SaaS技术公司AD1完成200万融资,用于收购付款及业务增长

2021-10-24 23:18:55 (AET) by Stephanie Wang   1373


SaaS技术公司AD1 Holdings Limited (ASX: AD1)宣布完成200万澳元增发融资,资金将部分用于支付收购子公司 Art of Mentoring的第二批付款(该业务实现里程碑后),其余将用于支持公司的增长计划。

SaaS技术公司AD1 Holdings Limited (ASX: AD1) 宣布完成200万澳元增发融资,资金将部分用于支付收购子公司Art of Mentoring (AoM) 的第二批付款 (该业务实现里程碑后),其余将用于支持公司的增长计划。

AD1的200万澳元增发,获得现有股东及新的机构和成熟投资者的大力支持以及公司董事的积极参与(董事参与须获股东批准),将以每股新股$0.032的价格共计发行约6,350万股新全支付普通股。增发价较截至2021年10月15日的10天交易量加权平均价 (VWAP) 折让16%。根据增发条款,投资者每成功认购4股普通股将获得一份免费非上市期权,行权价为$0.052 ,自发行日后的12个月到期。

增发所获资金将一部分用于支付收购AoM的第二批付款。AD1于2020年9月宣布收购AoM Holdings Pty Ltd的全部已发行股份并将其纳为子公司。收购条款包括:

  • 初步对价:收购完成后,AD1将向卖方支付约100万现金 (约为20财年AoM收入的1倍) (取决于标准和通常的净营运资金和净债务调整) 并向供应商发行价值约 50万的AD1股份。这些AD1股份将自愿限售,直至完成日期的两年后。
  • 潜在投资付款:如果AoM在完成日期后的24个月内实现特定的收入目标,则将有更多现金和以票据为基础的对价支付给AoM的供应商,最多额外两批付款。

年间,Art of Mentoring (AoM) 接连取得优异的业绩,与多个老客户成功续约并连续签署包括澳大利亚皇家空军和昆士兰州长与内阁部、日本达能公司等多个新客户,此外与北美的HR.com合同代表着其商业足迹重要的海外扩张。截至9月季度,AoM创下破纪录的季度业绩,环比增长高达94%,并是去年同期的2.3倍。

AD1 首席执行官兼董事总经理Brendan Kavenagh在评论此次增发时表示:“我要感谢现有和新的机构投资者和资深投资者对此次融资计划的支持。这些资金将完成 Art of Mentoring部门收购条款的最终现金部分,该部门将继续表现出令人印象深刻的增长,并为继续在更广泛的AD1集团中进一步开发我们的产品和扩展计划提供资源。”

还他说道:“我们期待继续开发和完善我们的销售产品,同时分配资源以继续扩大AD1客户群并继续创造新的创收机会。公司在未来12个月内拥有一系列令人兴奋的增长机会,我们期待继续为我们的客户提供创新解决方案,以推动股东价值。”

关于AoM (Mentoring Program)
AoM是澳洲领先的导师制企业辅导/指导计划提供商,业务遍及全球26个国家和地区,其通过一系列循证计划、专家顾问、软件和资源建立直观的SaaS平台,为企业和政府提供一流的导师制辅导/指导计划、以及计划实施和管理解决方案,以实现对客户雇员和成员提供具有针对性的指导计划。

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其主要合作伙伴包括世界最大的汽车制造商之一丰田汽车、澳大利亚最大的铁路货运运营商之一Aurizon (ASX: AZJ),以及澳大利亚皇家海军和澳大利亚皇家空军 (均属澳大利亚国防军) 、昆士兰州长和内阁部、食品公司达能 (日本) 及医疗器械公司捷迈邦美等。

【了解AD1更多详情,请点击AD1个股页面以及AD1澳股百科


信息来源:

AD1 Holdings Limited (ASX: AD1) 2021年10月25日ASX公告:AD1 completes $2.0 million placement


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