澳洲股市周报2021.10.18-2021.10.22

2021-10-22 05:38:16 (AET) by Carmen Li   1809


本周五标普/澳交所200指数收于7415.5点,一周上涨0.57%。本周澳交所上市实体累计成交金额约为354.59亿澳元,较上周上涨12.26%。其中仙股成交金额为3.18亿澳元,非仙股成交金额为351.4亿澳元;过去一周日均成交金额约为70.918亿澳元。

本周报(截至2021年10月22日下午4点30分)主要侧重于澳交所上市实体股票价格波动、成交金额及公告等。包括标普/澳交所各个指数的周涨跌情况、200指数成份股日度成交金额六个月的走势、各行业和个股的周涨跌及成交情况、以及上市公司本周内的变更和重要公告。报告内容将按不同行业及仙股和非仙股分类进行阐述。 所有数据均根据61澳股资讯平台 (http://www.61financial.com.au) 所示的信息进行收集整理。

1.澳股指数

标普/澳交所普通股指数S&P/ASX All Ordinaries
2021年10月18日周一于7674.2点开盘,2021年10月22日周五收于7726.8点。
本周上涨0.69%
本财年上涨1.87%

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标普/澳交所200指数S&P/ASX 200
2021年10月18日周一于7362点开盘,2021年10月22日周五收于7415.5点。
本周上涨0.73%
本财年上涨1.4%

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XJO成份股日度成交金额如下图所示。

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本周、上周及本财年以来大盘指数涨跌情况如下图所示。

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2.各行业概览

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(注:上表平均数为根据市值的加权平均数)

本周澳交所上市实体累计成交金额约为354.59亿澳元,较上周上涨12.26%。其中仙股成交金额为3.18亿澳元,非仙股成交金额为351.4亿澳元;过去一周日均成交金额约为70.918亿澳元。


3. 涨跌幅及成交金额排行榜

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本周非仙股涨幅:本周非仙股涨幅前十名分布在材料行业。金属勘探公司CENTREX METALS LIMITED(ASX: CXM)周涨幅最大,达到167.44%。
本周仙股涨幅:本周仙股涨幅前十名分布在材料行业。医疗设备设计和制造公司AIRXPANDERS, INC.(ASX: AXP)周涨幅最大,达到114.29%。

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本周非仙股跌幅:本周非仙股跌幅前十名分布在材料行业。资源勘探公司GOLDEN STATE MINING LIMITED(ASX: GSM)周跌幅最大,达到22.22%。
本周仙股跌幅:本周仙股涨跌前十名分布在材料行业。防晒产品生产商SKIN ELEMENTS LIMITED(ASX: SKN)周跌幅最大,达到40%。

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本周,采矿和油气公司BHP GROUP LIMITED(ASX:BHP)累计成交金额达15.73亿澳元,位列第一;商业银行COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.(ASX:CBA)累计成交额达12.73亿澳元,位列第二。

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本周股价振幅榜单如上图所示,非仙股中,股价振幅最大的是多元金融PROPELL HOLDINGS LIMITED(ASX:CXM),仙股中,股价振幅最大的是煤矿发展公司MONTEM RESOURCES LIMITED.(ASX:MR1)。

4. 退市和代码更改

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5. 打新股IPO

铜金勘探商Cooper Metals Limited (CPM)
Cooper Metals Limited是一家矿产勘探公司,已签订收购协议以收购Mt Isa East项目(85%矿权;昆州)、Yamarna金矿项目(100%矿权;西澳)和Gooroo金矿项目(100%矿权;西澳)。构成Mt Isa East项目的矿区的剩余15%矿权将由其卖方Revolution Mining Pty Ltd保留。公司成立的目的是在澳大利亚境内识别、收购和开发有前景的铜、金和基本金属资产。

资产管理公司GQG Partners Inc. (GQG)
GQG Partners Inc.是一家专注于积极股权投资组合的全球精品资产管理公司。截至2021年9月30日,公司通过投资策略为投资者管理858亿美元,包括许多最大的养老基金、主权基金、财富管理公司和世界各地的其他金融机构。

金矿勘探商Hamelin Resources Pty Ltd (HMG)
Hamelin Gold Limited (ASX: HMG) 是一家矿产勘探公司,旨在通过全资子公司Hamelin Resources Pty Ltd从Encounter Resources Ltd收购和开发金矿项目 (称为West Tanami项目),并将项目转让给HMG。

6. 本周公告回顾

2021.10.18 星期一

  1. 游戏开发商 Aristocrat Leisure (ASX:ALL) 计划对英国赌博软件开发公司Playtech提出了21亿英镑(39亿澳元)的收购议案,该出价比Playtech的最后收盘价溢价58%。
  2. 电信公司 Superloop (ASX:SLC) 已将其香港业务和一些新加坡资产以1.4亿澳元出售给Columbia Capital和DigitalBridge,这次出售比资产的账面价值高出30%。
  3. 投资公司 HUB24 (ASX:HUB) 计划收购Class公司,Class股东将以每11股Class普通股获得1股HUB24普通股,外加每股10澳分。
  4. 汽车零部件提供商 Infomedia (ASX:IFM) 首席执行官Jonathan Rubinsztein提出辞职,并将由非执行董事Jim Hassell担任临时首席执行官。
  5. 音频硬件企业Audinate (ASX:AD8) 警告说,由于一家美国供应商的半导体芯片严重短缺,可能会在2022年财政年度下半年影响公司收入,因为现有的芯片库存已经用完。

2021.10.19 星期二

  1. 资源公司必和必拓 BHP (ASX:BHP) 在截至9月30日的三个月里,发货量为7080万吨,比去年同期减少3.5%,也低于截至6月30日的三个月,延续了供应疲软趋势。
  2. 物流企业 Brambles (ASX:BXB) 9月份季度的销售额环比攀升了11%,达到12.9亿美元(17.4亿澳元)。全年销售增长在5%至7%之间。
  3. 零售房地产投资信托基金Shopping Centres (ASX:SCP) 表示,假设政府没有针对COVID-19的进一步干预,预计在2022财政年度将支付每股15澳分的股息。其股票最后收于2.72澳元,在过去一年中上涨了22.5%。
  4. 建筑集团Fletcher Building (ASX:FBU) 表示,由于疫情的封锁,2022财年上半年的息税折旧前利润率将低于10%。
  5. 金矿商Northern Star (ASX:NST) 表示,2022财政年度生产155万至165万盎司黄金的指导不变,其五年战略计划的目标是,到2026财年,盈利性生产增长到每年可持续的200万盎司。

2021.10.20 星期三

  1. 黄金开采商 Evolution Mining (ASX:EVN) 9月季度生产了170,681盎司,超过了其155,000至167,000盎司的指引。所有维持成本为每盎司1413澳元,低于每盎司1450澳元的指导。
  2. 矿业公司 OZ Minerals (ASX:OZL) 表示,铜产量与年度指导目标一致,预计年度黄金产量将增加,其现金成本指导目标将被降低。其Prominent Hill的铜和金产量,以及Carrapateena的金产量预计将达到其最新指导范围的上限。
  3. 家居用品零售商 Adairs (ASX:ADH) 表示,在2022财年的前16周,销售额受到来自新南威尔士州、维多利亚州和澳大利亚首都地区的店铺关闭措施的冲击。损失的销售额对息税前利润的影响估计在1200万到1500万澳元之间。
  4. 能源公司 Beach Energy (ASX:BPT) 表示,新财年第一季度的石油产量下降,导致其在此期间的收入下降。公司生产了570万桶油当量,比上一季度下降4%。
  5. 澳大利亚国民银行 NAB (ASX:NAB) 任命James Spenceley为非执行董事,12月1日生效。

2021.10.21 星期四

  1. 彩涂钢材产品供应商 BlueScope Steel (ASX:BSL) 提高了其2022财年上半年的盈利指导,预计期间的息税前盈利将在21亿至23亿澳元之间。这高于之前的18亿至20亿澳元的指导范围。
  2. 黄金开采商 Ramelius Resources(ASX:RMS) 在9月季度销售了5.5万盎司黄金,将总收入推升至1.276亿澳元。
  3. 黄金开采商 Perseus Mining (ASX:PRU) 9月季度生产了近11.3万盎司黄金,比上一季度增长了10%,创造了新的季度记录。
  4. 矿业公司 South32 (ASX:S32) 重申了其2022财年的指导方针,并表示由于商品价格上涨而导致的净现金增加。
  5. 旅行社集团 Flight Centre Travel Group (ASX:FLT) 已完成了4亿澳元的可转换票据定价,并将利用所得资金偿还英格兰银行,及支持业务的新领域扩张。

2021.10.22 星期五

  1. 铁路运营商Aurizon (ASX:AZJ) 宣布从麦格理集团手中以23.5亿澳元收购One Rail Australia。2021年,One Rail Australia的息税折旧前利润为2.2亿澳元。
  2. 澳航 Qantas (ASX:QAN) 表示,随着一些国际航班的提前重启,澳航驻澳大利亚的所有员工将在2021年12月初前返回工作岗位。澳航将于12月6日开通悉尼至德里的新航线,并将在今年年底前恢复其他一些国际航线。
  3. 稀土矿商Lynas Rare Earths (ASX:LYC) 表示,受COVID-19封锁措施影响,9月份季度的销售额下降到1.216亿澳元,而上一季度为1.859亿澳元。
  4. 先买后付支付公司 Humm (ASX:HUM) 表示,9月份季度的交易量增加了44.5%,达到3.088亿澳元,总交易量增加了39.6%,达到7.633亿澳元。
  5. 智能软件企业Nuix (ASX:NXL) 宣布Jonathan Rubinsztein为其新任首席执行官,取代Rod Vawdrey。

7. 本周文章回顾

2021.10.18 星期一

  1. 锂矿公司Vulcan与锂电正极材料龙头Umicore签署承购协议,早盘高开逾10%
  2. 老虎机开发商Aristocrat拟以39亿收购英企Playtech
  3. 金融服务平台HUB24溢价收购Class,后者股价暴涨超六成!
  4. 啤酒公司BEE宣布董事会更新并完成360万融资推进业务扩张
  5. 脱水研报 - A2 Milk与澳洲奶粉生产行业
  6. 脱水研报 - Humm Group 与非存款性融资行业
  7. 脱水简报 - X2M Connect个股分析

2021.10.19 星期二

  1. 必和必拓发布一季度活动报告,22财年总体产量将符预期
  2. 汽车配件销售及维修商Bapcor预计22财年下半年业绩转好
  3. 矿产勘探公司Lode截获显著硫化物矿段,股价暴涨逾130%!
  4. 脱水研报 - A2 Milk与澳洲奶粉生产行业
  5. 脱水研报 - Humm Group 与非存款性融资行业
  6. 脱水简报 - X2M Connect个股分析

2021.10.20 星期三

  1. 零售网站Kogan季度销售额跃升至3.3亿,股价早盘飙升7%
  2. 澳洲零售商Super Retail线上销售猛增,Click & Collect业务强力提升163%
  3. 旅行社集团Flight Centre九月份全球销售额恢复至疫情前水平的27%
  4. 大麻药物开发公司Incannex与Procaps合作生产IHL-42X软凝胶胶囊
  5. 脱水研报 - A2 Milk与澳洲奶粉生产行业
  6. 脱水研报 - 必和必拓 (BHP Group)

2021.10.21 星期四

  1. 澳洲央行:经济将随疫苗接种率反弹,但不会加息
  2. 云计算软件提供商ELMO一季度业绩喜人,股价飙升逾10%
  3. 矿产勘探公司Centrex与三星签投资意向书,股价劲升逾220%
  4. 铀钒矿商Delecta Limited (ASX: DLC) 在REX铀矿项目完成正射影像无人机主导的测绘调查
  5. 脱水简报 - X2M Connect个股分析
  6. 脱水研报 - A2 Milk与澳洲奶粉生产行业
  7. 脱水研报 - 必和必拓 (BHP Group)

2021.10.22 星期五

  1. 澳大利亚航空Qantas宣布重启更多热门国际航班
  2. 先买后付Humm一季度总交易量提升40%至7.6亿
  3. 基建顾问服务公司Cardno剥离旗下两个咨询部门,并向股东回报高达6亿出售所得
  4. 脱水研报 - 必和必拓 (BHP Group)
  5. 脱水研报 - 钢材公司 BlueScope

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