澳交所上市实体累计成交金额约为511.1亿澳元,较上周上涨68.65%。其中仙股成交金额为4.4亿澳元,非仙股成交金额为506.7亿澳元;过去一周日均成交金额约为102.22亿澳元。

本周报(截至2021年12月03日下午4点30分)主要侧重于澳交所上市实体股票价格波动、成交金额及公告等。包括标普/澳交所各个指数的周涨跌情况、200指数成份股日度成交金额六个月的走势、各行业和个股的周涨跌及成交情况、以及上市公司本周内的变更和重要公告。报告内容将按不同行业及仙股和非仙股分类进行阐述。 所有数据均根据61澳股资讯平台 (http://www.61financial.com.au) 所示的信息进行收集整理。

1.澳股指数

标普/澳交所普通股指数S&P/ASX All Ordinaries
2021年11月29日周一于7599.9点开盘,2021年12月03日周五收于7543.6点。
本周下跌0.74%
本财年下跌0.55%

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标普/澳交所200指数S&P/ASX 200
2021年11月29日周一于7279.3点开盘,2021年12月03日周五收于7241.2点。
本周下跌0.52%
本财年下跌0.98%

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XJO成份股日度成交金额如下图所示。

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本周、上周及本财年以来大盘指数涨跌情况如下图所示。

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2.各行业概览

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(注:上表平均数为根据市值的加权平均数)

本周澳交所上市实体累计成交金额约为511.1亿澳元,较上周上涨68.65%。其中仙股成交金额为4.4亿澳元,非仙股成交金额为506.7亿澳元;过去一周日均成交金额约为102.22亿澳元。


3. 涨跌幅及成交金额排行榜

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本周非仙股涨幅:本周非仙股涨幅前十名分布在材料行业。电信服务提供商TUAS LIMITED(ASX: TUA)周涨幅最大,达到45.81%。
本周仙股涨幅:本周仙股涨幅前十名分布在材料行业。矿业勘探公司MINREX RESOURCES LIMITED(ASX: MRR)周涨幅最大,达到109.09%。

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本周非仙股跌幅:本周非仙股跌幅前十名分布在材料行业。支付技术公司LAYBUY GROUP HOLDINGS LIMITED(ASX: LBY)周跌幅最大,达到37.31%。
本周仙股跌幅:本周仙股涨跌前十名分布在材料行业。机器人科技公司FBR LTD(ASX: FBR)周跌幅最大,达到28.3%。

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本周,采矿和油气公司BHP GROUP LIMITED(ASX:BHP)累计成交金额达25.94亿澳元,位列第一;商业银行COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.(ASX:CBA)累计成交额达21.93亿澳元,位列第二。

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本周股价振幅榜单如上图所示,非仙股中,股价振幅最大的是制药公司IDT AUSTRALIA LIMITED(ASX:IDT),仙股中,股价振幅最大的是矿业勘探公司MINREX RESOURCES LIMITED(ASX:MRR)。

4. 退市和代码更改

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5. 打新股IPO

石油和天然气勘探商 Top End Energy Limited (TEE )
Top End Energy Limited在石油和天然气行业运营,重点是在昆士兰州和北领地勘探石油、天然气和其他相关的、潜在的可销售产品流(包括氦和氢)。公司打算通过潜在的措施,包括但不限于碳抵消和碳捕集与封存(CCS),寻求最大限度地减少其碳氢化合物活动的碳足迹。

交通管理及配套服务商AVADA Group Limited (AVD)
AVADA Group Limited是一个领先的、独立的、由几个单独业务组成的澳大利亚交通管理运营商。AVADA集团业务合并后,将拥有一个成熟和广泛的网络,具有为整个昆士兰州和新南威尔士州客户提供服务的竞争优势。集团的客户名单包括州和地方政府、联邦资助的承包商以及基础设施、建筑、公用事业、电信和其他工业部门的主要承包商。

铜矿勘探商Solis Minerals Ltd (SLM)
Solis Minerals Ltd是一家已在TSX-V(TSX-V:SLMN)上市的铜矿勘探公司,现拟议在澳交所上市将使其成为双重上市实体的类别。公司最先进的勘探项目是Mostazal项目,该项目在地表铜矿化物下有一个大型地球物理异常点,现已准备好进行钻探测试。Solis最初名为Max Resources Ltd.,2006年1月27日更名为Westminster Resources Ltd.,随后在2021年7月20日更名为Solis Minerals Ltd.。

镍金勘探商Belararox Limited (BRX)
Belararox Limited于2021年4月16日注册成立于西澳。公司的重点是勘探和开发分别位于新南威尔士和西澳大利亚的Belara项目和Bullabulling项目。

电气分销和服务提供商IPD Group Limited (IPG)
IPD Group Limite是一家电气分销商和服务提供商,现是30多家创新国际设备和技术制造商的全国分销商。公司还经营一个服务部门,为澳大利亚电气市场提供一系列服务。IPD的服务是全国性的,现在澳大利亚的九个站点和斯里兰卡科伦坡的一个站点的网络中,有370多名员工。

高纯氧化铝勘探商ChemX Materials Limited (CMX)
ChemX Materials Limited于2020年10月9日成立,专注于调查技术相关材料的机会。公司在南澳的Eyre半岛持有两个勘探许可证,公司将通过高岭土的冶金测试工作,以及生产高纯度氧化铝 (HPA) 和其他相关材料的替代技术。公司将于2022年第一季度开始,利用要约筹集的资金进行勘探钻探计划。

云计算营销技术服务商XPON Technologies Group Limited (XPN)
XPON Technologies Group Limited使企业能够提供消费者喜爱的数字体验,同时使其使用更简单,从而加快企业投资的价值实现时间。XPON的使命是加速营销和客户体验能力的现代化。其解决方案使企业能够利用下一代营销和客户体验技术,迅速从企业自己的数据 (第一方数据) 中提取价值。XPON目前向澳大利亚、新西兰、英国和欧洲的客户销售解决方案。

技术服务机构Atturra Limited (ATA)
Atturra Limited是一家澳大利亚技术服务企业,在广泛的专业和需求的IT领域提供专业知识,有能力为客户提供端到端的解决方案。Atturra使用市场领先的技术和商业应用,使不同的公共和私营部门组织进行技术转型。Atturra在悉尼、墨尔本、布里斯班、堪培拉、阿德莱德、珀斯、新西兰和新加坡聘用500多名顾问、IT和支持人员。

钻石勘探商Odessa Minerals Limited (ODE)
Fargo Enterprises Limited在上市时将更名为Odessa Minerals Limited。Fargo Enterprises Limited于1935年11月14日在新南威尔士州成立。在收购了Odessa Minerals Limited 100%的已发行资本后。公司的主要业务将是勘探和开发西澳的钻石项目 (即Aries、Ellendale、Calwynyardah和Noonkanbah项目)。

6. 本周公告回顾

2021.11.29 星期一

  1. 软件科技公司 PayGroup (ASX:PYG) 截至9月30日的半年度业绩显示,公司主营收入同比增长76%,至1202万澳元,但净利润同比下降近50%,至23万澳元。
  2. 矿业公司 Cobre (ASX:CBE) 表示,公司追加认购了Armada金属有限公司100万澳元股份,目前持有Armada公司18.5%的股权。
  3. 油气开采公司 Senex Energy (ASX:SXY) 已经同意给予POSCO国际公司两周的排他性时间,以帮助两家公司达成收购交易。
  4. 勘探公司 XANTIPPE RESOURCES (ASX:XTC) 已与Carolina Lithium Pty Ltd签订了一项期权协议,标的为位于阿根廷Catamarca的两个极具前景的锂盐水矿床的矿权,即Carachi Pampa许可证。
  5. 黄金勘探公司 West African Resources (ASX:WAF) 公司已完成其2021年10月26日宣布的股权融资计划,筹集金额为1000万澳元。

2021.11.30 星期二

  1. 财富管理公司 AMP (ASX:AMP) 预计将在2022年上半年拆分其– AMP Limited和AMP Capital的Private Markets业务,以使这两项业务能够更加专注于各自的市场和增长机会。
  2. 西太平洋银行 Westpac (ASX:WBC) 表示,企业监管机构对西太平洋银行发起了多起法律指控,指控其多项业务存在 "合规失误",该银行已经承认并同意向数千名客户支付8000万澳元的赔偿。案件包括声称西太平洋银行向超过11,000名已经死亡的客户收取超过1000万澳元的财务咨询费。
  3. 工业产品公司 GUD Holdings (ASX:GUD) 进入停牌状态,等待有关收购和相关股权融资的公告。公司表示,已达成协议,收购拖车杆和拖车零部件企业AutoPacific Group,并将为此进行股权融资。
  4. 网络金融服务平台 Raiz (ASX:RZI) 表示,多元化媒体集团Seven West Media (ASX:SWM) 将通过1000万澳元的股票增发投资公司6.6%的股份,以加速公司业务增长。
  5. 金融集团 Macquarie Group (ASX:MQG) 表示,其于2021年10月29日星期五宣布的股票购买计划 (SPP) 于 2021年11月26日星期五结束,收到了超过49,000份合格股东的申请。

2021.12.01 星期三

  1. 金属探测器和无线通信企业Codan (ASX:CDA) 宣布了收购英国公司Broadcast Wireless Systems Ltd的计划,预付款为370万澳元。该公司表示,这项交易从第一天起就会增加每股收益。
  2. 黄金生产公司 Northern Star Resources (ASX:NST) 表示,公司已以1.54亿加元 (1.69亿澳元) 认购Osisko Mining 的可转换高级无抵押债券。该债券的到期日为2025年12月1日。
  3. 钻石开采公司 Lucapa Diamond (ASX:LOM) 及其合作伙伴Endiama和Rosas & Petalas宣布,以1,790万澳元的价格收购了六颗特别大的、顶级品质的白色和彩色Lulo钻石。Lulo的年销售量达到创纪录的25,844克拉,Lulo的年收入达到创纪录的7,380万美元 (9,880万澳元)。
  4. 投资公司 Australian Ethical Investment (ASX:AEF) 预计截至2021年12月31日的半年度中,其指标性税后利润在500万-550万澳元之间,同比增长8%。
  5. 黄金勘探公司 West African Resources (ASX:WAF) 表示,继2021年10月26日发布的投资者介绍和公告,根据股份购买协议("SPA")的收购已经完成。

2021.12.02 星期四

  1. 支付公司 Afterpay (ASX:APT) 将推迟定于12月6日星期一举行的正式方案会议,以完成对美国支付集团Square的收购。原因为西班牙银行的监管批准有所延迟。
  2. 赌场运营商 Crown Resorts (ASX:CWN) 拒绝了美国私募股权投资巨头黑石集团以每股12.50澳元的价格提出的收购要约。
  3. 零售企业投资公司 Premier Investments (ASX:PMV) 表示,自从澳大利亚部分地区和新西兰各地的商店重新开始营业以来,公司的零售额出现了反弹。
  4. 游戏机开发商 Aristocrat Leisure (ASX:ALL ) 表示,对Playtech的收购 "步入正轨"。Playtech股东已经批准出售其金融交易部门Finalto,满足了Aristocrat收购要约的一个关键条件。
  5. 金融集团 Macquarie Group (ASX:MQG) 表示,Glenn Stevens将从Peter Warne手中接过麦格理集团主席的职务,Peter Warne将在5月卸任。

2021.12.03 星期五

  1. 生物制药公司CSL (ASX:CSL) 表示,并不确定其酝酿的100亿澳元收购瑞士生物制药公司Vifor的交易是否会进行。
  2. 收费公路开发管理公司 Transurban (ASX:TCL) 预计在截至2021年12月31日的六个月内,公司将进行红利派发每股0.15澳元。Transurban Holdings Limited和Transurban International Limited将不支付本期股息。
  3. 黄金开采公司 Ramelius (ASX:RMS) 表示,将收购Apollo Consolidated Limited (ASX:AOP) 的普通股,每股对价为0.34澳元现金加0.1778股Ramelius股份。目前,Ramelius已拥有90.82%的Apollo 股权。
  4. 人力资源服务提供商 APM Human Services International (ASX:APM ) 表示,已达成一项约束性协议,以收购市场领先的理疗和家庭护理集团Lifecare。
  5. 金矿勘探商 Auric (ASX:AWJ) 表示,已完成包括Munda、Guest和Jeffreys Find的反循环钻探项目、Widgiemooltha金矿项目的空气取芯钻探项目以及Widgiemooltha金矿项目和Spargoville项目的土壤采样的勘探阶段。

7. 本周文章回顾

2021.11.29 星期一

  1. 病毒变种奧密克戎突袭全球 油价暴跌两位数
  2. 零碳锂公司Vulcan与汽车巨头Stellantis签署承购协议
  3. 电信公司TUAS拿下额外5G频谱 股价盘中走强
  4. 脱水研报 - Flight Centre 与旅行社行业
  5. 脱水研报 - TWE与葡萄酒生产行业
  6. 脱水简报 - Infinity Lithium个股分析

2021.11.30 星期二

  1. 西太平洋银行就民事处罚诉讼与ASIC达成一致
  2. 医疗诊断公司Rhythm旗下大肠癌检测产品获CE标志 股价冲高20%
  3. 肯德基运营商Collins Foods半年营收攀升8.5%至5.3亿
  4. 脱水研报 - Flight Centre 与旅行社行业
  5. 脱水研报 - TWE与葡萄酒生产行业
  6. 脱水简报 - Infinity Lithium个股分析

2021.12.01 星期三

  1. 地产基金Charter Hall Retail收购Ampol旗下零售中心49%股份
  2. 金融集团Suncorp完成剥离RACT保险业务
  3. 游戏开发商PlaySide宣布与One True King合作 股价劲升7%
  4. Wellfully于今日股东大会上报告多项业务成果及发展计划
  5. 脱水研报 - Ramsay Health Care

2021.12.02 星期四

  1. Woolworth加入API竞购 后者盘中飙升18%涨超收购价!
  2. 先买后付Openpay与美国运通American Express签署合作协议
  3. 锂电池商Li-S Energy与波音旗下子公司签下协议备忘录
  4. 脱水研报 - Virgin Money UK
  5. 脱水研报 - Ramsay Health Care

2021.12.03 星期五

  1. 市场传言CSL或以百亿收购瑞士同行Vifor
  2. 医疗保键信息技术公司Alcidio获联邦合同 股价攀升10%
  3. 电信公司TUAS五天暴涨逾40%连创新高 预计全年EBITDA强于指引
  4. 脱水研报 - Virgin Money UK
  5. 脱水研报 - Ramsay Health Care
  6. 脱水简报 - Black Rock Mining个股分析

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