澳洲股市周报2021.11.15 -2021.11.19

2021-11-19 05:10:49 (AET) by Carmen Li   1918


本周五标普/澳交所200指数收于7396.5点,一周下跌0.63%。本周澳交所上市实体累计成交金额约为320.78亿澳元,较上周下跌0.3%。其中仙股成交金额为3.73亿澳元,非仙股成交金额为317.04亿澳元;过去一周日均成交金额约为64.156亿澳元。

本周报(截至2021年11月19日下午4点30分)主要侧重于澳交所上市实体股票价格波动、成交金额及公告等。包括标普/澳交所各个指数的周涨跌情况、200指数成份股日度成交金额六个月的走势、各行业和个股的周涨跌及成交情况、以及上市公司本周内的变更和重要公告。报告内容将按不同行业及仙股和非仙股分类进行阐述。 所有数据均根据61澳股资讯平台 (http://www.61financial.com.au) 所示的信息进行收集整理。

1.澳股指数

标普/澳交所普通股指数S&P/ASX All Ordinaries
2021年11月15日周一于7765.8点开盘,2021年11月19日周五收于7729.9点。
本周上涨0.46%
本财年下跌1.91%

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标普/澳交所200指数S&P/ASX 200
2021年11月15日周一于7443点开盘,2021年11月19日周五收于7396.5点。
本周下跌0.63%
本财年上涨1.14%

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XJO成份股日度成交金额如下图所示。

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本周、上周及本财年以来大盘指数涨跌情况如下图所示。

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2.各行业概览

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(注:上表平均数为根据市值的加权平均数)

本周澳交所上市实体累计成交金额约为320.78亿澳元,较上周下跌0.3%。其中仙股成交金额为3.73亿澳元,非仙股成交金额为317.04亿澳元;过去一周日均成交金额约为64.156亿澳元。


3. 涨跌幅及成交金额排行榜

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本周非仙股涨幅:本周非仙股涨幅前十名分布在材料行业。矿产勘探公司SUNSTONE METALS LTD(ASX: STM)周涨幅最大,达到66.67%。
本周仙股涨幅:本周仙股涨幅前十名分布在材料行业。软件和服务OAKRIDGE INTERNATIONAL LIMITED(ASX: OAK)周涨幅最大,达到100%。

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本周非仙股跌幅:本周非仙股跌幅前十名分布在材料行业。咨询式销售机构VITA GROUP LIMITED(ASX: VTG)周跌幅最大,达到44.38%。
本周仙股跌幅:本周仙股涨跌前十名分布在材料行业。品牌保护和防伪系统供应商YPB GROUP LTD(ASX: YPB)周跌幅最大,达到33.33%。

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本周,商业银行COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.(ASX:CBA)累计成交金额达20.79亿澳元,位列第一;采矿和油气公司BHP GROUP LIMITED(ASX:BHP)累计成交额达14.67亿澳元,位列第二。

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本周股价振幅榜单如上图所示,非仙股中,股价振幅最大的是矿产勘探公司SUNSTONE METALS LTD(ASX:STM),仙股中,股价振幅最大的是矿业勘探公司LEGACY IRON ORE LIMITED(ASX:LCY)。

4. 退市和代码更改

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5. 打新股IPO

债券交易服务商Australian Bond Exchange Holdings Limited (ABE)
Australian Bond Exchange Holdings Limited是一家澳大利亚金融服务公司。ABE目前的业务是为场外交易债券、澳大利亚实体的债券发行以及为市场挂钩工具提供咨询、交易执行、安排的服务,使私人投资者能够获得被对冲为澳元的外国债券。在为私人投资者提供直接进入场外交易市场的机会时,ABE在每笔交易中都担任委托人。ABE的子公司Australian Bond Exchange Pty Ltd (ABE PL) 是澳大利亚金融服务牌照 (AFSL) 的持有者,根据该牌照,ABE被授权为专注于澳大利亚场外债券的财务顾问和交易商。

基本金属矿产公司American West Metals Limited (AW1)
American West Metals Limited是一家基本金属矿产公司,公司已在北美的三个基本金属项目中获得矿权,重点是铜和锌。这些都是先进的项目,其中两个已经有重要的NI-43-101资源评估,并通过进一步的资源界定和新的发现提供一个创造大量价值的机会。

辅助性药物开发公司Biome Australia Limited (BIO)
Biome Australia Limited是一家澳大利亚公司,授权、开发和销售创新的、循证实践的补充药物,包括营养品 (基于食物的维生素和体重管理产品) 和活性生物治疗剂 (益生菌)。Biome Australia同时销售和分销与其战略伙伴共同开发的临床研究产品。

铀矿勘探商Haranga Resources Limited (HAR)
Haranga Resources Limited是一家铀矿勘探公司,在位于Cote d’Ivoire和Burkina Faso的一系列黄金项目中拥有矿权,以及在Senegal的一个铀矿项目中拥有矿权。Haranga目前共有六个许可证或待批许可证,面积为3074平方公里。公司最近委托以非洲为重点的E2M Limited,即Sahara Natural Resources的一个部门,并将对其资产进行地质研究。

健康水合产品生产商The Hydration Pharmaceuticals Company Limited (HPC)
Hydralyte North America是一家健康水合解决方案产品生产商,以Hydralyte品牌在加拿大和美国的北美市场上销售一系列液体、片剂和粉剂产品。Hydralyte North America不在澳大利亚或新西兰经营或进行销售。

天然气探测商Black Mountain Energy Ltd (BME)
Black Mountain Energy Ltd是一家天然气公司,专注于开发西澳的低碳非常规天然气资源 (即以比目前生产者更低的碳排放方式生产天然气)。Black Mountain Energy的主要资产是位于西澳Canning Fitzroy地槽的EP 371的100%工作权益。

镍铜硫化物勘探商Armada Metals Limited (AMM)
Armada Metals Limited拥有两个勘探许可证 (矿权),具有岩浆型镍铜硫化物的前景,位于Gabon的Nyanga省,总面积为2991平方公里(Nyanga项目)。到目前为止公司已支出1000多万美元开发一个勘探管道,并已准备好钻探的靶区,公司将在未来两年有一个积极的勘探计划。

6. 本周公告回顾

2021.11.15 星期一

  1. 工业化学品公司 Incitec Pivot (ASX:IPL) 21财年税后净利润,不包括个别重大项目,同比攀升了91%,达到3.59亿澳元;包括个别重大项目,税后净利润为1.49亿,同比增长21%。
  2. 澳大利亚电信公司 Telstra (ASX:TLS) 首席执行官Andy Penn 表示,该电信巨头与数据分析集团Quantium的新合资公司将有助于其对人工智能的使用。
  3. 房地产投资基金公司 360 Capital Group (ASX:TGP) 计划出售其在FibreconX的全部39.1%的共同投资股份,并出售360资本FibreconX信托的50%的管理权,总对价为2,670万澳元。
  4. 工程集团 NRW (ASX:NWH) 子公司Golding Contractors与CS能源公司的子公司Aberdare Collieries签署了一份合同,将目前的合同采矿协议延长至2022年6月20日之后。
  5. 金融服务公司 Link Administration (ASX:LNK) 董事会决定向Carlyle 集团提供非独家的尽职调查信息,以方便美国私募股权制定其收购方案。此前,由Pepper European Servicing牵头的银团提出的收购意向,以收购Link的所有银行和信贷管理(BCM)业务,意向对价为5500万欧元。

2021.11.16 星期二

  1. 铜生产商OZ Minerals (ASX:OZL) 将其铜总储量估计提高了5%,达到1030万吨含铜量。
  2. 医疗保健企业Capitol Health (ASX:CAJ) 截至10月31日,收入比上一财政年度同期增长9.7%。该公司的目标是在2022年财政年度实现23%至24%的营业利润率。
  3. 抵押贷款机构Resimac (ASX:RMC) 在2021年7月至10月期间公布的房屋贷款结算额创下了新高,增长了72%,达到25亿澳元。截至10月31日,其住房贷款账面年化增长率为15%,达到145亿澳元。
  4. 矿产勘探公司 Canyon Resources (ASX:CAY) 任命Jean-Sebastien Boutet先生为首席执行官,Boutet是一位经验丰富的金属和采矿企业高管,在铝土矿和铝业有超过16年的经验。
  5. 服装零售商 Best & Less Group (ASX:BST) 截至2021年11月14日的12周内,公司取得了强劲的同类销售业绩,比21财年增长5.6%,比20财年增长23.8%。22财年至今,同类销售比21财年下降1.3%,但比20财年增长13.8%。

2021.11.17 星期三

  1. 澳大利亚联邦银行 CBA (ASX:CBA) 2022财年第一季度实现税后现金净利润22亿澳元,比去年同期增长20%。
  2. 农业麦芽商 United Malt (ASX:UMG) 在截至9月底的21财年中,收入下滑了4%,至12亿澳元;息税折旧前利润为1.233亿澳元,同比下降20%。
  3. 医用大麻公司 Creso Pharma (ASX:CPH) 董事长办公室被警方突击检查后,周二进入停牌状态。公司表示, "不知道其股价急剧下跌和交易量大幅增加的原因。”
  4. 金融公司 Plenti (ASX:PLT) 在截至9月30日的半年收入和贷款发放创下历史新高。该公司的半年收入同比攀升了43%,达到3700万澳元。其半年的贷款发放量增长了183%,达到4.73亿澳元。
  5. 农作物保护和种子公司 Nufarm (ASX:NUF) 在2021年财政年度实现了32亿澳元的收入,增长了10%。息税折旧及摊销前的指标性盈利(EBITDA)攀升了51%,达到3.7亿澳元。Nufarm的指标性税后净利润为6100万澳元。

2021.11.18 星期四

  1. 医疗诊断公司 Sonic Healthcare (ASX:SHL) 在2022财年的前四个月,息税折旧前利润同比增长了16%,达到9.91亿澳元。
  2. 博彩设备公司 Aristocrat Leisure (ASX:ALL) 在截至9月30日的21财年中,息税折旧前利润同比增加了43%,达到15亿澳元,收入增长了14.4%,达到47亿澳元。
  3. 红酒公司 Treasury Wine Estates (ASX:TWE) 以3.15亿美元的对价收购了位于加州北部纳帕谷的Family Frank Vineyards酒庄。
  4. 澳大利亚软件公司Altium (ASX:ALU) 表示,2022财年的前四个月表现强劲,公司有望实现之前向市场预测的盈利和收入目标。
  5. 综合性牛肉生产商 Australian Agricultural Company (ASX:AAC) 在2022财年半年度业绩中,公司录得税后净利润8320万澳元。

2021.11.19 星期五

  1. 物流行业软件公司 WiseTech Global (ASX:WTC) 首席执行官表示,预计公司在22财年的收入增长18%-25%,至6-6.35亿澳元,息税折旧前利润增长26%-38%,至2.6-2.85亿澳元。
  2. 数据科技公司 NEXTDC (ASX:NXT) 首席执行官表示,预计公司在22财年的息税折旧前利润增长19%-23%,资本支出在4.8亿-5.4亿澳元之间。
  3. 鞋类零售商 Accent Group (ASX:AX1) 表示,在截至10月31日的18周内,其销售和毛利率受到强制关店的严重影响,导致息税前利润低于管理层对该时期的预期,约为4000万澳元。
  4. 投资管理公司 Janus Henderson Group (ASX:JHG) 首席执行官Dick Weil将于2022年3月31日退休。公司的董事会已经在招聘继任者。
  5. 分析仪器公司 Trajan Group (ASX:TRJ) 分别以1475万欧元和225万欧元完成对Axel Semrau GmbH & Co. KG和Semrau Immobilien GmbH & Co. KG的收购。

7. 本周文章回顾

2021.11.15 星期一

  1. 游戏开发商PlaySide与行业巨头2K Games签署千万级雇佣工作开发协议
  2. 医药研发公司Mesoblast公布旗下干细胞疗法最新研究结果,早盘劲升10%
  3. 化工企业Incitec Pivot 21财年业绩喜人,股价冲高回落
  4. 金矿及基本金属公司Mitre Mining在其Bateman项目的初始勘探作业进展顺利
  5. 脱水研报 - Origin Energy
  6. 脱水研报 - Telstra与澳大利亚电信业
  7. 脱水简报 - Regis Resources个股分析

2021.11.16 星期二

  1. 美国煤价飙升至12年以来最高水平 电力危机推高煤炭需求
  2. 肿瘤治疗公司Imugene与默克和辉瑞达成临床试验供应协议
  3. 软件公司Nitro Software向零售股东增发 股价逆市上扬逼近历史最高点
  4. 脱水研报 - Origin Energy
  5. 脱水研报 - Telstra与澳大利亚电信业
  6. 脱水简报 - Regis Resources个股分析

2021.11.17 星期三

  1. 澳大利亚九月季度工资价格指数符合预期 环比增长0.6%
  2. 农业与种子公司Nufarm警告称供应链和原材料成本将对利润率施压
  3. 无线宽带提供商Uniti发布市场更新 股价攀升8%
  4. 锂电池制造商Magins高层遭监管机构调查 复盘后股价一度暴跌24%
  5. 脱水研报 - 建筑材料公司 James Hardie

2021.11.18 星期四

  1. 金矿公司Evolution以10亿澳元收购Ernest Henry铜金矿 8%涨幅领跑大盘
  2. 老虎机开发商Aristocrat 21财年收入增长14%至47亿
  3. 矿商Mineral Resources下调生产指引 股价重挫4%
  4. 脱水简报 - Regis Resources个股分析
  5. 脱水研报 - 建筑材料公司 James Hardie

2021.11.19 星期五

  1. 黑石集团欲收购赌场运营商Crown 后者股价飙升15%
  2. 鞋类零售商Accent Group业绩受疫情封锁拖累 早盘大幅低开
  3. 医疗技术公司Nanosonics预计22财年实现两位数收入增长
  4. 脱水研报 - 建筑材料公司 James Hardie
  5. 脱水研报 - 房地产信息平台商 REA与住宅地产广告行业
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