脱水简报 - Infinity Lithium个股分析

2021-11-26 06:29:42 (AET) by Edward Zhang   496


近期全球需求增长,下游需求反弹和中国季节性的供应疲软支撑了锂矿股,市场普遍认为如果锂供应方面跟不上预测的需求,那么向电动汽车的转型也会受到影响。应 61 Financial VIP 用户的要求,本周的研究报告分析了Infinity Lithium(ASX:INF)。

近期全球需求增长,下游需求反弹和中国季节性的供应疲软支撑了锂矿股,市场普遍认为如果锂供应方面跟不上预测的需求,那么向电动汽车的转型也会受到影响。应 61 Financial VIP 用户的要求,本周的研究报告分析了Infinity Lithium(ASX:INF)。


行业概况

锂既可以从坚硬的岩石矿床中提取,也可以从盐水矿床中提取。硬岩锂矿开采需要先开采锂辉石矿石,然后再通过进一步加工回收锂。而从盐水矿床中提取锂则需要从盐湖中蒸发盐水生产精矿,然后过滤处理。此外,锂辉石矿石还可用于生产氢氧化锂。相较于精炼程度较低的盐水碳酸锂,制造商通常更青睐氢氧化锂,因为氢氧化锂中较高的镍含量可以帮助电池提高续航时间。

锂主要运用于锂电池行业,是制造锂离子电池的主要材料之一。锂离子电池是消费电子产品中最受欢迎的电池形式,近年也被用于电动汽车和电池存储设施。近一年全球正值COVID-19大流行的不确定中,以及欧盟方面逆全球化思潮涌动。欧盟27个成员国的经济复苏现在明确地与绿色未来的目标保持一致,而该目标的实现还需由电动汽车的迅速普及所支撑。

伴随着汽车制造商积极转向电气化并开发自己的欧洲锂离子电池供应链,电动汽车在欧洲的普及速度超出之前预期。市场普遍认为如果锂供应方面跟不上预测的需求,那么向电动汽车的转型也会受到影响。因此欧盟和政府方面也需确保锂化学物质的供应情况,启动整个锂离子电池价值链的投资以保证电池的生产能力足够支撑向电气化转变的过程。

INF的项目位于西班牙,该国总理今年7月宣布政府将从欧洲疫情恢复基金中拿出43亿欧元,用于改革其汽车行业,并将其转向生产电动汽车及其零部件。这一计划预计在截至2030年时将该行业在西班牙GDP中的份额从目前的10%提高到15%,并在现有的200万工人中增加新的就业机会。就行业整体而言,由于受需求增长的大环境推动,在资源供应缺乏弹性的情况下,锂辉石、氢氧化锂和碳酸锂的价格将有进一步上升的空间。

全球方面,在COVID-19疫情的影响下,由于企业和全球经济受到严重干扰,电池和其他部件的供应受到限制。目前的情况部分影响了电池行业的供应链,预计锂离子电池市场的增长将会放缓。电池的关键部件主要在亚太地区生产,这次疫情也暴露出关键原材料过度依赖以中国为主的亚太地区。疫情高峰期美国、德国和澳大利亚的电池制造商受到中国和其他亚太国家停产的严重影响,导致产能受限,商业投入严重下降。

现阶段经济复苏取决于各国政府援助、企业债务水平以及企业和市场如何应对需求进行调整。根据Research and Markets调研数据显示,全球锂离子电池市场规模预计将从2021年的411亿美元增长到2030年的1166亿美元。从2021年到2030年,预计将以12.3%的复合年增长率增长。基于对电动汽车普及率的预测,Canaccord预计到2030年欧盟锂离子电池超级工厂的产能将超过1千兆瓦时,而经国际能源机构预计2030年全球碳酸锂需求将超过250万吨。


公司介绍

Infinity Lithium Corporation(ASX:INF)是一家澳大利亚上市的矿产公司。该公司正寻求开发其拥有75%股份的San Jose锂项目,并在西班牙生产电池级氢氧化锂。目前公司正在建设大型电池厂以提供电力供应,从而满足目标市场欧洲日益增长的能源储存需求。


核心项目

San Jose锂项目(75%)

INF通过旗下子公司Extremadura Mining S.L.持有San Jose锂项目75%的所有权。该项目位于西班牙的Extremadura地区,是一个高度先进的、有过开发史的棕地项目,代表着欧盟第二大锂矿床。San Jose地理位置优越,距离马德里约3小时,距离里斯本约3.5小时,同时紧邻关键基础设施,以及与项目区域相邻的天然气管道。

这一项目计划通过开采硬岩型锂云母资源并开发加工厂,为位于资源区附近的锂化学品转化工厂提供欧洲锂离子电池供应链所需的电池级锂化学品,以在欧洲提供长期、低成本和可持续的地下矿山到终端产品的一体化氢氧化锂业务。项目地形包括PIAV(Ampliación a Valdeflorez)和PIV(Valdeflórez)区域。选矿厂和下游锂化学转化厂将位于PIAV区域,使用来自PIV内的锂云母矿石的原料。

San Jose锂项目使用的锂原料来自欧盟,并与下游加工厂进行了战略对接,为欧洲市场的供应提供了巨大的优势。该项目靠近终端市场,位于Cáceres镇附近。同时San Jose还可以为Cáceres和Extremadura两个地区创造大量的、长期的就业机会,以促进当地经济发展。

后面详细分析了该公司的核心项目,前景、概略研究、许可问题、以及投资建议。

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