脱水简报 - Pilbara Minerals个股分析

2021-06-11 07:46:59 (AET) by Edward Zhang   1858


Pilbara Minerals Limited (ASX: PLS)是一家战略性金属生产商。该公司业务涉及矿产资源的勘探、开发和开采。公司拥有位于西澳大利亚Pilbara地区的 Pilgangoora 锂-钽铁矿项目。

锂矿行业概况

目前全球各国政府正加大对碳排放和碳中和的监管力度。政府通过建立二氧化碳排放权的交易机制,从而限制或增大高碳排放企业相关成本,促进行业向绿色能源转型。另一方面,新能源汽车,储能,3C产品等领域出现全面增长。在2021年第一季度,新能源汽车领域:
中国:产量53.3万辆,同比增长42.9万辆(+413%),环比下降6.7万(-11%);
欧洲:销量37.63万辆,同比增14.82 万辆 (+65%),环比降15.04 万辆(-29%);
美国: 销量12.48 万辆,同比增4.07 万辆(+48%), 环比增1.50 万辆(+14%);
其他市场:销量3.61 万辆,同比增1.13 万辆(+46%),环比增0.61 万辆(+20%)。

下游企业对锂矿需求的快速增长,使锂矿行业自2020年以来经历了主动到被动去库存的阶段。碳酸锂自2020年第三季度末起库存出现下降,价格触底反弹,第四季度起价格进入上升趋势,到2021年第一季度去库存基本结束,价格进入平稳。氢氧化锂在2020年第四季度库存开始下滑,到2021年第一季度价格进入升势,现去库进入尾声。锂辉石从2020年四季度进入去库阶段。

供应方面,2020年全球锂矿产量22万吨LCE。其中,澳大利亚产量为17.36万吨(占80%),中国产量3.1万吨(占14%),津巴布韦产量为1万吨(占4%)以及巴西产量0.5万吨(占2%)。在2021年第一季度,澳大利亚锂精矿产量为4.61万吨LCE,同比增7.3%,环比降0.9%;发运量为4.65吨LCE,同比增27.4%,环比增4.6%。

由于中国锂精矿高度依赖澳大利亚供应,而澳大利亚自2017年以来多个矿山进入停产状态,目前产量恢复进度较慢,从而带动企业去库潮。就行业整体而言,由于受需求增长的大环境推动,在资源供应缺乏弹性的情况下,锂辉石,氢氧化锂和碳酸锂的价格将有进一步上升的空间。


公司简介

Pilbara Minerals Limited (ASX: PLS)是一家战略性金属生产商。该公司业务涉及矿产资源的勘探、开发和开采。公司拥有位于西澳大利亚Pilbara地区的 Pilgangoora 锂-钽铁矿项目。 Pilgangoora 锂-钽铁矿项目位于西澳大利亚Port Hedland东南约 120 公里处。 Pilgangoora 锂-钽铁矿项目是一个锂辉石(锂-矿物)矿床,包括West Pilbara项目的六个矿权上拥有勘探权购入和合资协议。 此外,公司还拥有Altura Lithium权益,其子公司包括: Tabba Tabba Tantalum Pty Ltd、Sturt Resources Ltd、Pilbara Lithium Pty Ltd 和 Pilgangoora Operations Pty Ltd。


收购Altura Lithium业务

2020年12月,Pilbara以1.75亿美元收购Altura Lithium Operations Pty Ltd。该公司通过将两个相邻项目合并为一个单一的集成运营,来实现的运营协同增效的独特机会。

Altura是一个硬岩锂项目,与Pilbara Minerals的Pilgangoora锂钽项目共享共同的租界。作为Pilgangoora的邻居,Altura项目使用传统露天采矿、DMS(重介质分离)和锂辉石浮选方法来回收锂辉石精矿,与Pilbara的操作方式基本一致。Altura项目拥有先前披露的376万吨品位为1.08%的氧化锂矿石储量和457万吨品位为1.06%的氧化锂矿产资源量。由于合并后,Pilbara可以在租界边缘进行勘探,将有助于开发更多潜在资源。


公司项目

旗舰项目 - Pilgangoora锂钽项目(100%股权)

Pilgangoora项目位于西澳大利亚资源丰富的Pilbara地区的Port Hedland 120公里处。Pilgangoora矿体是世界上最大的硬岩锂矿床之一,被认为在全球锂供应链中具有重要的战略意义。该地区是世界上最重要的矿业辖区之一,拥有一流的配套基础设施,包括道路和港口,并受到强有力的环境、安全法规和社会标准的支持。

该项目由两个加工厂组成。位于Pilgangoora地区北部的Pilgangoora工厂,生产锂辉石精矿和钽铁矿精矿,位于南部的Ngungaju工厂生产锂辉石精矿。两个加工厂为Pilgangoora提供了产品快速进入市场的机会,使其能够迅速增加产量,以满足日益增长的锂市场需求,并通过能够混合产品,以满足客户需求的灵活性。Pilbara的长期战略是释放Pilgangoora全部运营价值,并完全融入锂原料和化学品价值链,扩张和多元化途径是其长期战略的基础。

Pilbara在收购了Ngungaju工厂及其配套业务后,正集中精力对该业务进行全面评估。该评估将告知如何最好地整合锂业务,以最大限度地发挥协同效应,并为Ngungaju工厂重新开始运营提供途径。目前,该项目正在进行维护。

文中详细分析了Pilbara Mineral(ASX: PLS) 项目信息以及财务等。

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