脱水研报 - 医疗技术公司Nanosonics

2021-08-26 18:02:42 (AET) by Teris REN   505


澳大利亚在周四的单日新增本地确诊人数已经超过1100例。随着悉尼疫情不断恶化,医疗系统也面临着巨大压力,悉尼的部分医院已经开始不再接收更多的新冠确诊病患。政策导向也在往‘与病毒共存’的方向靠拢。应 61 Financial VIP 用户的要求,本周的研究报告分析了医疗技术公司 Nanosonics Limited (ASX: NAN)。

澳大利亚在周四的单日新增本地确诊人数已经超过1100例。随着悉尼疫情不断恶化,医疗系统也面临着巨大压力,悉尼的部分医院已经开始不再接收更多的新冠确诊病患。与此同时,新州公布“解封”计划,自9月13日起,已接种2剂疫苗的民众可豁免部分限制令。政策导向也在往‘与病毒共存’的方向靠拢。应 61 Financial VIP 用户的要求,本周的研究报告分析了医疗技术公司 Nanosonics Limited (ASX: NAN)

【澳大利亚每周新增确诊人数趋势图】

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【1. 公司介绍:】

Nanosonics Limited (ASX: NAN) 是一家医疗技术公司,专注于预防医疗过程中相互感染技术的开发。公司主营Trophon EPR超声探头消毒器及其相关消耗品和配件的生产和销售,其旗舰产品 - Trophon EPR 是一种新一代超声波探头消毒系统。该平台技术能在 7 分钟以内、在不同患者之间有效地为探头(包括转轴和手柄)消毒。

Nanosonics Limited 公司在悉尼的Lane Cove有一个生产基地。该公司通过直销队伍和其他分销商,如GE Healthcare、Regional Healthcare Group和AVA Medica等,分销其产品。公司的总部也设在Lane Cove。此外,公司还在美国和欧洲设有办事处 (Nanosonics Inc与Nanosonics Europe GmbH)。

Trophon EPR 有助于减少在超声波室和单独的清洗室之间运输探头的需求,因此使用探头会更容易,可减少患者所需的探头数量。已通过临床验证的 Trophon EPR 达到了全球公认的高级别消毒(HLD)标准。在每个消毒周期结束时,Trophon EPR 的智能控制单元会判定该周期是否成功,并由化学指示剂的颜色变化来进行验证。

医疗器械的消毒和灭菌对于确保病人之间不相互传染病原体至关重要。由于存在热敏感性,因此并非所有医疗器械都可进行消毒。而腔内超声波探头正是这些需要高级别消毒的医疗器械之一。该平台技术能产生含有亚微米雾的专用消毒剂,这种亚微米雾可快速被分配到需要消毒或灭菌的表面,在该过程结束时,Nanosonics 流程会将雾分解。

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目前,Trophon EPR已获得必要的认证,可在欧洲、加拿大、新西兰、澳大利亚、亚洲和美国销售其产品。Trophon EPR的销售还包括一系列消耗品与配件,包括Trophon Printed(为Trophon EPR高级别消毒解决方案设计的自动记录系统)、Trophon Wall Mount(可贴在墙上,适用于空间有限的诊所)和Trophon Cart(可调动,确保护理点使用)。

近期,公司的第二代Trophon平台设备获得了美国食品和药物管理局(FDA)的关键性许可,Trophon 2系统获得了加拿大卫生部的医疗器械许可。Trophon 2 可为病人和工作人员提供保护,以降低感染风险。Trophon 2简化了其设置,并可根据需求定制工作流程,且具有广泛的探头兼容性,以提高其效率。该产品还增强了用户体验,因此操作更简单、自动化更强。

在2021财年中,公司全年收入为1.031亿澳元,同比增长3.0%(按固定汇率计算增长12%),下半年的收入为6,000万澳元,环比上半年增长39%。全年耗材和服务收入为7640万澳元,同比增长9%。税前运营利润为1100万澳元,而去年同期为1240万澳元。2021财年下半年的税前利润为1080万澳元,下半年的总收入与上半年相比增长了39%。

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【按地区划分:】

  • 亚太地区:在2021财年的收入为669.3万澳元,占全年收入的6.5%。在2018-20年间录得19.2%的年复合增长率。
  • 北美洲地区:在2021财年的收入为8922.9万澳元,占全年收入的86.6%,在2018-20年间录得28.8%的年复合增长率。
  • 欧洲和中东地区:在2021财年的收入为715.7万澳元,占全年收入的6.9%,在2018-20年间录得32%的年复合增长率。

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【公司新产品:】

(1)新产品平台 – Nanosonics Coris® 改变了柔性内窥镜的清洁方式。在医疗相关的突发事件中,与受污染的内窥镜有关的事件比任何其他医疗设备都多。可重复使用的柔性内窥镜是高度复杂的医疗设备,旨在实现先进的诊断和治疗干预,以诊断和治疗癌症和其他危及生命的疾病。它们采用了先进的技术,使医生在进行复杂手术或微创手术中能够更好的提高可控性。有许多不同类型的柔性内窥镜,包括结肠镜、胃镜、十二指肠镜、支气管镜、泌尿科镜和耳鼻喉科镜等。解决内窥镜污染问题对Nanosonics来说是一个重要的机会,每年仅在美国和欧洲最大的五个市场就有超过6000万例柔性内窥镜手术,并以每年6%的速度增长。新的Nanosonics Coris平台技术与Trophon一样,将包括设备与消耗品,预计该系统将受益于知识产权保护。在迄今为止的测试中,这种新的自动化平台技术已经证明有可能提供比现行标准要求更高的清洁效果。

(2)数字解决方 - Nanosonics AuditProTM 于2021年6月在美国的感染控制专业协会(APIC)会议上推出,并计划在22财年向其他主要市场推出。新的AuditPro数字解决方案包括一个移动扫描设备,以及为用户订阅的基于浏览器的应用程序。第一个应用侧重于超声程序,新的手持扫描设备旨在与护理点的每个超声控制台相配合。仅在美国就有大约271,000台超声设备,AuditPro对Nanosonics来说是一个重要的新机会。作为一项平台技术,AuditPro提供了超声设备的发展机会,并可应用于其他医疗仪器。虽然AuditPro是一个独立的新产品平台,但它在超声方面的应用和与Trophon 2的连接进一步增强了Trophon2的竞争优势。此外,通过其教育平台,指导临床医生哪些超声手术需要对探头进行高水平的消毒,这有可能增加Trophon设备的使用。

【公司在2022财年的展望:】

随着市场条件的改善,21财政年度的下半年反映出明显的复苏迹象。公司预计在22财年总收入将恢复到两位数的增长,主要因为全球装机量持续增加,而且随着超声仪器的使用恢复到COVID19之前的水平,所有地区的耗材使用量都会增加。此外,预计22财年将出现从Trophon EPR升级到Trophon2的增长。考虑到新装机量增长和升级带来的预期设备销售的增长,与其消耗品之间的组合可能会发生变化,将导致毛利率有所下降。然而,预计公司的毛利率将保持在75%以上。公司承诺将继续投资于长期增长战略,重点是在区域业务和研发方面的持续投资。


【2. 公司基本面分析:】

【2.1 Nanosonics Limited (ASX: NAN) 的财务比率分析:】

后面详细用SWOT商业模型分析了该公司的基本面以及财务比率,并给出了投资建议。

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