澳洲股市周报2021.11.22 -2021.11.26

2021-11-26 05:31:42 (AET) by Carmen Li   1679


本周五标普/澳交所200指数收于7279.3点,一周下跌1.59%。本周澳交所上市实体累计成交金额约为303.05亿澳元,较上周下跌5.53%。其中仙股成交金额为3.26亿澳元,非仙股成交金额为299.8亿澳元;过去一周日均成交金额约为60.61亿澳元。

本周报(截至2021年11月26日下午4点30分)主要侧重于澳交所上市实体股票价格波动、成交金额及公告等。包括标普/澳交所各个指数的周涨跌情况、200指数成份股日度成交金额六个月的走势、各行业和个股的周涨跌及成交情况、以及上市公司本周内的变更和重要公告。报告内容将按不同行业及仙股和非仙股分类进行阐述。 所有数据均根据61澳股资讯平台 (http://www.61financial.com.au) 所示的信息进行收集整理。

1.澳股指数

标普/澳交所普通股指数S&P/ASX All Ordinaries
2021年11月22日周一于7729.9点开盘,2021年11月26日周五收于7599.9点。
本周上涨1.68%
本财年下跌0.2%

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标普/澳交所200指数S&P/ASX 200
2021年11月22日周一于7396.5点开盘,2021年11月26日周五收于7279.3点。
本周下跌1.59%
本财年下跌-0.46%

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XJO成份股日度成交金额如下图所示。

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本周、上周及本财年以来大盘指数涨跌情况如下图所示。

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2.各行业概览

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(注:上表平均数为根据市值的加权平均数)

本周澳交所上市实体累计成交金额约为303.05亿澳元,较上周下跌5.53%。其中仙股成交金额为3.26亿澳元,非仙股成交金额为299.8亿澳元;过去一周日均成交金额约为60.61亿澳元。


3. 涨跌幅及成交金额排行榜

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本周非仙股涨幅:本周非仙股涨幅前十名分布在材料行业。勘探和开发公司E2 METALS LIMITED(ASX: E2M)周涨幅最大,达到45.83%。
本周仙股涨幅:本周仙股涨幅前十名分布在制药,行业和生命科学行业。研发治疗重大病毒性疾病药物的公司BIOTRON LIMITED(ASX: BIT)周涨幅最大,达到75.51%。

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本周非仙股跌幅:本周非仙股跌幅前十名分布在材料行业。多元矿产勘探商CONSTELLATION RESOURCES LIMITED(ASX: CR1)周跌幅最大,达到46.05%。
本周仙股跌幅:本周仙股涨跌前十名分布在材料行业。澳大利亚医疗大麻和大麻食品公司CANN GLOBAL LIMITED(ASX: CGB)周跌幅最大,达到50%。

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本周,采矿和油气公司BHP GROUP LIMITED(ASX:BHP)累计成交金额达14.75亿澳元,位列第一;商业银行COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.(ASX:CBA)累计成交额达12.86亿澳元,位列第二。

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本周股价振幅榜单如上图所示,非仙股中,股价振幅最大的是软件应用和服务开发供应商PROPHECY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED(ASX:PRO),仙股中,股价振幅最大的是研发治疗重大病毒性疾病药物的公司BIOTRON LIMITED(ASX:BIT)。

4. 退市和代码更改

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5. 打新股IPO

在线零售平台MYSALE Group Plc (MSA)
MYSALE Group Plc是一个在线折扣零售平台,提供大量精心挑选的品牌时装、美容和家居用品。其业务主要是通过三个核心网站和相关的移动应用程序提供。此外,公司还在马来西亚和香港运营三个新兴网站和相关的移动应用程序,以及在澳大利亚和新西兰运营一些非核心网站。MYSALE Group Plc成立于2007年,自2014年6月起成为伦敦证券交易所 (London Stock Exchange Plc) 下属的另类投资市场 (AIM) 的上市公司。其在另类投资市场的交易代号为"MYSL"。MYSALE打算在ASX上市后于2022年3月从AIM退市。

矿物勘探公司Ronin Resources Ltd (RON)
Ronin Resources Ltd是一家矿产勘探公司,于2018年9月12日公司收购Cooperativo Minero de Norte de Santander SAS的Vetas项目。自那时起,公司推进Vetas项目的勘探和评估,并通过收购Potasio de Colombia SAS, 实现资产组合的多样化。

矿产资源勘探商 Rubix Resources Limited (RB6)
Rubix Resources Limited是一家矿产勘探公司,其资产包括8个勘探许可证(5个已批准,3个已申请),涵盖位于昆北部和西澳的总共182个子区块。昆州的Paperbark和Etheridge项目是已授予的勘探许可证,西澳的两个项目(Lake Johnston和Collurabbie North)为勘探许可证申请。

金矿勘探商Vertex Minerals Ltd (VTX)
Vertex Minerals Ltd于2021年6月1日成立,是Peak Minerals Limited (ASX: PUA) 的全资子公司。Peak已将其位于新南威尔士州的Hill End和Hargraves项目的权益转让给公司。此外,Vertex还拥有Pride of Elvire金矿项目和Taylors Rock项目的100%合法权益。

硫化镍勘探商DMC Mining Limited (DMM)
DMC Mining Limited是一家硫化镍勘探公司,成立于2021年3月2日,目的是识别、收购和开发有前景的镍、铜、金和其他基本金属资产。公司最近签订收购协议,以收购位于西澳Fraser山脉和Ravensthorpe地区的几个矿区。

忠诚和奖励计划平台My Rewards International Limited (MRI)
My Rewards International Limited是一家澳大利亚非上市公司,拥有两家全资子公司:My Rewards Pty Ltd (My Rewards澳洲)(原名Pegasus Group Australia Pty Ltd) 和My Rewards (USA) Inc. (在特拉华州注册的美国实体)。My Rewards是澳大利亚领先的员工和消费者参与度、忠诚度和奖励计划的供应商之一。

矿产资源公司GreenTech Metals Limited (GRE)
GreenTech Metals Limited是一家勘探和开发公司,主要是为发现、开发和收购澳大利亚和海外的项目,这些项目含有用于电池存储和电动汽车领域的矿物和金属。公司的创始项目主要集中在西Pilbara省和Fraser山脉的未开发的镍、铜和钴。目前正在进行的GreenTech 转型将需要大量增加这些矿物和金属的供应,以实现全球汽车队的电气化,以及对电网和可再生能源基础设施和存储的大规模投资。

勘探开发公司Falcon Metals Ltd (FAL)
Falcon Metals Ltd于2021年7月12日在西澳大利亚州注册成立,是一家矿产勘探和开发公司,其唯一目的是将项目从Chalice Mining (ASX: CHN) 分拆出来。分拆后,公司的重点将是推进分拆项目的勘探活动,即Pyramid Hill项目、Viking项目和Mount Jackson项目。

6. 本周公告回顾

2021.11.22 星期一

  1. 黄金开采公司 Silver Lake Resources (ASX:SLR) 收购了法国银行BNP Paribas对加拿大金矿商Harte Gold给予的债务融资,该融资以Harte Gold现在和未来的资产做为第一留置权抵押。
  2. 澳大利亚联邦银行CBA (ASX:CBA) 的经济学家主管Gareth Aird表示,预计明年房价将上涨7%,然后 "随着澳大利亚央行在2023年第三季度将现金利率提高到1.25%,2023年房价将出现10%左右的有序调整”。
  3. 建筑玻璃提供商 Metro Performance Glass (ASX:MPP) 在截至9月30日的21财年半年度中,销售收入同比基本持平,为1.169亿澳元,去年同期为1.17亿澳元,税后净利润从去年同期的760万,下降至40万澳元。
  4. 电力项目公司 Meridian (ASX:MEZ) 已经同意将Meridian的澳大利亚业务出售给壳牌的全资子公司Shell Energy Operations Pty Ltd和Infrastructure Capital Group组成的财团,对价为7.29亿澳元。
  5. 煤矿开采公司 Coronado (ASX:CRN) 今天上午在澳大利亚昆士兰州的Curragh业务发生了一起涉及一名员工的伤亡事件。

2021.11.23 星期二

  1. 软件公司 TechnologyOne (ASX:TNE) 截至9月30日的21财年税前利润同比攀升了19%,而其SaaS年度经常性收入(ARR)跃升了43%,达到1.923亿元。来自SaaS和持续业务的收入增长了9%。
  2. 制药公司 Mayne Pharma (ASX:MYX) 在股东大会称,年初至今的交易情况不能反映其对本半年度剩余时间以及本财政年度剩余时间的预期。Mayne Pharma不能够提供任何指导。
  3. 金融与数据公司 Link Administration Holdings (ASX:LNK) 确认了其2022财年的业绩预期,指出年初至今的交易一直很强劲,并超出了预期。
  4. 锂钽生产商 Pilbara Minerals (ASX:PLS) 已与现有贷款人达成协议,增加其高级债务融资,以支持其在西澳大利亚的Pilgangoora项目的生产计划。
  5. 黄金生产公司 Northern Star Resources (ASX:NST) 计划以9500万美元从Newmont公司的澳大利亚子公司Newmont Australia手中收购Newmont的电力业务。

2021.11.24 星期三

  1. 博彩公司 Pointsbet (ASX:PBH) 已被弗吉尼亚州彩票局授予临时供应商许可证,在弗吉尼亚州提供在线体育博彩。
  2. 软件公司 Whispir (ASX:WSP) 将其2022财年的收入指引提高了11.9%至13%,目前在6400万至6800万澳元区间。
  3. 电子产品零售商 Harvey Norman Holdings (ASX:HVN) 在7月1日至11月21日期间的汇总销售收入同比下降了8.8%。期间的税前利润为2.174亿澳元,而去年同期为3.371亿澳元。
  4. 生物制药公司 Mesoblast (ASX:MSB) 9月份季度录得亏损2284万美元,或每股3.49美分,收入为359万美元。
  5. 锂资源公司 Anson Resources (ASX:ASN) 的子公司A1 Lithium已授予工程公司Worley对其位于美国犹他州Moab的Paradox溴化锂项目进行详细可行性研究。

2021.11.25 星期四

  1. 澳大利亚国民银行 NAB (ASX:NAB) 称,澳大利亚竞争和消费者委员会不反对NAB收购花旗银行的澳大利亚消费者业务,其中包括信用卡、个人贷款和财富管理服务。
  2. 运输燃油提供商 Ampol (ASX:ALD) 确认已开始了发行次级票据的建账程序,并已达成协议出售20个永久产权便利零售用地。
  3. 医疗保健用品公司 Fisher & Paykel Healthcare (ASX:FPH) 在截至9月30日的六个月中,营业收入为9亿澳元,同比下降1%,税后净利润为2.22亿澳元,同比下降2%。
  4. 氧化铝生产商 Altech Chemicals (ASX:ATC) 宣布在其位于西澳珀斯的研发实验室在锂离子电池技术方面取得重大突破。锂离子电池负极材料,能量保持率和容量提高30%。
  5. 软组织再生技术公司 Aroa (ASX:ARX) 在截至2022财年上半年,公司主营收入为17.2新西兰元,同比增长110%,比2021财年下半年增长39%。

2021.11.26 星期五

  1. 财富管理公司 AMP (ASX:AMP) 预计将在其2021财政年度业绩中确认约3.25亿澳元的税后额外减值费用。
  2. 澳新银行 ANZ (ASX:ANZ) 表示,ASIC已经在联邦法院对澳新银行提起诉讼,指控其通过房屋贷款介绍人计划和无证个人进行违规操作,从而违反了《信贷法》。
  3. 软件公司 Nuix (ASX:NXL) 表示,其即将上任的首席执行官Jonathan Rubinsztein将于2021年12月6日上任,早于此前计划的上任日期。
  4. 运输燃油供应商 Ampol (ASX:ALD) 已对其发行的2081年到期的5亿澳元次级债进行了定价,并表示次级债是一个有效的长期资本来源,并将成为其持续资本管理战略的一部分。
  5. 矿业公司 Gateway (ASX:GML) 在11月1日完成600万澳元的融资后,已在其位于西澳Murchison区全资拥有的Gudgee金矿项目开始了一项新的反循环钻探计划。

7. 本周文章回顾

2021.11.22 星期一

  1. 零碳锂公司Vulcan与雷诺集团达成6年供应协议
  2. 药物研发公司Mesoblast获全球最大不良债务投资者橡树资本9000万美元再融资
  3. 芯片开发商BrainChip与Megachips合作 股价飙升逾15%
  4. 脱水研报 - 建筑材料公司 James Hardie
  5. 脱水研报 - 房地产信息平台商 REA与住宅地产广告行业
  6. 脱水简报 - Vection Technologies个股分析

2021.11.23 星期二

  1. 企业管理公司TechnologyOne旗下SaaS年度经常性收入跃升43%至1.9亿
  2. 汽车配件销售及维修商Bapcor首席执行官宣布离职 股价暴跌10%
  3. 医疗成像公司4DMedical顺利推出肺通气分析软件 股价飙升逾两成
  4. 脱水研报 - TWE与葡萄酒生产行业

2021.11.24 星期三

  1. 在线旅行社Webjet上半年增长强劲 股价早盘走强
  2. Harvey Norman 22财年开局疲软 税前利润骤降35%
  3. 奶业巨头A2 Milk再遭集体诉讼 称将积极辩护
  4. Pointsbet在弗吉尼亚州开启在线体育博彩服务
  5. 脱水研报 - TWE与葡萄酒生产行业

2021.11.25 星期四

  1. Life360以2.8亿收购蓝牙跟踪设备生产商Tile 推进大规模扩张战略
  2. 医疗器械公司Fisher & Paykel Healthcare上半年收入微跌1%至9亿
  3. 贷款提供商Pepper Money上调预期指引 股价走强
  4. SaaS技术公司AD1子公司继续扩大其客户基础
  5. 脱水研报 - TWE与葡萄酒生产行业

2021.11.26 星期五

  1. 人工智能数据公司Appen继麦格理下调评级后股价重挫16%
  2. Caspin Resources探得显著镍铜硫化物矿化 早盘冲高32%后回落
  3. 财务管理公司AMP在分拆前确认3.25亿额外减值
  4. 脱水研报 - Flight Centre 与旅行社行业
  5. 脱水研报 - TWE与葡萄酒生产行业

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